軸流圧縮機市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

軸流圧縮機市場は、予測期間中に5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。本市場は、単段式および多段式のステージ別、石油・ガス、化学、鉄鋼などのエンドユーザー別、そして北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの地域別にセグメント化されています。調査期間は2020年から2030年、推定基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年です。市場集中度は高く、アジア太平洋地域が最も成長が速く、最大の市場となっています。

市場概要

軸流圧縮機市場は、石油・ガス分野のエンドユーザーセグメントが優位を占める見込みです。これは、上流、中流、下流の各部門において、送油・送ガス、貯蔵、ガス収集、ガスリフト、ガス圧入、フラッシュガス圧縮、冷凍など、多岐にわたる用途で軸流圧縮機の使用が増加しているためです。インド、中国、ブラジル、メキシコなどの新興市場における電力需要の増加は、発電部門における天然ガス需要を促進すると予想されており、これが近い将来、軸流圧縮機メーカーおよびサプライヤーに大きな機会をもたらすでしょう。2018年にはアジア太平洋地域が市場を支配しており、インド、中国、オーストラリアなどの国々でのガス需要の増加と製造業の成長により、今後も大幅な市場成長が見込まれています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 石油・ガスセグメントが市場を牽引
天然ガス需要は2018年に4.6%増加し、予測期間中もこの傾向が続くと予想されており、軸流圧縮機市場のほぼ同等の成長を示唆しています。中流の石油・ガス産業における軸流圧縮機の需要も、米国やロシアなどのガス生産国、および中国や欧州連合などのガス消費国による輸出入の増加に伴い、成長が見込まれています。天然ガスの消費量は、他の化石燃料と比較して低コストであることから、すべての燃料タイプの中で最も速い成長を遂げると予想されています。

世界の石油・ガス幹線パイプラインの総延長は、2019年の190万kmから2023年には220万kmへと、13.4%の成長が見込まれています。アジア太平洋地域と北米は、発表済みおよび計画中のプロジェクトにおいて合計約1400万kmのパイプライン延長の成長を主導しており、この傾向は今後数年間、軸流圧縮機市場に好影響をもたらすでしょう。

米国では、石炭からのエネルギー生産のシェアが大幅に減少し、徐々にガスからのエネルギー生産に置き換えられています。ガスからのエネルギー生産のシェアは、2014年の27.5%から2018年には35.1%に上昇しており、これは石油・ガス産業における軸流圧縮機市場の成長を示唆しています。同様に、インド、中国、メキシコなどの発展途上国を中心に、エネルギー生産のためのガス需要が世界的に増加しており、軸流圧縮機市場を牽引しています。

2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、特にインドや中国などの国々における産業および消費者市場の成長、そしてオーストラリアなどの先進国におけるガス需要の増加に対応し、最も速い成長率を記録しています。この地域では、発電および製造業が天然ガスの最大の消費者です。インドや中国などの国々における電力需要の増加は、天然ガス需要を促進すると予想されています。

インドでは、精製および石油化学産業への投資、ならびに鉄鋼生産の成長が、軸流圧縮機市場の道を切り開くと見られています。インドの精製能力は2019年3月に22495.43 TMTに増加し、2018年3月から6.51%の増加となりました。

中国は、石炭からのエネルギー生産を再生可能エネルギーとガスからのエネルギー生産に置き換えることで汚染を削減するというコミットメントにより、長年にわたりガス需要が継続的に増加し、世界第3位のガス消費国となっています。中国の精製能力も上昇しており、最近ではシノケム泉州石油化学の1 MTAエチレンおよび精製拡張プロジェクトの契約が締結されました。

したがって、これらの要因が、近年見られた傾向と同様に、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

競争環境

世界の軸流圧縮機市場は、多数の大手および中小企業が活動する断片化された市場です。主要企業には、シーメンスAG、三井E&S株式会社、MAN SE、Baker Hughes Company、Ingersoll Rand、Elliott Group Ltd.などが挙げられます。

グローバル軸流コンプレッサー市場に関する本レポートは、市場の包括的な分析を提供しています。まず、調査の範囲、市場の定義、および調査の前提条件が明確に設定されています。厳格なリサーチ手法に基づいて実施された調査結果は、エグゼクティブサマリーに要約されています。

市場概要のセクションでは、市場の導入から始まり、2025年までの市場規模と需要予測が示されています。特に、2025年から2030年の予測期間において、軸流コンプレッサー市場は年平均成長率（CAGR）5%を超える成長を遂げると予測されています。また、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制、そして市場のダイナミクスを形成する促進要因と抑制要因が詳細に分析されています。さらに、サプライチェーン分析を通じて市場の構造が解明され、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）により、業界の魅力度が評価されています。

市場は複数の重要なセグメントに分けて分析されています。
「ステージ」別では、シングルステージとマルチステージのコンプレッサーが対象です。
「エンドユーザー」別では、石油・ガス、化学、鉄鋼といった主要産業に加え、その他の分野も含まれます。
「地域」別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各市場が詳細に調査されています。この中で、アジア太平洋地域は2025年において最大の市場シェアを占め、2025年から2030年の予測期間においても最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった主要企業が採用する戦略が掘り下げられています。市場で活動する主要プレーヤーとしては、シーメンスAG、三井E&S株式会社、MAN SE、ベーカー・ヒューズ・カンパニー、ハウデン・コンプレッサーズ社、インガソール・ランドPLC、ヴァルチラ・オイ・アブ、エリオット・グループ社、浙江開山コンプレッサー株式会社などが挙げられており、これらの企業のプロファイルが提供されています。

レポートの最終セクションでは、市場の機会と将来のトレンドが提示され、今後の市場の方向性や潜在的な成長分野が示唆されています。

まとめとして、本レポートは2020年から2024年までの軸流コンプレッサー市場の過去のデータと、2025年から2030年までの詳細な市場予測を提供しています。市場は堅調な成長が見込まれ、特にアジア太平洋地域がその成長を牽引し、最大の市場シェアを維持すると予測されています。主要企業は、市場の競争環境において重要な役割を果たしています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲

• 1.2 市場の定義

• 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

• 4.1 はじめに

• 4.2 市場規模と需要予測、2025年まで

• 4.3 最近の傾向と発展

• 4.4 政府の政策と規制

• 4.5 市場のダイナミクス
  • 4.5.1 推進要因

  • 4.5.2 抑制要因

• 4.6 サプライチェーン分析

• 4.7 業界の魅力度：ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーションと分析

• 5.1 段階
  • 5.1.1 単段

  • 5.1.2 多段

• 5.2 エンドユーザー
  • 5.2.1 石油・ガス

  • 5.2.2 化学

  • 5.2.3 鉄鋼

  • 5.2.4 その他

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米
    
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    [参考情報]
    軸流圧縮機は、流体を軸方向に流しながら圧縮する機械であり、回転するローターブレードと静止するステーターブレードの組み合わせによって構成されます。各段において、ローターブレードが流体に運動エネルギーを与え、その運動エネルギーがステーターブレードによって圧力エネルギーに変換されることで、流体は段階的に圧縮されていきます。このプロセスを多段に繰り返すことで、高い圧力比を実現することが可能です。遠心圧縮機と比較して、軸流圧縮機は一般的に大流量に適しており、高い効率とコンパクトな設計が特徴とされています。特に、航空機エンジンや大型ガスタービンなど、高い流量と圧力比が求められる用途で広く採用されています。
    
    軸流圧縮機には、その用途や設計思想に応じていくつかの種類が存在します。段数による分類では、単段式と多段式があり、多段式はより高い圧力比を必要とする場合に用いられます。ブレードの構造に着目すると、固定翼型と可変翼型に大別されます。可変翼型は、特に可変静翼（Variable Stator Vane, VSV）を備えることで、運転条件の変化に応じてブレードの角度を調整し、広範囲での高効率運転やサージング（失速）の防止を可能にします。これにより、航空機エンジンの離陸から巡航までといった幅広い運転領域で最適な性能を発揮できます。また、駆動方式としては、電動機で駆動される産業用から、ガスタービンと直結される航空機用や発電用まで多岐にわたります。
    
    軸流圧縮機の主な用途は、その高性能と信頼性から多岐にわたります。最も代表的なのは、航空機のジェットエンジンです。ターボファン、ターボジェット、ターボプロップといったあらゆる種類のジェットエンジンにおいて、軸流圧縮機は燃焼に必要な空気を高圧で供給する心臓部として機能し、エンジンの推力と燃費性能を大きく左右します。次に重要な用途は、ガスタービン発電です。発電所のガスタービンにおいて、軸流圧縮機は燃焼器へ送る空気を圧縮し、高効率な発電に貢献しています。さらに、産業分野においても幅広く利用されており、製鉄所の高炉送風、化学プラントにおける空気分離装置やプロセスガスの圧縮、石油・ガス産業での天然ガス圧縮やLNGプラント、大規模な空気圧送システムなど、様々な場面でその能力を発揮しています。
    
    軸流圧縮機の性能向上と信頼性確保には、多岐にわたる関連技術が不可欠です。まず、空力設計技術は、ブレードの翼型や配置を最適化し、高い効率と広い運転範囲を実現するために重要です。計算流体力学（CFD）解析や翼型理論を駆使して、失速やサージングといった不安定現象を抑制する設計が求められます。次に、材料技術は、高温・高圧・高速回転という過酷な環境に耐えうる軽量かつ高強度の材料開発が不可欠です。チタン合金、ニッケル基超合金、さらには複合材料などが用いられ、エンジンの軽量化と耐久性向上に貢献しています。製造技術では、複雑なブレード形状を高精度に加工するための5軸加工技術や、表面処理技術、接合技術などが重要です。また、制御技術は、可変静翼の角度調整や燃料流量制御を通じて、エンジンの運転状態を最適化し、効率と安全性を確保します。振動監視や状態監視診断（CMS）システムも、予知保全や信頼性向上に寄与します。高速回転を支える軸受技術や、圧縮空気の漏れを防ぐシール技術も、効率維持のために重要な要素です。
    
    軸流圧縮機の市場は、航空機産業、発電産業、そして各種産業の動向に強く連動しています。主要なプレイヤーとしては、航空機エンジン分野ではGEアビエーション、ロールス・ロイス、プラット・アンド・ホイットニーなどが、ガスタービン分野ではシーメンス・エナジー、三菱パワー、GEバーノバなどが、産業用圧縮機分野ではアトラスコプコ、MANエナジーソリューションズなどが挙げられます。市場のトレンドとしては、航空機や発電分野におけるさらなる高効率化、低燃費化への要求が強く、これに伴い軸流圧縮機の性能向上が常に求められています。また、世界的な環境規制の強化により、CO2排出量削減やNOx低減に貢献する技術開発が加速しています。デジタル化の進展も顕著であり、IoTやAIを活用した運転最適化、予知保全、遠隔監視などのスマート化が進められています。新興国市場の経済成長も、産業用圧縮機の需要を押し上げる要因となっています。
    
    将来の展望として、軸流圧縮機はさらなる高効率化と環境負荷低減に向けて進化を続けるでしょう。超音速翼型や境界層制御、アクティブサージング制御といった先進的な空力技術の導入により、一段と高い効率と安定性を実現することが期待されます。材料技術の分野では、セラミック複合材料（CMC）などの耐熱性・軽量性に優れた新素材の開発や、アディティブマニュファクチャリング（AM、3Dプリンティング）による複雑な内部構造を持つ部品の製造が、性能向上とコスト削減に貢献すると見られています。脱炭素化の流れの中で、水素燃料ガスタービンやアンモニア燃料ガスタービンへの応用、さらにはCCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）関連技術における圧縮機としての役割も拡大する可能性があります。また、ドローンやUAM（都市型航空交通）といった新たなモビリティの登場に伴い、小型・軽量で高効率な軸流圧縮機の需要が高まることも予想されます。AIによるリアルタイム最適制御や自律運転技術の進化は、軸流圧縮機の運用をよりスマートにし、メンテナンス性の向上や稼働率の最大化にも寄与していくでしょう。これらの技術革新を通じて、軸流圧縮機は今後も社会の基盤を支える重要な技術であり続けると考えられます。