手荷物検査装置市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

手荷物検査装置市場は、2025年には22.7億米ドル、2030年には29.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.41%です。この成長は、より迅速で正確な脅威検出を求める世界的なセキュリティ要件と、コンピューター断層撮影（CT）および人工知能（AI）分析における継続的な革新によって推進されています。空港運営者は、処理能力の向上と進化する規制への対応のため、検査所の近代化を加速させています。また、物流施設、公共施設、重要インフラでは、新たな脅威ベクトルに対応するため、小型システムの導入が進んでいます。タングステンやアンチモンの価格高騰に関連するサプライチェーンのリスクはコスト圧力を生じさせていますが、政府支出と民間投資の継続がこれらの逆風を相殺しています。ベンダーは、マルチビュー画像処理、クラウドベースの分析、予測保守機能を組み合わせた統合型ハードウェア・ソフトウェアソリューションを通じて差別化を図っています。

主要プレイヤーは以下の通りです（順不同）：Smiths Group plc (Smiths Detection)、OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)、Leidos Holdings, Inc. (Leidos SDA)、Nuctech Company Limited、L3Harris Technologies, Inc. (Security & Detection)。市場集中度は中程度であり、北米が最大の市場、中東およびアフリカが最も急速に成長する市場とされています。

主要なレポートのポイント
* 技術別: X線デュアルビューシステムが2024年に35.89%の収益シェアを占め、テラヘルツイメージングは2030年までに6.12%の最高のCAGRを記録すると予測されています。
* スキャナー形状別: 50～100cmトンネル構成が2024年に42.67%の収益を占め、モバイルキャビネットシステムは予測期間中に6.47%のCAGRで拡大すると予想されています。
* エンドユーザー別: 空港が2024年に手荷物検査装置市場の53.21%のシェアを占めましたが、ホテル、ショッピングモール、公共施設は2030年までに5.97%のCAGRで成長すると予測されています。
* モビリティ別: 固定システムが2024年に74.69%のシェアを占め、ポータブルシステムは2030年までに7.13%のCAGRで進展すると見込まれています。
* 地域別: 北米が2024年に31.53%の収益シェアでリードし、中東およびアフリカは2030年までに6.21%の最速CAGRを記録すると予想されています。

市場の推進要因
* 世界的な航空旅客数の増加と義務的なセキュリティアップグレード: 航空旅客数は2020年以前のレベルに回復しており、空港は待ち時間を短縮し、より厳格な基準に準拠するために高度な検査レーンに投資しています。例えば、デンバー国際空港はRohde & Schwarz QPS201システムを導入し、ミュンヘン空港はECAC Standard 3を満たすCTレーンに多額の投資を行っています。
* Eコマース小包に対する迅速な貨物検査基準: Eコマースの爆発的な成長により、規制当局は航空機グレードの検査を小包ハブにも拡大しています。TSAの認定貨物検査プログラムは、物流企業に脅威検出システムの統合を義務付けており、小型デュアルビューおよびCTスキャナーの採用を促進しています。
* 空港におけるCTベースの検査に対する政府のより厳格な義務付け: CT技術がより広範な爆発物を検出し、乗客が液体や電子機器をバッグに入れたままにできるため、3大陸の当局はCTの導入を加速させています。カナダのCATSAは2027年までに主要ターミナル全体でのCT導入を予定しており、欧州ではECAC Standard 3の期限により、従来のX線レーンからCTへの切り替えが強制されています。
* 画像解釈のためのマルチビューAI分析への投資の増加: メーカーは、リアルタイムで脅威を検出し、誤報を減らす機械学習モデルを組み込んでいます。Smiths DetectionとBigBear.aiの提携は、検出精度を高め、トレーニングの必要性を減らすビジョンAIへの移行を示しており、市場はハードウェアとソフトウェアの統合へと移行しています。

市場の抑制要因
* 高い設備投資と長い調達サイクル: CTユニットは、設置、土木工事、トレーニングを含めると、従来のX線装置の数倍の費用がかかることがあります。TSAの能力承認プロセスは、少なくとも4ヶ月の検証期間を追加し、投資回収期間を延長します。発展途上国における資金調約の制約は、需要を抑制し、市場の短期的な成長を制限しています。
* X線管およびセンサーの複雑なグローバルサプライチェーン: タングステンとアンチモンの価格高騰、輸出規制、半導体画像プロセッサのリードタイム延長は、部品コストの上昇、利益率の低下、生産戦略の変更を招いています。

セグメント分析
* 技術別: X線デュアルビュー装置は信頼性から市場シェアを維持していますが、テラヘルツイメージングはチップスケール技術の進歩により高成長が予測されます。CTユニットは高価ですが、規制の追い風を受けており、AIとの連携により自動検出率を高めています。
* スキャナー形状別: 50cmから100cmのトンネルは機内持ち込み手荷物に対応し、設置の多くを占めています。モバイルキャビネットは、一時的なイベントや国境検問所での迅速な展開が重視され、最も急速に成長しています。
* エンドユーザー別: 空港が最大の収益源ですが、テロの脅威が拡大するにつれて、ホテル、ショッピングモール、公共施設が成長ドライバーとして浮上しています。ロサンゼルス地下鉄のような交通機関や物流ハブでも高度な機器の導入が進んでいます。
* モビリティ別: 固定設置は大量の検査所での需要から収益の大部分を占めていますが、ポータブルスキャナーは季節イベントや緊急対応などのアドホックなセキュリティニーズに対応し、高成長を達成しています。

地域分析
* 北米: TSAによるCT導入と成熟したアフターマーケットにより、2024年に31.53%の収益シェアを占めました。米国の超党派インフラ法に基づく資金提供により、市場は着実に成長しています。
* 中東およびアフリカ: GCC諸国のメガハブ建設やアフリカ諸国の国境管理近代化により、2030年までに6.21%の最速CAGRを記録すると予測されています。ドバイ国際空港はCTレーンの採用をリードし、ソブリン・ウェルス・ファンドがセキュリティパッケージに資金を提供しています。
* アジア太平洋: 急速な航空交通量の増加と大規模なEコマース量を兼ね備えています。中国、インド、インドネシアで新しいターミナルが建設されていますが、コスト感度と地域競争が調達戦略を形成しています。地政学的緊張と輸出規制は、国内製造を促進しています。

競争環境
競争環境は中程度に統合されており、Smiths Detection、Leidos、OSI Systems、Nuctechなどの主要ベンダーが市場を支配しています。ベンダーはAIパートナーシップ（Smiths DetectionとBigBear.ai）や物流契約（LeidosとTSA）を通じて差別化を図っています。ScanTech AI SystemsやCambridge Terahertzのような新興企業はニッチな機会を開拓し、インドやトルコの地域プレイヤーは価格競争力のある製品を提供しています。戦略的な動きは、安全なサプライチェーンの確保（OSI Systemsの国内X線管生産能力への投資）に集中しており、競争は純粋なデバイス数からトータルソリューション価値へと移行しています。

最近の業界動向
* 2025年4月：Smiths Detectionは、強化されたAIアルゴリズムのためにBigBear.aiとのパートナーシップを拡大しました。
* 2025年3月：BigBear.aiは、セキュリティおよびサプライチェーン分析におけるビジョンAI資産を統合するためにPangiamの買収を完了しました。
* 2025年2月：ロサンゼルス地下鉄は、追加の駅で武器検出システムの展開を拡大しました。
* 2025年1月：Leidosは、全国的な機器サポートのためにTSAから26億米ドルの物流契約を獲得しました。

本レポートは、世界の荷物スキャナー市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および主要な仮定に基づいて、市場の現状と将来の展望を包括的に評価しています。

市場は2025年に22.7億米ドルの規模に達し、2030年までには29.5億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な航空旅客数の増加とそれに伴うセキュリティ強化の義務化が挙げられます。また、Eコマースの拡大による貨物スクリーニング基準の迅速化、空港におけるCTベースのスクリーニングに対する政府の厳格な義務化も重要な推進力です。さらに、画像解析のための多視点AI分析への投資増加、ユーザーエクスペリエンス向上のための公共施設での低線量スキャナーの需要、および人員コスト削減に貢献する自律型チェックポイントコンセプトの台頭も市場を活性化させています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。高額な設備投資（Capex）と長い調達サイクル、X線管やセンサーの複雑なグローバルサプライチェーン、新しい検出アルゴリズムに対する規制認証の遅延が挙げられます。また、高解像度ミリ波イメージングに関するプライバシーへの懸念も課題となっています。サプライチェーンの課題として、タングステンやアンチモンなどの原材料価格の変動がX線管やセンサーのリードタイムを長期化させ、ベンダーはより多くの在庫を抱え、価格調整を余儀なくされている状況が指摘されています。

技術別に見ると、テラヘルツイメージングは、チップスケール設計の進歩によるコストとサイズの削減により、年平均成長率6.12%で最も急速に拡大すると予測されています。空港では、規制当局の義務化と優れた3Dイメージング能力により、デュアルビューX線レーンからCTスキャナーへの移行が進んでいます。これにより、乗客は液体や電子機器をバッグに入れたままにできるようになり、待ち時間の短縮と脅威検出精度の向上が実現されています。AI分析は、脅威認識の自動化、誤報の削減、遠隔スクリーニングを可能にし、運用効率を高め、乗客体験を向上させる上で重要な役割を果たしています。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 技術別: X線シングルビュー、X線デュアルビュー、CT（Computed Tomography）、ミリ波イメージング、テラヘルツイメージング。
* スキャナー形状別: 50cm未満（小型小包）、50～100cm（中型手荷物）、100cm超（大型手荷物）のトンネルサイズ、およびモバイルキャビネット/スタンドアロン型。
* エンドユーザー別: 空港、港湾・国境検問所、鉄道・地下鉄駅、物流・小包施設、政府庁舎・裁判所、ホテル・ショッピングモール・公共施設。
* モビリティ別: 固定システム、ポータブル/モバイルシステム。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分類され、各国市場の詳細な分析も含まれています。

地域別では、中東およびアフリカ地域が、各国政府による新規空港や国境警備インフラへの投資により、年平均成長率6.21%で最も速い成長を遂げると見込まれています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。Smiths Group plc (Smiths Detection)、OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)、Leidos Holdings, Inc. (Leidos SDA)、Nuctech Company Limited、L3Harris Technologies, Inc. (Security & Detection)など、主要20社の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

市場の機会と将来の展望では、未開拓分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な航空旅客数の増加と義務的なセキュリティアップグレード

  • 4.2.2 eコマース小包に対する迅速な貨物検査基準

  • 4.2.3 空港でのCTベースのスクリーニングに関する政府のより厳格な義務化

  • 4.2.4 画像解釈のためのマルチビューAI分析への投資の増加

  • 4.2.5 UX向上のための公共施設における低線量スキャナーの需要

  • 4.2.6 人件費を削減する自律型チェックポイントコンセプトの台頭

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資と長い調達サイクル

  • 4.3.2 X線管とセンサーの複雑なグローバルサプライチェーン

  • 4.3.3 新しい検出アルゴリズムに対する規制認証の遅延

  • 4.3.4 高解像度ミリ波イメージングに関するプライバシーの懸念

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 規制環境

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 X線シングルビュー

  • 5.1.2 X線デュアルビュー

  • 5.1.3 コンピュータ断層撮影 (CT)

  • 5.1.4 ミリ波イメージング

  • 5.1.5 テラヘルツイメージング

• 5.2 スキャナー形状別
  • 5.2.1 50cm未満のトンネル（小型小包）

  • 5.2.2 50～100cmのトンネル（中型手荷物）

  • 5.2.3 100cm超のトンネル（大型手荷物）

  • 5.2.4 モバイルキャビネット / スタンドアロン

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 空港

  • 5.3.2 港湾および国境検問所

  • 5.3.3 鉄道および地下鉄駅

  • 5.3.4 物流および小包施設

  • 5.3.5 政府庁舎および裁判所

  • 5.3.6 ホテル、ショッピングモール、公共施設

• 5.4 可動性別
  • 5.4.1 固定システム

  • 5.4.2 ポータブル / モバイルシステム

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.3 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 エジプト

  • 5.5.4.2.3 その他のアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 スミス・グループ plc (スミス・ディテクション)

  • 6.4.2 OSIシステムズ Inc. (ラピスキャン・システムズ)

  • 6.4.3 レイドス・ホールディングス Inc. (レイドス SDA)

  • 6.4.4 ニューテック・カンパニー・リミテッド

  • 6.4.5 L3ハリス・テクノロジーズ Inc. (セキュリティ＆ディテクション)

  • 6.4.6 CEIA S.p.A.

  • 6.4.7 アストロフィジックス Inc.

  • 6.4.8 ジラルドーニ S.p.A.

  • 6.4.9 アダニ・システムズ Inc.

  • 6.4.10 VOTIディテクション Inc.

  • 6.4.11 アナロジック・コーポレーション

  • 6.4.12 VJテクノロジーズ Inc.

  • 6.4.13 テレダイン ICM SA

  • 6.4.14 ウェストミンスター・グループ plc

  • 6.4.15 セキュアSCAN (ヌオーヴァ・テクノロジア・インベスティガティーヴァ Srl)

  • 6.4.16 リネフ・システムズ Inc.

  • 6.4.17 セーフウェイ・インスペクション・システム・リミテッド

  • 6.4.18 深セン中控科技股份有限公司

  • 6.4.19 ユニオン・テクニカル・インダストリー・コープ (ユニテック)

  • 6.4.20 オートクリア LLC

7. 市場機会と将来展望