ベーカリー酵素市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

ベーカリー酵素市場は、2025年には15.8億米ドルと推定され、2030年までに21.6億米ドルに成長し、予測期間（2025年～2030年）中に6.45%の年間平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。この成長は、クリーンラベルおよびオーガニックベーカリー製品に対する消費者の需要の高まりと、酵素バイオテクノロジーの進歩によって推進されています。

市場の主要な推進要因

ベーカリー酵素市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. クリーンラベルおよびオーガニックベーカリー製品への需要増加: 消費者の間で成分の透明性への関心が高まっており、ベーカリーメーカーは合成添加物の代替として酵素ベースのソリューションに注目しています。酵素は、天然で認識可能な成分を求める健康志向の消費者の嗜好に合致し、製品の品質を維持または向上させながら合成添加物を排除することを可能にします。また、有機ベーカリー製品の生産においても、天然およびGMOフリーの成分に関する規制要件を満たす上で酵素が重要な役割を果たしています。特に微生物酵素は、クリーンラベルのトレンドに合致し、植物由来や動物由来の酵素よりも優れた機能性を持つため、有利な立場にあります。

2. 職人風パンへの需要増加と酵素の必要性: 職人風パンの生産が伝統的なパン屋から工業的な設定へと移行する中で、手作りのパンの品質を模倣しつつ生産を効率化できる酵素ソリューションが不可欠となっています。英国では、職人風パンの売上が2021年から2024年の間に9.4%増加し、サワードウパンの売上も2023年3月から2024年3月の間に4.3%増加しました。特定の酵素の組み合わせは、タンパク質の機能を高め、抗栄養因子を減少させることで、職人風の製品を大量生産し、保存期間を延長することを可能にします。

3. 酵素バイオテクノロジーの進歩: 酵素バイオテクノロジーの進歩は、ベーカリー酵素市場の成長を大きく推進しています。酵素は、ベーカリー製品の品質、食感、保存期間を向上させる上で重要な役割を果たします。酵素技術の革新により、生地の安定性向上、パン粉構造の改善、生産効率の向上など、特定のベーキングニーズに対応するオーダーメイドのソリューションが開発されています。また、クリーンラベルや天然成分への需要の高まりも、酵素ベースのソリューションの採用を後押ししています。これらの進歩は、消費者の嗜好を満たすだけでなく、メーカーがプロセスを最適化し、コストを削減するのに役立っています。

4. 卵・脂質コストの変動による乳化剤の代替: 従来の乳化剤の価格変動は、ベーカリーメーカーが安定したコストで一貫した機能を提供する酵素ベースの代替品を採用する経済的インセンティブを生み出しています。特にリパーゼ酵素は、脂肪構造を改変して生地の取り扱い特性を改善し、高価なレシチンやモノグリセリド乳化剤への依存を減らすため、このトレンドから恩恵を受けています。酵素ベースの乳化システムは、冷凍生地用途での凍結融解安定性の向上や、サプライチェーン全体での廃棄物を削減する保存期間の延長といった追加の利点も提供します。

5. グルテンフリーおよび高タンパク質ベーカリー製品への需要増加: 健康志向の高まりにより、グルテンフリーや高タンパク質のベーカリー製品への需要が増加しており、これらの製品の食感や構造を改善するために酵素が利用されています。

6. 費用対効果の高い生地改良剤への需要増加: 生産コストを最適化し、廃棄物を最小限に抑えるために、費用対効果の高い生地改良剤としての酵素の需要が高まっています。

市場の主要な抑制要因

ベーカリー酵素市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 厳格な規制ガイドラインと承認プロセス: 主要市場における規制の複雑さは、酵素の商業化に大きな障壁を生み出しています。承認には2～3年かかることがあり、安全性に関する文書作成に多大な投資が必要です。欧州食品安全機関（EFSA）による食品酵素の包括的な評価プロセスは、広範な毒性研究、遺伝毒性評価、アレルギー評価を要求します。市場間の規制の相違は、コンプライアンスコストをさらに増大させます。

2. 安全性懸念による酵素に対する消費者の受容性への影響: 酵素の安全性に関する懸念は、消費者の受容性に影響を与え、市場の成長を抑制する可能性があります。

3. 原材料の入手可能性の制限: 酵素バイオテクノロジーにおける課題は、ベーカリー酵素市場の成長を抑制しています。酵素が提供する多くの利点にもかかわらず、いくつかの要因がその広範な採用を妨げています。主な制約の一つは、高度な酵素製剤の開発と生産に関連する高コストです。

4. 温度とpHへの感受性: 酵素は温度やpHなどの環境要因に敏感であるため、保管や使用中にその有効性を維持することが課題となります。

主要な市場トレンドと洞察

* 製品タイプ別: 炭水化物分解酵素が2024年に収益シェアの42%を占め、リパーゼは2030年までに8.10%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: パンが2024年にベーカリー酵素市場シェアの55.30%を占め、ケーキとペイストリーは2030年までに7.20%のCAGRで成長すると予測されています。
* 供給源別: 微生物由来の酵素が2024年にベーカリー酵素市場規模の62%を占め、植物由来の酵素は2025年から2030年の間に8.30%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 形態別: 粉末が2024年に市場の66.40%を占め、液体製剤は7.80%のCAGRで推移しています。
* 地域別: ヨーロッパが2024年に世界の収益の38%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに8.90%のCAGRで先行しています。

セグメント分析の詳細

* 製品タイプ:
* 炭水化物分解酵素: 2024年にベーカリー酵素市場を支配し、42%のシェアを占めました。これらはデンプン加水分解、生地調整、パン粉の柔らかさ改善に不可欠であり、高品質な焼き菓子を生産する上で重要な要素です。
* リパーゼ: 小さな市場基盤から出発していますが、2030年までに8.10%のCAGRを達成すると予測されています。不安定な乳化剤の代替として、焼き菓子の保存期間を延長し、クリーンラベル製品への需要に応える能力から注目を集めています。

* 供給源:
* 微生物発酵: 2024年にベーカリー酵素市場の62%を占め、その比類のないスケーラビリティ、一貫した活性プロファイル、広範な規制受容性により優位に立っています。
* 植物由来酵素: 予測期間中に8.30%のCAGRで成長すると予測されています。天然で持続可能な成分への消費者の需要増加に牽引されており、クリーンラベル製剤で特に魅力的です。

* 用途:
* パン: 2024年にベーカリー酵素市場の55.30%という大きなシェアを占めました。生地のボリュームを増やし、ガス保持を改善し、老化を遅らせる能力が、パン生産における酵素の需要を主に牽引しています。
* ケーキとペイストリー: ベーカリー酵素市場内で高成長セグメントとして浮上しており、2030年までに7.20%のCAGRで拡大すると予測されています。贅沢な食感と鮮やかな風味への消費者の需要増加に牽引されています。

* 形態:
* 粉末: 2024年にベーカリー酵素市場の66.40%という支配的なシェアを占めました。常温での安定性、輸送の容易さ、乾燥ベーカリープレミックスとのシームレスな統合が人気の理由です。
* 液体酵素: 予測期間中に7.80%のCAGRを記録し、着実に牽引力を増しています。マイクロカプセル化やグリセロールベースの安定化技術の進歩により、保存期間が大幅に改善され、冷蔵の必要性がなくなりました。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年にベーカリー酵素市場で38%の支配的なシェアを占めています。堅牢な規制枠組み、豊かなベーカリーの伝統、クリーンラベル成分への需要の高まりに支えられています。CBI外務省の調査によると、クリーンラベル製品は2021年の52%から2025年および2026年にはポートフォリオの70%以上を占めると予測されています。
* アジア太平洋: 急速な都市化、食習慣の変化、中国、インド、東南アジア諸国における西洋風ベーカリー製品への嗜好の高まりに牽引され、2030年までに8.90%のCAGRで最も急速に成長している地域として際立っています。
* 北米: 確立されたベーカリーチェーン、機能性成分に関する高い消費者意識、グルテンフリーおよびオーガニックベーカリー製品への需要増加に牽引され、ベーカリー酵素市場で大きなシェアを占めています。
* 南米: ブラジルやアルゼンチンなどの国々で、コンビニエンスフードの人気が高まり、製品の品質と保存期間を向上させるためにベーカリー酵素の採用が増加していることに支えられ、着実な成長を遂げています。

競争環境

ベーカリー酵素市場は、集中度スコアが10点中4点であり、中程度の断片化を示しています。この競争環境は、グルテンフリーやクリーンラベルのベーカリー製品といったニッチな用途をターゲットとする専門プレイヤーに機会を生み出しています。例えば、小規模企業は生地調整や保存期間延長といった特定の機能性に特化した酵素の開発に注力しています。一方、確立されたリーダー企業は、Novozymesのように研究開発に多額の投資を行い、製品ポートフォリオを強化し、競争優位性を維持しています。また、DSMのように発酵能力とバイオテクノロジー能力に投資し、生産コストを管理し、サプライチェーンを合理化することで、垂直統合を主要な戦略的焦点としています。

主要プレイヤー

ベーカリー酵素市場の主要プレイヤーには、DSM-Firmenich、International Flavors & Fragrances Inc.、Kerry Group PLC、BASF SE、Corbion N.V.などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年5月: BRAIN Biotech AGは、Breatec B.V.の完全買収と、成長するベーカリー酵素事業を支援するためのオランダ、アイントホーフェン近郊での新生産施設の設立を発表しました。
* 2025年4月: Corbionは、パン職人向けのカビ抑制剤「Verdad Essence WH100」を開発しました。これは天然と認識される培養小麦ソリューションであり、人工保存料の代替品を提供します。
* 2024年3月: Kerryは、20%以上の砂糖を含む甘い焼き菓子向けに特別に設計されたデンプン作用酵素「Biobake Fresh Rich」を発売しました。この酵素は、保存期間全体にわたって柔らかさ、新鮮さ、しっとり感を高め、食品廃棄物を削減します。
* 2023年6月: Kerryは、製品品質を損なうことなくベーキング用途での卵の必要量を最大30%削減する酵素ソリューション「Biobake™ EgR」を導入しました。これは、2023年初頭に30%上昇した卵価格の課題に対処し、CO2排出量を削減することで持続可能性目標も支援します。

ベーカリー酵素市場に関する本レポートは、市場の現状、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、製品タイプ別・用途別・地域別の詳細な分析、および競争環境について包括的にまとめております。ベーカリー酵素は、生地の混合時間の短縮、酸化の促進、焼き菓子の機械加工性の向上などに利用され、その需要は世界的に高まっています。

市場規模と成長予測
世界のベーカリー酵素市場は、2025年には15.8億米ドルの規模に達すると予測されており、2030年までには21.6億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.45%と見込まれています。この堅調な成長は、ベーカリー製品の品質向上と生産効率化へのニーズが背景にあります。

市場を牽引する主要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
1. クリーンラベルおよびオーガニックベーカリー製品への需要増加: 消費者の健康志向の高まりにより、人工添加物を避け、より自然な成分を求める傾向が強まっています。酵素は天然由来の成分として、クリーンラベル製品の製造に貢献します。
2. 職人パン（Artisanal Bread）への需要拡大: 高品質で風味豊かな職人パンの人気が高まるにつれて、生地の特性を最適化し、一貫した品質を保つための酵素の利用が不可欠となっています。
3. 酵素バイオテクノロジーの進歩: 酵素の生産技術や応用技術の革新により、より効率的で特定の機能を持つ酵素が開発され、ベーカリー製品の多様なニーズに応えています。
4. 卵や脂質コストの変動による乳化剤の代替: 卵や脂質の価格変動が激しい中、安定した供給とコスト削減のために、乳化剤の代替として酵素が注目されています。リパーゼなどがその役割を担います。
5. グルテンフリーおよび高タンパクベーカリー製品への需要増加: 特定の食生活や健康上の理由から、グルテンフリーや高タンパクのベーカリー製品を求める消費者が増えており、これらの製品の食感や品質を改善するために酵素が活用されています。
6. 費用対効果の高い生地改良剤への需要増加: 生産コストの削減と製品品質の維持を両立させるため、費用対効果の高い生地改良剤としての酵素の需要が高まっています。

市場の課題と抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
1. 厳格な規制ガイドラインと承認プロセス: 酵素の使用には各国・地域で厳しい規制があり、新規酵素の承認プロセスには時間とコストがかかります。
2. 安全性への懸念が消費者の受容に影響: 酵素に対する消費者の安全性に関する誤解や懸念が、市場の拡大を抑制する可能性があります。
3. 原材料の入手可能性の制限: 酵素の生産に必要な特定の原材料の供給が不安定な場合、市場成長のボトルネックとなることがあります。
4. 温度およびpH感受性: 酵素は特定の温度やpH範囲でしか機能しないため、ベーカリー製造プロセスにおける使用条件の管理が課題となることがあります。

製品タイプ別の市場動向
製品タイプ別では、炭水化物分解酵素（Carbohydrases）が市場をリードしており、売上高の42%を占めています。これは、澱粉の分解、生地の調整、パンの柔らかさ向上といったベーカリー製品の基本的な品質改善に大きく貢献するためです。炭水化物分解酵素には、アミラーゼ、キシラナーゼ、ペクチナーゼ、セルラーゼなどが含まれます。
特にリパーゼ（Lipases）は、乳化剤の代替、賞味期限の延長、卵やレシチンコストの削減に寄与するため、8.10%という高いCAGRで最も速く成長すると予測されています。その他、プロテアーゼや酸化還元酵素なども市場に貢献しています。

用途別の市場動向
ベーカリー酵素は、パン、ビスケット・クッキー、ケーキ・ペイストリー、ピザクラスト、冷凍生地・半焼き製品など、幅広いベーカリー製品に利用されています。それぞれの用途において、生地の特性改善、食感の向上、賞味期限の延長といった効果を発揮します。

供給源と形態
酵素の供給源としては、動物由来、植物由来、微生物由来があり、特に微生物由来の酵素は生産効率が高く、多様な種類が存在するため広く利用されています。形態別では、粉末と液体の両方が市場で流通しており、用途や製造プロセスに応じて使い分けられています。

地域別の市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が8.90%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。これは、都市部の所得増加、欧米化された食習慣の普及、および規制経路の合理化が主な要因です。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な市場であり、それぞれの地域で独自の成長要因と課題を抱えています。

競争環境
ベーカリー酵素市場は、DSM-Firmenich AG、International Flavors & Fragrances Inc.、BASF SE、Kerry Group plc、Corbion N.V.、Novozymes A/S、Amano Enzyme Inc.、Associated British Foods plc、Lallemand Inc.、Puratos Group NV、Advanced Enzyme Technologies Limitedなど、多数の企業が競合しています。これらの企業は、新製品開発、M&A、パートナーシップ、新施設の設立といった戦略的な動きを通じて、市場での地位を強化しようとしています。

市場機会と将来展望
ベーカリー酵素市場は、消費者の健康志向の高まり、食品産業における持続可能性への意識向上、および技術革新によって、今後も成長を続ける大きな機会を秘めています。特に、天然由来成分への需要増加や、特定の機能を持つ酵素の開発は、市場に新たな価値をもたらすでしょう。

以上が、本レポートにおけるベーカリー酵素市場の主要な分析結果と展望でございます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 クリーンラベルおよびオーガニックベーカリー製品の需要の増加

  • 4.2.2 職人パンの需要の増加が酵素の要件を拡大

  • 4.2.3 酵素バイオテクノロジーの進歩

  • 4.2.4 卵と脂質のコスト変動の中での乳化剤の代替

  • 4.2.5 グルテンフリーおよび高タンパク質ベーカリー製品の需要の増加

  • 4.2.6 費用対効果の高い生地改良剤の需要の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な規制ガイドラインと承認プロセス

  • 4.3.2 安全性の懸念が酵素に対する消費者の受容に影響

  • 4.3.3 限られた原材料の入手可能性が市場の成長を妨げる

  • 4.3.4 温度およびpH感受性

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 炭水化物分解酵素

  • 5.1.1.1 アミラーゼ

  • 5.1.1.2 キシラナーゼ

  • 5.1.1.3 ペクチナーゼ

  • 5.1.1.4 セルラーゼ

  • 5.1.1.5 その他

  • 5.1.2 プロテアーゼ

  • 5.1.3 リパーゼ

  • 5.1.4 酸化還元酵素

  • 5.1.5 その他

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 パン

  • 5.2.2 ビスケットおよびクッキー

  • 5.2.3 ケーキおよびペイストリー

  • 5.2.4 ピザクラスト

  • 5.2.5 冷凍生地および半焼き製品

  • 5.2.6 その他のベーカリー製品

• 5.3 供給源別
  • 5.3.1 動物

  • 5.3.2 植物

  • 5.3.3 微生物

• 5.4 形態別
  • 5.4.1 粉末

  • 5.4.2 液体

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向 (M&A、パートナーシップ、新施設)

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場レベル概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
  • 6.4.1 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.2 International Flavors & Fragrances Inc.

  • 6.4.3 BASF SE

  • 6.4.4 Kerry Group plc

  • 6.4.5 Corbion N.V.

  • 6.4.6 Novozymes A/S

  • 6.4.7 Amano Enzyme Inc.

  • 6.4.8 Kerry Group plc

  • 6.4.9 Associated British Foods plc

  • 6.4.10 Lallemand Inc.

  • 6.4.11 Puratos Group NV

  • 6.4.12 Advanced Enzyme Technologies Limited

  • 6.4.13 SternEnzym GmbH & Co. KG

  • 6.4.14 VEMO 99 Ltd.

  • 6.4.15 Engrain LLC

  • 6.4.16 Mirpain S.A.

  • 6.4.17 Maps Enzymes Ltd.

  • 6.4.18 Dyadic International, Inc.

  • 6.4.19 Sunson Industry Group Co., Ltd.

  • 6.4.20 Aumgene Biosciences Pvt. Ltd.

7. 市場機会と将来展望