世界のベースメタル市場2025-2030：銅、亜鉛、鉛、ニッケル、アルミニウム、スズ
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ベースメタル市場規模は2025年に1億3,705万トンと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは3.72%で、2030年には1億6,450万トンに達する見込みです。
2020年、COVID-19パンデミックは全国的な封鎖と社会的距離を置く措置を引き起こし、サプライチェーンを混乱させ、多くの製造業を閉鎖しました。この混乱は卑金属市場に悪影響を与えました。しかし、市場は2021年に回復し、予測期間中は安定した成長が見込まれています。
短期的には、建設業界と自動車部門からの需要の増加が、調査対象市場の需要を牽引する主な要因です。
しかし、ベースメタルの加工過程で温室効果ガスの排出が増加することが、市場の成長を妨げると予想されます。
とはいえ、クリーンエネルギー技術に対する需要の増加は、この市場に新たな機会をもたらすと期待されています。
アジア太平洋地域は世界市場を支配すると予想され、需要の大部分は中国とインドからもたらされます。
ベースメタル市場動向
建設業界からの需要の高まり
- 耐久性と強度が珍重される卑金属は、建設業界において様々な役割を担っており、中でもアルミニウムと銅が最も普及しています。
- アルミニウムの耐食性、高い導電性、延性は建築の定番です。耐候性に優れ、窓、ドア、電線、屋外標識、街灯などに利用されています。板、管、鋳物に加工されたアルミニウムは、HVACダクト、屋根、壁、ハンドルに使用され、この業界で頻繁に使用されています。
- 延性、可鍛性、耐食性など、銅のユニークな特性は、建築用パイプの最有力候補となっています。リサイクル可能で、はんだ付けが簡単なため、耐久性のある接合も可能で、その魅力はさらに高まります。硬質銅管は温水管や冷水管に使われ、軟質銅は HVAC システムやヒートポンプの冷媒ラインに使われます。
- オックスフォード・エコノミクスの予測では、世界の建設生産高は力強い成長軌道を描いており、現在の 4.2 兆 米ドル以上から、2037 年には 13.9 兆米ドルという驚異的な規模になり、主に中国、アメリカ、インドの建設大国がその原動力となる と見込んでいます。
- アジア太平洋地域と北米の両方で家庭用建設が急増しています。アジア太平洋地域では、インド、中国、フィリピン、ベトナム、インドネシアなどが最前線にあります。一方、北米の住宅建設は、人口の増加、移民の増加、核家族化の傾向に後押しされています。
- 住宅市場の上昇に伴い、中国とインドを筆頭とするアジア太平洋地域が、世界的な住宅建設の急増を牽引することになるでしょう。
- 中国国家統計局のデータによると、中国の建設業界の2023年の生産高は31兆5,900億人民元（〜0.002兆米ドル）を超え、前年比1.3％増となりました。さらに、世界の建設投資の20％を占める中国は、2030年までに約13兆米ドルを建築物に投入すると予測されており、ベースメタル市場の強気な見通しを強調しています。
- インドの勢いを強調するNational Real Estate Development Corporation (NAREDCO)の報告によると、上位7都市は2023年に合計で43.5万戸を完成させ、2024年には大幅な増加が見込まれます。この傾向をさらに裏付けるように、ノイダを拠点とする著名な不動産デベロッパーであるCounty Groupは、今年、3つの野心的な住宅プロジェクトで400万平方フィート以上を発表する予定です。
- 北米の建設業界を支配しているのは米国で、カナダとメキシコも多額の投資を行っています。アメリカ国勢調査局によると、2023年のアメリカの新設住宅戸数は4.46％増加し、2022年の139万5,000戸から145万2,000戸に達しました。さらに、2024年5月には、米国で約116,900戸の住宅建設が開始されました。
- ドイツの堅調な経済は、商業スペース、特に高品質でESGに準拠したオフィスビルへの需要を促進しており、これはプライム賃料の上昇からも明らかです。2023年第3四半期には24万6,000平方メートルのオフィススペースが竣工し、2024年には180万平方メートルに達すると予測されています。2023年には、ショッピングセンターを中心とした小売スペースの開発が一貫して増加しました。
- ブラジルの家庭用セクターは、急速な都市化に後押しされ、大幅な 民間投資を集めています。こうした需要の高まりを受けて、政府は2023年2月に「Minha Casa, Minha Vida（我が家、我が人生）」プログラムを再導入し、2026年までに200万件の新規プロジェクトを建設するという野心的な目標を設定しました。
- サウジアラビアの建設ブームを象徴するのが、ジェッダ・セントラルのメガプロジェクトです。公共投資基金（PIF）の子会社であるジェッダ中央開発会社（JCDC）が主導するこの野心的なプロジェクトは、博物館、オペラハウス、スポーツスタジアム、17,000戸の住宅用ユニット、3,000軒以上のホテルを擁する200億米ドルの計画です。第一段階は2027年に完成予定で、開発は2030年以降も続く予定。
- このような動態を考えると、ベースメタルの需要は予測期間中に増加するものと思われます。
アジア太平洋地域が市場を支配
- アジア太平洋地域は今後数年間、卑金属市場を支配することになるでしょう。主な原動力は、建設投資の増加、電気・電子部門の活況、多国籍企業の産業投資に支えられた重機需要の増大など。
- 中国が卑金属市場シェアでアジア太平洋をリード。継続的な投資と建設活動により、中国の卑金属需要は増加傾向にあります。中国の大規模なインフラ投資は世界的に明らかです。例えば、今年、中国の知事は主要な建築プロジェクトの予算を20％近く増強しています。この動きは、大不況後の経済を若返らせるためのインフラへの依存を強調するものです。さらに、中国の3分の2以上の地域が、2024年の交通や工業地帯などの主要プロジェクトに12兆2,000億人民元（1兆8,000億米ドル）以上の予算を計上しています。
- 2024年、インドでは手ごろな価格の住宅が70％増加する見込み。インベスト・インディアによると、建設部門は2025年までに1兆4,000億米ドルの評価を達成すると予測されています。2030年には人口の30％以上が都市居住者になるという予測もあり、2500万戸以上の中級住宅と手頃な価格の住宅が急務となっています。不動産法、GST、REITといった最近の改革は、認可を迅速化し、建設業界を強化することを目的としており、市場の成長を促進しています。
- インドでは、インド自動車工業会（SIAM）のデータによると、2024年1月から3月までの乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車の生産台数は739万台に達しました。具体的には、乗用車は114万台、商用車は26.8万台。ベースメタルは自動車に使用されるため、このような生産動向は調査対象市場の需要を増加させる可能性が高い。
- 韓国は、Hyundai、Renault、Samsung、Kiaのような有名ブランドを擁する成熟した自動車産業を誇っています。自動車工業協会と韓国自動車研究院の予測では、2024年の国内自動車生産台数は1.0%増加し、436万台に達すると予想されています。この成長は、研究された市場の需要を促進すると予想されます。
- 銅、錫、ニッケル、アルミニウムのような一般的な金属は、電子機器において極めて重要な役割を果たします。世界の舞台を支配しているのは、中国や日本のような国々が率いるアジアで、電気・電子の最 も重要な生産国となっています。
- 新華社通信によると、中国の電子部門は2024年、生産量の増加と需要の回復に牽引され、好調なスタートを切りました。2024年1月から4月にかけて、同部門の主要企業の利益は前年同期比75.8%増の1,442億人民元（約203億米ドル）に上りました。このような家電出荷の増加は、ベースメタル市場にとって良い兆しです。したがって、中国からの電子機器出荷の増加は、卑金属市場にとってプラスになると予想されます。
- 2023年、中国国家医療製品管理局（NMPA）は、革新的な医療装置の申請を466件処理し、69件に特別承認を与えました。過去10年間で、NMPAは185社から250の装置を承認しており、2023年に承認の4分の1が行われることが注目されます。この傾向は、国内外の企業が中国市場を優先する魅力の高まりを強調するものであり、この感情は卑金属セクターでも同じです。
- このような前向きな傾向と投資を考慮すると、アジア太平洋地域は、今後数年間、卑金属の旺盛な需要の態勢を整えています。
卑金属産業の概要
ベースメタル市場は本質的に断片化されています。主なプレーヤー（順不同）は、Glencore、Freeport-McMoRan、Alcoa Corporation、Lundin Mining Corporation、BHPなど。
ベースメタル市場ニュース
- 2024年6月 ヴァーレSAは、ブラジルとカナダにおける鉱山事業の強化に最大33億米ドルを投資し、今後4年間で銅とニッケルの生産能力の向上を目指すと発表。この戦略的イニシアチブは、これらの金属に対する需要の急増を活用し、同社の収益源を拡大し、市場における競争力を確保するためのもの。
- 2024年2月 ジュビリー・メタルズは、ザンビアでの銅生産を年間目標25,000トンまで拡大すると発表。この拡大戦略の中心は、銅資源の増強と加工能力の向上。この取り組みにより、ジュビリーはこの地域の銅資源における足場を固めることを目指します。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 建設業界からの需要増加
- 4.1.2 自動車産業からの需要増加
- 4.1.3 その他の促進要因
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 卑金属加工時の温室効果ガス排出量の増加
- 4.2.2 その他の抑制要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 銅
- 5.1.2 亜鉛
- 5.1.3 鉛
- 5.1.4 ニッケル
- 5.1.5 アルミニウム
- 5.1.6 スズ
- 5.2 エンドユーザー産業別
- 5.2.1 建設
- 5.2.2 自動車・運輸
- 5.2.3 電気・電子
- 5.2.4 消費者製品
- 5.2.5 医療装置
- 5.2.6 その他のエンドユーザー産業
- 5.3 地域別
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 マレーシア
- 5.3.1.6 タイ
- 5.3.1.7 インドネシア
- 5.3.1.8 ベトナム
- 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 ノルディック諸国
- 5.3.3.7 トルコ
- 5.3.3.8 ロシア
- 5.3.3.9 その他のヨーロッパ諸国
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 南米のその他
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 カタール
- 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.4 ナイジェリア
- 5.3.5.5 エジプト
- 5.3.5.6 南アフリカ
- 5.3.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア分析**／ランキング分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
-
- 6.4.1 Alcoa Corporation
- 6.4.2 Anglo American PLC
- 6.4.3 Aurubis
- 6.4.4 BHP
- 6.4.5 Freeport-McMoRan
- 6.4.6 Glencore
- 6.4.7 Jiangxi Copper Corporation
- 6.4.8 Jubilee Metals
- 6.4.9 Lundin Mining Corporation
- 6.4.10 Norilsk Nickel
- 6.4.11 Rio Tinto
- 6.4.12 Vale
- 6.4.13 Vedanta Resources Limited
- 6.4.14 Zijin Mining Group Co. Ltd
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 クリーンエネルギー技術に対する需要の増加
- 7.2 その他の機会
卑金属産業のセグメント化
銅、鉛、ニッケル、亜鉛、アルミニウム、錫を含む卑金属は、空気や湿気に触れるとすぐに変色、酸化、腐食する非鉄工業用金属です。貴金属を除くこれらの一般的な金属は、建築、製造、電子機器など、商業および工業用途で幅広く使用されています。さらに、卑金属は、金属と他の元素との混合物である合金の製造において重要な役割を果たします。
卑金属市場は種類、エンドユーザー産業、地域によって区分されます。種類別では、銅、亜鉛、鉛、ニッケル、アルミニウム、スズ。エンドユーザー産業は、建設、自動車・輸送、電気・電子、消費者製品、医療装置、その他に区分。また、主要地域27カ国における世界のグリコール市場の市場規模や予測も掲載しています。市場規模および予測は、各セグメントについて数量（トン）に基づいて作成されています。
卑金属市場に関する調査FAQ
卑金属市場の規模は？
ベースメタル市場規模は、2025年には1億3,705万トンに達し、CAGR 3.72%で成長し、2030年には1億6,450万トンに達すると予測されます。
現在のベースメタル市場規模は？
2025年のベースメタル市場規模は1億3,705万トンに達する見込みです。
ベースメタル市場の主要プレーヤーは？
Glencore、Alcoa Corporation、Lundin Mining Corporation、Freeport-McMoRan、BHPがベースメタル市場で事業を展開している主要企業です。
ベースメタル市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
ベースメタル市場で最大のシェアを持つ地域は？
2025年には、アジア太平洋地域がベースメタル市場で最大の市場シェアを占めます。
ベースメタル市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年のベースメタル市場規模は1億3,195万トンと推定されます。本レポートでは、ベースメタル市場の過去の市場規模を、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について取り上げています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のベースメタル市場規模を予測しています。
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