バッテリー試験・検査装置市場の規模・シェア分析と成長動向・予測 (2025年～2030年)

バッテリー試験・検査装置市場の概要

バッテリー試験・検査装置市場は、2025年には5億9,452万米ドル規模に達し、2030年までに8億1,497万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.51%です。この市場の成長は、安全規制の強化、ギガファクトリーの増設、次世代バッテリー化学の急速な商業化といった要因によって牽引されています。特に、UNECE R100 Rev. 4、FMVSS 305a、中国のGB38031-2025といった規制は、セル単体からバッテリーパック全体の熱伝播解析に至るまで、試験範囲を拡大しており、電気的、機械的、環境的ストレス試験を組み合わせた多機能プラットフォームへの需要を生み出しています。

地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となっています。2025年から2027年の間に250GWh以上の新規生産能力がオンラインになることで、同地域での調達が活発化しています。一方、欧州ではバッテリーパスポート義務化により、トレーサビリティ機能を組み込んだ試験装置への顧客の嗜好が変化しています。システムベンダーは、自動車用BMS技術から派生した電気化学インピーダンス分光法（EIS）モジュールを統合することで差別化を図り、試験ラボをリアルタイムの健全性データを設計チームにフィードバックするデータリッチなハブへと変革しています。

主要な市場動向と洞察

製品タイプ別:
2024年において、定置型システムが市場収益の60%を占め、その優位性を維持しています。これは、不活性ガスチャンバーや爆発ベントを必要とする厳格な虐待試験プロトコルに起因します。一方、ポータブル型プラットフォームは、2030年までに8.8%のCAGRで拡大すると予測されており、住宅用蓄電池の新規検査義務化などにより、2020年代後半には1億8,500万米ドルを超える規模に達すると見込まれています。

アプリケーションタイプ別:
2024年には、パックレベルのテスターが市場規模の46%を占めました。自動車メーカーが個々のセル性能よりもエンドシステムの完全性を優先するため、パックレベルの検証が重視されています。熱収縮オーブン、クラッシュプレート、振動台などが単一のラインに統合され、機械的・電気的試験を再パレット化せずに実行できるようになっています。

エンドユーザー産業別:
自動車セクターは2024年に52.3%の市場シェアを占め、最大の需要源となっています。一方、エネルギー・公益事業セグメントは7.4%という最も速いCAGRを記録しています。これは、米国エネルギー省の長期貯蔵プロジェクトにおいて、100%放電深度で6,000サイクル寿命を実験的に検証する必要があるため、試験装置の需要が高まっているためです。

バッテリー化学別:
リチウムイオンバッテリーが2024年に81%のシェアを占め、依然として市場を支配しています。しかし、ベンダーは2027年に稼働予定のパイロットライン向けに850Vの全固体バッテリープラットフォームをすでに提供しており、全固体バッテリーテスターは7.6%という最高のCAGRを達成すると予測されています。

地域別:
アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本のセル製造クラスターに牽引され、2024年に45.2%の収益シェアで市場をリードしています。北米は、自動車メーカーがクリーン車両税額控除の資格を得るためにサプライチェーンを現地化していることから、二桁の出荷成長を記録しています。欧州は、EU規則2023/1542への準拠を中心に調達が進んでおり、2030年までには市場シェアが約23%を維持すると予想されています。

市場を牽引する要因

* EV衝突安全規制の強化（UNECE-R100 Rev. 4）: 熱衝撃、機械的変形、火災暴露プロトコルへの適合が義務付けられ、試験装置のハードウェア仕様が向上しています。
* ギガファクトリーの増設（2025-27年に250GWh以上追加）: 数千のセルを並行して検証できる高密度サイクラーの大量購入を加速させています。
* EUにおける「バッテリーパスポート」の採用: 各生産ロットにトレーサブルな性能、カーボンフットプリント、リサイクル含有量データの保持が義務付けられ、試験装置のファームウェアにコンプライアンス機能が移行しています。
* テスターへの組み込み型EIS分析の統合: EISモジュールがプラグインカードとして小型化され、充電・放電ループを停止することなく、サイクルごとにインピーダンススペクトルを提供できるようになりました。
* 全固体パイロットラインにおける高電圧リグの必要性: 全固体バッテリーの試験には、液体冷却ループの代わりに誘電流体スプレーを使用する高電圧リグが必要とされています。
* セカンドライフ義務化によるパックスクリーニングの必要性: 使用済みバッテリーの再利用に関する義務化により、パックレベルのスクリーニング需要が高まっています。

市場の阻害要因

* 高電流サイクラーの設備投資インフレ（銅・シリコンコスト）: 1,000Aテスターに不可欠な銅バスバーと炭化ケイ素MOSFETの価格高騰が、ユニット価格を押し上げています。
* 限られたラボ人材と安全認証施設: 3MJを超える暴走事象に対応できるバッテリー試験チャンバーにはISO 17025認定と防火改修が必要であり、中小企業にとっては資金調達が困難です。

競争環境

バッテリー試験・検査装置市場は中程度の断片化を示しており、上位5社が世界の設置チャネル容量の約35%を占めています。BioLogic、Hioki、Chromaなどの多国籍企業は、サイクラー、インピーダンスアナライザー、気候チャンバーを単一の購入フレームワークでバンドルし、プラットフォームの幅広さを追求しています。新規参入企業は、ソフトウェアを差別化要因として重視しており、ReJouleのようなカリフォルニアのスタートアップは、機械学習モデルをポータブルグレーダーに組み込み、3分以内にSOH（健全性）を予測することで、セカンドライフ事業者向けのスクリーニングコストを削減しています。戦略的提携も増加しており、ChromaはAVLと提携してパワートレイン試験リグを共同販売し、National InstrumentsはPXI計測器をパワーラックOEMと連携させています。

最近の業界動向

* 2025年3月: EVTankの報告によると、世界のリチウムイオンバッテリー設備市場は前年比28.8%縮小し、1,331.4億人民元（1,834億米ドル）となりました。
* 2025年2月: カリフォルニア州エネルギー委員会は、ReJouleに250万米ドルを授与し、2MWhのセカンドライフEVバッテリーシステムのデモンストレーションを支援しました。
* 2025年1月: NOVONIXは、テネシー州に合成グラファイト生産能力を構築するため、DOE-ATVMから7億5,400万米ドルの条件付き融資を受けました。
* 2024年12月: NHTSAはFMVSS 305aを最終決定し、米国で販売されるEVバッテリーの熱暴走耐性、水没耐久性、統一された緊急対応ガイドを義務付けました。

本レポートは、グローバルバッテリー試験・検査装置市場の詳細な分析を提供しています。この市場は、バッテリーのライフサイクル全体にわたり、電気的、機械的、安全性の基準でセル、モジュール、またはパックの性能を評価するために使用される、専用のポータブルおよび据え置き型機器、治具、ソフトウェアの販売を対象としています。具体的には、サイクラー、インピーダンステスター、リークディテクター、およびEOL（End-of-Line）検査ステーションなどが含まれますが、認証サービス、汎用マルチメーター、およびバッテリー生産機械全体は研究範囲外とされています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、EV衝突安全規制（UNECE-R100 rev.4）の強化、2025年から2027年にかけて250 GWh以上の生産能力が追加されるギガファクトリーの急速な稼働、2024年から2025年にかけてEUで導入される「バッテリーパスポート」の義務化が挙げられます。また、テスターへの組み込み型EIS（電気化学インピーダンス分光法）分析の統合、全固体電池パイロットラインにおける高電圧試験プラットフォームの必要性、およびセカンドライフ再利用義務化に伴うパックレベルスクリーニングの増加も市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高電流サイクラーの設備投資における銅やシリコンコストのインフレ、限られたラボ人材と安全認証施設の不足、グローバルなIEC 63287規格調和の遅れ、家電OEMにおける設備投資の凍結などがこれに該当します。

Mordor Intelligenceによると、グローバルバッテリー試験・検査装置市場は2025年に5億9452万米ドルに達すると予測されています。市場は製品タイプ（ポータブル、据え置き型）、アプリケーションタイプ（セル、モジュール、パック試験装置）、エンドユーザー産業（自動車、家電、エネルギー・公益事業、通信・データ通信、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、石油・ガス、工場自動化・産業機器）、バッテリー化学（リチウムイオン、鉛蓄電池、ニッケル系、全固体/次世代）、および地域（北米、南米、欧州、APAC、中東・アフリカ）といった多角的な視点から分析されています。

地域別では、中国の圧倒的なセル製造拠点と積極的な蓄電展開により、アジア太平洋地域が2024年の収益の45.2%を占め、最大の市場となっています。製品タイプ別では、公益事業やセカンドライフ事業者が現場対応型グレーダーを必要としていることから、ポータブルシステムは2030年までに年平均成長率8.8%で成長すると見込まれています。アプリケーションタイプ別では、規制当局によるシステムレベルの安全検証の要求や、OEMによる統合された熱伝播およびBMS（バッテリー管理システム）診断のニーズの高まりにより、パックレベル試験が2024年には市場シェアの46%を占めるまでに拡大しています。

全固体電池の登場は、試験装置の需要に変化をもたらしています。パイロットラインでは10 kVの絶縁とセラミックインターフェース診断が必要となるため、ベンダーは新しい高電圧サイクラーやインピーダンスアナライザーを投入しています。

競争環境は比較的断片化されており、上位5社が世界の生産能力の約35%を占めています。競争の焦点は、単なる規模ではなく、ソフトウェアと分析能力に置かれています。主要な競合企業としては、Arbin Instruments、Chroma Systems Solutions、Keysight Technologies、Hioki USA、Neware Battery Testersなどが挙げられます。

本レポートの調査方法論は、高い信頼性を確保しています。一次調査では、バッテリーラボ管理者、EVメーカーの品質エンジニア、アジア、欧州、北米の販売業者へのインタビューを通じて、販売価格、稼働率、交換サイクルなどの情報を収集し、デスク調査で得られた知見を補完しています。デスク調査では、UNECE R100やIEC 62660などのティア1公開情報、IEAバッテリー展開データ、UN Comtrade出荷コード、業界団体のホワイトペーパーなどを活用し、需要と価格設定の枠組みを構築しています。また、企業報告書、投資家向け資料、信頼できる報道機関の情報、D&B HooversやDow Jones Factivaといった有料リポジトリも利用し、コストやチャネルの詳細を明確にしています。市場規模は、グローバルなリチウムイオンセル生産量、GWhあたりの平均試験チャネル数、平均販売価格に基づいてトップダウンで構築され、ボトムアップチェックとサプライヤー収益の積み上げによって検証されています。この厳格なアプローチにより、Mordor Intelligenceの市場推定値は、意思決定者が信頼できる透明で再現性のあるベースラインを提供しています。

市場は、より厳格なグローバル安全規制、ギガファクトリーの急速な建設、およびEUバッテリーパスポート義務化といった要因により、高度な多機能試験プラットフォームへの需要が高まっており、今後も成長が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EVの衝突安全性規制の強化 (UNECE-R100 rev.4)
  • 4.2.2 ギガファクトリーの稼働急増 (2025～27年に250 GWh以上追加)
  • 4.2.3 EUにおける「バッテリーパスポート」の導入 (2024/2025年)
  • 4.2.4 テスターへの組み込み型EIS分析の統合
  • 4.2.5 全固体電池パイロットラインにおける高電圧試験プラットフォームの必要性
  • 4.2.6 セカンドライフ再利用の増加によるパックレベルスクリーニングの義務化
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 大電流サイクラーの設備投資費高騰 (CuおよびSiコスト)
  • 4.3.2 限られたラボ人材と安全認証施設
  • 4.3.3 グローバルIEC 63287調和の遅延
  • 4.3.4 家電OEMにおける設備投資の凍結
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測 (金額)

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ポータブル
  • 5.1.2 定置型
• 5.2 アプリケーションタイプ別
  • 5.2.1 セル試験装置
  • 5.2.2 モジュール試験装置
  • 5.2.3 パック試験装置
• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 自動車
  • 5.3.2 家庭用電化製品
  • 5.3.3 エネルギーおよび公益事業
  • 5.3.4 通信およびデータ通信
  • 5.3.5 ヘルスケア
  • 5.3.6 航空宇宙および防衛
  • 5.3.7 石油およびガス
  • 5.3.8 ファクトリーオートメーションおよび産業機器
• 5.4 バッテリー化学別
  • 5.4.1 リチウムイオン
  • 5.4.2 鉛蓄電池
  • 5.4.3 ニッケル系
  • 5.4.4 全固体 / 次世代
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 韓国
  • 5.5.4.4 インド
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 南アフリカ
  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Arbin Instruments
  • 6.4.2 Chroma Systems Solutions
  • 6.4.3 Keysight Technologies
  • 6.4.4 Hioki USA
  • 6.4.5 Neware Battery Testers
  • 6.4.6 A&D Technology
  • 6.4.7 Midtronics
  • 6.4.8 Heinzinger electronic
  • 6.4.9 Kikusui Electronics
  • 6.4.10 Megger
  • 6.4.11 Extech Instruments
  • 6.4.12 MTI Corporation
  • 6.4.13 National Instruments
  • 6.4.14 Rohde and Schwarz
  • 6.4.15 Digatron
  • 6.4.16 SPEA
  • 6.4.17 Bitrode Corporation
  • 6.4.18 ITECH Electronics
  • 6.4.19 adaptive balancing power
  • 6.4.20 PACE Technologies

7. 市場機会と将来の見通し