寝具市場 規模・シェア分析－成長トレンドと予測 (2025-2030年)

寝具市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

寝具市場は、2025年には1,444億3,000万米ドルと推定され、2030年までに1,942億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.11%です。この市場は中程度の集中度を示しており、北米が最大の市場である一方、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となっています。

この市場の勢いは、消費者が睡眠の質と健康を結びつける意識の高まり、企業やホテルの改装プログラム、そしてスマートスリープ技術における着実な革新に起因しています。原材料費の高騰や物流のボトルネックが一時的に利益を圧迫するものの、サプライヤーは高級化、厳格な持続可能性プログラム、およびDTC（Direct-to-Consumer）チャネルの拡大を通じてこれらの逆風を相殺しています。北米は高い購買力とマルチブランド小売業者の統合によりリーダーシップを維持しており、アジア太平洋地域は可処分所得の増加が快適さへの期待を高めることで最も急速に規模を拡大しています。すべての地域において、オムニチャネル戦略、科学的な製品テスト、再生繊維の調達が、メーカーと小売業者にとって不可欠な差別化要因となっています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです。
* 製品別: 2024年にはベッドリネンが寝具市場シェアの30%を占め、マットレスパッドおよびトッパーは2030年までに年平均7.53%で成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には住宅セグメントが寝具市場規模の74.2%を占め、商業用途は2030年まで年平均7.20%で進展しています。
* 流通チャネル別: 2024年にはB2C小売が寝具市場の77.3%を支配し、オンラインB2C販売は年平均8.18%で加速しています。
* 地域別: 2024年には北米が世界の収益の33%を占めて寝具市場を牽引し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均7.36%で成長する見込みです。

市場の推進要因と影響分析
* EコマースおよびDTCチャネルの拡大: オンラインB2C寝具販売は、年間7.7%のペースで市場全体を上回って成長しています。AmazonやWayfairのような小売大手、CasperやParachuteのようなDTCブランドは、幅広い選択肢、簡単な注文、競争力のある価格を提供し、業界の成長を推進しています。顧客獲得コストの上昇により、大手企業はマーケティング費用をチャネル全体で償却するために自社店舗に依存する傾向があります。最も回復力のある企業は、Eコマースを単なるチャネルシフトではなく、物流、顧客サポート、購入後のエンゲージメントを統合する包括的な市場投入戦略と捉えています。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とヨーロッパで特に強く、中期的な影響が予想されます。
* ウェルネス志向の睡眠技術の台頭: スマートベッド、温度調節機能付き生地、抗菌加工により、マットレスは単なる家具から健康改善デバイスへと再定義されました。消費者は良質な睡眠と健康の向上を強く結びつけるようになり、技術対応製品への需要が高まっています。例えば、Sleep Numberのセンサーベースモデルは硬さを継続的に調整し、数百万夜のデータを記録することで、ブランドの防御可能な知的財産となっています。同時に、DowとGoodBedは客観的な快適性指標を導入する研究コンソーシアムを形成し、マーケティング上の主張と科学的検証の間のギャップを縮めています。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与え、北米とAPACが中心で、長期的な影響が予想されます。
* 持続可能性とトレーサブルなオーガニック繊維: 大手サプライヤーは、製品のライフサイクル全体における炭素データ、再生綿の調達、水ニュートラルな製造を公表しています。Welspun Livingはブロックチェーンを活用したトレーサビリティを導入し、インドの繊維企業の中で最高のESGスコアを達成しました。EUの企業持続可能性報告指令（CSRD）が詳細な情報開示を義務付け、米国の規制が強制労働に関連する輸入を禁止するなど、コンプライアンス圧力が高まっています。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、ヨーロッパと北米が中心で、長期的な影響が予想されます。
* COVID-19後のホスピタリティ改装サイクルの増加: 2025年には世界のホテルRevPAR（客室1室あたりの売上）が回復し、マットレスとリネンの交換プログラムが活性化しました。ホテル以外にも、ロックダウン中に設備投資を延期していた医療施設や高齢者介護施設が契約を更新しており、商業用寝具の需要は年平均6.8%で増加しています。運営者は耐久性、抗菌性、配送の信頼性を調達の優先事項とし、垂直統合された生産とジャストインタイムの供給能力を持つベンダーを好んでいます。この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、グローバルに影響し、短期的な影響が予想されます。
* 新興市場における高級化: 新興市場では、可処分所得の増加とライフスタイルの向上に伴い、高品質で高機能な寝具への需要が高まっており、市場の高級化が進んでいます。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与え、APACが中心で、中期的な影響が予想されます。

市場の抑制要因と影響分析
* 原材料価格の変動（綿、フォーム）: 原材料コストの急激な変動は寝具メーカーを圧迫しており、ポリウレタンフォームが最大の課題です。これは、原油価格の変動やサプライチェーンの混乱に起因し、生産コストの増加と利益率の低下を招いています。この要因はCAGRに-0.7%の影響を与え、グローバルに影響し、短期から中期的な影響が予想されます。
* 代替品の入手可能性と価格競争: 低価格帯の寝具市場では、多様な素材や技術を用いた代替品が豊富に存在し、激しい価格競争が繰り広げられています。特に、オンライン小売業者の台頭により、消費者はより多くの選択肢と価格比較の機会を得ており、メーカーは差別化とコスト効率の維持に苦慮しています。この要因はCAGRに-0.5%の影響を与え、グローバルに影響し、中期的な影響が予想されます。

このレポートは、シーツ、枕、毛布、羽毛布団、マットレスといった幅広い製品を含む、大規模かつ多様なグローバル寝具市場に関する詳細な分析を提供しています。市場全体の包括的な背景分析に加え、セグメント別および地域別の新たなトレンド、そして市場ダイナミクスにおける主要な変化に焦点を当てています。

本調査では、市場を複数の側面から詳細にセグメント化しています。製品タイプ別では、ベッドリネン、枕・枕カバー、毛布・キルト、マットレス、マットレスパッド・トッパー、その他の製品が含まれます。エンドユーザー別では、住宅用と商業用（ホスピタリティ、ヘルスケア・高齢者施設、教育機関、その他の商業施設）に分類されます。流通チャネル別では、B2C/小売チャネル（マルチブランドストア、専門店、オンライン、その他の流通チャネル）と、大規模な商業ユーザーによるB2B/メーカーからの直接購入に分けられます。さらに、地域別では北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカといった主要地域が対象とされ、それぞれの市場規模と将来予測が米ドル建てで提供されています。

寝具市場は堅調な成長を続けており、2025年には946.8億米ドルの市場規模に達し、2030年までには1285.1億米ドルに拡大すると予測されています。この成長を特に牽引するのはアジア太平洋地域であり、可処分所得の増加と急速な都市化を背景に、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.0%という最も速いペースでの拡大が見込まれています。

市場の成長を促進する主要な要因は多岐にわたります。EコマースおよびDTC（Direct-to-Consumer）チャネルの拡大は、消費者が寝具製品にアクセスする方法を根本的に変え、市場のリーチを広げています。また、健康とウェルネスへの意識の高まりに伴い、睡眠テクノロジーを組み込んだ製品への需要が増加しています。持続可能性とトレーサブルなオーガニック繊維への関心も高まっており、環境に配慮した製品が消費者の選択に影響を与えています。さらに、COVID-19パンデミック後のホスピタリティ業界における改装サイクルの増加や、新興市場における高品質・高価格帯製品への需要、すなわちプレミアム化の進展も、市場拡大の重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。綿やフォームといった主要原材料の価格変動は、サプライヤーの利益率に大きな影響を与え、特に綿の価格は2025年に1ポンドあたり66～79セントと予測されており、ヘッジ戦略を持たない企業にとってはリスクとなります。また、サプライヤー基盤が細分化されているため、製品の標準化が困難であることや、グローバルな物流およびサプライチェーンにおける課題も、市場の安定的な成長を阻害する要因として挙げられます。

最新のトレンドとしては、流通チャネルにおけるオンラインB2C販売の急速な進展が挙げられます。オンライン販売は年平均成長率7.7%で拡大しており、従来の店舗ベースの販売形態を上回る勢いを見せています。製品セグメントでは、消費者が新しいマットレスを購入することなく、より快適でカスタマイズ可能な睡眠環境を求める傾向にあるため、マットレスパッドとトッパーが年率7.2%で最も急速に成長しています。

競争環境は活発であり、市場の集中度が高まる中で、企業間の戦略的な動きが頻繁に見られます。特に注目すべきは、Tempur SealyによるMattress Firmの50億米ドルでの買収です。この買収により、売上高80億米ドルを誇る垂直統合型リーダーであるSomnigroup Internationalが誕生し、寝具業界の競争構造が大きく再編されました。レポートでは、主要企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に分析されています。

将来の市場機会としては、持続可能性を重視した寝具製品の開発と普及が特に重要であると指摘されています。環境意識の高い消費者の増加に伴い、この分野でのイノベーションと投資が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EコマースおよびDTCチャネルの拡大

  • 4.2.2 ウェルネス志向の睡眠技術の台頭

  • 4.2.3 持続可能性と追跡可能なオーガニック繊維

  • 4.2.4 COVID後のホスピタリティ改修サイクルの増加

  • 4.2.5 新興市場における高級化

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原材料価格の変動（綿、フォーム）

  • 4.3.2 細分化されたサプライヤー基盤が標準化を制限

  • 4.3.3 ロジスティクスとサプライチェーンの課題

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.5.3 買い手の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対立

• 4.6 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察

• 4.7 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡大、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 ベッドリネン

  • 5.1.2 枕と枕カバー

  • 5.1.3 毛布＆キルト

  • 5.1.4 マットレス

  • 5.1.5 マットレストッパー＆パッド

  • 5.1.6 その他の製品

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 住宅

  • 5.2.2 商業

  • 5.2.2.1 ホスピタリティ（ホテル＆リゾート）

  • 5.2.2.2 ヘルスケア＆高齢者介護施設

  • 5.2.2.3 機関（寮、軍事など）

  • 5.2.2.4 その他の商業エンドユーザー

• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 B2C/小売チャネル

  • 5.3.1.1 マルチブランドストア

  • 5.3.1.2 専門寝具店（独占ブランドアウトレットを含む）

  • 5.3.1.3 オンライン

  • 5.3.1.4 その他の流通チャネル

  • 5.3.2 B2B/大規模商業ユーザーによるメーカーからの直接購入

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 カナダ

  • 5.4.1.2 米国

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 ペルー

  • 5.4.2.3 チリ

  • 5.4.2.4 アルゼンチン

  • 5.4.2.5 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 イギリス

  • 5.4.3.2 ドイツ

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 スペイン

  • 5.4.3.5 イタリア

  • 5.4.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.4.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 インド

  • 5.4.4.2 中国

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 オーストラリア

  • 5.4.4.5 韓国

  • 5.4.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.4.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動きと発展

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アメリカン・テキスタイル・カンパニー

  • 6.4.2 ソムニグループ・インターナショナル・インク

  • 6.4.3 スリープ・ナンバー・コーポレーション

  • 6.4.4 ザ・ボンベイ・ダイイング・アンド・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド

  • 6.4.5 キャスパー・スリープ・インク

  • 6.4.6 ホランダー・スリープ・プロダクツLLC

  • 6.4.7 ボーモント＆ブラウン

  • 6.4.8 アロック・インダストリーズ・リミテッド

  • 6.4.9 クレイン＆キャノピー・インク

  • 6.4.10 サータ・シモンズ・ベッドディングLLC

  • 6.4.11 ザ・ホワイト・カンパニー

  • 6.4.12 ラルフ・ローレン・コーポレーション

  • 6.4.13 ボル＆ブランチLLC

  • 6.4.14 セリーナ＆リリー・インク

  • 6.4.15 ブルックリネン・インク

  • 6.4.16 パラシュート・ホーム・インク

  • 6.4.17 ウィリアムズ・ソノマ・インク

  • 6.4.18 ウェストポイント・ホームLLC

  • 6.4.19 レゲット＆プラット・インコーポレイテッド

  • 6.4.20 パープル・イノベーション・インク

  • 6.4.21 ウェルスパン・リビング・リミテッド

  • 6.4.22 ルオライ・ライフスタイル・テクノロジー株式会社

7. 市場機会と将来展望