行動バイオメトリクス市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

行動バイオメトリクス市場は、静的な認証情報からリアルタイムの継続的な受動的検証への移行が進む中で、急速な成長を遂げています。本レポートは、2025年から2030年までの市場規模、シェア、成長トレンド、および予測を詳細に分析しています。この市場は、タイプ（署名分析、キーストロークダイナミクスなど）、展開（オンプレミス、オンクラウド）、アプリケーション（本人確認、継続的認証、リスクとコンプライアンス、不正検出と防止）、エンドユーザー（小売・Eコマース、ヘルスケア、政府・公共部門など）、および地域によってセグメント化されており、その価値は米ドルで提供されます。

市場規模と予測

行動バイオメトリクス市場の規模は、2025年の27.2億米ドルから、2030年には92.1億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）27.64%で成長する見込みです。この急速な成長は、企業がキーストロークダイナミクス、マウスの動き、歩行パターンなどの行動信号をリアルタイムで分析する継続的かつ受動的な検証方法を導入していることに起因しています。クラウド導入の増加、アカウント乗っ取り詐欺の急増、および規制当局による強力な顧客認証の義務化が、金融、Eコマース、ヘルスケア分野での行動分析の展開を加速させています。
地域別では、アジア太平洋地域が最も速い成長率（CAGR 27.83%）を示すと予想されており、北米が最大の市場（2024年収益の37.69%）を維持しています。市場の集中度は中程度です。

セグメント分析

* タイプ別:
* キーストロークダイナミクスは、2024年の行動バイオメトリクス市場において39.87%の収益シェアを占め、その成熟度と既存のキーボードやタッチスクリーンとの互換性を示しています。ウェブおよびモバイルチャネルへのタイピング分析の統合が進むにつれて、キーストロークソリューション市場は引き続き成長しています。ハードウェアのアップグレードが不要であり、エンタープライズデータセットで2%未満の誤受入率を達成しているため、着実な成長が見込まれます。
* 歩行分析は、2030年まで28.13%という最も高いCAGRで拡大すると予測されています。スマートフォンの加速度計やウェアラブルデバイスが通常の動きから安定した歩行パターンを捕捉できるようになり、モバイルウォレット、チケット発行、安全な施設アクセスにおける受動的検証を可能にしています。ベンダーは、なりすまし対策や環境ノイズの軽減のために、歩行分析を音声やタイピングの特性と融合させ、マルチモーダルな採用を推進しています。

* 展開別:
* クラウドソリューションは、2024年の収益の56.33%を占め、組織が継続的に更新され、地理的にスケーラブルなSaaS認証へと移行していることを示しています。マイクロサービスアーキテクチャとAPIゲートウェイがデジタルバンキング、小売、ヘルスケアポータルでの展開を簡素化するため、クラウド展開の市場シェアはさらに上昇すると予測されており、2030年まで29.16%という最速のCAGRを記録する見込みです。サブスクリプションモデルは設備投資を削減し、グローバルな不正テレメトリーに基づいてアルゴリズムを迅速に調整することを可能にします。
* オンプレミスソリューションは、生体認証データの主権的制御を要求する政府や高度に規制されたセクターにとって依然として不可欠です。プライバシーとパフォーマンスを両立させるためにハイブリッド設計が登場しており、生のイベントをローカルで処理しつつ、匿名化された特徴をクラウド分析に送信して脅威の相関分析を行うアプローチが取られています。

* アプリケーション別:
* 不正検出と防止は、2024年の収益の42.86%を占め、デジタルチャネル全体でのアカウント乗っ取り、ボットによる自動化、合成IDの阻止に貢献しています。継続的なリスクスコアリングは、ユーザーを煩わせるワンタイムパスワードなしで、チェックアウトフローやバンキングセッションを保護します。企業は、行動分析による洞察が手動レビューキューとチャージバックの二桁の減少に貢献していると評価しています。
* 本人確認は、28.24%のCAGRで拡大しています。組織は、文書検証と行動信号を組み合わせることで、オンボーディングプロセスを近代化しています。新規ユーザーは検証コードを入力したり、フォームに署名したり、フレーズを読み上げたりすることで、将来のログインに利用できる行動パターンを作成します。この方法は、顧客確認（KYC）の義務を満たしつつ、離脱率を抑制し、本人確認ワークフローにおける行動バイオメトリクス市場の規模を拡大しています。

* エンドユーザー別:
* BFSI（銀行・金融サービス・保険）は、2024年に44.62%の収益を占めました。銀行は、PSD2の強力な顧客認証要件を満たし、マネーミュール口座を阻止するために、行動分析をデバイスフィンガープリントや取引監視と統合しています。アナリストは、レガシーなルールエンジンと比較して、行動レイヤーが不正検出サイクルを25%高速化していると評価しています。
* ヘルスケアは、遠隔医療の加速と電子カルテの改ざん防止アクセス要件により、27.97%という最速のCAGRを記録しています。医療提供者は、共有ワークステーションで臨床医を検証するためにタイピングや歩行パターンを利用し、スマートカードなしで患者データを保護しています。保険会社は、HIPAA監査要件に準拠するためにポータルに行動リスクスコアを組み込み、行動バイオメトリクス市場の浸透を拡大しています。

* 地域別:
* 北米は、早期導入と積極的なサイバーセキュリティ規制を背景に、2024年の収益の37.69%を占めました。米国の金融規制当局は、多層防御における行動バイオメトリクスを支持しており、銀行、保険会社、カードネットワークが導入を拡大するきっかけとなっています。連邦政府機関も、特権アクセスワークステーションにキーストロークやマウスパターンを組み込み、継続的検証への政府のコミットメントを示しています。カナダでは、ヘルスケアの近代化とプライバシー保護型クラウド認証に重点が置かれています。
* アジア太平洋地域は、2030年まで27.83%という最も急なCAGRを示すと予想されています。中国のスーパーアプリは、歩行分析と音声分析をQRコードベースの決済に融合させており、インドのフィンテックブームは、統一決済インターフェース（UPI）取引を保護するためにキーストロークダイナミクスを活用しています。シンガポール、韓国、オーストラリアの政府は、モバイルデバイスやIoTセンサーを通じて収集される行動信号に依存するデジタルIDの研究開発に助成金を出しています。日本の電子機器メーカーは、主力スマートフォンに行動バイオメトリクスSDKをプリインストールしており、地域市場拡大のためのハードウェア基盤を提供しています。
* 欧州は、PSD2とGDPRにより堅調な成長を維持しています。銀行は、ユーザーの利便性を損なうことなく強力な顧客認証ルールを満たすために行動認証を統合しており、通信事業者は不正対策のためにSIM登録に行動プロファイルを追加しています。プライバシー訴訟のリスクが導入速度を抑制するものの、ベンダーはデバイス上処理とプライバシー強化型暗号化で地域標準に準拠しています。ドイツと英国は、資金調達、小売、公共サービス全体で企業パイロットを主導しています。

市場のトレンドと推進要因

行動バイオメトリクス市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* モバイルバンキングにおけるパッシブな生体認証の普及（CAGRへの影響度：+4.2%）: モバイル銀行は、タイピングの速さ、タッチの圧力、デバイスの操作方法を観察することで、ユーザーの明示的な操作なしに本人確認を行うパッシブな生体認証を組み込んでいます。これにより、誤検知アラートが最大85%削減され、顧客満足度を高めるスムーズなオンボーディングが実現しています。
* Eコマースにおけるアカウント乗っ取り詐欺の急増（CAGRへの影響度：+3.8%）: 2024年には世界のEコマース詐欺損失が64億米ドルを超え、販売業者は異常なマウスパスやチェックアウトフローをミリ秒単位で検出する行動分析の導入を余儀なくされています。これにより、ピーク時のショッピングシーズンにおけるクレデンシャルスタッフィング攻撃が70%削減され、コンバージョン率を維持できることが報告されています。
* パスワードレス認証標準（FIDO2）への行動バイオメトリクスの統合（CAGRへの影響度：+3.5%）: FIDOアライアンスはFIDO2に生体認証を追加し、継続的な検証と公開鍵暗号を組み合わせることを可能にしました。FIDO2準拠の行動バイオメトリクスを採用した企業は、ヘルプデスクの認証チケットが60%減少し、オンボーディング完了率が40%向上したと報告しています。
* リモートワークの拡大とゼロトラストセキュリティの採用（CAGRへの影響度：+3.1%）: 恒久的なハイブリッドワークフォースは、リアルタイムの行動スコアに基づいてユーザー権限を再調整するゼロトラストアーキテクチャへの移行を促しています。ゼロトラストワークフローに組み込まれた行動分析は、インシデント対応時間を45%短縮し、生産性を損なうことなく安全なリモートアクセスを保証します。
* 欧州およびアジアにおける強力な顧客認証の規制推進（CAGRへの影響度：+2.9%）: 欧州のPSD2やアジアの同様の規制は、金融取引における強力な顧客認証（SCA）を義務付けており、行動バイオメトリクスはユーザーの利便性を損なうことなくこの要件を満たす手段として注目されています。
* エッジAIチップの処理能力向上（CAGRへの影響度：+2.7%）: エッジAIチップの処理能力向上により、リアルタイムの行動分析が可能になり、推論遅延が短縮され、ユーザープライバシーを保護しながらデバイス上での分析が可能になっています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

* GDPRおよびCCPAに基づく消費者プライバシー訴訟の増加（CAGRへの影響度：-2.1%）: 行動データは生体情報に該当するため、明示的な同意と厳格な最小化が求められます。2024年には、このようなデータの不適切な取り扱いに対して5,000万ユーロを超える罰金が課されており、リスクを回避したい企業は、プライバシー影響評価とデータ責任者の承認が完了するまで導入を遅らせる傾向にあります。
* 多文化ユーザーベースにおける高い誤拒否率（CAGRへの影響度：-1.8%）: 西洋の行動パターンで訓練されたアルゴリズムは、文化的に多様な人口において15〜20%の誤拒否率を示すことがあり、差別に関する懸念やユーザーエクスペリエンスの低下を引き起こします。グローバルな顧客を抱える企業は、地域データでモデルを再訓練するか、マルチモーダルなアプローチを採用する必要があり、開発サイクルと予算が増加します。
* 中小企業（SME）のセキュリティチームにおける認知度の低さ（CAGRへの影響度：-1.5%）: 中小企業では、行動バイオメトリクスの利点や導入方法に関する認識がまだ限定的であり、これが市場の浸透を妨げる要因となっています。
* レガシー認証インフラとの統合の複雑さ（CAGRへの影響度：-1.3%）: 既存のレガシー認証インフラを持つ企業にとって、行動バイオメトリクスソリューションの統合は複雑で時間のかかるプロセスとなる場合があります。

競争環境

行動バイオメトリクス市場は中程度の断片化状態にあります。主要なプレイヤーには、BioCatch、MastercardのNuData Security、BehavioSec、TypingDNAなどが挙げられます。これらの企業は、継続的なセッション監視、パッシブな生体認証、マルチモーダル融合などの幅広いソリューションを提供しています。確立されたベンダーは、グローバルな顧客基盤と広範なパートナーシップネットワークを活用して市場での地位を強化しています。一方、新興企業は、特定のニッチ市場や革新的な技術に焦点を当てることで差別化を図っています。市場の競争は、技術革新、製品の差別化、そして顧客獲得戦略によってさらに激化すると予想されます。

市場の機会

* 金融サービスにおける不正防止の需要増加: 銀行、決済プロバイダー、保険会社は、アカウント乗っ取り、新規アカウント詐欺、決済詐欺などの不正行為と戦うために、行動バイオメトリクスを積極的に導入しています。これにより、セキュリティが強化され、顧客体験が向上します。
* 政府および公共部門での採用拡大: 政府機関は、市民のデジタルIDを保護し、機密情報へのアクセスを管理するために、行動バイオメトリクスソリューションの導入を検討しています。
* eコマースおよび小売業での顧客体験向上: オンライン小売業者は、不正取引を減らし、摩擦のない認証プロセスを提供することで、顧客の信頼とロイヤルティを高めるために行動バイオメトリクスを活用しています。
* IoTデバイスとウェアラブルデバイスへの統合: スマートフォン、ウェアラブル、その他のIoTデバイスの普及に伴い、これらのデバイス上での継続的な認証とセキュリティ強化のための行動バイオメトリクスの需要が高まっています。

市場の課題

* プライバシーに関する懸念と規制の厳格化: 行動データの収集と分析は、ユーザーのプライバシーに関する懸念を引き起こす可能性があり、GDPRやCCPAなどのデータ保護規制への準拠が求められます。
* ユーザーの受容性と教育の必要性: 行動バイオメトリクスはまだ比較的新しい技術であり、ユーザーがその仕組みと利点を理解し、受け入れるためには、継続的な教育と啓発が必要です。
* 誤検知率（FAR/FRR）の最適化: システムのセキュリティと利便性のバランスを取るためには、誤検知率（誤って正規ユーザーを拒否する、または不正ユーザーを許可する）を最小限に抑えることが重要です。

市場の動向

* AIと機械学習の進化: 行動バイオメトリクスソリューションは、AIと機械学習の進歩により、より洗練され、適応性が高まっています。これにより、異常な行動パターンをより正確に検出し、リアルタイムで不正を特定できるようになります。
* マルチモーダル生体認証の台頭: 行動バイオメトリクスと物理的生体認証（指紋、顔認識など）を組み合わせることで、セキュリティ層が強化され、全体的な認証の信頼性が向上しています。
* 継続的認証の普及: ユーザーがデバイスやアプリケーションとやり取りしている間、バックグラウンドで継続的にユーザーの行動を監視し、認証を維持するソリューションへの関心が高まっています。これにより、セッション中の不正アクセスリスクが低減されます。
* クラウドベースソリューションの採用拡大: クラウドベースの行動バイオメトリクスソリューションは、スケーラビリティ、柔軟性、および導入の容易さから、企業の間で人気を集めています。

地域別分析

行動バイオメトリクス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要地域にわたって分析されています。

* 北米: 北米は、金融サービス部門における不正行為の増加、技術革新への高い投資、および主要な市場プレイヤーの存在により、行動バイオメトリクス市場をリードすると予想されています。米国とカナダは、この地域の成長に大きく貢献しています。
* ヨーロッパ: 厳格なデータ保護規制（GDPR）とデジタル変革への注力により、ヨーロッパ市場も堅調な成長が見込まれます。特に、英国、ドイツ、フランスなどの国々で、金融機関や政府機関による導入が進んでいます。
* アジア太平洋: アジア太平洋地域は、デジタル決済の急速な普及、eコマースの成長、およびサイバーセキュリティ意識の高まりにより、最も急速に成長する市場の一つです。中国、インド、日本、オーストラリアが主要な成長エンジンとなっています。
* ラテンアメリカ、中東・アフリカ: これらの地域では、デジタルインフラの改善とサイバーセキュリティ脅威への対応の必要性から、行動バイオメトリクスソリューションの採用が徐々に増加しています。

結論

行動バイオメトリクス市場は、サイバーセキュリティ脅威の進化とデジタル化の加速により、今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されます。不正防止、顧客体験の向上、および規制遵守の必要性が、この市場の主要な推進要因となるでしょう。技術革新、特にAIと機械学習の統合は、市場の成長をさらに加速させ、より洗練された効果的なソリューションを提供することになります。しかし、プライバシーに関する懸念やユーザーの受容性といった課題に対処することが、市場の潜在能力を最大限に引き出す上で重要となります。

このレポートは、行動バイオメトリクス市場に関する詳細な分析を提供しています。行動バイオメトリクスは、署名分析、キーストロークダイナミクス、音声認識、歩行分析といった様々な行動的側面を分析し、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、小売・Eコマース、政府、ヘルスケアなど多様な業界でセキュリティソリューションを提供する市場の動向をまとめたものです。

市場は急速な成長を遂げており、2025年の27.2億米ドルから、2030年には92.1億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は27.64%と非常に高い成長が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、モバイルバンキングにおけるパッシブ生体認証の普及、Eコマースにおけるアカウント乗っ取り詐欺の急増、パスワードレス認証標準（FIDO2）への行動バイオメトリクスの統合が挙げられます。また、リモートワークの拡大とゼロトラストセキュリティの採用、欧州およびアジアにおける強力な顧客認証（SCA）を求める規制強化、エッジAIチップの処理能力向上によるリアルタイム行動分析の実現も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。GDPRやCCPAに基づく消費者プライバシー訴訟の増加、多文化ユーザーベースにおける高い誤拒否率（15～20%のエラー率が指摘されており、高コストな再トレーニングが必要となる場合がある）、中小企業（SME）のセキュリティチームにおける認知度の低さ、既存の認証インフラとの統合の複雑さなどが課題として挙げられています。

レポートでは、市場をタイプ別（署名分析、キーストロークダイナミクス、音声認識、歩行分析）、展開モデル別（オンプレミス、オンクラウド）、アプリケーション別（本人確認、継続的認証、リスクとコンプライアンス、詐欺検出と防止）、エンドユーザー別（BFSI、小売・Eコマース、ヘルスケア、政府・公共部門など）、および地域別に詳細に分析しています。

展開モデル別では、クラウドベースのソリューションが2024年の収益の56.33%を占め、29.16%という最も速いCAGRで成長しています。これは、企業がスケーラビリティと迅速なアップデートを重視していることを示しています。

エンドユーザー別では、金融機関（BFSI）が行動バイオメトリクスの早期導入者であり、強力な顧客認証規制への対応やアカウント乗っ取り詐欺対策に活用しています。これにより、誤検知率を85%削減し、脅威検出を高速化できるとされています。

地域別では、アジア太平洋地域が27.83%という最も高いCAGRで成長する可能性を秘めています。これは、モバイルファースト決済の普及、政府によるデジタルIDプロジェクトの推進、Eコマースの急速な拡大が背景にあります。

行動バイオメトリクスは、ゼロトラストセキュリティにおいて重要な役割を果たします。継続的な行動スコアリングにより動的な信頼シグナルを提供し、ユーザーの権限をリアルタイムで調整することで、初期導入ではインシデント対応時間を45%削減できると報告されています。

競争環境については、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびBioCatch Ltd.、Mastercard Incorporated (NuData Security)、Nuance Communications Inc.、IBM Corporation、NEC Corporation、Samsung SDS Co. Ltd.などを含む20社の詳細な企業プロファイルが提供されています。レポートはまた、市場の機会と将来の展望についても分析しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 モバイルバンキングにおけるパッシブ生体検知の普及
  • 4.2.2 Eコマースにおけるアカウント乗っ取り詐欺の急増
  • 4.2.3 パスワードレス認証標準（FIDO2）への行動生体認証の統合
  • 4.2.4 リモートワークの拡大とゼロトラストセキュリティの採用
  • 4.2.5 欧州およびアジアにおける強力な顧客認証の規制推進
  • 4.2.6 エッジAIチップの処理能力向上によるリアルタイム行動分析の実現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 GDPRおよびCCPAに基づく消費者プライバシー訴訟の増加
  • 4.3.2 多文化ユーザーベースにおける高い誤拒否率
  • 4.3.3 中小企業セキュリティチームにおける認識不足
  • 4.3.4 レガシー認証インフラストラクチャとの統合の複雑さ
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 マクロ経済要因の影響
• 4.6 技術的展望
• 4.7 規制環境
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威
  • 4.8.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.8.3 供給者の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の激しさ
• 4.9 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 署名分析
  • 5.1.2 キーストロークダイナミクス
  • 5.1.3 音声認識
  • 5.1.4 歩行分析
• 5.2 展開別
  • 5.2.1 オンプレミス
  • 5.2.2 オンクラウド
• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 身元確認
  • 5.3.2 継続的認証
  • 5.3.3 リスクとコンプライアンス
  • 5.3.4 不正検出と防止
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 小売およびEコマース
  • 5.4.3 ヘルスケア
  • 5.4.4 政府および公共部門
  • 5.4.5 その他のエンドユーザー
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 中東
  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.1.3 その他の中東
  • 5.5.4.2 アフリカ
  • 5.5.4.2.1 南アフリカ
  • 5.5.4.2.2 エジプト
  • 5.5.4.2.3 その他のアフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BioCatch Ltd.
  • 6.4.2 Mastercard Incorporated (NuData Security)
  • 6.4.3 Nuance Communications Inc.
  • 6.4.4 SecureAuth Corporation
  • 6.4.5 BehavioSec Inc.
  • 6.4.6 ThreatMark S.R.O.
  • 6.4.7 UnifyID Inc.
  • 6.4.8 Zighra Inc.
  • 6.4.9 Plurilock Security Solutions Inc.
  • 6.4.10 SecuredTouch Inc.
  • 6.4.11 TypingDNA Inc.
  • 6.4.12 Callsign Inc.
  • 6.4.13 Deepnet Security Ltd.
  • 6.4.14 DataVisor Inc.
  • 6.4.15 Experian PLC (CrossCore)
  • 6.4.16 OneSpan Inc.
  • 6.4.17 IBM Corporation
  • 6.4.18 NEC Corporation
  • 6.4.19 Samsung SDS Co. Ltd.
  • 6.4.20 HID Global Corporation

7. 市場機会と将来展望