世界のバイオ酢酸市場2025-2030：酢酸ビニルモノマー（VAM）、酢酸エステル、その他

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バイオ酢酸市場規模は2025年に140万トンと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は3%を超え、2030年には162万トンに達する見込みです。
欧州のバイオ酢酸業界は、持続可能な化学産業への広範なシフトに牽引され、大きな変革期を迎えています。大手化学メーカーは、化石原料を再生可能エネルギーに置き換えるマスバランスアプローチを採用する一方で、ライフサイクルアセスメント（LCA）手法を導入して環境への影響を評価・改善する傾向を強めています。この移行は、特に食品・飲料セクターにおいて顕著であり、2023年12月時点で460万人を雇用し、1兆1,000億ユーロという驚くべき売上高を生み出す、欧州製造業の要であり続けています。同業界の持続可能性への取り組みは、バイオベース化学生産施設やグリーンケミストリー・イニシアチブへの投資を促進しました。
市場は、バイオ酢酸市場の生産規模拡大を目指した戦略的パートナーシップや技術提携の急増を目の当たりにしています。2023年8月には、C.P.L. Prodotti Chimici SRLがLENZING酢酸の最初のライセンスパートナーとなり、バイオベース酢酸の流通網を拡大する重要な一歩を踏み出すという大きな進展がありました。さまざまな再生可能原料を高品質のバイオ酢酸に変換できる高度なバイオリファイナリー技術に投資するメーカーもあり、企業はますます革新的な生産技術の開発に注力しています。
繊維・アパレル産業は、バイオ酢酸用途の重要な成長ドライバーとして浮上しており、欧州のこのセクターは19万2,000社で構成され、130万人の労働者を雇用し、1,670億ユーロの売上高を生み出しています。持続可能な実践に向けた業界の推進により、繊維加工および仕上げ用途でのバイオベース化学物質の採用が増加しています。メーカー各社は、環境持続可能性基準を維持しながら、繊維加工特有の要件を満たす特殊なバイオ酢酸製剤を開発しています。
同市場の特徴は、バリュー・チェーン全体の統合が進んでいることで、製造業者は原料調達から最終製品の製造まで能力を拡大しています。欧州の食品加工セクター、特にフランスの食品加工セクターは、年間売上高2150億米ドルを超える約15,500社を擁し、バイオベース原料採用の最前線に位置しています。この統合は、研究開発への多額の投資によって支えられており、欧州の化粧品業界だけでも、さまざまな用途向けの持続可能なバイオベース代替品の開発に重点を置いた研究開発イニシアチブに23億5,000万ユーロを投じています。これは、資源効率のためのクローズド・ループ・システムを重視する、循環型経済化学産業の広範な目標と一致しています。

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食品業界からのバイオ酢酸需要の高まり

欧州の食品・飲料産業は、バイオ酢酸需要の重要な牽引役として浮上しており、同産業は2023年12月時点で460万人を雇用し、1兆1,000億ユーロの顕著な売上高を生み出しています。同部門の堅調な輸出実績は1,820億ユーロを超え、約730億ユーロの貿易黒字となっており、天然酢酸のようなバイオベース原料の市場潜在力が高いことを示しています。この成長は、天然で環境に優しい食品添加物に対する消費者の嗜好の高まりによってさらに後押しされており、発酵酢酸は様々な食品において保存、風味強化、pH調整など複数の機能を果たしています。

持続可能な慣行に対する業界のコミットメントは、オランダのワーヘニンゲン大学にある有名な「フードバレー」に2023年にイノベーション・ハブを設立するケリーに代表される、研究開発への多額の投資によって証明されています。この施設は、最先端の食品保存ソリューションとクリーンラベルの代替原料の開発に重点を置き、食品用途におけるグリーン酢酸の採用を直接支援します。バイオ酢酸の食品用途における汎用性は、酢の製造、野菜のピクルス、ソース、各種調味料に及びます。また、天然由来で重金属や発がん性元素を含まないことから、クリーンラベル製品を重視するメーカーにとっては特に魅力的です。

その他の原動力

化学産業がCO2排出量第3位の産業であり、年間2.5ギガトン以上の温室効果ガスを排出していることを考えると、環境持続可能性への注目が高まることは、バイオ酢酸採用の重要な推進力となります。発酵酢酸は環境面で大きな利点があり、化石燃料を原料とする代替品と比較してカーボンフットプリントが最大85％削減されるという研究結果がある一方、食品グレードの用途ではカーボンフットプリントがさらに驚異的な110％削減されることが実証されています。エボニックのような企業は過酢酸の生産に天然酢酸を活用し、環境への影響を大幅に削減しています。

業界の変革は、大手化学企業が持続可能な生産方法へと戦略的にシフトしていることからも明らかです。ワッカー・ケミーは、酢酸ビニルモノマー生産におけるバイオベースの酢酸やエチレンなど、持続可能な化学物質の使用を開拓し、セラニーズは、さまざまなアセチル鎖中間体化学物質にわたってECO-Bのバリエーションを拡大しました。これらのイニシアチブは、木材由来のバイオ酢酸のPEFC認証や持続可能なソリューションのISCC+マスバランス認証などの認証プログラムや持続可能性の枠組みによって補完されています。気候変動緩和の手段として植物由来の化学物質や材料が重視されるようになったことで、バイオ酢酸は、再生可能な資源と環境負荷の低減に向けた業界の移行における重要な構成要素として位置づけられています。

セグメント分析 原料

バイオ酢酸市場におけるトウモロコシデンプンとトウモロコシのセグメント

コーンスターチとトウモロコシは、欧州のバイオ酢酸市場における優位性を維持し、2024年には市場シェア全体の約45%を占めます。このセグメントの主導的地位は、ヨーロッパでトウモロコシが広く入手可能で豊富に生産されており、バイオ酢酸生産のための信頼性が高く費用対効果の高い原料源となっていることが主な理由です。ヨーロッパにおけるこれらの原材料の大規模な利用可能性は、Jubilant Ingrevia Limitedのような大手メーカーが生産工程にトウモロコシデンプンを利用することで、バイオベースの酢酸の生産を効果的にサポートしています。このセグメントの強みは、トウモロコシ加工のための確立されたインフラと、トウモロコシデンプンから天然酢酸への変換プロセスの最適化によってさらに強化されています。原料としてコーンスターチやトウモロコシを使用している企業は、安定した生産量を維持する上で重要な要素である、原料の高い変換効率と一貫した品質から利益を得ています。

バイオ酢酸市場におけるバイオマス分野

バイオマス分野は、欧州のバイオ酢酸市場で最も急成長している原料カテゴリーとして浮上しており、2024年から2029年にかけて年平均成長率約4%で拡大すると予測されています。この成長の原動力は、持続可能な生産方法が重視されるようになったことと、木材産業の副産物や農業残渣など、多様な原料ソースを利用できるようになったことです。LENZING AGのような企業は、バイオリファイナリー技術を通じて持続可能なブナ材パルプを利用し、この分野の技術革新をリードしています。バイオマス由来の天然酢酸は、従来の製造方法と比べて二酸化炭素排出量が大幅に少ないため、この分野の成長は優れた環境認証によってさらに支えられています。クローズドループ生産システムの採用が増加し、より効率的な変換技術が開発されれば、このセグメントの成長は今後さらに加速すると予想されます。

原材料の残りのセグメント

砂糖ベースの原料セグメントは、欧州のバイオ酢酸市場で引き続き重要な役割を果たしており、プロセス効率と製品品質の面で独自の利点を提供しています。このセグメントは、発酵酢酸プロセスを活用して砂糖ベースの原料をバイオ酢酸に変換するもので、Godavari Biorefineries LtdやJubilant Ingrevia Limitedなどの企業が砂糖ベースの製造方法をリードしています。このセグメントは、ヨーロッパで確立された砂糖産業インフラと、砂糖ベースの発酵酢酸プロセスで達成可能な高純度レベルの恩恵を受けています。さらに、砂糖ベースの生産ルートは、プロセス制御と一貫性の点で利点があり、食品や医薬品用途など、高純度のバイオ酢酸を必要とする用途に特に適しています。

セグメント分析： 用途

ヨーロッパのバイオ酢酸市場における酢酸ビニルモノマー（VAM）セグメント

酢酸ビニルモノマー（VAM）セグメントは、ヨーロッパのバイオ酢酸市場を支配し、2024年には市場シェア全体の約35%を占めます。VAMの優位性は、多様な産業用途に不可欠なホモポリマーやコポリマーの生産に重要な役割を果たすことに由来します。このセグメントの強みは、水性塗料、接着剤、防水コーティング剤、紙・板紙用コーティング剤の製造に広く使用されていることで特に明らかです。VAMはホモ重合によってポリ酢酸ビニル（PVA）に変化し、総消費量の約40％を占め、高い初期タックや耐生分解性などの優れた特性を発揮します。エチレンと共重合すると、VAMはエチレン酢酸ビニル（EVA）製造の主要成分として機能し、シーラント、コーティング、接着剤配合用の耐亀裂性、耐穿孔性に優れます。このセグメントの優位性は、ホットメルト接着剤におけるVAMの多用途性によってさらに強化されており、VAMは幅広い温度領域で安定性を維持しながら、多様な基材に対して優れた接着能力を発揮します。

ヨーロッパのバイオ酢酸市場における酢酸エステルセグメント

アセテートエステルセグメントは、ヨーロッパのバイオ酢酸市場において、2024年から2029年にかけて最も高い成長率を示すと予測されており、予想CAGRは約4%です。この堅調な成長の原動力となっているのは、このセグメントが複数の産業にわたって多様な用途に使用されていることです。さまざまなアルコールとのエステル化反応を通じてバイオベースの酢酸から得られる酢酸エステルは、心地よい香り、低毒性、優れた溶剤特性などの望ましい特性により脚光を浴びています。このセグメントの成長は、接着剤、塗料、コーティング剤、印刷インキ業界で特に顕著です。さらに、これらのエステルは、甘くフルーティーなアロマを付与する食品香料として重要な役割を果たしており、香水製造にも広く利用されています。その重要性は医薬用途にも及び、化合物の抽出や精製、医薬製剤に不可欠です。このセグメントの拡大は、工業用および家庭用クリーニング製品、繊維製品、その他さまざまな分野での用途によってさらに支えられています。

ヨーロッパのバイオ酢酸市場の残りのセグメント

ヨーロッパのバイオ酢酸市場の残りのセグメントには、高純度テレフタル酸（PTA）、食品・飲料添加物、その他の用途が含まれます。PTA分野は、化学・ポリマー産業、特に様々な産業用途のポリエステルコーティング剤の製造において重要な役割を果たしています。食品・飲料添加物分野は、自然な保存と風味の向上に不可欠であり、従来の保存料に代わる持続可能な化学物質を提供します。その他の用途分野は、無水酢酸の製造、繊維加工と印刷、医薬品、パーソナルケア製品など、多様な用途を網羅しています。PTAはポリマー産業の成長を支え、食品添加物は天然防腐剤の需要増に対応し、その他の用途は複数の産業セクターで技術革新を推進するなど、これらのセグメントはそれぞれ市場の多様性に独自に貢献しています。

バイオ酢酸市場の地域別セグメント分析

ドイツのバイオ酢酸市場

ドイツはヨーロッパのバイオ酢酸市場を支配しており、2024年には市場シェアの約25%を占めています。ドイツの主導的地位は、特に酢酸ビニルモノマー（VAM）生産における強力な化学製造インフラによって強化されており、Wacker Chemie AGのBurghausenサイトのような施設では年間15万トン以上を生産しています。ドイツ政府は、危険物条例に分類される従来の酢酸に対して厳しい規制を設けているため、バイオベースの代替化学品へのシフトが加速しています。この規制の枠組みは、持続可能な開発に対する国のコミットメントと相まって、バイオ酢酸の採用に有利な環境を作り出しています。革新的な分散性ポリマー粉末製造にバイオ酢酸をユーティリティとするワッカー・ケミー社（Wacker Chemie AG）のような大手企業の存在は、ドイツの市場ポジションをさらに強化しています。グリーンケミストリーと持続可能な製造慣行を重視する同国は、さまざまな産業におけるバイオ酢酸用途の技術革新を推進し続けています。

ベルギーのバイオ酢酸市場

ベルギーは、強固な化学製造インフラと戦略的立地に支えられ、ヨーロッパにおけるバイオ酢酸市場の生産と消費の重要な拠点としての地位を確立しています。91,000人を雇用し、かなりの売上高を生み出している同国の食品加工産業は、バイオ酢酸の重要なエンドユーザー・セグメントを代表しています。ベルギーが市場で突出しているのは、特に高純度テレフタル酸（PTA）の生産で、INEOS Aromaticsのような施設がゲールで年間約75万トンを生産しています。同国は流通網と物流インフラが発達しているため、バイオ酢酸の生産者と消費者双方にとって効率的なサプライチェーン管理が可能です。Jubilant Ingrevia Limitedのような大手企業や、SolventisやINEOSを含む様々なVAMメーカーが存在することで、ダイナミックな市場環境が形成されています。持続可能な化学生産へのベルギーのコミットメントとその強力な産業基盤は、様々な用途でのバイオベース代替品の採用を促進し続けています。

イギリスのバイオ酢酸市場

英国のバイオ酢酸市場は、強力な規制枠組みと持続可能な化学生産への重点の高まりが特徴です。同国の市場は2002年健康有害物質管理規則（COSHH Regulations of Substances Hazardous to Health）によって管理されており、バイオベース代替品にとって有利な環境が整っています。VAM、酢酸エステル、高純度テレフタル酸のメーカーを含む英国の多様な産業基盤は、バイオ酢酸の用途に複数の道を提供します。Seqens Custom Specialties Trading AS、INEOS、Solventis、Ravago Chemicalsなどの企業が、潜在的な消費者の強固なネットワークを形成しています。Lenzing AG、Godavari Biorefineries Ltd、Wacker Chemie AGといった定評あるサプライヤーの存在は、市場の着実な発展を保証しています。環境への影響を削減し、持続可能な化学を推進するという英国のコミットメントが、様々な産業分野でのバイオベース代替品の革新と採用を促進し続けています。

その他の国のバイオ酢酸市場

バイオ酢酸市場はその他の欧州諸国に広がっており、それぞれが地域情勢に独自に貢献しています。フランスの市場は、Afyren SASのような企業がバイオベースのソリューションの技術革新を主導している、強力な食品・飲料産業が特徴です。イタリアの地位は、その重要な食品加工部門と、持続可能な製造慣行への関心の高まりによって強化されています。スペインの市場は、その産業基盤と環境持続可能性へのコミットメントを通じて潜在力を示しています。北欧諸国、特にスウェーデンは、セカブのような革新的な企業を通じて貢献しており、東欧諸国は市場拡大の新たな機会を提供しています。オランダ、ポーランド、ポルトガルなどの国々も、化学製造能力と持続可能な慣行の採用拡大を通じて重要な役割を果たしています。このような多様な地理的広がりにより、ヨーロッパ全域における発酵酢酸の生産と応用における継続的な市場開発と技術革新が保証されます。

バイオ酢酸市場のトップ企業

欧州のバイオ酢酸市場は、持続可能な生産方法とバイオベースの原料革新に重点的に取り組む企業によって特徴付けられています。市場をリードする企業は、生産効率の向上とカーボンフットプリントの削減のための研究開発に多額の投資を行っており、環境負荷が大幅に低いバイオベース認証製品を導入している企業もあります。各社は、特に新しい施設の立ち上げや生産能力の拡大を通じて、需要の増加に対応するため、ヨーロッパ全域で製造能力と販売網を戦略的に拡大しています。戦略的パートナーシップやライセンス契約はますます一般的になり、企業は市場での地位を強化し、地理的範囲を拡大することができるようになりました。この業界では、様々なバイオベースの化学原料を酢酸に変換するための独自の技術やプロセスを開発する方向への顕著なシフトが見られ、技術的進歩と持続可能性に対するこの業界のコミットメントを実証しています。

強力な地域プレーヤーを擁する統合市場

欧州のバイオ酢酸市場は、強い地域的プレゼンスと専門的な生化学的専門知識を持つ老舗メーカーが支配する統合構造を示しています。SEKAB、LENZING AG、Jubilant Ingrevia Limitedなどの企業が、専用のバイオ酢酸生産施設と広範な流通網を通じて市場で重要な地位を占めています。競争環境は、相当な技術要件、資本投資、確立された流通経路の必要性による高い参入障壁によって特徴付けられ、当然ながら新規参入の可能性は制限されます。

同市場は垂直統合の傾向を示しており、複数の主要プレーヤーが原料サプライチェーンと川下用途の管理を維持しています。各社は、エンドユーザーとの直接的な関係の構築や、市場の安定性を確保するための長期供給契約の締結にますます注力するようになっています。業界では、伝統的なM&A活動ではなく、市場への浸透とサービス能力の向上を目的とした、既存プレーヤーと地域ディストリビューターとの戦略的提携が見られ、有機的成長とパートナーシップに基づく拡大戦略が好まれていることがうかがえます。

イノベーションと持続可能性が将来の成功の原動力

バイオ酢酸市場での成功は、製品の品質と一貫性を維持しながら、費用対効果が高く、環境的に持続可能な生産プロセスを開発する企業の能力にかかっています。市場の既存企業は、高度なバイオリファイナリー技術に投資し、さまざまな持続可能な原料を含む原料ベースを拡大し、独自の生産プロセスを開発することで、その地位を強化しています。各社はまた、持続可能性認証の取得や、食品・飲料、酢酸ビニルモノマー生産、その他の産業用途などの主要用途分野におけるエンドユーザーとの緊密な関係構築にも注力しています。

競争環境は、規制遵守と環境基準、特に炭素排出と持続可能な調達方法にますます重点を置くようになり、進化しています。市場シェアの拡大を目指す企業は、生産コストを管理しサプライチェーンの信頼性を維持しながら、エンドユーザーによるバイオベース認証製品への嗜好の高まりに対応する必要があります。業界の将来的な成功要因としては、安定したバイオベース原料供給の確保、効率的な生産プロセスの開発、主要なエンドユーザーとの強固な関係の構築が挙げられ、同時に市場の需要や規制要件の変化に適応できる柔軟性も維持する必要があります。従来の酢酸からの代替リスクは依然として重要な要素であり、市場での成功には価格競争力と明確な価値提案が不可欠です。持続可能な化学産業は、循環経済型化学産業の目標に沿い、これらの進歩から利益を得る態勢を整えています。

バイオ酢酸市場ニュース

• 2023年5月 セカブはバイオベース酢酸の生産拡大を開始。Sekabのバイオベース酢酸はカーボンフットプリントを最大50%削減可能。Sekabの新しい生産能力への投資は現在稼働中で、より迅速で大規模な納入が可能になります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要旨

4. 市場ダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 バイオベース・再生可能化学品に対する需要の増加
  • 4.1.2 酢酸ビニルモノマー（VAM）の需要増加
• 4.2 抑制要因
  • 4.2.1 代替品の入手可能性
  • 4.2.2 原料の入手可能性と価格の不安定性
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.4.2 消費者の交渉力
  • 4.4.3 新規参入者の脅威
  • 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメント（市場規模：数量）

• 5.1 原材料
  • 5.1.1 バイオマス
  • 5.1.2 トウモロコシ
  • 5.1.3 トウモロコシ
  • 5.1.4 砂糖
  • 5.1.5 その他の原料
• 5.2 用途
  • 5.2.1 酢酸ビニルモノマー（VAM）
  • 5.2.2 酢酸エステル
  • 5.2.3 高純度テレフタル酸（PTA）
  • 5.2.4 無水酢酸
  • 5.2.5 その他の用途
• 5.3 地理
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 マレーシア
  • 5.3.1.6 タイ
  • 5.3.1.7 インドネシア
  • 5.3.1.8 ベトナム
  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 イタリア
  • 5.3.3.4 フランス
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 ノルディック諸国
  • 5.3.3.7 トルコ
  • 5.3.3.8 ロシア
  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 南米のその他
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 カタール
  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.3 ナイジェリア
  • 5.3.5.4 エジプト
  • 5.3.5.5 南アフリカ
  • 5.3.5.6 その他の中東・アフリカ地域
  • 5.3.6 中東・アフリカ
  • 5.3.6.1 サウジアラビア
  • 5.3.6.2 南アフリカ
  • 5.3.6.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
• 6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
• 6.3 主要企業の戦略
• 6.4 企業プロフィール
  • • 6.4.1 AFYREN SA
    • 6.4.2 Airedale Group
    • 6.4.3 btgbioliquids
    • 6.4.4 GODAVARI BIOREFINERIES LTD
    • 6.4.5 Jubilant Ingrevia Limited
    • 6.4.6 LanzaTech
    • 6.4.7 LENZING AG
    • 6.4.8 Novozymes A/S (Novonesis Group)
    • 6.4.9 Sekab
    • 6.4.10 SUCROAL SA
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来動向

• 7.1 生産効率向上のための新しい分離技術の開発

バイオ酢酸業界のセグメンテーション

バイオ酢酸は多くの製造工程で基質の処理に使用されます。また、無水酢酸、エステル、モノマー酢酸ビニル、酢、その他多くのポリマー製品など、さまざまな化学化合物を製造するための化学試薬としても使用されます。

バイオ酢酸市場は、原料、用途、地域によって区分されます。原料別では、バイオマス、トウモロコシ、糖類、その他の原料。用途別では、酢酸ビニルモノマー、酢酸エステル、高純度テレフタル酸、無水酢酸、その他の用途に細分化。また、主要地域27カ国におけるバイオ酢酸市場の市場規模や予測もカバー。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（トン）に基づいています。

バイオ酢酸市場に関する調査FAQ

バイオ酢酸市場の規模は？

バイオ酢酸市場規模は、2025年には140万トンに達し、年平均成長率（CAGR）3%以上で成長し、2030年には162万トンに達すると予測されています。

現在のバイオ酢酸市場規模は？

2025年のバイオ酢酸市場規模は140万トンに達する見込みです。

バイオ酢酸市場の主要プレーヤーは？

Godavari Biorefineries Ltd.、LENZING AG、Airedale Group、Novozymes A/S（Novonesisグループ）、Sekabがバイオ酢酸市場で事業を展開している主要企業です。

バイオ酢酸市場で最も急成長している地域はどこですか？

アジア太平洋地域は予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

バイオ酢酸市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年には、ヨーロッパがバイオ酢酸市場で最大の市場シェアを占めます。

バイオ酢酸市場の対象年、2024年の市場規模は？

2024年のバイオ酢酸市場規模は136万トンと推定されます。本レポートでは、バイオ酢酸市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のバイオ酢酸市場規模を予測しています。

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