バイオ酢酸市場規模・シェア分析 － 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

バイオ酢酸市場の成長と収益に関する本レポートは、市場を原材料（バイオマス、トウモロコシ、メイズ、砂糖、その他の原材料）、用途（酢酸ビニルモノマー（VAM）、酢酸エステル、高純度テレフタル酸（PTA）、無水酢酸、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に分類して分析しています。過去5年間のデータと今後5年間の市場予測を提供しています。

市場概要

バイオ酢酸市場は、2025年に140万トンと推定され、2030年までに162万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3%を超えると見込まれています。ヨーロッパが最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長している市場です。市場の集中度は高いとされています。

ヨーロッパのバイオ酢酸産業は、持続可能な化学産業への広範な移行に牽引され、大きな変革期を迎えています。主要な化学メーカーは、化石燃料由来の原材料を再生可能資源に置き換えるためのマスバランスアプローチを導入し、環境影響を評価・改善するためのライフサイクルアセスメント（LCA）手法を適用しています。この移行は、2023年12月時点で460万人の雇用を創出し、1.1兆ユーロという驚異的な売上高を記録しているヨーロッパ製造業の要である食品・飲料部門で特に顕著です。同産業の持続可能性へのコミットメントは、バイオベース化学品生産施設やグリーンケミストリーイニシアチブへの投資を促進しています。

市場では、バイオ酢酸の生産規模拡大を目的とした戦略的パートナーシップや技術提携が急増しています。2023年8月には、C.P.L. Prodotti Chimici SRLがLENZING Acetic Acidの初のライセンスパートナーとなり、バイオベース酢酸の流通ネットワーク拡大における重要な一歩となりました。企業は革新的な生産技術の開発に注力しており、複数のメーカーが様々な再生可能原料を高品質のバイオ酢酸に変換できる高度なバイオ精製技術に投資しています。

繊維・アパレル産業も、バイオ酢酸用途の重要な成長ドライバーとして浮上しており、ヨーロッパの同部門は192,000社で130万人の雇用を創出し、1,670億ユーロの売上高を上げています。同産業の持続可能な慣行への推進は、繊維加工および仕上げ用途におけるバイオベース化学品の採用増加につながっています。メーカーは、環境持続可能性基準を維持しつつ、繊維加工の特定の要件を満たす特殊なバイオ酢酸製剤を開発しています。

市場は、原材料調達から最終製品製造に至るバリューチェーン全体での統合の進展を特徴としています。特にフランスの食品加工部門は、約15,500社が年間2,150億ドル以上の売上を上げており、バイオベース成分の採用を主導しています。この統合は、研究開発への多大な投資によって支えられており、ヨーロッパの化粧品産業だけでも23.5億ユーロをR&Dイニシアチブに投じ、様々な用途向けの持続可能でバイオベースの代替品開発に注力しています。これは、資源効率のためのクローズドループシステムを強調する循環経済化学産業の広範な目標と一致しています。

世界のバイオ酢酸市場のトレンドと洞察

食品産業からのバイオ酢酸需要の増加
ヨーロッパの食品・飲料部門は、バイオ酢酸需要の重要な牽引役となっています。2023年12月時点で460万人の雇用を創出し、1.1兆ユーロの売上高を記録しています。1,820億ユーロを超える堅調な輸出実績は、天然酢酸のようなバイオベース成分の強い市場潜在力を示しています。この成長は、天然で環境に優しい食品添加物に対する消費者の嗜好の高まりによってさらに裏付けられています。発酵酢酸は、様々な食品において保存、風味増強、pH調整など複数の機能を提供します。

同産業の持続可能な慣行へのコミットメントは、研究開発への多大な投資によって証明されています。例えば、ケリー社は2023年にオランダのワーゲニンゲン大学「フードバレー」にイノベーションハブを設立しました。この施設は、最先端の食品保存ソリューションとクリーンラベル成分代替品の開発に注力しており、食品用途におけるグリーン酢酸の採用を直接支援しています。バイオ酢酸は、酢の生産、漬物、ソース、様々な調味料など、食品用途で幅広い汎用性を示し、その天然由来と重金属や発がん性物質の不含は、クリーンラベル製品に注力するメーカーにとって特に魅力的です。

その他の推進要因
化学産業における環境持続可能性への注目の高まりは、バイオ酢酸採用の重要な推進力となっています。特に、同部門がCO2排出量で産業界第3位であり、年間2.5ギガトン以上の温室効果ガスを排出していることを考慮すると重要です。発酵酢酸は、化石燃料ベースの代替品と比較して炭素排出量を最大85%削減できるという研究結果があり、顕著な環境上の利点を提供します。食品グレードの用途では、さらに印象的な110%低い炭素排出量を示しています。この環境上の利点は、業界全体でのパートナーシップと革新を促進しており、Evonikのような企業は、天然酢酸を過酢酸の生産に活用し、環境負荷を大幅に削減しています。

同産業の変革は、主要な化学企業による持続可能な生産方法への戦略的転換によってさらに裏付けられています。Wacker Chemieは、酢酸ビニルモノマー生産においてバイオベース酢酸やエチレンなどの持続可能な化学物質の使用を開拓し、Celaneseは様々なアセチル鎖中間化学物質にECO-Bバリアントを拡大しています。これらのイニシアチブは、木材由来のバイオ酢酸に対するPEFC認証や、持続可能なソリューションに対するISCC+マスバランス認証などの認証プログラムや持続可能性フレームワークによって補完されています。気候変動緩和ツールとしての植物由来化学品および材料への注目の高まりは、バイオ酢酸を再生可能資源への産業移行と環境負荷低減における主要な構成要素として位置づけています。

セグメント分析：原材料

バイオ酢酸市場におけるトウモロコシ澱粉とメイズセグメント
トウモロコシ澱粉とメイズは、2024年にヨーロッパのバイオ酢酸市場で約45%の市場シェアを占め、その優位性を維持しています。このセグメントのリーダーシップは、主にヨーロッパにおけるトウモロコシの広範な入手可能性と豊富な生産量に起因しており、バイオ酢酸生産にとって信頼性が高く費用対効果の高い原材料源となっています。Jubilant Ingrevia Limitedのような主要メーカーは、生産プロセスにトウモロコシ澱粉を利用しています。このセグメントの強みは、トウモロコシ加工のための確立されたインフラと、トウモロコシ澱粉から天然酢酸への変換プロセスの最適化によってさらに強化されています。

バイオ酢酸市場におけるバイオマスセグメント
バイオマスセグメントは、ヨーロッパのバイオ酢酸市場において最も急速に成長している原材料カテゴリーとして浮上しており、2024年から2029年にかけて約4%のCAGRで拡大すると予測されています。この成長は、持続可能な生産方法への注目の高まりと、木材産業の副産物や農業残渣を含む多様な原料源を利用できる能力によって推進されています。LENZING AGのような企業は、バイオ精製技術を通じて持続可能な方法で調達されたブナ材パルプを利用し、この分野で革新を主導しています。バイオマス由来の天然酢酸は、従来の生産方法と比較して炭素排出量が大幅に低いことが示されており、その優れた環境上の利点によってこのセグメントの成長はさらに裏付けられています。

原材料の残りのセグメント
砂糖ベースの原材料セグメントは、プロセス効率と製品品質の点で独自の利点を提供し、ヨーロッパのバイオ酢酸市場で引き続き重要な役割を果たしています。このセグメントは、発酵酢酸プロセスを活用して砂糖ベースの原料をバイオ酢酸に変換しており、Godavari Biorefineries LtdやJubilant Ingrevia Limitedのような企業が砂糖ベースの生産方法を主導しています。このセグメントは、ヨーロッパにおける確立された砂糖産業インフラと、砂糖ベースの発酵酢酸プロセスによって達成可能な高純度レベルから恩恵を受けています。

セグメント分析：用途

ヨーロッパバイオ酢酸市場における酢酸ビニルモノマー（VAM）セグメント
酢酸ビニルモノマー（VAM）セグメントは、2024年にヨーロッパのバイオ酢酸市場を支配しており、総市場シェアの約35%を占めています。VAMの優位性は、多様な産業用途に不可欠なホモポリマーおよびコポリマーの生産におけるその重要な役割に由来しています。このセグメントの強みは、水性塗料、接着剤、防水コーティング、紙・板紙コーティングの製造における広範な使用で特に顕著です。ホモ重合により、VAMはポリ酢酸ビニル（PVA）に変換され、総消費量の約40%を占め、高い初期粘着性や生分解耐性などの優れた特性を提供します。エチレンと共重合すると、VAMはエチレン酢酸ビニル（EVA）の生産における主要な構成要素として機能し、シーラント、コーティング、接着剤配合物において亀裂や穿刺に対する優れた耐性を示します。

ヨーロッパバイオ酢酸市場における酢酸エステルセグメント
酢酸エステルセグメントは、2024年から2029年にかけてヨーロッパのバイオ酢酸市場で最も高い成長率を示すと予測されており、約4%のCAGRが期待されています。この堅調な成長は、複数の産業にわたるこのセグメントの多様な用途によって推進されています。様々なアルコールとのエステル化反応を通じてバイオベース酢酸から派生する酢酸エステルは、心地よい香り、低毒性、優れた溶剤特性などの望ましい特性により、その重要性を増しています。このセグメントの成長は、接着剤、塗料・コーティング、印刷インキ産業で特に顕著です。さらに、これらのエステルは食品の香料として重要な役割を果たし、甘くフルーティーな香りを付与し、香水製造にも広く利用されています。その重要性は、医薬品用途にも及び、化合物や医薬品製剤の抽出・精製に不可欠です。

ヨーロッパバイオ酢酸市場の残りのセグメント
ヨーロッパのバイオ酢酸市場の残りのセグメントには、高純度テレフタル酸（PTA）、食品・飲料添加物、およびその他の用途が含まれます。PTAセグメントは、化学・ポリマー産業、特に様々な産業用途向けのポリエステルコーティングの製造において重要な役割を果たしています。食品・飲料添加物セグメントは、天然保存料および風味増強に不可欠であり、従来の保存料に代わる持続可能な化学代替品を提供します。その他の用途セグメントには、無水酢酸生産、繊維加工・印刷、医薬品、パーソナルケア製品など、多様な用途が含まれます。

バイオ酢酸市場の地理的セグメント分析

ドイツのバイオ酢酸市場
ドイツは、2024年にヨーロッパのバイオ酢酸市場で約25%の市場シェアを占め、2024年から2029年にかけて約4%のCAGRで堅調な成長潜在力を示しており、ヨーロッパのバイオ酢酸市場を支配しています。同国のリーダーシップは、特に酢酸ビニルモノマー（VAM）生産における強力な化学製造インフラによって強化されており、Wacker Chemie AGのブルクハウゼン工場では年間150,000トン以上を生産しています。ドイツ政府による従来の酢酸に対する厳格な規制（有害物質条例に分類）は、バイオベース化学代替品への移行を加速させています。Wacker Chemie AGのような主要企業が革新的な分散性ポリマー粉末生産にバイオ酢酸を利用していることも、ドイツの市場地位をさらに強化しています。

ベルギーのバイオ酢酸市場
ベルギーは、強力な化学製造インフラと戦略的な立地によって支えられ、ヨーロッパにおけるバイオ酢酸市場の生産と消費の重要な拠点としての地位を確立しています。同国の食品加工産業は91,000人を雇用し、多大な売上高を上げており、バイオ酢酸の重要な最終消費者セグメントとなっています。ベルギーの市場における優位性は、特に高純度テレフタル酸（PTA）の生産で顕著であり、INEOS Aromaticsのような施設はゲールで年間約750,000トンを生産しています。同国の発達した流通ネットワークと物流インフラは、バイオ酢酸生産者と消費者双方にとって効率的なサプライチェーン管理を促進しています。

英国のバイオ酢酸市場
英国のバイオ酢酸市場は、強力な規制枠組みと持続可能な化学品生産への注目の高まりを特徴としています。同国の市場は、有害物質管理（COSHH）規制2002によって管理されており、バイオベース代替品にとって有利な環境を創出しています。英国の多様な産業基盤には、VAM、酢酸エステル、高純度テレフタル酸のメーカーが含まれており、バイオ酢酸用途に複数の道筋を提供しています。Seqens Custom Specialties Trading AS、INEOS、Solventis、Ravago Chemicalsなどの企業が、潜在的な消費者の堅固なネットワークを形成しています。

その他の国のバイオ酢酸市場
バイオ酢酸市場は、他の様々なヨーロッパ諸国にも広がっており、それぞれが地域市場に独自に貢献しています。フランス市場は、強力な食品・飲料産業を特徴としており、Afyren SASのような企業がバイオベースソリューションの革新を主導しています。イタリアの地位は、その重要な食品加工部門と持続可能な製造慣行への注目の高まりによって強化されています。スペイン市場は、その産業基盤と環境持続可能性へのコミットメントを通じて潜在力を示しています。北欧諸国、特にスウェーデンは、Sekabのような革新的な企業を通じて貢献しており、東欧諸国は市場拡大のための新たな機会を提供しています。オランダ、ポーランド、ポルトガルなどの国々も、その化学製造能力と持続可能な慣行の採用拡大を通じて重要な役割を果たしています。

競争環境

バイオ酢酸市場の主要企業
ヨーロッパのバイオ酢酸市場は、持続可能な生産方法とバイオベース原料の革新に集中的に注力する企業によって特徴づけられています。市場リーダーは、生産効率を高め、炭素排出量を削減するために研究開発に多大な投資を行っており、複数の企業が環境負荷を大幅に低減した認証済みバイオベース製品を導入しています。企業は、特に新しい施設の立ち上げや生産能力の拡大を通じて、増大する需要に対応するためにヨーロッパ全域で製造能力と流通ネットワークを戦略的に拡大しています。戦略的パートナーシップとライセンス契約がますます一般的になり、企業は市場での地位を強化し、地理的範囲を拡大できるようになっています。

強力な地域プレーヤーによる統合された市場
ヨーロッパのバイオ酢酸市場は、強力な地域プレゼンスと専門的な生化学的専門知識を持つ確立されたメーカーによって支配される統合された構造を示しています。市場には、グローバルな化学コングロマリットと専門的なバイオベース化学品生産者が混在しており、SEKAB、LENZING AG、Jubilant Ingrevia Limitedなどの企業は、専用のバイオ酢酸生産施設と広範な流通ネットワークを通じて重要な市場地位を占めています。競争環境は、多大な技術要件、設備投資、確立された流通チャネルの必要性による高い参入障壁によって特徴づけられており、新規参入者の潜在力を自然に制限しています。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を牽引
バイオ酢酸市場での成功は、製品の品質と一貫性を維持しつつ、費用対効果が高く環境的に持続可能な生産プロセスを開発する企業の能力にますます依存しています。市場の既存企業は、高度なバイオ精製技術への投資、様々な持続可能な原料を含む原材料基盤の拡大、独自の生産プロセスの開発によってその地位を強化しています。企業はまた、持続可能性認証の取得や、食品・飲料、酢酸ビニルモノマー生産、その他の産業用途などの主要な用途セグメントにおける最終消費者とのより緊密な関係構築にも注力しています。

競争環境は、特に炭素排出量と持続可能な調達慣行に関する規制遵守と環境基準への重点の高まりとともに進化しています。市場シェアを獲得しようとする企業は、生産コストを管理し、サプライチェーンの信頼性を維持しながら、認証済みバイオベース製品に対する最終消費者の嗜好の高まりに対応する必要があります。将来の成功要因には、安定したバイオベース原材料の供給を確保する能力、効率的な生産プロセスを開発する能力、主要な最終消費者との強力な関係を構築する能力、そして変化する市場需要と規制要件に適応する柔軟性を維持する能力が含まれます。従来の酢酸からの代替リスクは依然として重要な要因であり、価格競争力と明確な価値提案が市場での成功に不可欠です。

バイオ酢酸産業のリーダー
主要企業には、Godavari Biorefineries Ltd.、LENZING AG、Airedale Group、Novozymes A/S (Novonesis Group)、Sekabなどが挙げられます。

最近の業界動向
2023年5月：Sekabはバイオベース酢酸の生産拡大を開始しました。Sekabのバイオベース酢酸は、炭素排出量を最大50%削減できます。Sekabの新しい生産能力への投資は稼働しており、より迅速かつ大規模な供給を可能にしています。

このレポートは、バイオ酢酸の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。バイオ酢酸は、多くの製造プロセスにおいて基質を処理するために使用され、また、無水酢酸、エステル、酢酸ビニルモノマー、酢、その他多くのポリマー製品など、様々な化学化合物を製造するための化学試薬として利用されています。本レポートでは、市場規模、予測、主要な市場動向、セグメンテーション、競争環境、および将来の機会について包括的に解説しています。

バイオ酢酸市場は、2024年には136万トンと推定されています。2025年には140万トンに達すると予測されており、その後2030年までには162万トンに成長し、2025年から2030年の予測期間において3%を超える年平均成長率（CAGR）で拡大すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの予測データが提供されており、市場規模はすべて数量（トン）に基づいて算出されています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、バイオベースおよび再生可能化学品への需要の増加、ならびに酢酸ビニルモノマー（VAM）への需要の増加が挙げられます。一方で、代替品の入手可能性や、原料の供給と価格の変動が市場の抑制要因となっています。本レポートでは、業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い）を通じて、市場のダイナミクスが詳細に分析されています。

市場は、原材料、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。原材料別では、バイオマス、トウモロコシ、メイズ、砂糖、その他の原材料に分類されます。用途別では、酢酸ビニルモノマー（VAM）、酢酸エステル、高純度テレフタル酸（PTA）、無水酢酸、その他の用途が含まれます。地域別では、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、北欧諸国、トルコ、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）、中東およびアフリカ（カタール、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、エジプト、南アフリカ、サウジアラビアなど）の主要地域と27カ国が対象とされています。各セグメントにおける市場規模と予測は、数量（トン）に基づいて行われています。

地域別の分析では、アジア太平洋地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されています。一方、2025年時点ではヨーロッパが最大の市場シェアを占めると予測されています。

競争環境のセクションでは、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの戦略的活動が分析されています。また、市場シェア（%）およびランキング分析、主要企業の採用戦略、そしてGodavari Biorefineries Ltd.、LENZING AG、Airedale Group、Novozymes A/S (Novonesis Group)、Sekabといった主要プレーヤーを含む企業プロファイルが提供されています。

市場の機会と将来のトレンドとしては、生産効率を高めるための新しい分離技術の開発が挙げられています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 バイオベースおよび再生可能化学品への需要の増加
  • 4.1.2 酢酸ビニルモノマー（VAM）への需要の増加
• 4.2 抑制要因
  • 4.2.1 代替品の入手可能性
  • 4.2.2 原料の入手可能性と価格の変動
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.4.2 消費者の交渉力
  • 4.4.3 新規参入の脅威
  • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション（数量ベースの市場規模）

• 5.1 原材料
  • 5.1.1 バイオマス
  • 5.1.2 トウモロコシ
  • 5.1.3 メイズ
  • 5.1.4 砂糖
  • 5.1.5 その他の原材料
• 5.2 用途
  • 5.2.1 酢酸ビニルモノマー (VAM)
  • 5.2.2 酢酸エステル
  • 5.2.3 高純度テレフタル酸 (PTA)
  • 5.2.4 無水酢酸
  • 5.2.5 その他の用途
• 5.3 地域
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 マレーシア
  • 5.3.1.6 タイ
  • 5.3.1.7 インドネシア
  • 5.3.1.8 ベトナム
  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 イタリア
  • 5.3.3.4 フランス
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 北欧諸国
  • 5.3.3.7 トルコ
  • 5.3.3.8 ロシア
  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 カタール
  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.3 ナイジェリア
  • 5.3.5.4 エジプト
  • 5.3.5.5 南アフリカ
  • 5.3.5.6 その他の中東およびアフリカ地域
  • 5.3.6 中東およびアフリカ
  • 5.3.6.1 サウジアラビア
  • 5.3.6.2 南アフリカ
  • 5.3.6.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
• 6.3 主要企業が採用する戦略
• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 AFYREN SA
  • 6.4.2 Airedale Group
  • 6.4.3 btgbioliquids
  • 6.4.4 GODAVARI BIOREFINERIES LTD
  • 6.4.5 Jubilant Ingrevia Limited
  • 6.4.6 LanzaTech
  • 6.4.7 LENZING AG
  • 6.4.8 Novozymes A/S (Novonesis Group)
  • 6.4.9 Sekab
  • 6.4.10 SUCROAL SA
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 生産効率を高めるための新しい分離技術の開発