バイオ除草剤市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

バイオ除草剤市場の概要を以下にまとめました。

市場規模と成長予測

バイオ除草剤市場は、2025年には10.5億米ドルに達し、2030年には20.2億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）14.0%で拡大する見込みです。この成長は、合成除草剤に対する規制強化、除草剤耐性雑草の蔓延、そしてRNA干渉やペプチド技術の進歩によって加速されています。特に、主要な畑作地域におけるグリホサート耐性種の問題が深刻化しており、収量を保護しつつ残留物規制を満たす生物学的ソリューションへの需要が高まっています。多国籍アグロケミカル企業による数十億ドル規模の生物学的製品売上目標設定や、低残留物投入を奨励する炭素クレジット制度の導入も、市場の成長を後押ししています。

地域別では、北米がEPAの承認プロセスが効率化されていることから採用を主導しており、アジア太平洋地域は中国とインドでの急速な普及により最も速い成長を遂げると予測されています。競争環境は、微生物に関する専門知識と次世代のRNAベースのデリバリープラットフォームを組み合わせるイノベーターに有利であり、スタートアップ企業と既存企業の両方に未開拓の市場を獲得する機会が生まれています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：

* 有機農業システムへの移行： 消費者の化学物質不使用製品への嗜好が高まり、2024年には有機栽培面積が7,500万ヘクタールを超えました。欧州連合の「Farm to Fork」戦略では、2030年までに合成農薬の使用を50%削減することが求められており、バイオ除草剤への即時的な代替需要を促進しています。ブラジルでは2024年にバイオ投入材の売上が50億ブラジルレアル（10億米ドル）に達し、国内の生物学的除草剤の半分以上を大豆が占めています。
* RNA干渉およびペプチドバイオ除草剤のパイプライン： 次世代製品は、雑草の遺伝子サイレンシングを誘発する二本鎖RNAを供給し、作物や有益な生物に影響を与えずに高い特異性を実現します。ポリマーナノキャリアはdsRNAを紫外線劣化から保護し、圃場での持続性を高め、葉面散布や種子コーティングでの供給を可能にします。米国特許商標庁（USPTO）には268件のRNAi害虫防除特許ファミリーが登録されており、活発なパイプライン活動を示しています。
* 除草剤耐性雑草の圧力の増大： 250種以上の雑草が少なくとも1つの除草剤作用機序に耐性を示しており、これにより年間430億米ドルの収量損失と追加投入が発生しています。最近、日本でEPSPS変異によるグリホサート耐性メヒシバが確認されたことは、耐性遺伝子の急速な広がりを浮き彫りにしています。バイオ除草剤は、耐性バイオタイプを抑制する代替の生化学的経路と生きた拮抗生物を提供します。
* 低残留物投入を奨励する炭素クレジットプログラム： 北米および欧州の炭素登録制度は、亜酸化窒素排出量を削減する合成除草剤の使用量削減を含む再生農業実践に対してクレジットを発行しています。これにより、生物学的雑草防除を採用する生産者は新たな収益源を獲得し、高い投入コストを部分的に相殺できます。

市場を抑制する要因：

* 圃場での持続期間が短く、繰り返し散布が必要： ほとんどの微生物バイオ除草剤は7～14日間しか活性を維持せず、複数回の散布が必要となり、人件費が増加します。
* 広域作物における汎用合成除草剤と比較して高い単価： 2024年にはグリホサートの価格が13%下落し、商品作物におけるバイオ除草剤のプレミアムが拡大しました。発酵およびコールドチェーンの要件が製造コストを押し上げています。
* 極端な気候条件下での性能の不安定さ： （詳細な説明は提供されていませんが、抑制要因として挙げられています。）
* 生きた微生物に対する世界的な承認経路の断片化： （詳細な説明は提供されていませんが、抑制要因として挙げられています。）

セグメント分析

* 供給源別： 微生物製剤が2024年に市場最大の47%を占めましたが、生化学製剤（植物抽出物、アレロケミカル）は2030年までにCAGR 21.5%で最も速い成長を遂げ、18%のシェアを獲得すると予測されています。生化学製剤は、選択的な雑草防除と低い環境残留性を提供し、厳格化する残留物規制や花粉媒介者保護基準に合致しています。
* 製剤別： 液状懸濁製剤が2024年の収益の52.3%を占め、農場の噴霧器とのシームレスな統合とタンクミックスの柔軟性から支持されています。一方、カプセル化またはマイクロカプセル化製剤は、ナノセルロースや脂質ベースのキャリアが活性成分を紫外線劣化から保護するため、CAGR 19.3%で急速に成長しています。
* 施用方法別： 葉面散布が2024年のバイオ除草剤市場収益の40%を占め、即効性と目に見える効果が評価されています。土壌処理と種子処理は、バイオ除草剤微生物が根圏に定着し、発芽する雑草の種子を抑制する技術革新により急速に拡大しており、種子処理の収益は2030年までに年間18.9%増加すると予測されています。
* 作物タイプ別： 穀物類が2024年に45%と最大の収益貢献をしました。これは、トウモロコシ、小麦、米の広大な作付面積と、ALSおよびEPSPS阻害性合成除草剤に対する耐性の増大によるものです。油糧種子および豆類は、大豆畑におけるグリホサート耐性の蔓延により、CAGR 20.2%で最も速く成長する作物グループを形成しています。

地域分析

* 北米： 2024年に44%の収益を維持し、明確なEPAガイドラインと広範な普及支援が生産者の信頼を加速させています。米国の炭素市場が合成除草剤の使用量削減を奨励し、カナダのPMRAが生物学的製品の承認を迅速化しているため、短期的な成長は堅調です。
* アジア太平洋： 2025年から2030年にかけてCAGR 19.8%で最も速い拡大地域として浮上しています。中国のバイオ農薬消費は2025年までに急増すると予測されており、インドのバイオ農業部門も価値がほぼ倍増すると見込まれています。
* 欧州： 2030年までに化学農薬の使用を50%削減するという「Farm to Fork」指令に支えられ、大きなシェアを維持しています。
* 南米： ブラジルの50億ブラジルレアル規模のバイオ投入材部門が、耐性問題を抑制したい大豆およびトウモロコシ生産者にサービスを提供しており、成長市場となっています。
* 中東およびアフリカ： 政府補助金が生物学的投入材の初期費用を削減し、水不足の課題を補償することで恩恵を受けています。

競争環境

上位5社のサプライヤーが世界の総売上高の約39.5%を占めており、差別化が報われる中程度の断片化された市場構造を示しています。Pro Farm（Marrone Bio Innovations）、Certis Biologicals、Valagro（Syngenta Biologicals）は、既存の発見パイプラインと流通力を活用して規模を維持しています。Harpe Bioherbicide Solutionsのような新興企業は、次世代の非遺伝子組み換え製剤で注目を集めており、Emery Oleochemicalsは持続可能なオレオケミカルベースの活性成分に関する専門知識を提供しています。

スタートアップ企業は活発に資金調達を行っており、Harpe Bioherbicide Solutionsは2024年に1,050万米ドルを調達し、耐性アマランサス種に致命的なミント由来の化学物質を商業化しています。プラットフォーム企業は、微生物製剤と合成強化剤を融合させ、温度やpHの動作範囲を広げています。SyngentaとIntrinsyx Bio（内生菌栄養強化剤）およびProvivi（フェロモン統合）との提携は、複数の農場予算を獲得するためのパートナーシップの役割が増大していることを示しています。

特許活動も活発で、約268件のRNA干渉害虫防除特許ファミリーが存在し、デリバリー方法や標的遺伝子を保護しています。ライセンス供与の重要性が増すにつれて、知的財産能力が持続的なリーダーシップを決定する要因となっています。

最近の業界動向

* 2025年3月： バイエルは、5つの除草剤クラスに対する耐性を持つVyconic大豆を発表し、合成投入量の削減とバイオ除草剤を含む生物学的プログラムへの適合性を高めました。
* 2024年5月： Harpe Bioherbicide Solutionsは、30種の耐性雑草種に対して1,000回以上の試験を完了し、EPA登録申請を進めています。
* 2024年4月： Seipasaは、バレンシア工科大学と共同で、欧州連合における合成除草剤の入手可能性の低下に対応するための新しいバイオ除草剤を開発しました。

このレポートは、バイオ除草剤市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査の前提、および詳細な調査範囲が設定されており、厳格な調査方法論に基づいて分析が実施されています。

市場の概要と推進要因
バイオ除草剤市場は、持続可能な農業への世界的な移行を背景に、顕著な成長を遂げています。主な市場推進要因としては、有機農業システムへの転換、合成除草剤に対する規制の強化と段階的廃止、そして除草剤耐性を持つ雑草の圧力の増大が挙げられます。さらに、カプセル化技術や貯蔵寿命を延ばす技術の進歩、低残留農薬の使用を奨励する炭素クレジットプログラムの導入、そしてRNA干渉やペプチドベースのバイオ除草剤といった革新的な製品パイプラインの発展が、市場の成長を強力に後押ししています。特にRNA干渉バイオ除草剤は、作物や非標的生物に影響を与えることなく特定の雑草遺伝子を標的とし、精密な防除と残留物規制への適合を可能にする画期的な技術として注目されています。

市場の抑制要因
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。バイオ除草剤は圃場での持続性が短く、繰り返し散布が必要となる場合があります。また、広域作物で使用される一般的な合成除草剤と比較して単位コストが高いこと、極端な気候条件下での性能が不安定であること、そして生微生物製品に対する世界的な承認経路が断片化していることが課題となっています。

市場規模と成長予測
バイオ除草剤市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が中国とインドにおける採用拡大に牽引され、CAGR 19.8%で最も速い成長を遂げると見込まれています。供給源別では、微生物剤が成熟した発酵プロセスと確立された規制経路により、市場全体の47%を占める最大のシェアを保持しています。

市場セグメンテーション
レポートでは、市場が以下の主要なセグメントに詳細に分類され、分析されています。
* 供給源別: 微生物、生化学、その他。
* 製剤別: 液体懸濁液、乾燥顆粒および水和剤、カプセル化またはマイクロカプセル化。カプセル化製剤は、貯蔵寿命の延長、紫外線劣化からの保護、散布頻度の削減といった利点を提供し、生物学的雑草防除の費用対効果を高めます。
* 適用方法別: 葉面散布、土壌処理、種子処理。
* 作物タイプ別: 穀物、油糧種子および豆類、果物および野菜、芝生および観賞用植物。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン、チリなど）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、英国、イタリアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、中東（サウジアラビア、UAE、トルコなど）、アフリカ（南アフリカ、エジプト、ケニアなど）。

競争環境と将来展望
競争環境については、市場の集中度、主要企業の戦略的動き、および市場シェア分析が提供されています。Pro Farm Group Inc. (Marrone Bio Innovations)、Certis USA L.L.C、Valagro (Syngenta Biologicals)など、多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、財務情報、製品、最近の動向が詳述されています。市場の機会と将来の展望も考察されており、持続可能な農業への需要の高まりと技術革新が、バイオ除草剤市場のさらなる発展を促進すると期待されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 有機農業システムへの移行

  • 4.2.2 合成除草剤の規制による段階的廃止

  • 4.2.3 除草剤耐性雑草の圧力の増大

  • 4.2.4 カプセル化および保存期間技術の進歩

  • 4.2.5 低残留投入物を奨励するカーボンクレジットプログラム

  • 4.2.6 RNA干渉およびペプチドベースの生物除草剤パイプライン

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 短い圃場持続性による繰り返し散布の必要性

  • 4.3.2 大規模作物における汎用合成品と比較した高い単価

  • 4.3.3 極端な気候下での性能の不安定さ

  • 4.3.4 生微生物に対する断片的な世界的な承認経路

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 供給源別
  • 5.1.1 微生物

  • 5.1.2 生化学

  • 5.1.3 その他

• 5.2 製剤別
  • 5.2.1 液状懸濁液

  • 5.2.2 乾燥顆粒および水和剤

  • 5.2.3 カプセル化またはマイクロカプセル化

• 5.3 適用方法別
  • 5.3.1 葉面散布

  • 5.3.2 土壌処理

  • 5.3.3 種子処理

• 5.4 作物タイプ別
  • 5.4.1 穀物および穀類

  • 5.4.2 油糧種子および豆類

  • 5.4.3 果物および野菜

  • 5.4.4 芝生および観賞用植物

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 コロンビア

  • 5.5.2.5 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 フランス

  • 5.5.3.3 イギリス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリア

  • 5.5.4.6 インドネシア

  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 カタール

  • 5.5.5.5 その他の中東地域

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 エジプト

  • 5.5.6.3 ケニア

  • 5.5.6.4 ナイジェリア

  • 5.5.6.5 その他のアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキングまたはシェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 プロファームグループ株式会社（マローネバイオイノベーションズ）

  • 6.4.2 グリーンビジョンライフサイエンス

  • 6.4.3 サーティスUSA合同会社

  • 6.4.4 ヴァラアグロ（シンジェンタバイオロジカルズ）

  • 6.4.5 エメリーオレオケミカルズ

  • 6.4.6 ヴァレントバイオサイエンス合同会社

  • 6.4.7 ロベンサネクスト

  • 6.4.8 ドゥ・サンゴス

  • 6.4.9 バイオハービサイズ・オーストラリア株式会社

  • 6.4.10 ハープバイオハービサイドソリューションズ株式会社

  • 6.4.11 アンダーマットグループAG

  • 6.4.12 ファイヤーホークバイオハービサイド・オーストラリア

  • 6.4.13 ミクレンズバイオプライベートリミテッド

7. 市場機会と将来展望