活性白土市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025-2030年)

漂白粘土市場の概要：市場規模、トレンド、展望（2025年～2030年）

漂白粘土市場は、2025年から2030年の予測期間において、堅調な成長が見込まれています。本市場は、精製植物油の生産拡大、バイオディーゼル精製における採用増加、プレミアム化粧品での新たな用途拡大によって牽引されています。フラー土は、その低い油損失率により依然として主要な製品タイプであり、活性化粘土は特殊油に対する高い吸着容量が求められるため、最も急速な普及を記録しています。アジア太平洋地域は、中国とインドの精製能力拡大により、2024年に47.29%の数量シェアを占め、漂白粘土市場をリードしています。一方、北米と欧州は、医薬品グレードの油や超低硫黄潤滑油といった高マージンのニッチ市場を牽引しています。ベントナイトの価格変動による圧力にもかかわらず、市場参加者は技術的差別化、使用済み漂白土のリサイクル、選択的な価格上昇を通じてマージンリスクを相殺しています。特に使用済み漂白土を有害廃棄物として分類するEUの規制など、環境規制は運用要件を厳格化していますが、回収油から最大85%のバイオディーゼル収率が実証されているクローズドループ処理におけるイノベーションを促進しています。

市場概要

漂白粘土市場規模は、2025年には238万トンと推定され、2030年までに299万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.68%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であり、市場集中度は中程度です。

本レポートは、タイプ（フラー土、活性化粘土、活性化ボーキサイト）、用途（鉱物油およびワックス、工業油、植物油および動物性脂肪）、最終用途産業（食品・飲料加工、化粧品・パーソナルケアなど）、および地域（アジア太平洋、北米など）によって市場をセグメント化しています。市場予測は数量（トン）で提供されます。

主要なレポートのポイント

* タイプ別では、フラー土が2024年に漂白粘土市場シェアの41.25%を占め、活性化粘土は2030年までに5.42%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。
* 用途別では、植物油および動物性脂肪が2024年に漂白粘土市場規模の85.62%を占め、2025年から2030年の間に5.61%のCAGRで成長しています。
* 最終用途産業別では、食品・飲料加工が2024年に漂白粘土市場規模の54.64%を占め、化粧品・パーソナルケアは2030年までに5.18%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に47.29%の数量シェアを占め、2030年までに5.10%のCAGRで成長しています。

世界の漂白粘土市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 精製植物油の消費加速（CAGRへの影響：+1.2%）：2024/25年シーズンには世界の油糧種子生産量が6億8,000万トンに達すると予測されており、溶剤抽出油からクロロフィル、カロテノイド、微量金属を除去するための特殊な漂白製剤の需要が高まっています。アジア太平洋地域の精製業者は、有利な物流と破砕能力の拡大により、最大の増加量を示しています。OPECが2050年までに発展途上地域で1日あたり1,920万バレルの新規精製能力を予測していることも、漂白粘土市場の長期的な需要を確保しています。
* 化粧品およびパーソナルケア製剤からの需要増加（CAGRへの影響：+0.9%）：化粧品ブランドは、クリーンラベルの期待とマイクロプラスチックに関する規制圧力に対応するため、合成吸収剤を天然由来の粘土に置き換える傾向を強めています。高い表面積とカチオン交換容量により、漂白粘土は油吸収剤と紫外線フィルターの安定剤の両方として機能し、日焼け止めやマット仕上げ製品での使用が拡大しています。
* バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル精製の成長（CAGRへの影響：+0.8%）：EU、米国、およびアジアの一部地域における義務的な混合目標は、原料精製ニーズを高めています。TONSIL™などの特殊グレードは、エステル交換反応中の触媒寿命を短縮するリンや金属を除去し、プラントの経済性に直接影響を与えます。使用済み漂白土自体が、その場エステル化によって最大85%の収率でバイオディーゼルに変換できることが研究で確認されており、二次的な収益源を生み出し、廃棄物処理の責任を軽減しています。
* 超低硫黄鉱物油および潤滑油の必要性の増加（CAGRへの影響：+0.7%）：自動車および産業排出ガス規制の厳格化により、潤滑油メーカーは硫黄および微量金属含有量をppmレベルまで削減することが求められています。活性化ベントナイトグレードは、粘度指数向上剤の性能を損なうことなく効率的な吸着を提供し、多段階油圧作動油や合成基油に不可欠です。
* 医薬品グレードカンナビノイド油精製の採用（CAGRへの影響：+0.6%）：北米を中心に、医薬品グレードのカンナビノイド油精製における漂白粘土の採用が拡大しています。
* アフリカにおけるベントナイト鉱床の現地精製（CAGRへの影響：+0.5%）：アフリカにおけるベントナイト鉱床の現地精製は、グローバルサプライチェーンへの波及効果をもたらし、長期的な成長に貢献しています。

市場の抑制要因

* 採掘および酸活性化廃棄物に関する厳格な環境規制（CAGRへの影響：-0.4%）：使用済み漂白土をEUが有害廃棄物と指定したことなど、EPAの排出基準改定や環境規制により、処理コストがトンあたり50～100米ドル増加しています。これにより、施設はゼロ液体排出システムへの投資を余儀なくされ、小規模事業者は資金調達に苦慮し、能力の合理化や統合につながる可能性があります。
* 合成吸着剤（シリカゲル）との競合（CAGRへの影響：-0.3%）：エンジニアードシリカは、狭い細孔径分布と一貫したバッチ品質を提供し、医薬品および特殊化学品加工業者にとって魅力的です。粘土加工業者がより高いコンプライアンスコストを負担するにつれて、価格差が縮まり、高純度用途での代替リスクが増加しています。
* 供給集中によるベントナイト価格の変動（CAGRへの影響：-0.2%）：ベントナイトの供給集中は、価格の変動を引き起こし、グローバルなサプライチェーンに影響を与えています。

セグメント分析

タイプ別：フラー土が優れた油保持力で優位に立つ

フラー土は、アタパルジャイトやセピオライトの代替品と比較して15～20%低い油損失率を実現することで、2024年に漂白粘土市場シェアの41.25%を獲得しました。これは、大豆油を年間100万トン処理する精製所にとって、年間最大300万米ドルの節約につながる可能性があります。このセグメントは、豊富な世界的な埋蔵量と簡単な活性化要件から恩恵を受け、コストリーダーシップを支えています。しかし、活性化粘土は、生産者が酸活性化を改良して表面積を250m²/g以上に高め、医薬品や化粧品油に不可欠な高い吸着容量を解き放つため、5.42%のCAGRでフラー土を上回ると予測されています。

活性化ボーキサイトは、処理温度が200℃を超える石油用途の特定のサブセットに利用されています。供給は限られていますが、その安定した格子構造は変圧器油や航空潤滑油の精製で好まれています。

用途別：植物油加工が市場を牽引

植物油および動物性脂肪は、2024年に漂白粘土市場規模の85.62%を占め、5.61%のCAGRで成長する見込みであり、世界の栄養およびバイオ燃料サプライチェーンにおけるその重要な役割を強調しています。溶剤抽出された大豆油、パーム油、ひまわり油は、圧搾された代替品よりも高い粘土添加量を必要とし、バイオディーゼル義務の拡大はさらに需要を高めるでしょう。工業油のユーザー、特に金属加工油は、添加剤パッケージを安定させ、流体寿命を延ばすために粘土に依存しており、少量ながらも需要を増加させています。

鉱物油およびワックスは、炭化水素マトリックスに合わせた製剤を必要とします。再生可能ディーゼルと化石燃料原料の混合により、異なる極性に対応できる多用途の吸着剤が求められるハイブリッドストリームが生まれています。植物油から排出される使用済み漂白土は、85%の変換効率でその場バイオディーゼル生産の原料としてますます価値が高められており、精製と循環経済の目標を一致させ、加工業者に下流の付加価値をもたらしています。

最終用途産業別：食品加工がリードし、化粧品が加速

食品・飲料加工は、食用油の安全性規制がクロロフィル、過酸化物価、微量金属に厳格な制限を課しているため、2024年に54.64%のシェアを占めました。コンプライアンスには、アフラトキシンや重金属を含まない認定された食品グレードの粘土が必要であり、トップサプライヤーのプレミアムな位置付けを支えています。化粧品・パーソナルケアは、トン数では小さいものの、ブランドが天然の多機能成分を採用しているため、5.18%のCAGRで成長しています。粘土は吸着剤と活性スキンケア成分の二重の役割を果たすため、処方者は成分リストを削減でき、ミニマリスト製品のトレンドと合致しています。

化学品セグメントは、触媒担体、顔料キャリア、石油化学ストリーム用の特殊吸着剤に及びます。低芳香族変圧器油やバイオベースの油圧作動油に対する需要の増加は、クロスセリングの可能性を生み出しています。エネルギー貯蔵や廃水処理を含む他の産業は、イオン除去や断熱のために改質粘土を実験しており、漂白粘土市場の多様な成長経路を示唆しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国、インド、インドネシア、マレーシアにおける広大な精製拠点に起因し、2024年に47.29%の数量シェアを占めました。これらの国々は、油糧種子生産地への近接性と大規模な消費者市場から恩恵を受けています。この地域の5.10%のCAGR予測は、OPECが2028年までに最大1日あたり490万バレルの精製能力増加を予測していることと関連しています。インドネシアだけでも、食用油精製に年間約20万トンのベントナイトを使用しており、専用の粘土活性化施設を支える規模の優位性を示しています。

北米は、技術的リーダーシップと規制の厳格さを兼ね備えています。精製業者は、再生可能ディーゼルにおける水素化処理触媒を保護するために低金属粘土を使用し、潤滑油混合業者はppbレベルの硫黄除去を実現するグレードを求めています。Oil-Driが2024年後半に5～8%の価格調整を行ったことは、持続的な需要の中でコストインフレを転嫁するこの地域の能力を示しています。

欧州の厳格な廃棄物規制は、コンプライアンスコストを上昇させる一方で、クローズドループ処理への投資を加速させています。セピオライトから35%の油を回収するリサイクル技術は、この地域のイノベーションのペースを示しています。高精度のドイツおよびスイスの化粧品メーカーは、薬局方仕様の超高純度粘土を調達し、プレミアムなトン数を追加しています。

南米は、ブラジルの大豆栽培における優位性から恩恵を受けており、破砕能力と現地での粘土需要との相乗効果をもたらしています。中東およびアフリカは、特に政府が下流の鉱物加工を推進している地域で、新たな可能性を秘めています。南アフリカのGDPに対する鉱業の貢献度8.3%やナイジェリアのセクター近代化は、輸入依存度を減らすことができる現地精製を促進しています。これらの発展は、漂白粘土市場のサプライチェーンを多様化し、地域的な混乱に対する回復力を高めています。

競争環境

漂白粘土市場は中程度の断片化が進んでいます。Clariant、Oil-Dri、Minerals Technologiesは、合わせて世界の総量の約28%を占めており、採掘から市場までの統合、技術サービスネットワーク、独自の活性化プロセスを活用しています。Clariantは、Care Chemicalsの堅調な需要により2024年第4四半期に16.4%のEBITDAマージンを報告し、特殊ニッチ市場での回復力を示しました。Oil-Driの2024年11月の価格引き上げは、原料インフレを反映しつつも、製品差別化への自信を示しています。

Taiko Clay（マレーシア）やRefoil Earth（インド）などの地域スペシャリストは、現地物流と迅速な製品カスタマイズを通じてシェアを維持しています。アフリカの新規参入企業は、鉱山近くでベントナイトを加工することで、アジア太平洋地域の顧客に対する着地コストを削減することを目指しています。競争戦略には、天然粘土キャリアがエンジニアードシリカを保持するハイブリッド製品開発や、廃棄物を販売可能なバイオディーゼルに変換する使用済み土リサイクルプラントへの投資が含まれます。

脅威は、医薬品ユーザーにとって魅力的な、より厳密な性能許容差を提供する合成吸着剤のイノベーターから生じます。これに対し、既存企業は天然粘土の低い炭素排出量を強調し、顧客のESG監査に対応するためにライフサイクルアセスメントデータを公開しています。植物油大手との長期供給契約は、商品価格の変動にもかかわらず、継続的な研究開発資金を可能にし、量の安定性を提供しています。

最近の業界動向

* 2024年6月： Clariantは、Metal China 2024で、鋳造業界向けの特殊な成形材料であるGeko™粘土を発表しました。この漂白粘土は、鋳造市場における持続可能性要件と顧客の要求に対応しています。
* 2022年11月： Shellは、マレーシアの漂白粘土リサイクル会社であるEcoOilsを買収しました。この買収には、EcoOilsのマレーシア子会社の100%所有権と、インドネシア子会社の90%が含まれています。EcoOilsは、植物油精製中に不純物を除去するために使用される使用済み漂白粘土から油を抽出しています。

本レポートは、漂白粘土市場に関する詳細な分析を提供しています。漂白粘土は、油などの液体から着色物質を除去するために使用される吸着性粘土です。

市場規模は、2025年に238万トンに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.68%で成長し、299万トンに達すると予測されています。

製品タイプ別では、活性化粘土、フラー土、活性化ボーキサイトに分類されます。特にフラー土は、他の粘土と比較して油の保持損失が15～20%低く、食用油精製業者にとって大幅なコスト削減に繋がるため、市場を牽引しています。用途別では、鉱物油およびワックス、工業油、植物油および動物性脂肪に分けられます。

エンドユーザー産業別では、食品・飲料加工、化粧品・パーソナルケア、化学品、その他のエンドユーザー産業（エネルギー・電力など）が含まれます。このうち、化粧品・パーソナルケア分野は、オイルコントロールやUVフィルター安定化のために天然の多機能粘土が好まれる傾向にあり、年平均成長率5.18%で最も急速に成長しています。

地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、広範な植物油精製能力とバイオディーゼルプログラムの拡大により、47.29%の市場シェアを占めています。その他、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要地域における市場規模と予測も提供されています。

市場の成長を促進する主な要因としては、精製植物油の消費加速、化粧品・パーソナルケア製品からの需要増加、バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル精製の成長、超低硫黄鉱物油および潤滑油の必要性の高まり、医薬品グレードカンナビノイド油精製の採用、アフリカにおけるベントナイト鉱床の現地利用の進展が挙げられます。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、採掘および酸活性化廃棄物に対する厳しい環境規制、合成吸着剤（シリカゲル）との競合、供給集中によるベントナイト価格の変動が挙げられます。ただし、EUの有害廃棄物規制やEPAの排出基準強化は、コンプライアンスコストを増加させる一方で、使用済み粘土からのバイオディーゼル回収など、持続可能性を向上させる革新を刺激しています。

レポートでは、バリューチェーン分析およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の度合い）を通じて、市場の構造と競争環境を詳細に評価しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア/ランキング分析が提供され、主要企業のプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）が詳細に記述されています。主要企業には、20 Microns Ltd、American Colloid Company、Ashapura Group、Clariant AG、HRP Industries、Minerals Technologies Inc.、Musim Mas Group、Oil-Dri Corporation of America、Refoil Earth Pvt Ltd、Shell plc、Taiko Clay、The W Clay Industries Sdn Bhd、U.S. Silicaなどが含まれます。

さらに、市場の機会と将来の展望として、ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価も行われています。本調査は、漂白粘土市場をタイプ、用途、エンドユーザー産業、地域別にセグメント化し、主要地域における15カ国の市場規模と予測を収益（USD百万）ベースで提供しています。調査方法論についても詳細に説明されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 精製植物油の消費加速
  • 4.2.2 化粧品およびパーソナルケア製剤からの需要増加
  • 4.2.3 バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル精製の成長
  • 4.2.4 超低硫黄鉱物油および潤滑油の必要性の増加
  • 4.2.5 医薬品グレードカンナビノイド油精製の採用
  • 4.2.6 アフリカにおけるベントナイト鉱床の現地選鉱
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 採掘および酸活性化廃棄物に関する厳格な環境規制
  • 4.3.2 合成吸着剤（シリカゲル）との競合
  • 4.3.3 供給集中によるベントナイト価格の変動
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入者の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 活性化粘土
  • 5.1.2 フラー土
  • 5.1.3 活性化ボーキサイト
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 鉱物油およびワックス
  • 5.2.2 工業用油
  • 5.2.3 植物油および動物性脂肪
• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 食品・飲料加工
  • 5.3.2 化粧品・パーソナルケア
  • 5.3.3 化学品
  • 5.3.4 その他のエンドユーザー産業（エネルギー・電力など）
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋
  • 5.4.1.1 中国
  • 5.4.1.2 日本
  • 5.4.1.3 インド
  • 5.4.1.4 韓国
  • 5.4.1.5 ASEAN諸国
  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.2 北米
  • 5.4.2.1 米国
  • 5.4.2.2 カナダ
  • 5.4.2.3 メキシコ
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 イギリス
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 ロシア
  • 5.4.3.7 北欧諸国
  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 20 Microns Ltd
  • 6.4.2 American Colloid Company
  • 6.4.3 Ashapura Group
  • 6.4.4 Clariant AG
  • 6.4.5 HRP Industries
  • 6.4.6 Minerals Technologies Inc.
  • 6.4.7 Musim Mas Group
  • 6.4.8 Oil-Dri Corporation of America
  • 6.4.9 Refoil Earth Pvt Ltd
  • 6.4.10 Shell plc
  • 6.4.11 Taiko Clay
  • 6.4.12 The W Clay Industries Sdn Bhd
  • 6.4.13 U.S. Silica

7. 市場機会と将来展望