書籍市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

「書籍市場規模、業界動向および予測レポート 2025-2030」の概要

書籍市場は、2025年には1,427.2億米ドルと推定され、2030年には1,560.4億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）1.8%で成長すると予測されています。この市場は、印刷版の継続的な需要、オーディオブックの急速な普及、およびサブスクリプション型読書プラットフォームの台頭によって形成されています。通勤者はオーディオを好み、若い読者は電子書籍を採用し、コレクターはプレミアムなハードカバーを求めるなど、フォーマットの好みは多様化しています。出版社は、オムニチャネル流通を強化し、消費者直販ストアを拡大し、実店舗の棚スペース縮小を補うためにAIを活用した制作を試みています。地域別では、アジア太平洋地域が売上をリードし、中東およびアフリカ地域が最も速い成長を示しており、ラテンアメリカは政府の識字率向上キャンペーンの恩恵を受けています。しかし、海賊版、紙不足、VATの不整合といった課題が市場の勢いを抑制しつつも、運営革新を推進しています。

主要なレポートのポイント
* フォーマット別: 2024年にはハードコピーが書籍市場シェアの70%を占めましたが、オーディオブックは2030年までに年平均成長率10.76%で拡大すると予測されています。
* ジャンル別: 2024年にはフィクションが書籍市場規模の35%を占め、児童書およびヤングアダルトは2030年までに年平均成長率4.2%で成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年には書店が書籍市場規模の65%を占めましたが、オンライン小売は2025年から2030年の間に年平均成長率5%で進展すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が書籍市場シェアの35%を占め、中東およびアフリカ地域は2030年までに年平均成長率4%を達成すると予想されています。

世界の書籍市場のトレンドと洞察（促進要因）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* アジアにおけるサブスクリプション型読書への移行: サブスクリプションプラットフォームは、一度限りの購入から無制限アクセスへと価値認識を再定義しています。Audibleの月間アプリ収益は、2020年初頭から2025年2月にかけて12,000%以上増加し、2024年には4億4,000万米ドル、2025年1月には6,300万米ドルを記録しました。このモデルは、価格に敏感な読者の初期費用を抑えつつ、読書時間を増やすことで生涯支出を増加させます。出版社は予測可能なキャッシュフローを得られますが、単一タイトルの売上とのカニバリゼーションと、バンドル消費によるリーチ拡大とのバランスを取る必要があります。
* アフリカにおけるK-12および高等教育教科書の採用増加: 各国政府はインフラ投資と教科書の大量調達を組み合わせ、ハイブリッドな印刷・デジタル出版を刺激しています。南アフリカのエンターテイメントおよびメディア部門は、2028年までに90億米ドルから136億米ドルに拡大すると予測されており、教育コンテンツが主要な貢献者となっています。地域に特化したカリキュラムや多言語版が採用を強化していますが、複雑な入札サイクルは、公共調達を乗りこなし、地域固有の教育リソースを提供できる出版社に有利に働きます。
* 北米における専門分野の印刷物のプレミアム化: コレクターは高仕様版を文化的遺物と見なし、物理的な書籍制作のルネッサンスを推進しています。ブルームズベリーの消費者部門は、プレミアムなファンタジーハードカバーの好調により、2024年に収益が49%増加しました。箔押し、布製装丁、持続可能な紙を使用したタイトルへの需要が集中しており、出版社は上昇する投入コストを相殺するために二桁の価格上昇を実現しています。
* ヨーロッパにおける通勤者によるオーディオブックの急速な普及: 2024年には米国のオーディオ支出が前年比9%増の20億米ドルに達し、英国とドイツでも同様の増加が見られました。通勤者が移動時間をリスニング時間に変えることで、年間平均消費量は4.8タイトルに達しています。制作は、フルキャストと没入型サウンドデザインを特徴とするオーディオファーストのオリジナル作品へと移行しており、テキスト読み上げ変換との差を広げています。

世界の書籍市場のトレンドと洞察（抑制要因）
市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。
* 実店舗小売業における棚スペースの縮小: バーンズ＆ノーブルが2025年に米国で60の新店舗を計画している一方で、多くのチェーン店は在庫を合理化し、回転率の高い商品に有利なように書籍の棚スペースを削減しています。これにより、中堅作家は発見の機会を失い、出版社は衝動的な店内購入を補うために、データ駆動型のオンラインマーケティングやバーチャル著者イベントに投資せざるを得なくなっています。
* TelegramおよびDiscordチャンネルでの海賊版の急増: 海賊版の急増は、世界中の書籍市場に悪影響を及ぼしており、特にデジタルコンテンツの収益を脅かしています。出版社は、著作権保護とデジタル著作権管理（DRM）技術の強化、およびプラットフォームとの連携を通じて、この問題に対処する必要があります。
* 一部EU諸国における電子書籍へのVAT課税: 印刷された書籍が軽減税率またはゼロ税率のVATの恩恵を受けることが多い一方で、デジタル版はいくつかのEU加盟国で標準税率が適用されます。この高い最終価格は電子書籍の普及を抑制し、デジタルネイティブの出版社に不利に働きます。業界団体は平等を求めてロビー活動を行っていますが、調和が実現するまでは、出版社はフォーマットをバンドルしたり、段階的な価格設定を試みたりしてリスクをヘッジしています。
* 2023年以降のサプライチェーンにおける紙不足: 2023年以降の世界的な紙不足は、印刷書籍の生産コストを押し上げ、供給の不確実性をもたらしています。これは、出版社が印刷物の生産計画を立てる上で課題となり、最終的には消費者の価格に影響を与える可能性があります。

セグメント分析
* フォーマット別: オーディオブックが新たな消費機会を牽引
2024年にはハードコピーが収益を支配しましたが、オーディオブックは2030年までに年平均成長率10.76%を記録し、最も速い拡大を見せました。オーディオブックに起因する書籍市場規模は、スマートフォンの普及、コネクテッドカー、スマートスピーカーの家庭での使用に支えられ、2倍以上に増加すると予測されています。通勤者が最大のリスナー層を占め、現在では年間平均4.8タイトルを聴取しています。同時リリース戦略を採用し、オーディオファーストのオリジナル作品を委託する出版社は、デジタルストアフロントとサブスクリプションバンドルの両方でシェアを獲得しています。電子書籍は補完的な役割を維持しており、2025年2月の収益は7.8%増の1億270万米ドルでした。読者がフォーマットを横断して購入するという証拠は、フォーマットに依存しない編集パイプラインと統一された顧客データレイクの必要性を強調しています。
印刷物は文化的にも商業的にも依然として重要です。布製背表紙、スプレーエッジ、アーカイブ用紙を特徴とするプレミアムハードカバーは、単位あたりのコストインフレを緩和する価格上昇を可能にします。このセグメントは、贈答の機会やコレクター心理からも恩恵を受けています。一方、アジャイルなオフセット印刷機とオンデマンドデジタル印刷機は、在庫リスクを軽減し、棚スペースが縮小してもバックリストタイトルが印刷され続けることを保証しています。

* ジャンル別: フィクションが優位性を維持し、児童書が加速
フィクションは2024年末に総収益の35%を占め、ファンタジーとロマンスに支えられ、特にファンタジーは前年比35.8%増となりました。限定版や著者サイン入りコピーは、ファンタジー内でバスケットの価値を高め、体験型マーチャンダイジングがいかにタイトルあたりの書籍市場収益を最大化するかを示しています。児童書およびヤングアダルトは、親が読み聞かせオーディオブックを受け入れ、教育者が遠隔学習のためにインタラクティブな電子書籍を採用することで、2030年までに年平均成長率4.2%を享受すると予測されています。2024年初頭にはミドルグレードの印刷版売上が5%減少しましたが、グラフィックノベルのハイブリッド版が読書嫌いの読者のエンゲージメントを活性化させています。
教育および学術出版社は、予算の制約と機関のサブスクリプション疲れに直面し、2024年には二桁の収益減少を記録しました。MIT PressのDirect to Openのようなオープンアクセスモデルは、有料版と比較して利用率を4倍にしています。ノンフィクションの成長は不均一で、大人の自己啓発書はメンタルウェルネスのトレンドで増加する一方、物語史は縮小しています。宗教出版社は18.9%の増加で驚かせ、信仰研究補助具やオーディオ説教への需要を反映しています。2024年に12.3億米ドルの価値があったコミックおよびグラフィックノベルは、マンガやウェブトゥーンのクロスオーバーが主流の採用を推進することで、年平均成長率10.1%で上昇すると予測されています。

* 流通チャネル別: オンライン小売が発見を再定義
書店は2024年の収益の65%を占めましたが、オンライン小売は摩擦のないチェックアウトとアルゴリズムによる推奨がコンバージョンを促進することで、2030年までに年平均成長率5%を達成する見込みです。Amazonの「Your Books」のような戦略的イニシアチブは、滞在時間とリピート購入頻度を増加させています。物理的なチェーン店はコミュニティイベントや地域に特化したキュレーションを重視した新しいコンセプトストアを開設していますが、棚スペースの制約によりタイトルの回転が速くなっています。そのため、書籍市場の参加者は、デジタルノイズを突破するためにメタデータ、カバーデザイン、インフルエンサーとのパートナーシップを強化しています。
消費者直販サイトやサブスクリプションバンドルは、購入者データを取得し、クロスフォーマットコレクションをアップセルすることで利益率を高めています。オーディオブックユーザーは最も高いサブスクリプション傾向を示し、63%が少なくとも1つのアクティブなメンバーシップを保有しています。図書館は発見にとって極めて重要ですが、制限的な電子書籍ライセンス（図書館が2年で期限切れになるコピーに55米ドルを支払うのに対し、消費者は15米ドル）は立法を促しています。スーパーマーケットやコンビニエンスストアは、特にホリデーシーズンにベストセラーの販売量を維持していますが、品揃えが限られているため、中堅タイトルのプロモーションはオンラインに完全に移行します。

地域分析
* アジア太平洋地域は2024年に世界の収益の35%を占め、中国ではデジタル読者の普及率が38%に達しています。インドのフィクション売上は30.7%急増し、可処分所得の増加が裁量的な文化支出を解き放つことを示しています。サブスクリプション型読書アプリが地域の成長物語を支配し、スマートフォンの普及を予測可能な月間収益源に迅速に変換しています。アジア太平洋地域に関連する書籍市場規模は、出版社が中国語、ヒンディー語、インドネシア語でコンテンツをローカライズし、通信事業者と提携してバンドル提供を行うことで、さらに拡大すると予測されています。
* 中東およびアフリカ地域は、2030年までに年平均成長率4%と予測され、最も速い成長軌道を示しています。サウジアラビアの25億米ドルの国内市場は、強化された知的財産フレームワークと、2024年にアブダビで90カ国から1,350の出版社を迎えた盛況なブックフェアサーキットの恩恵を受けています。南アフリカのメディア支出見通しは、2028年までに90億米ドルから136億米ドルに増加するとされており、教育改革における教科書需要の中心的な役割を強調しています。STEM教材をアラビア語、アムハラ語、スワヒリ語に翻訳する出版社は、先行者利益を享受すると見られています。この地域におけるデジタルインフラの改善と識字率の向上は、書籍市場のさらなる成長を後押しするでしょう。

このレポートは、世界の書籍市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の概要と市場定義
本調査は、世界の書籍市場を、トレード、教育、宗教といったジャンルにおける新規の印刷物、電子書籍、プロが制作したオーディオブックからの年間出版社レベルの収益と定義しています。すべての地域データは2024年基準の米ドルに換算されており、中古書籍の再販、ISBN登録のない自費出版タイトル、違法なデジタルダウンロードは範囲外とされています。

2. エグゼクティブサマリー（主要な調査結果）
書籍市場は、2024年には1,404.4億米ドルと推定され、2025年には1,429.6億米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）1.76%で成長し、2030年には1,559.9億米ドルに達すると見込まれています。主要なプレーヤーには、Pearson PLC、McGraw-Hill Publications、Penguin Random House LLC、Hachette Livre、Elsevier Foundationなどが挙げられます。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

3. 市場の状況
* 市場の推進要因:
* アジアでは、サブスクリプション型読書への移行が進んでいます。
* アフリカでは、K-12（幼稚園から高校まで）および高等教育における教科書の採用が増加しています。
* 北米では、専門分野の印刷物のプレミアム化が進んでいます。
* ヨーロッパでは、通勤者を中心にオーディオブックの利用が急速に拡大しています。
* 南米では、政府主導の識字率向上ミッションが推進されています。
* 中東では、著作権改革がデジタル図書館の発展を後押ししています。
* 市場の阻害要因:
* 実店舗小売店での棚スペースの縮小。
* 一部のEU諸国における電子書籍への付加価値税（VAT）。
* TelegramやDiscordチャンネルでの海賊版の急増。
* 2023年以降のサプライチェーンにおける紙不足。

4. 市場規模と成長予測
市場は、以下の要素に基づいて詳細に分析・予測されています。
* フォーマット別: ハードコピー、電子書籍、オーディオブック。
* ジャンル別: フィクション、ノンフィクション、教育・学術、児童書・ヤングアダルト、宗教・精神世界、コミック・グラフィックノベル。
* 流通チャネル別: オンライン小売、書店、スーパーマーケット・コンビニエンスストア、D2C（Direct-to-Consumer）およびサブスクリプション、図書館・機関調達。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国およびその他の地域。

5. 競争環境
主要企業の戦略的動向、ベンダーのポジショニング分析、および各社の詳細なプロファイル（Penguin Random House LLC、Hachette Livre、HarperCollins Publishers LLC、Pearson PLC、Macmillan Publishers、John Wiley & Sons, Inc.、McGraw-Hill LLC、Scholastic Corp.、Simon & Schuster LLC、Bloomsbury Publishing PLC、Elsevier B.V.、Springer Nature Group、Oxford University Press、Cambridge University Press、Cengage Learning Inc.、Ingram Content Group、Amazon Publishing、Audible Inc.、Kobo (Rakuten)、Bertelsmann SE & Co. KGaAなど）が含まれています。

6. 調査方法論
本レポートは、一次調査（出版業界の幹部、流通業者、オンラインプラットフォーム、書店バイヤー、大学調達担当者へのインタビューおよび読者調査）と二次調査（UNESCO ISBN登録、出版社団体からの貿易監査、企業提出書類など）を組み合わせた堅牢な方法論に基づいています。市場規模の算出と予測は、トップダウンおよびボトムアップのアプローチ、多変量回帰分析、シナリオ分析を用いて行われ、データは多段階の検証とピアレビューを経て、毎年更新されています。Mordor Intelligenceの調査は、その厳格な範囲設定、年次更新、価格正規化された通貨換算により、信頼性の高いベンチマークを提供しています。

7. 市場機会と将来展望
未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会が特定されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアにおけるサブスクリプション型読書への移行

  • 4.2.2 アフリカにおけるK-12および高等教育教科書の採用増加

  • 4.2.3 北米における専門分野の印刷物の高級化

  • 4.2.4 ヨーロッパの通勤者におけるオーディオブックの急速な普及

  • 4.2.5 南米における政府支援の識字ミッション

  • 4.2.6 中東における著作権改革がデジタル図書館を促進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 実店舗小売業者における棚スペースの縮小

  • 4.3.2 一部のEU諸国における電子書籍へのVAT課税

  • 4.3.3 TelegramおよびDiscordチャンネルでの海賊版の急増

  • 4.3.4 2023年以降のサプライチェーンにおける紙不足

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

• 4.7 マクロ経済影響評価

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 形式別
  • 5.1.1 ハードコピー

  • 5.1.2 電子書籍

  • 5.1.3 オーディオブック

• 5.2 ジャンル別
  • 5.2.1 フィクション

  • 5.2.2 ノンフィクション

  • 5.2.3 教育・学術

  • 5.2.4 児童書・ヤングアダルト

  • 5.2.5 宗教・精神世界

  • 5.2.6 コミック・グラフィックノベル

• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 オンライン小売

  • 5.3.2 書店

  • 5.3.3 スーパーマーケット・コンビニエンスストア

  • 5.3.4 消費者直販・定期購読

  • 5.3.5 図書館・機関調達

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米諸国

  • 5.4.3 欧州

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 英国

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 その他の欧州諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 韓国

  • 5.4.4.4 インド

  • 5.4.4.5 オーストラリア

  • 5.4.4.6 ニュージーランド

  • 5.4.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 その他の中東・アフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的展開

• 6.2 ベンダーポジショニング分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 ペンギン・ランダムハウスLLC

  • 6.3.2 アシェット・リーブル

  • 6.3.3 ハーパーコリンズ・パブリッシャーズLLC

  • 6.3.4 ピアソンPLC

  • 6.3.5 マクミラン・パブリッシャーズ

  • 6.3.6 ジョン・ワイリー&サンズ社

  • 6.3.7 マグロウヒルLLC

  • 6.3.8 スコラスティック社

  • 6.3.9 サイモン&シュスターLLC

  • 6.3.10 ブルームズベリー・パブリッシングPLC

  • 6.3.11 エルゼビアB.V.

  • 6.3.12 シュプリンガー・ネイチャー・グループ

  • 6.3.13 オックスフォード大学出版局

  • 6.3.14 ケンブリッジ大学出版局

  • 6.3.15 センゲージ・ラーニング社

  • 6.3.16 イングラム・コンテンツ・グループ

  • 6.3.17 アマゾン・パブリッシング

  • 6.3.18 オーディブル社

  • 6.3.19 Kobo（楽天）

  • 6.3.20 ベルテルスマンSE & Co. KGaA

7. 市場機会と将来展望