世界のボトル入り水市場：静水、発泡水、機能性・風味付き水（2025年～2030年）

2025年9月19日 marketresearch1

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ボトル入り飲料水市場の規模は、2025年に2,927億米ドルに達し、2030年には4,136億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）7.13％で拡大しています。
規制当局が使い捨てプラスチックの規制を強化する中、産業関係者はプレミアム化戦略に注力し、平均販売価格の向上に成功しています。健康増進、水分補給、ブランドストーリーを重視する消費者が増加しており、これがカテゴリー全体の価値向上を牽引しています。

一方、浄化技術や包装技術の進歩が、規制対応コストの上昇を相殺する一助となっています。産業の主要企業は、コスト圧力への対応と企業イメージの保護を目的に、合併の加速、提携関係の構築、再生素材への投資を進めております。しかしながら、地域密着型の競合他社も、職人的なブランディングと戦略的な流通チャネル展開により存在感を高めております。こうした動きを受け、ボトルドウォーター市場は単なる利便性から、健康・持続可能性・ブランド体験を包括的に重視する方向へと移行しつつあります。

プレミアム化と「許容される贅沢」というポジショニング

消費者の心理変化により、ボトル入り飲料水の購入は単なる必需品から、健康志向のライフスタイルに基づく選択へと変容しました。この進化はブランドに価格決定力をもたらし、従来型商品市場の常識に挑戦しています。2023年、農夫山泉はこの傾向を体現し、426億7000万元（58億米ドル）の収益を上げました。愛国主義的な反発に直面しながらも、同社は天然湧水製品においてプレミアムポジショニング戦略を活用しました。「許容される贅沢」という概念が重要な役割を果たしており、消費者は高級水の購入を単なる贅沢品ではなく健康への投資と捉えることができます。この認識の変化により、ブランドは大衆市場向け製品よりも200～400％高い価格設定が可能となり、販売数量も着実に増加しています。電解質強化水やビタミン強化水といったカテゴリーはこの潮流に乗り、明確な健康効果を提示することでプレミアム価格を正当化しています。このアプローチは特に先進国市場で共感を呼んでおり、可処分所得の高さが健康意識への選択的支出をより現実的なものにしています。

利便性と環境負荷への配慮を両立する革新的な包装ソリューション

規制圧力と環境問題への消費者意識の高まりを受け、包装産業は技術革新に注力しています。技術的ブレークスルーは企業が持続可能性基準を満たすだけでなく、市場での差別化機会も提供しています。2024年11月にはサントリーが使用済み食用油由来のバイオパラキシレンを用いた世界初の商用PETボトルを発表し、画期的な進展となりました。サントリーグループが強調するように、この取り組みは年間4,500万本の飲料用PETボトル生産を目標としており、従来型の石油由来素材と比較してCO2排出量の削減を約束しています^[1]。一方、欧州連合（EU）はプラスチック使用規制を強化しています。EUの「使い捨てプラスチック指令」では、2025年までにPETボトルの再生材含有率を25％、2030年までに30％に引き上げることを義務付けています。こうした規制により、バリューチェーン全体で企業の技術革新投資が加速しており、欧州委員会も同様の見解を示しています。技術面では、KHSフレッシュセーフ社のPETプラスマックスガラスコーティングが注目を集めています。これはハイブリッドソリューションを提供し、PETのリサイクル性を維持しつつ、ガラス並みの優れたバリア特性を実現します。韓国では、法規制の動きが市場を変革しつつあります。2026年までに、ボトル入り飲料水の外装ラベルが禁止される見込みであり、この変化がラベルレスボトル技術の採用を促進しています。ドミノ・プリンティング・サイエンシズが指摘するように、この変更により年間2460万トンのプラスチック廃棄物が削減される可能性があります。

新興メガシティにおける移動中水分補給の拡大

新興市場では、都市化が進むにつれ、パッケージ化された水分補給ソリューションへの需要が変化しています。インフラが追いつかない状況やライフスタイルの変化に伴い、ボトル入り飲料水の消費が急増しています。ナイジェリアのラゴス市を例にとると、急増する人口が水不足に直面し、ボトル入り飲料水への依存度が高まっています。一方で、ラゴス州水道公社は都市の水需要を満たすために尽力しています（Wiley Online Library）。一方、パキスタンでは都市部居住者が2022年の8,100万人から2050年までに1億6,000万人へ倍増する見込みです。懸念されることに、現在43％が安全な水へのアクセスを欠いており、ボトル入り飲料水への持続的な需要を浮き彫りにしています（パキスタン開発経済研究所）。通勤時間が2時間を超えるメガシティでは、従来型の水分補給手段が機能せず、移動中の消費が促進されています。中国の飲料市場もこの傾向を反映し、都市生活様式に合わせた健康志向の水分補給が好まれるようになっています。モバイルコマースやデリバリーサービスの台頭がさらにこの変化を加速させ、まとめ買いをより容易かつ魅力的にしています。

高度な浄化・ボトリング技術の採用

技術革新が水処理を変革する中、特にプレミアム市場セグメントにおいて競争優位性の確立と品質懸念への対応が図られています。グラフェン、カーボンナノチューブ、二酸化チタンなどのナノ材料の活用は、重金属、有機汚染物質、病原体の除去において優れた能力を発揮し、水浄化の新たな領域を切り開いています。インドのボトルドウォーター業界では、技術導入に明確な格差が見られます。大手企業は先進的な逆浸透膜処理やオゾン処理システムを迅速に導入する一方、コスト制約のある中小規模企業はより簡素な手段に留まっています。この格差が市場セグメント間で顕著な品質差を生んでいます。インド規格局（BIS）は、先進的な処理方法を推奨する適合要件を通じて技術導入を主導する重要な役割を担っています。各ブランドは、UV処理、オゾン処理、多段階ろ過システムを活用し、優れた純度をアピールすることで、プレミアム価格設定の正当性を示しています。さらに、ボトリング工程への自動化とIoTの統合は、汚染リスクを低減するだけでなく、業務効率を向上させ、価格に敏感な市場における競争力を高めるコストメリットをもたらしています。

マイクロプラスチックおよびナノプラスチックの健康懸念

ボトル入り飲料水におけるマイクロプラスチック汚染の広範な実態を明らかにした科学的研究は、消費者の信頼を損ない、規制当局の監視を招くことで、市場基盤を脅かしています。米国国立衛生機関（NIH）の研究によれば、ボトル入り飲料水には1リットルあたり平均24万個のプラスチック粒子が含まれており、その大部分はナノプラスチック形態です。特に、検出された粒子の90％はポリアミドとポリエチレンテレフタレート（PET）と特定されています^[3]。2024年8月、FDAはマイクロプラスチックおよびナノプラスチックに関するウェブページを公開し、ボトル入り飲料水を含む様々な食品への存在を確認しました。しかしながらFDAは、これらの粒子と健康リスクを結びつける決定的な証拠が不足している点を指摘し、規制上の曖昧さを残しています。この状況は、食品包装フォーラムが指摘するように、産業の投資判断に影響を与える可能性があります。主要ブランドは、マイクロプラスチック含有量に関する誤解を招く広告を理由に集団訴訟に直面しています。裁判所は、健康リスクの立証された証拠ではなく、消費者欺瞞の主張に焦点を当て、これらの訴訟の進行を認めています。国際ボトルドウォーター協会（IBWA）は、汚染問題への対応を求める圧力が高まっており、産業基準の強化と厳格な検査プロトコルの導入を提唱しています。環境保護団体は消費者啓発キャンペーンを通じて健康影響への懸念を拡大させ、包装の変更や高度なろ過システムなど、より高価な代替品への消費者の移行を促す可能性があります。

使い捨てプラスチック規制の進展

使い捨てプラスチックに対する規制の動きが、ボトルドウォーター産業を再構築しつつあります。コンプライアンスコストや市場参入障壁が生じています。欧州議会が最近承認したデポジット返還制度規制では、2029年までに使い捨てボトルの回収率90％が義務付けられています。eEuropaが指摘するように、これらの規制は強制的なデポジット制度を導入し、業務を複雑化させるとともに、大規模な市場プレイヤーに有利なコスト構造を生み出しています^[4]。一方、カリフォルニア州大気資源局が監督する同州の低炭素燃料基準規制では、炭素強度基準が強化されています。この変化は、ボトルドウォーター流通における輸送コストに影響を及ぼしています。さらに、EUが食品接触材料におけるビスフェノールA（BPA）の使用を禁止する方針を固めたことで、ポリカーボネート製ウォータークーラーは2029年1月までに段階的に廃止される見込みです。この動きにより、製造業者はPETなどの代替素材への転換を迫られる一方、移行コストやサプライチェーンの混乱の可能性にも対処しなければなりません。しかしながら、EU加盟国間で規制実施が不統一であることが状況をさらに複雑化させております。測定手段や罰則体系の相違は競争条件の不均衡を招き、地域ごとの規制の分断は個別対応を必要とするため、規模の経済を阻害し運営コストを押し上げております。

セグメント分析

種類別：機能性飲料水がプレミアム志向を牽引

2024年現在、静水（無糖水）が市場シェアの73.62%を占め、消費者の定着した嗜好と強固な流通網を裏付けています。一方、機能性飲料水およびフレーバーウォーター分野は上昇傾向にあり、2030年までに年平均成長率（CAGR）8.53%が見込まれています。この変化は水分補給の消費パターンにおける顕著な進化を示しています。プレミアム水製品への転換は、基本的な水分補給をウェルネス中心のライフスタイル選択へと昇華させる成功戦略を浮き彫りにしています。天然炭酸水トレンドとカクテル用としての役割に支えられ、炭酸水は着実な成長を続けています。同時に、機能性水セグメントは多様化が進み、ビタミン強化、電解質スポーツ、植物由来フルーツ注入といったカテゴリーに分岐し、それぞれが異なる健康目標に対応しています。

ビタミン強化水はサプリメント市場に参入し、手軽な栄養補給を提供します。これは単なる水分補給以上のものを求める健康志向の消費者に訴求します。電解質を配合しスポーツ向けに販売される水は、拡大するフィットネス文化の波に乗っています。活気あるジム会員数とアウトドア活動が特徴の都市部市場では、こうした専門的な水分補給ソリューションへの顕著な需要が見られます。一方、植物由来やフルーツを配合した水は、風味を好む層に対応しつつ健康志向のイメージを維持するバランスを保っています。これらは人工添加物を避けており、ウェルネスコミュニティの多くが懸念する点です。サプライサイド・フード＆ビバレッジ・ジャーナルが指摘する消費者認知調査の知見によれば、機能性ウォーターはプレミアム価格が設定されています。これは主に、具体的な健康効果への認識によるもので、従来型商品代替品に対して持続可能な優位性を与えています。

包装材料別：PET支配下でもガラス瓶が急増

2024年現在、コスト優位性と確立されたリサイクル基盤により、PETボトルが61.83%のシェアで市場を支配しています。一方、持続可能性への関心の高まりとプレミアムポジショニングの推進を背景に、ガラス瓶は年平均成長率9.25%で増加傾向にあります。この包装の移行は、環境配慮効果と製品保護性の向上に対する認識から、消費者がプレミアム価格を支払う用意があることを示しています。アルミ缶・瓶は特に炭酸水や機能性飲料分野でニッチ市場を開拓中です。金属の質感がブランド差別化と店頭での視認性向上に寄与しているためです。ガラス包装は高価格ながら完全なリサイクル性と化学的不活性性を備え、プラスチック移行を懸念する健康志向消費者の支持を得ています。

ただし重量による輸送コスト増が流通効率の課題となっています。とはいえ、プレミアムブランドは高い利益率と戦略的市場ポジショニングでこのコストを巧みに相殺しています。サントリーグループが示すように、バイオ由来素材や先端バリアコーティング剤といったPETの革新技術は、コスト競争力を損なわずに持続可能性のギャップ解消を目指しています。欧州連合（EU）が2025年までに再生材25％使用を義務付ける規制は、PET技術の進歩を促すだけでなく、欧州委員会が指摘するようにサプライチェーンの再構築も進めています。一方、植物由来プラスチックやハイブリッドソリューションといった代替包装は、潜在的なゲームチェンジャーとして台頭しつつありますが、現時点ではコストと性能面の課題により商業的成功は妨げられています。

価格帯別：プレミアムセグメントがマスマーケットの成長を上回る

2024年、マスマーケット価格帯は価格に敏感な消費者層をターゲットとした数量戦略により、89.46%という圧倒的な市場シェアを占めています。一方、プレミアム及びラグジュアリーカテゴリーは、顕著な年平均成長率（CAGR）9.82%を示し、差別化戦略の成功により持続可能な価格決定力を培っています。この価格格差は市場の成熟化を浮き彫りにしています：コモディティ競争が利益率を圧迫する中、プレミアムポジショニングはブランド価値と認知された利点を活用しています。プレミアムブランドは、調達ストーリー、革新的な包装、具体的な利点を強調することで、大衆市場ブランドと比較して200%から400%に及ぶ価格プレミアムを正当化しています。

高級水ブランドは富裕層消費者やホスピタリティ業界で支持を得ており、価格感度の低下とステータスシンボルの高まりが購買を牽引しています。これらのブランドは限定流通戦略で排他性を維持し、マーケティングやブランド構築を推進する高い利益率を実現しています。一方、大衆市場ではプライベートブランドの拡大と積極的なプロモーション価格設定による競争激化に直面。差別化に苦慮する中堅ブランドには圧力がかかっています。農夫山の歩みは、プレミアム戦略の強みを浮き彫りにしています。同ブランドは、優れた製品品質とブランド価値へのこだわりにより、ナショナリズム的な反発を乗り切っただけでなく、収益成長も維持しました。さらに、経済的感応度分析によれば、プレミアムセグメントは不況に対する耐性を示し、景気後退期におけるポートフォリオの安定化要因となります。

流通チャネル別：パンデミック後、オントレード（飲食店）の成長が加速

2024年、小売流通チャネルは小売の利便性と競争力ある価格設定を活かし、64.23%という圧倒的な市場シェアを獲得しました。一方、外食産業の回復とプレミアム化トレンドに支えられた外食流通セグメントは、外食産業向けアプリケーションにおいて堅調な年平均成長率（CAGR）7.54%を達成しています。この流通構造の変化は消費パターンの変遷を反映しており、量販ではコンビニエンスストアが主導的役割を果たす一方、外食チャネルは利益率とブランド構築において優位性を発揮しています。スーパーマーケットやハイパーマーケットは広範な市場アクセスポイントおよび販促プラットフォームとして機能する一方、コンビニエンスストアや食料品店は即時購入機会を提供し衝動買いに対応します。

オントレードの急成長は、回復基調にあるホスピタリティ業界と活況を呈する観光産業に支えられ、プレミアムブランドにとって高利益率の見込みを提示しています。ホテル、レストラン、娯楽施設は利便性と限られた競争環境によりプレミアム価格設定が可能であり、同時に小売消費者の嗜好に影響を与えるブランド認知度向上を図っています。Eコマースプラットフォームとサブスクリプションモデルは、利便性プレミアムを活用し顧客ロイヤルティを育むことで、家庭・オフィス向け配送サービスを強化しています。ダイレクト・トゥ・コンシューマー戦略とマーケットプレイス参画に後押しされるオンライン小売チャネルは、物流コストや液体製品の包装といった課題に直面しています。このチャネル進化は、ブランドが多様な消費者接点において利益率最適化と広範な市場アクセスを両立させるオムニチャネル戦略の必要性を浮き彫りにしています。

地域別分析

2024年、北米は確立されたインフラとプレミアム消費習慣を背景に、ボトルドウォーター市場で28.44%という圧倒的なシェアを占めています。同地域の先進的な物流網と広範な再生PET（rPET）回収ネットワークは、機能性水分補給を求める消費者の増加に対応しています。小売業者は電解質水、アルカリ水、フレーバーウォーターといった高価格帯商品を扱うために、棚スペースを大幅に割り当てています。さらに、米国環境保護庁（EPA）の報告^[5]によれば、複数の州で導入されているデポジット返還制度により、リサイクル率は70％以上に上昇しています。しかしながら、カリフォルニア州とワシントン州が再生材使用率の規制を強化していることから、懸念が生じています。これらの規制により、従来のPET容器のコスト上昇が懸念されるのです。一方、食料品チェーンは有機食品に焦点を当てたプライベートブランドを展開することで競争を激化させており、中堅のナショナルブランドに圧力をかけています。

南米アメリカは10.37%という最高CAGRを誇り、急成長を遂げています。急速な都市化、インフラ課題、可処分所得の増加がこの急増を後押ししています。ブラジルの大都市では、断続的な水道水品質問題により、中流家庭が包装水を必需品と見なすようになりました。政府の水道事業公社化計画が長期的な水不足対策となる一方、当面の信頼性問題が消費者を複数パック購入へと駆り立てています。チリとコロンビアでは、健康志向のライフスタイルやガラス瓶・再生PET容器を好む観光客の流入を背景に、プレミアム化傾向が顕著です。地域生産は分散しているものの、多国籍ボトラーが地元水源の権利獲得を目的に小規模ブランドを買収する統合の動きが確認されます。

アジア太平洋地域は世界のボトルドウォーター消費において主要な役割を担う一方、購買力と規制厳格度に大きな格差が存在します。中国の都市部消費者層は高級ミネラルウォーターを好む傾向にあります。一方、インドのボトルドウォーター業界ではBIS規格の施行状況にばらつきがあり、技術投資に影響を及ぼしています。インドネシアでは列島国家という特性から流通課題が生じ、従来のPET小売に加え、リフィルステーション形式の普及が進んでいます。中東およびアフリカの一部地域では、高利益率の砂漠観光や駐在員向けに深層帯水層からの水源開発が進められています。しかしながら、政治的不安定や物流上の課題が市場成長の持続を妨げております。こうした地域ごとの特性は、持続的な市場拡大のためには、現地生産の重要性、供給戦略の最適化、そして積極的な規制対応が不可欠であることを浮き彫りにしております。

競争環境

ネスレ、ダノン、ザ・コカ・コーラ・カンパニー、ペプシコ、そして農夫山泉（ノンフースプリング）という5つのグローバル企業が、依然として中程度の分散状態にあるボトルドウォーター市場を支配しております。ネスレは商品としてのPETボトル水から高利益率カテゴリーへの投資シフトにより、ポートフォリオの再構築を進めております。最近の資産見直しでは、健康志向のアイデンティティに合致する機能性飲料への戦略的転換が示唆されています。北米ではダノンとコカ・コーラが提携し、ダノンはブランド価値を提供することでエビアンの流通効率を向上させています。一方コカ・コーラは、製造規模を活かして再生PETの導入を加速し、主力製品群のカーボンフットプリント削減を推進しています。

2024年にはブルートリトンとプリモウォーターが統合し、65億米ドル規模の北米飲料大手が誕生しました。両社の戦略は、共同ボトリング・物流によるコストシナジーと、持続可能性報告の統一化に焦点を当てています。日本と東南アジアではサントリーが、産業規模でのバイオベースPET商業化の先導役を担っています。これによりサントリーは単なる市場プレイヤーではなく、技術とサステナビリティの先駆者として、地域パートナーへの技術ライセンス供与を視野に入れています。一方、中小の地域ボトラーは独自のニッチを切り拓き、上流では保護水源の確保、下流ではEC向け小口配送網の活用を進めています。アルプス、火山、熱帯雨林など、職人的な水源選定は、本物志向の環境意識の高い消費者や、確かな品質を求めるホスピタリティ業界のバイヤーの共感を呼んでいます。

技術は産業における重要な競争優位性です。各社はナノろ過、UV-C殺菌、リアルタイムIoTモニタリングの採用により、品質保証とマーケティング主張を強化しています。ラベルレスボトルや一体型キャップ、再生可能樹脂ブレンドといった包装技術革新は、風味の革新と並んで注目を集めています。Z世代のメディア消費行動の変化に伴い、マーケティング予算は従来型のテレビ広告からデジタルストーリーテリングやインフルエンサーとの協業へと移行しつつあります。今後の展望として、市場プレイヤーは規制要件と消費者の要望を調和させる必要がございます。循環型包装、実証済みのカーボン削減、健康志向の配合を強調することで、ボトルドウォーター市場における基盤強化を目指しております。

(株)マーケットリサーチセンター

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