小線源治療機器市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

密封小線源治療装置市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には0.97億米ドル、2030年には1.60億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.33%です。この市場は中程度の集中度を示しており、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。

市場概要

がん罹患率の増加、外来高線量率（HDR）処置に対する有利な償還制度、電子システム導入の加速が、市場の需要見通しを支えています。特にアジア太平洋地域やラテンアメリカにおける放射線治療へのアクセスを促進する政府および支払者プログラムも、市場の成長を後押ししています。人工知能（AI）を活用した治療計画や電子アフターローディング技術の進歩は、処置時間の短縮、地域医療施設への展開拡大、同位体サプライチェーンの保護に貢献しています。さらに、新たなナノスケール放射性核種キャリアは、臓器温存サルベージ療法を可能にし、治療範囲を広げ、装置の交換サイクルを長期化させる可能性があります。

主要な市場動向と推進要因

* がん罹患率の増加: 世界的ながん診断数の持続的な増加は、精密で局所的な放射線治療に対する構造的なニーズを裏付けています。米国がん協会は、2024年に米国で約200万件の新規がん症例が診断されると予測しており、これは市場の成長を促進する主要な要因の一つです。

* 外来HDR処置に対する有利な償還制度: 高線量率（HDR）近接照射療法は、特定のタイプのがんに対して効果的な治療法であり、外来での実施が増加しています。これに対する有利な償還制度は、患者がこの治療法を選択しやすくし、医療提供者が導入を進めるインセンティブとなっています。

* 電子システム導入の加速: 放射線治療における電子アフターローディングシステムやその他のデジタル技術の導入は、治療の精度と安全性を向上させ、処置時間を短縮します。これにより、より多くの患者が治療を受けられるようになり、医療機関の効率も向上します。

* 政府および支払者プログラムによるアクセス促進: 特に新興市場において、政府や保険会社が放射線治療へのアクセスを改善するためのプログラムを導入しています。これにより、これまで治療を受けられなかった地域や層の患者にも治療の機会が広がり、市場の拡大に貢献しています。

* AIを活用した治療計画と電子アフターローディング技術の進歩: 人工知能は、放射線治療の計画プロセスを最適化し、より正確で個別化された治療を可能にします。電子アフターローディング技術の進化と相まって、治療の効率性と安全性がさらに高まり、地域医療施設での導入も促進されています。

* 新たなナノスケール放射性核種キャリア: 革新的なナノスケール放射性核種キャリアの開発は、臓器温存サルベージ療法のような新しい治療アプローチを可能にします。これにより、治療の選択肢が広がり、患者のQOL（生活の質）が向上するだけでなく、既存の装置の寿命を延ばす可能性も秘めています。

市場の課題と制約

* 高額な初期投資と維持費: 放射線治療装置は非常に高価であり、導入には多額の初期投資が必要です。さらに、装置の維持管理、同位体の供給、専門スタッフの育成にも継続的な費用がかかります。これは、特に予算が限られている医療機関にとって大きな障壁となります。

* 熟練した専門家の不足: 放射線治療は高度な専門知識と技術を要するため、放射線腫瘍医、医学物理士、放射線技師といった熟練した専門家の確保が不可欠です。しかし、世界的にこれらの専門家の不足が課題となっており、治療の提供能力に影響を与えています。

* 同位体サプライチェーンの脆弱性: 放射線治療に用いられる放射性同位体は、特定の原子炉で生産されることが多く、サプライチェーンが脆弱であるというリスクがあります。生産施設の停止や輸送の問題が発生した場合、治療の遅延や中断につながる可能性があります。

* 規制要件と承認プロセス: 放射線治療装置や新しい治療法の導入には、厳格な規制要件と長い承認プロセスが伴います。これにより、新しい技術や製品が市場に投入されるまでに時間がかかり、イノベーションの普及が遅れることがあります。

* 患者の意識とアクセスの格差: 地域によっては、放射線治療に対する患者の意識が低かったり、地理的な要因や経済的な理由から治療施設へのアクセスが困難であったりする場合があります。これにより、治療の機会が不均等になる可能性があります。

セグメンテーション分析

市場は、製品タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

製品タイプ別

* 外部照射療法（EBRT）システム: リニアック（直線加速器）、サイバーナイフ、ガンマナイフなど。
* 近接照射療法（ブラキセラピー）システム: 高線量率（HDR）アフターローダー、低線量率（LDR）シードなど。
* 粒子線治療システム: 陽子線治療、重粒子線治療など。

アプリケーション別

* 前立腺がん
* 乳がん
* 肺がん
* 頭頸部がん
* 消化器がん
* その他のがん

エンドユーザー別

* 病院
* 専門がんセンター
* 外来手術センター

地域別

* 北米（米国、カナダ）
* 欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州諸国）
* アジア太平洋地域（日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）
* ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国）
* 中東・アフリカ（GCC諸国、南アフリカ、その他の中東・アフリカ諸国）

競争環境

世界の放射線治療市場は、いくつかの主要企業が存在し、中程度の集中度を示しています。主要企業は、製品イノベーション、戦略的提携、M&Aを通じて市場シェアの拡大を目指しています。

主要企業

* Varian Medical Systems (Siemens Healthineers)
* Elekta AB
* Accuray Incorporated
* Ion Beam Applications SA (IBA)
* Brainlab AG
* Mevion Medical Systems, Inc.
* RaySearch Laboratories AB
* ViewRay, Inc.
* RefleXion Medical, Inc.
* Hitachi, Ltd.

これらの企業は、技術革新、研究開発への投資、グローバルな販売網の拡大を通じて、市場での競争力を維持・強化しています。特に、AIや機械学習を活用した治療計画ソフトウェアの開発、より精密で患者に優しい治療システムの提供に注力しています。

結論

世界の放射線治療市場は、がん罹患率の増加、技術革新、有利な償還制度に支えられ、今後も堅調な成長が予測されます。特にアジア太平洋地域のような新興市場でのアクセス改善と、AIを活用した治療計画の進歩が市場を牽引するでしょう。しかし、高額な初期投資、専門家の不足、サプライチェーンの脆弱性といった課題も存在し、これらを克服するための戦略が市場の持続的な成長には不可欠です。

本レポートは、がん治療に用いられる体内放射線療法の一種である密封小線源治療（Brachytherapy）デバイスの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。密封小線源治療は、放射性物質を患者の体内に直接配置することでがんを治療する技術であり、その有効性から注目されています。

市場は2025年に0.97億米ドルの規模に達し、2030年までには1.60億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.33%と見込まれています。

市場成長の主要な推進要因としては、がん罹患率の増加、放射線治療へのアクセス拡大を目指す政府および保険者の取り組みの強化が挙げられます。また、高線量率（HDR）および電子密封小線源治療システムへの技術的移行、外来HDR処置に対する償還制度の追い風、AIを活用した治療計画によるワークフロー効率の向上、臓器温存サルベージ療法を可能にするナノスケール放射性核種キャリアの開発も市場を牽引しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。具体的には、訓練を受けた密封小線源治療専門医や医療物理学者の不足、イリジウム192（Ir-192）やヨウ素125（I-125）といった同位体の供給チェーンの不安定さや輸出規制が挙げられます。さらに、体幹部定位放射線治療（SBRT）やロボット手術との競合による利用率の低下、電子密封小線源治療デバイス（クラスIII）に関する規制の不確実性も市場の成長を抑制する要因となっています。

技術別では、パルス線量率（PDR）デバイスがHDRの精度とLDRの放射線生物学的特性を兼ね備えていることから、2030年までに9.25%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。エンドユーザー別では、外来手術センター（ASC）が9.71%のCAGRで成長しており、これは有利な外来償還制度、HDRの単回治療プロトコル、および遮蔽された保管庫を必要としない電子システムの運用が背景にあります。AIは、治療計画時間を数時間から数分に短縮し、計画の質を維持しながら医療従事者の負担を軽減し、ケアの標準化に貢献しています。

製品タイプには、シード、アプリケーターおよびアフターローダー、電子密封小線源治療システム、ソフトウェアおよび治療計画ソリューションが含まれます。適用分野は、前立腺がん、婦人科がん、乳がん、皮膚がん、頭頸部がんなど多岐にわたります。

地域別では、アジア太平洋地域が2030年までに9.61%のCAGRを記録し、最も高い成長を示すと見込まれています。これは、インフラの拡大、国産HDR技術の発展、および治療格差を埋めるための政府の取り組みによって推進されています。北米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、南米も市場に含まれます。

本レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、Accuray Inc.、Elekta AB、Eckert & Ziegler BEBIGなどの主要企業のプロファイルも詳細に分析されています。全体として、密封小線源治療デバイス市場は、技術革新とがん治療ニーズの高まりに支えられ、今後も堅調な成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 増加するがん罹患率の負担

  • 4.2.2 放射線治療へのアクセス拡大に向けた政府および支払者による取り組みの増加

  • 4.2.3 HDRおよび電子密封小線源治療システムへの技術的移行

  • 4.2.4 外来HDR処置に対する償還の追い風

  • 4.2.5 AIを活用した治療計画によるワークフロー効率の向上

  • 4.2.6 臓器温存サルベージ療法を可能にするナノスケール放射性核種キャリア

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 訓練された密封小線源治療腫瘍医および医学物理士の不足

  • 4.3.2 不均一な同位体サプライチェーン（Ir-192、I-125）および輸出規制

  • 4.3.3 SBRTおよびロボット手術との競合による利用率の低下

  • 4.3.4 電子密封小線源治療装置（クラスIII）に関する規制の不確実性

• 4.4 技術的展望

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 手法別
  • 5.1.1 高線量率 (HDR) 密封小線源治療装置

  • 5.1.2 低線量率 (LDR) 密封小線源治療装置

  • 5.1.3 パルス線量率 (PDR) 密封小線源治療装置

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 シード

  • 5.2.2 アプリケーター＆アフターローダー

  • 5.2.3 電子密封小線源治療システム

  • 5.2.4 ソフトウェア＆治療計画ソリューション

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 前立腺がん

  • 5.3.2 婦人科がん

  • 5.3.3 乳がん

  • 5.3.4 皮膚がん

  • 5.3.5 頭頸部がん

  • 5.3.6 その他

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院

  • 5.4.2 腫瘍センター＆専門クリニック

  • 5.4.3 外来手術センター

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
  • 6.3.1 Accuray Inc.

  • 6.3.2 Argon Medical Devices Inc.

  • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company

  • 6.3.4 Carl Zeiss Meditec AG

  • 6.3.5 CIVCO Medical Solutions

  • 6.3.6 Eckert & Ziegler BEBIG

  • 6.3.7 Elekta AB

  • 6.3.8 iCAD Inc.

  • 6.3.9 Isoray Inc.

  • 6.3.10 Siemens Healthineers AG

  • 6.3.11 Theragenics Corporation

  • 6.3.12 ViewRay Inc.

  • 6.3.13 Panacea Medical Technologies

  • 6.3.14 C4 Imaging LLC

  • 6.3.15 Mevion Medical Systems

  • 6.3.16 Source Production & Equipment Co.

  • 6.3.17 IBt Bebig Belgium

  • 6.3.18 Advanced Oncology Solutions

7. 市場機会と将来展望