製パン改良剤市場の市場規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2025年～2030年)

パン改良剤市場の概要

パン改良剤市場は、2025年には18億米ドルに達し、2030年までに24.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.55%です。この着実な成長は、大規模なベーカリーから小規模な職人技のパン製造まで、あらゆる規模の事業者が、一貫したボリューム、食感、保存安定性を実現し、同時にクリーンラベル規制に対応するために、高度なブレンドに依存していることを反映しています。産業オートメーションの進展、プレミアムなコンビニエンスフードに対する都市部の需要、冷凍生地技術の普及が、市場の顧客基盤を拡大しています。

主要な市場動向と予測の要点

* 成分タイプ別: 2024年には乳化剤が41.23%の市場シェアを占め主導しましたが、酵素は2030年までに7.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* 形態別: 2024年には粉末製品が55.46%の市場シェアを獲得しましたが、液体製剤は2030年までに6.89%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には工業用ベーカリーがパン改良剤市場の33.25%のシェアを占めましたが、職人技のベーカリーは予測期間中に7.23%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 用途別: 2024年にはパンがパン改良剤市場の52.34%のシェアを占めましたが、ピザ生地とフラットブレッドは2030年までに7.45%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが35.67%のシェアで市場を支配しましたが、アジア太平洋地域は2030年までに7.78%のCAGRで最も急速に成長する地域です。

市場の推進要因と洞察

パン改良剤市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. コンビニエンスおよびプレミアムベーカリー製品への需要の高まり:
2024年には、ベーカリー事業者の84%が生産能力への投資を予定しており、職人技の品質を持つ製品への需要急増に対応しています。消費者は手作りの商品の信頼性を求めつつも、一貫した供給と長い保存期間を望んでいます。高度な改良剤製剤は、伝統的な発酵を模倣しながら産業効率を確保し、この課題に応えます。これにより、メーカーは伝統的な方法の時間と変動性の課題を回避しつつ、職人技のパンの複雑な風味と食感を実現できます。都市市場では、品質と利便性への対価を支払う消費者の意欲に牽引され、プレミアムセグメントが顕著な成長を見せています。

2. クリーンラベル、天然改良剤への嗜好の高まり:
消費者調査によると、米国消費者の85%が認識可能な成分を含む製品を積極的に求めており、クリーンラベル運動がニッチな嗜好から主流の必要性へと移行したことを示しています。この消費者の変化は、性能を損なうことなく合成添加物の代替となる酵素ベースおよび発酵由来の改良剤の革新を促しました。欧州連合の規制（EC）No 1333/2008も、天然代替品への移行を強化しています。メーカーは人工保存料の代替と保存安定性の確保を目指しており、培養デキストロースや発酵ベースの保存料が人気を集めています。このトレンドは、先進国市場で大きな影響力を持ち、今後数年間の製品開発と市場戦略を再定義する構造的変化を示唆しています。

3. 工業規模の職人技パンラインの拡大:
2024年には、ベーカリー事業者の53%がプレミアム製品ラインからの大幅な収益増加を予測しており、職人技のパン生産の工業規模化における有利な機会を強調しています。この成長を実現するには、伝統的な方法の感覚的特性を維持しつつ、大規模なオペレーションの一貫性と効率性を確保する高度な改良剤システムが不可欠です。メーカーは、マルトジェニックアミラーゼやキシラナーゼなどの高度な酵素技術を活用し、長時間の発酵の複雑な生化学的プロセスを短時間で模倣しています。Puratosの多目的パン改良剤S500は、多様な生産環境で均一な焼き上がりを実現するために酵素技術を活用しています。

4. グローバルなパンサプライチェーンにおける保存期間延長の必要性:
グローバルサプライチェーンが複雑化するにつれて、保存期間延長技術の必要性が極めて重要になっています。パンメーカーは、特に流通ネットワークの延長と保管条件の変動の中で、製品品質を維持するという課題に直面しています。この課題は、コールドチェーンインフラが未発達な新興市場でさらに深刻です。しかし、このギャップは、冷蔵を必要とせずに鮮度と安全性を確保できる改良剤の機会も生み出しています。NovozymesのNovamyl® BestBiteソリューションは、酵素ベースの保存期間延長の可能性を示しています。また、冷凍生地取引の増加により、酵素修飾による凍結解凍安定性のあるデンプンが開発され、生産の集中化と多様な小売環境での一貫した品質を可能にしています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 乳化剤および酵素原材料の価格変動:
原材料価格の変動は、市場成長にとって大きな障害となっています。主要な成分は前例のない価格変動に見舞われ、メーカーの利益を圧迫し、長期計画を複雑にしています。アメリカン・ベイカーズ・アソシエーションは、過去1年間でキャノーラ油価格が45%、大豆油価格が67%急騰したことを指摘しており、これらの高騰はサプライチェーンの混乱と農産物市場の変動に起因しています。このような価格上昇は、乳化剤の生産コストに直接影響を与えます。酵素生産も例外ではなく、特殊な補因子や発酵基質は供給制約と価格変動に直面し、生産経済に大きな影響を与えています。

2. 米国およびEUにおける厳格な添加物規制:
メーカーは、進化するクリーンラベル要件により、承認された天然代替品で製品を再処方する必要に迫られており、これは従来の改良剤製剤の機能性と一致しない場合があります。欧州食品安全機関による食品添加物の継続的な再評価は、メーカーに不確実性をもたらし、特に現在承認されている物質への制限の脅威は、確立された製品ラインを危険にさらします。中小規模のメーカーや新規参入企業は、複雑な承認プロセスを乗り切るためのリソースが不足していることが多く、これらの規制負担を特に困難に感じており、イノベーションを阻害し、市場競争を抑制する可能性があります。

3. サワードウ発酵による「ラベルフリー」改良剤代替:
一部のプレミアムセグメントでは、サワードウ発酵が「ラベルフリー」の改良剤代替として採用されており、特に先進国市場で、特定の改良剤の需要を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* 成分タイプ別: 酵素がイノベーションを牽引、乳化剤が優位を維持
2024年には乳化剤が41.23%のシェアで市場を支配していますが、酵素は2025年から2030年まで7.23%のCAGRで最も急速に成長するセグメントと予測されています。この急増は、クリーンラベル運動とバイオアクティブ製剤の進歩に大きく牽引されています。酵素ベースのソリューションは、添加物ではなく加工助剤として承認されることが多く、表示の課題を軽減し、消費者の信頼を高めています。酸化剤と還元剤は安定した市場地位を維持し、生地の発展とグルテンネットワークの最適化に重要な役割を果たしています。酸味料はpH制御と風味強化の主要な役割を担っています。

* 形態別: 液体製剤が自動化システムで牽引力を獲得
2024年には粉末形態が55.46%のシェアで市場をリードしており、確立された流通チャネル、長い保存期間、容易な保管がその利点です。しかし、液体製剤は2030年までに6.89%のCAGRで増加しており、これは工業用ベーカリーにおける自動化のトレンドと、液体システムが提供する精密な投与に大きく起因しています。ペースト製剤は、粉末や液体では不十分な特定の用途向けに濃縮された利点を提供し、独自のニッチを切り開いています。

* エンドユーザー別: 職人技セグメントが工業用優位を打破
2024年には工業用ベーカリーが33.25%の市場シェアを占め、パン改良剤市場を支配し続けています。その規模の利点と確立された供給関係がこの量的な成長を促進しています。一方、職人技のベーカリーは、2025年から2030年まで7.23%のCAGRで最も急速に成長するセグメントとして浮上しています。この急増は、消費者のプレミアム化のトレンドと、プロフェッショナルグレードの改良剤技術の広範な採用によって推進されています。小売/店内ベーカリーとフードサービスチャネルも重要な役割を果たしていますが、市場のより小さなセグメントを占めています。

* 用途別: ピザ生地がコンビニエンスフードの拡大を牽引
2024年にはパン用途が52.34%の市場シェアを占め、伝統的なパン生産におけるパン改良剤の重要な役割を強調しています。このセグメントの確立された供給関係と技術的要件がそのリーダーシップをさらに強化しています。一方、ピザ生地とフラットブレッドは、2030年までに7.45%のCAGRで最も急速に成長する用途セグメントとして浮上しています。この急増は、コンビニエンスフードを好むグローバルなトレンドと、集中生産と広範なベーキングを促進する冷凍生地技術の進歩によって牽引されています。クッキー、ビスケット、バン、ロールは安定した市場地位を維持し、伝統的なパンとは異なる食感、保存期間、加工特性に対する独自の需要に応えています。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年には35.67%の市場シェアを占め、確立されたベーカリーインフラ、堅固な規制枠組み、プレミアム改良剤製剤をますます好む目の肥えた消費者層を活用しています。英国のパンの一人当たりの週平均購入量は2023年には465グラムでした。
* アジア太平洋地域: 2025年から2030年まで7.78%のCAGRで最も急速に成長する市場として浮上しています。この成長は、都市化、可処分所得の増加、西洋風ベーカリー製品への需要の高まりに牽引されており、これが高度な改良剤技術の必要性を生み出しています。CorbionがインドのNovotechのパン改良剤事業を買収したことは、この地域のグローバルプレーヤーにとっての魅力を示しています。
* 北米: コンビニエンスフードと最先端の自動化技術への嗜好により、市場で重要な役割を果たし、特殊な改良剤製剤への需要を牽引しています。
* 南米、中東、アフリカ: 成長著しい都市人口と進化する小売インフラが、強化されたベーカリー製品への需要を刺激し、有望なフロンティアとして浮上しています。

競争環境

パン改良剤市場は、地域プレーヤーとグローバルプレーヤーが市場を支配する断片化された市場です。2024年のNovozymesとChr. Hansenの合併によるNovonesisの設立は、世界最大の酵素ポートフォリオの一つを強化し、マルトジェニックアミラーゼからキシラナーゼに至るR&Dパイプラインを深化させました。DSM-Firmenichは、酵母エキス事業から撤退し、Lesaffreに売却して、特殊脂質とビタミンに焦点を絞りました。Puratosはベーカリースクールプログラムを活用して、新興市場全体でブランドの信頼を強化しています。Corbionは乳酸の伝統を通じてクリーンな保存を強調し、Angel Yeastは中国の広範な工業用パンラインで酵母と酵素の複合体を拡大しています。特許出願は、耐熱性アミラーゼ変異体と相乗的な酵素カクテルを中心に集中しており、長期的な競争は、商品としての乳化剤の量よりも知的財産と応用ノウハウを中心に展開することを示唆しています。

最近の業界動向

* 2025年6月: Aditya Birla Groupは、子会社Aditya Birla Chemicals (USA) Inc.を通じて、Cargillの米国ジョージア州ダルトンにある特殊化学品製造施設を買収し、米国製造業におけるプレゼンスを強化しました。
* 2025年5月: Caitlyn India Pvt Ltd (CIPL)は、インドに年間5万トンのリン酸プラントを設立するために40億ルピーの投資計画を発表しました。
* 2024年12月: Tate and LyleはBioHarvest Sciencesと提携し、植物ベースの次世代成分開発のために植物合成技術を活用し、持続可能な甘味料と酸味料に焦点を当てました。
* 2024年11月: Tate and LyleはCP Kelcoを18億米ドルで買収し、食品保存や食感改変などの用途に不可欠なペクチンや柑橘繊維を含む天然由来成分のポートフォリオを大幅に強化しました。

この市場は、消費者の嗜好の変化、技術革新、およびグローバルなサプライチェーンの課題に対応しながら、今後もダイナミックな成長を続けると予想されます。

本レポートは、世界のパン改良剤市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の状況、成長予測、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

市場規模と成長予測によると、世界のパン改良剤市場は2025年に18.0億米ドルと評価されており、2030年までに24.7億米ドルに達すると予測されています。これは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.55%で成長することを示しています。特に、酵素はクリーンラベル表示を可能にし、生地の強度と鮮度を向上させるため、7.23%のCAGRで最も急速に成長している成分カテゴリーです。形態別では、液体タイプのパン改良剤が6.89%のCAGRで人気を集めています。これは、自動投入装置との統合が容易で、正確な分散と手作業によるエラーの削減に貢献するためです。地域別では、アジア太平洋地域が7.78%のCAGRで最も高い成長潜在力を示しており、都市化と可処分所得の増加が西洋式ベーカリー製品の需要を押し上げていることが背景にあります。

市場の成長を牽引する主な要因としては、利便性とプレミアムベーカリー製品への需要の高まりが挙げられます。また、クリーンラベルで天然の改良剤への嗜好の増加、工業規模の職人パン製造ラインの拡大、グローバルなパンサプライチェーンにおける保存期間延長の必要性も重要なドライバーです。さらに、アルゴリズム駆動型のオンデマンド改良剤配合や、冷凍生地取引における耐熱性マルトジェニックアミラーゼの採用も市場を活性化させています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。乳化剤や酵素の原材料価格の変動、米国およびEUにおける添加物規制の厳格化が挙げられます。また、「ラベルフリー」の改良剤代替品としてのサワードウ発酵の利用拡大や、特殊酵素補因子のサプライチェーンの脆弱性も課題となっています。

市場は、成分タイプ（乳化剤、酵素、酸化剤、還元剤、酸味料）、形態（粉末、液体、ペースト）、エンドユーザー（工業用ベーカリー、職人ベーカリー、小売/店内ベーカリー、フードサービスチャネル）、および用途（パン、クッキー・ビスケット、バンズ・ロール、ピザ生地・フラットブレッド）に基づいて詳細に分析されています。地理的にも、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国および地域にわたって市場が区分されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場ランキング分析が提供されています。Lesaffre International、Puratos Group、Corbion N.V.、Archer Daniels Midland (ADM)、DSM-Firmenich、Novozymes A/S、Kerry Groupなど、多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が記載されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、今後の市場動向を理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 利便性とプレミアムベーカリー製品への需要の高まり

  • 4.2.2 クリーンラベルで自然な改良剤への嗜好の高まり

  • 4.2.3 工業規模の職人パンラインの拡大

  • 4.2.4 世界のパンサプライチェーンにおける賞味期限延長の必要性

  • 4.2.5 アルゴリズム駆動型オンデマンド改良剤配合

  • 4.2.6 冷凍生地取引における耐熱性マルトジェニックアミラーゼの採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 乳化剤および酵素原料の価格変動

  • 4.3.2 米国およびEUにおける厳格な添加物規制

  • 4.3.3 「ラベルフリー」改良剤代替としてのサワードウ発酵

  • 4.3.4 特殊酵素補因子に対するサプライチェーンの脆弱性

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 成分の種類
  • 5.1.1 乳化剤

  • 5.1.2 酵素

  • 5.1.3 酸化剤

  • 5.1.4 還元剤

  • 5.1.5 酸味料

• 5.2 形態
  • 5.2.1 粉末

  • 5.2.2 液体

  • 5.2.3 ペースト

• 5.3 エンドユーザー
  • 5.3.1 工業用ベーカリー

  • 5.3.2 職人ベーカリー

  • 5.3.3 小売/店内ベーカリー

  • 5.3.4 フードサービスチャネル

• 5.4 用途
  • 5.4.1 パン

  • 5.4.2 クッキーとビスケット

  • 5.4.3 バンズとロールパン

  • 5.4.4 ピザ生地とフラットブレッド

• 5.5 地域
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 フランス

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 オランダ

  • 5.5.2.7 ポーランド

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 インドネシア

  • 5.5.3.6 韓国

  • 5.5.3.7 タイ

  • 5.5.3.8 シンガポール

  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 ペルー

  • 5.5.4.6 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ルサッフル・インターナショナル

  • 6.4.2 プラトス・グループ

  • 6.4.3 コルビオン N.V.

  • 6.4.4 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド (ADM)

  • 6.4.5 AB エンザイムズ

  • 6.4.6 DSM-フィルメニッヒ

  • 6.4.7 ノボザイムズ A/S

  • 6.4.8 ケリー・グループ

  • 6.4.9 IREKS GmbH

  • 6.4.10 ラルマン・インク

  • 6.4.11 バケルス・グループ

  • 6.4.12 パック・グループ (Noor)

  • 6.4.13 ジーランディア

  • 6.4.14 エンジェル・イースト

  • 6.4.15 ケリフズ

  • 6.4.16 マウリ・オーストラリア

  • 6.4.17 オリエンタル酵母

  • 6.4.18 CSM イングリディエンツ

  • 6.4.19 VEMO 99

  • 6.4.20 ASA スタビル

7. 市場機会と将来展望