ブルセラ病ワクチン市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

ブルセラ病ワクチン市場は、2025年には2億7,331万米ドル、2030年までに3億6,921万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.21%で成長すると予測されています。この成長は、ブルセラ病が家畜の生産性を低下させ、人間に回避可能な疾病コストを発生させる影響の大きい人獣共通感染症であるという認識の高まりによって推進されています。

市場概要と主要なポイント

政策に裏打ちされた予防接種プログラム（米国農務省の協力的な州・連邦プログラムやカナダの州レベルの計画など）が先進国における需要を維持し、多国間基金が低所得地域でのアクセスを拡大しています。南アジアおよび東南アジアにおける家畜頭数の増加、牛乳および肉の安全性に対する消費者の関心の高まり、DNAおよびベクタープラットフォームにおける研究開発の加速が、ブルセラ病ワクチン市場の長期的な拡大を後押ししています。Merck Animal Healthによるカンザス州への8億9,500万米ドルの投資に代表される戦略的な工場アップグレードは、供給制約を緩和し、次世代製品が規制当局の承認を得た際に主要生産者がシェアを獲得できる体制を整えています。

2024年の市場シェアを見ると、ワクチンタイプ別では生弱毒化製品が48.54%を占め、DNAワクチンは2030年までに8.54%のCAGRで最速の成長を遂げると見込まれています。用途別では、牛が64.34%のシェアを占めましたが、羊・山羊セグメントは2030年までに9.76%のCAGRで拡大すると予測されています。エンドユーザー別では、動物病院・診療所が41.56%の収益シェアを占め、政府・NGOキャンペーンが9.43%のCAGRで最も高い成長見通しを示しています。地域別では、北米が2024年に40.23%の市場を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに7.65%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. ブルセラ病発生率の増加（CAGRへの影響：+1.2%）: 特にアジア太平洋地域とアフリカで顕著です。
2. 政府支援の家畜ワクチン接種プログラム（CAGRへの影響：+1.8%）: 米国では、連邦政府の協力プログラムにより、感染群が1956年の12万4,000頭から一桁に減少し、毎年350万頭の子牛にワクチンが接種されています。Gaviの2026-2030年戦略は、低所得地域向けにこのモデルを複製し、助成金とアフリカワクチン製造促進プログラムを組み合わせています。インドでの費用対効果分析では、牛で10倍以上、水牛で20倍以上のワクチン接種の利益が示されており、予算配分の強力な根拠となっています。
3. 人獣共通感染症リスクへの意識向上（CAGRへの影響：+0.9%）: パンデミックの経験は、政策立案者と生産者に種を超えた脅威への意識を高め、検証済みの動物用ワクチンの需要を押し上げています。エチオピアの調査では、小規模農家がブルセラ病に関する知識を全く持っていないことが明らかになり、全国的な教育キャンペーンが実施されました。インドのOne Health研究では、生乳中のブルセラ・アボルタス菌の危険な負荷が文書化され、当局はワクチン接種と消費者への啓発を組み合わせたモデルへと舵を切っています。
4. 世界の家畜個体数の増加（CAGRへの影響：+1.1%）: 乳製品が優勢な南アジアや、混合農業・畜産地域である東南アジアでの群れの拡大は、疾病圧力を強め、ブルセラ病ワクチン市場を拡大させています。メコン回廊の小規模農家は過去10年間で大型反芻動物の飼育数を増やしていますが、バイオセキュリティが不十分なため、ワクチン需要が持続しています。
5. ワクチンプラットフォームの技術進歩（CAGRへの影響：+0.7%）: 次世代プラットフォームは安全性と規制遵守を向上させています。欧州医薬品庁（EMA）は2025年1月にDNAワクチンに関する最終ガイドラインを発表し、ゲノム統合リスクと効力アッセイに関するデータ要件を明確化しました。IgG-FC融合多エピトープ構造は、生きた病原体の危険性なしにマウスモデルで堅牢な防御を示しています。ウシ型アデノウイルスベクターは、鼻腔内投与を可能にし、粘膜および全身免疫を誘発することで、高頻度で牛を扱う現場での取り扱い上の懸念に対処しています。

市場の抑制要因

市場の拡大を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. コールドチェーンと流通の制約（CAGRへの影響：-1.2%）: 遠隔地へ出荷される家畜用ワクチンの半分以上が温度管理の不備により劣化し、プログラムの信頼性を損ない、疾病リスクを増大させています。インドでの現場調査では、新しいソーラー冷蔵庫は保管温度を維持できるものの、携帯用キャリア用の保冷剤を凍結できないため、ラストマイルへの到達が制限されています。
2. 厳格な規制とDIVAコンプライアンス要件（CAGRへの影響：-0.8%）: 先進的なプラットフォームは、米国農務省獣医生物製剤センター（USDA Center for Veterinary Biologics）のような機関による多層的な承認プロセスに直面しており、網羅的な純度、効力、安全性に関する書類提出や広告の検証が義務付けられています。EMAのDNAワクチンに関するガイドラインは、生体内分布およびゲノム統合研究の要求を追加し、開発期間を長期化させ、小規模イノベーターにとっての研究開発予算を増大させています。
3. 生弱毒化ワクチンの安全性懸念（CAGRへの影響：-0.6%）: 特に人間への曝露リスクが高い地域で懸念されています。
4. 新興地域における獣医インフラの不足（CAGRへの影響：-0.9%）: サブサハラアフリカ、アジア太平洋地域の農村部、ラテンアメリカで顕著です。

セグメント分析

* ワクチンタイプ別: 生弱毒化製剤（RB51、Rev-1など）は、実証済みの70～80%の防御効果と低い製造コストにより、2024年にブルセラ病ワクチン市場シェアの48.54%を占めました。これらの特性は、既存のインフラに依存する撲滅キャンペーンにおいて、基本的な需要を維持するでしょう。しかし、DNAワクチン候補は8.54%のCAGRで成長しており、DIVA要件を満たし、偶発的な自己接種による人への感染の懸念を排除できるため、2030年までに市場でかなりのシェアを獲得すると予想されています。
* 用途別: 牛の予防接種は、北米と欧州における数十年前からの撲滅枠組みと、南アジアにおける乳牛群の改良の増加を背景に、2024年にブルセラ病ワクチン市場規模の64.34%を支えました。しかし、ブルセラ・メリテンシス菌がより重篤なヒト疾患を引き起こすことへの懸念が高まっているため、小型反芻動物のワクチン接種は9.76%のCAGRで加速しています。
* エンドユーザー別: 動物病院・診療所は、処方箋薬である生物製剤のゲートキーパーとしての役割、コールドチェーン管理、公式なタグ付けの責任を担うため、2024年に総収益の41.56%を占めました。一方、政府・NGOキャンペーンは、包括的なワクチン接種がヒトの発生率を低下させ、農村部の所得を向上させるという証拠に動機付けられ、9.43%のCAGRを記録しています。

地域分析

* 北米: 長年にわたる撲滅プログラム、RFIDタグ付けの義務化、寛大な連邦政府の費用分担協定により、2024年にブルセラ病ワクチン市場の40.23%を占めました。
* アジア太平洋: 2030年までに7.65%のCAGRで成長するパフォーマンスリーダーです。インドだけでもブルセラ病関連の経済損失は年間推定34億米ドルに上り、最近の費用対効果評価では水牛のワクチン接種が20:1を超える比率を生み出すことが示され、州政府による調達拡大を促しています。
* 欧州: EMAの厳格な生物製剤コードと調和された疾病通知法に支えられ、先進的なプラットフォーム試験の卓越した中心地となっています。
* 中東・アフリカ: 採用状況は多様ですが、AgResultsやIDRCの家畜ワクチンイノベーション基金などのドナー主導のパイロットプログラムが、ケニア、ナイジェリア、エチオピアの小規模農家における採用を促進しています。
* 南米: ウルグアイの牛肉部門における洗練された管理から、アンデス高地の高有病率地域まで、多様な状況が見られ、混合的な需要軌道を示していますが、製品のサイズや製剤を調整する意欲のあるメーカーにとっては成長の余地があります。

競争環境

ブルセラ病ワクチン市場は中程度の集中度を示しています。Zoetisは2024年に総収益93億米ドルを計上し、家畜用ワクチンがその約3分の1を占めました。Merck Animal Healthはカンザス州の施設拡張に8億9,500万米ドルを投資し、バルク抗原の生産能力と高度な充填・仕上げ設備を確保しています。Boehringer IngelheimはSaiba Animal Healthを買収し、ウイルス様粒子技術をワクチンパイプラインに追加しました。

Indian Immunologicalsや中国のQingdao Vlandなどの二次プレイヤーは、地域での大量供給契約に注力し、多国籍企業から技術を共同ライセンス供与することで規制承認を加速させています。競争上の優位性は、汎用性の高いプラットフォーム技術と検証済みのコールドチェーンサービスパッケージを組み合わせた企業へと移行しています。フィールドデータ分析（クラウドダッシュボードや農場レベルのモバイルアプリを通じて提供）は、メーカーが実世界での有効性を証明し、バッチ計画を微調整できるため、差別化要因として注目を集めています。

最近の業界動向

* 2025年2月：ElancoはMedgeneと提携し、乳牛用の高病原性鳥インフルエンザワクチンの商業化契約を締結しました（USDAの条件付き承認待ち）。
* 2025年1月：Merck Animal Healthとカンザス州は、獣医用ワクチンの生産量を増やすため、デソトの製造・研究開発施設を8億9,500万米ドルで拡張すると発表しました。
* 2025年1月：欧州医薬品庁（EMA）は、獣医用途におけるプラスミドDNAワクチンに関する包括的なガイドラインを発表し、データ要件を正式化しました。
* 2024年10月：PhibroはZoetisの薬用飼料添加物ポートフォリオを3億5,000万米ドルで買収し、動物用医薬品分野での存在感を深めました。
* 2024年9月：Boehringer IngelheimはSaiba Animal Healthを買収し、ウイルス様粒子に関するノウハウをワクチンパイプラインに追加しました。

これらの動向は、ブルセラ病ワクチン市場が、疾病の脅威への対応、技術革新、そして地域ごとのニーズへの適応を通じて、今後も成長と進化を続けることを示しています。

このレポートは、ブルセラ症ワクチン市場に関する包括的な分析を提供しています。ブルセラ症は、牛、豚、山羊、羊、犬などの家畜に広く感染する細菌性疾患であり、感染動物との直接接触、汚染された動物製品の摂取、または空気感染を通じて人間に伝播する深刻な人獣共通感染症です。本市場調査は、ワクチンタイプ、用途、エンドユーザー、および地理的地域別に詳細にセグメント化されており、各セグメントの市場規模は米ドル建てで示されています。

市場は堅調な成長を見せており、2025年には2億7331万米ドルと評価され、2030年までには3億6921万米ドルに達すると予測されています。この成長を牽引する主な要因としては、世界的なブルセラ症の発生率増加、各国政府による家畜ワクチン接種プログラムへの積極的な支援、人獣共通感染症リスクに対する一般および専門家の意識向上、世界の家畜個体数の継続的な増加が挙げられます。さらに、ワクチンプラットフォームにおける技術的進歩や、研究開発および導入を促進するための資金調達やインセンティブ制度の利用可能性も、市場拡大に大きく貢献しています。

一方で、市場の成長にはいくつかの課題も存在します。特に、厳格な規制要件とDIVA（感染動物とワクチン接種動物の鑑別）準拠の必要性は、新製品の開発と市場投入を複雑にしています。また、ワクチンの効果的な流通には不可欠なコールドチェーンの維持と、広範な流通ネットワークの構築における制約も大きな課題です。生弱毒化ワクチンに対する安全性懸念も依然として存在し、新興地域における獣医インフラの不足は、特に低所得地域においてワクチンの50%以上がコールドチェーンの不備や適切な管理体制の欠如により廃棄される原因となっており、効果的なワクチン接種率の達成を妨げています。

ワクチンタイプ別に見ると、市場は生弱毒化ワクチン、DNAワクチン、サブユニット/組換えタンパク質ワクチン、ベクターベース/ウイルスベクターワクチンに分類されます。この中で、DNAワクチンはDIVA基準を満たし、生きた病原体を使用することに伴う安全性懸念を排除できるという利点から、最も高い8.54%の年平均成長率（CAGR）で急速に普及が進むと予測されています。

用途別では、牛、羊・山羊、その他の用途が主要なセグメントです。羊・山羊などの小型反芻動物は、ブルセラ・メリテンシスがヒトにとって深刻な病原体であること、および小規模農家にとってワクチン接種が経済的に大きな利益をもたらすことから、特に高成長が期待されるセグメントとして注目されています。

エンドユーザーは、動物病院・診療所、動物ケア/繁殖センター、政府・NGOによるワクチン接種キャンペーンに分けられます。政府・NGOによるキャンペーンは、特に広範な地域での疾病管理において重要な役割を担っています。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米が分析対象です。アジア太平洋地域は、家畜数の増加と疾病管理への資金提供の拡大を背景に、2030年までに7.65%のCAGRを記録し、最も急速に成長する地域となる見込みです。

競争環境については、市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が売上高の約60%を占める構造です。主要な市場参加企業には、Ceva Sant Animale、Zoetis Inc.、Merck Animal Health、Boehringer Ingelheim Animal Health、Indian Immunologicals Ltdなどが挙げられ、これらの企業はグローバルレベルでの事業展開、市場シェア、製品・サービス、最近の動向などが詳細に分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても深く掘り下げており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場発展の方向性を示唆しています。ブルセラ症ワクチン市場は、公衆衛生と畜産業の双方にとってその重要性が高まっており、今後も技術革新と政策支援が市場成長の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ブルセラ症の発生率の増加

  • 4.2.2 政府支援の家畜ワクチン接種プログラム

  • 4.2.3 人獣共通感染症リスクに対する意識の高まり

  • 4.2.4 世界の家畜個体数の増加

  • 4.2.5 ワクチンプラットフォームにおける技術的進歩

  • 4.2.6 資金調達とインセンティブイニシアチブの利用可能性

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な規制およびDIVAコンプライアンス要件

  • 4.3.2 コールドチェーンと流通の制約

  • 4.3.3 生弱毒化ワクチンに関する安全性への懸念

  • 4.3.4 新興地域における獣医インフラの限定性

• 4.4 規制環境

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模 & 成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 ワクチンタイプ別
  • 5.1.1 生弱毒化ワクチン

  • 5.1.2 DNAワクチン

  • 5.1.3 サブユニット / 組み換えタンパク質

  • 5.1.4 ベクターベース / ウイルスベクター

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 牛

  • 5.2.2 羊 & ヤギ

  • 5.2.3 その他の用途

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 動物病院 & クリニック

  • 5.3.2 動物ケア / 繁殖センター

  • 5.3.3 政府 & NGOワクチン接種キャンペーン

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東 & アフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東 & アフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む）
  • 6.3.1 Ceva Sant Animale

  • 6.3.2 Zoetis Inc.

  • 6.3.3 Merck Animal Health

  • 6.3.4 Boehringer Ingelheim Animal Health

  • 6.3.5 Indian Immunologicals Ltd

  • 6.3.6 Colorado Serum Company

  • 6.3.7 CZ Vaccines (Zendal)

  • 6.3.8 Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)

  • 6.3.9 Laboratories Tornel

  • 6.3.10 Hester Biosciences

  • 6.3.11 Biogénesis Bagó

  • 6.3.12 Vaxxinova

  • 6.3.13 Elanco Animal Health

  • 6.3.14 Phibro Animal Health

  • 6.3.15 Chengdu Tecon Biologic

  • 6.3.16 China Animal Husbandry Group (CAHG)

  • 6.3.17 Shenyang Weiyuan Biopharmaceutical

  • 6.3.18 Anigen (Korea)

7. 市場機会と将来展望