缶コーティング市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)
缶コーティング市場レポートは、業界をタイプ（アクリル、エポキシ、ポリエステル、その他のタイプ）、用途（飲料缶、食品缶、エアゾール缶、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ）に分類しています。5年間の過去データと5年間の市場予測を入手できます。
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缶コーティング市場の概要
本レポートは、缶コーティング市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しております。市場はタイプ（アクリル、エポキシ、ポリエステル、その他のタイプ）、用途（飲料缶、食品缶、エアゾール缶、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されております。
市場概要
Mordor Intelligenceの分析によりますと、缶コーティング市場は、2025年には57.7億米ドルと推定され、2030年までに71.9億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に4.5%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されております。
COVID-19パンデミックは、ロックダウン、社会的距離の確保、貿易制裁が世界のサプライチェーンネットワークに大規模な混乱を引き起こしたため、当初は市場に悪影響を及ぼしました。食品・飲料業界も活動停止により一時的に落ち込みましたが、2021年以降は回復し、著しい成長を遂げております。
市場成長の主な推進要因としては、食品・飲料包装の需要増加と、パーソナルケア業界におけるエアゾール缶の使用拡大が挙げられます。一方で、VOC（揮発性有機化合物）排出に関する厳しい規制が市場成長の妨げとなる可能性があります。しかし、環境に優しい包装コーティングへの関心の高まりは、市場に新たな成長機会をもたらすと期待されております。特に中国、インド、ASEAN諸国における消費者層の拡大により、アジア太平洋地域が世界の缶コーティング市場を牽引すると見込まれております。
世界の缶コーティング市場のトレンドと洞察
飲料缶が市場を牽引
飲料缶メーカーは、幅広い用途でエポキシコーティングを多用してきましたが、近年、その毒性や規制政策により、エポキシ系コーティングから他の代替品への移行が進んでおります。現在、アクリルおよびポリエステルコーティングが第一世代の代替品として使用されており、より最近ではポリオレフィンおよび非BPAエポキシコーティングが開発されました。
缶詰食品や飲料の需要は時間とともに増加しており、特に近年、缶入りフルーツジュースやビールの人気が高まっていることが、缶やその他の金属キャップの需要を押し上げ、今後エポキシ系包装コーティングの用途をさらに促進する可能性があります。
Ball Corp.のような主要企業の強力な存在により、飲料缶の分野では大幅な製品改良が進んでおります。企業は増大する需要に対応するため、生産能力を大幅に拡大しております。例えば、Lion Beverageは2022年4月22日に、米国ピッツトンに2,500万米ドルを投じて新工場を建設し、生産能力を拡張する契約を締結しました。この新工場には2つの新しい缶詰ラインが計画されており、毎分約1,600缶を生産する予定です。また、この新工場では年間4,000万缶のビールおよび非炭酸飲料が生産される見込みであり、これが市場成長を促進する可能性があります。さらに、金属の優れた物理的特性（高い展性、ラベリングや印刷の容易さなど）も、飲料缶の使用増加の主な理由となっております。
飲料消費量に関するデータでは、中国では2021年に約2,748億リットルの包装飲料が消費され、2024年までには3,024億リットルに達すると予測されております。2021年の世界の総消費量は約1.35兆リットルに上りました。
アルミニウム缶の供給不足に対応するため、多くの企業が生産能力の拡大に取り組んでおります。例えば、Ball Corporationは2021年9月に、米国ネバダ州に新しいアルミニウム飲料包装工場を建設する計画を発表しました。この複数ライン工場は2022年後半に生産を開始し、同社は今後数年間で約2億9,000万米ドルをこの施設に投資する予定です。このような調整と製造能力の増強にもかかわらず、Ball Corporationは2023年まで需要が供給を上回り続けると予測しておりました。
また、全国的な現代的なコンビニエンスストアやスーパーマーケットの拡大も、包装飲料の売上を押し上げ、市場に恩恵をもたらしております。例えば、2022年7月には、小売大手WinCommerceが、ベトナムで年末までに数百の新しいスーパーマーケットとコンビニエンスストアを開設し、利便性の高い食品製品への需要増加に対応し、国内市場シェアの拡大を加速する計画を発表しました。
したがって、包装飲料の消費増加は、今後数年間にわたり世界の缶コーティング需要を促進すると予想されます。
アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域は、缶コーティング市場において支配的な地位を占めると予想されております。中国は世界最大の缶詰食品生産国および輸出国であり、その生産量は世界の総生産量の約25%を占め、約200の国と地域に輸出されております。近年、アルミニウム缶は、長い保存期間、100%のリサイクル可能性、冷却状態の維持期間の長さ、携帯性、輸送の容易さといった利点から、需要が増加しております。例えば、食品会社のZhangzhou Tan Co., Ltd.は2003年から缶詰食品を輸出し、約145カ国に輸出実績があり、2019年から2022年にかけて缶詰食品の輸出量が20%以上急増しました。
インドの食品加工部門は世界最大級であり、その生産額は2025年から2026年までに5,350億米ドルに達すると予測されております。Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)の下で、41のメガフードパーク、376のコールドチェーンプロジェクト、79の農業加工クラスターなど、多数のプロジェクトが全国で承認されております。缶詰食品・飲料業界には大きな改善の余地があり、缶詰肉製品、オリーブオイル漬けツナ、水・塩水漬け製品など、多くの新製品が缶で発売される予定です。例えば、2023年3月には、Reliance Retail Ventures Limited (RRVL)の完全子会社であるFMCG部門のReliance Consumer Products Limited (RCPL)が、飲料ブランドCampaを缶入りでも発売すると発表しました。
ASEAN地域は世界有数の食品産業を有しており、これらの国々における食品需要の増加が包装部門の主要な推進要因となっております。これにより、同地域の缶コーティング市場の需要が高まっております。インドネシアの統計によると、2022年の食品・飲料製造業の国内総生産（GDP）は約1.2兆インドネシアルピアに達し、2014年の5,62.02兆インドネシアルピアから着実に増加しております。2022年のインドネシアの食品産業への外国直接投資は約24億米ドルで、2017年以降で最高額となりました。ベトナムでは、2022年に食品製造業が108.8%成長し、飲料生産は132.3%成長しました。8,500社以上の食品加工企業が登録されており、年間1億2,000万トン以上の食品原料需要があります。シーフード、粉ミルク、生乳、動物飼料が2022年に最も急速な成長を遂げました。
ASEAN地域の消費財産業は、都市化の進展、小売店の増加、Eコマースの普及といった要因により、著しい成長を遂げております。この消費財消費の増加が、アジア太平洋地域の缶コーティング産業の成長を後押しすると期待されております。
競争環境
缶コーティング市場は統合されており、少数の主要企業が市場の大部分を占めております。主な企業には、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries Inc.、Axalta Coating Systems、Sherwin-Williams、Kansai Paints Co. Ltd.などが挙げられます。
最近の業界動向
* 2023年11月: AkzoNobelは、EMEA（欧州、中東、アフリカ）地域の金属包装産業向けにビスフェノールフリーコーティングを製造する新工場に3,200万ユーロ（約3,499万米ドル）を投資すると発表しました。この施設は高度な自動化技術を採用し、高いエコ効率要件を満たすように設計されており、エネルギーと材料の節約において大幅な改善を達成する見込みです。2025年半ばまでに稼働開始が予定されております。
* 2022年8月: PPG Industries, Inc.は、ビスフェノールA（BPA）またはビスフェノール開始物質を使用しない、強化された内部スプレーコーティングである「PPG INNOVEL PRO」を発表しました。これは、無限にリサイクル可能なアルミニウム飲料缶向けに、より堅牢な塗布特性を提供します。
* 2022年7月: PPG Industries, Inc.は、米国オハイオ州デラウェアにある施設を拡張しました。これにより、PPG ISENSE Glossコーティングを含む飲料缶外面用オーバーニスコーティングの生産能力が強化されました。
このレポートは、世界の缶コーティング市場に関する包括的な分析を提供しています。缶コーティングは、食品や飲料の風味と栄養価を長期間保持し、缶の金属と内容物の間の化学反応を防ぐために、缶の内外面に施される有機層です。これらのコーティングは、液体、気体、または固体の形で塗布されます。
市場規模は、2024年に55.1億米ドルと推定されており、2025年には57.7億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて4.5%を超える年平均成長率（CAGR）で成長し、2030年には71.9億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの将来予測が提供されています。
市場は、タイプ、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
タイプ別では、アクリル、エポキシ、ポリエステル、およびその他のタイプが含まれます。
用途別では、飲料缶、食品缶、エアゾール缶、およびその他の用途に分類されます。
地域別では、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要5地域にわたる27カ国が分析対象となっています。特にアジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムなどを含む広範な国々で構成されており、2025年には最大の市場シェアを占め、予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると予測されています。北米では米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパではドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなどが主要国として挙げられています。
市場の成長を牽引する主要因としては、食品・飲料包装分野からの需要増加が挙げられます。これは、消費者の利便性志向や保存食の需要拡大に支えられています。また、パーソナルケア産業におけるエアゾール缶の利用拡大も重要なドライバーとなっています。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、揮発性有機化合物（VOC）に関する各国・地域の厳しい規制政策が存在します。これは、環境保護と健康への配慮から、より環境負荷の低いコーティング材料への転換を促しています。将来の市場機会としては、環境に優しい包装コーティングへの関心の高まりが特に注目されており、持続可能性への意識が市場の新たなトレンドを生み出しています。
競争環境については、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、Axalta Coating Systems、Sherwin-Williams、Kansai Paints Co. Ltd.といった主要なグローバル企業が市場を牽引しています。レポートでは、これらの主要プレーヤーによる合併・買収、合弁事業、提携、および戦略的取り組みが詳細に分析されており、市場シェアやランキングに関する情報も提供されています。
本レポートは、市場の仮定、調査範囲、詳細な調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、業界バリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の度合い）といった多角的な視点から市場を深く掘り下げています。これにより、読者は市場の全体像と将来の動向を包括的に理解することができます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 食品・飲料包装からの需要増加
- 4.1.2 パーソナルケア産業におけるエアゾール缶の利用拡大
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 厳格なVOC規制政策
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
- 5.1 タイプ
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 エポキシ
- 5.1.3 ポリエステル
- 5.1.4 その他のタイプ
- 5.2 用途
- 5.2.1 飲料缶
- 5.2.2 食品缶
- 5.2.3 エアゾール缶
- 5.2.4 その他の用途
- 5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 インドネシア
- 5.3.1.6 マレーシア
- 5.3.1.7 タイ
- 5.3.1.8 ベトナム
- 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 ロシア
- 5.3.3.7 トルコ
- 5.3.3.8 北欧諸国
- 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 カタール
- 5.3.5.4 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.5 エジプト
- 5.3.5.6 アルジェリア
- 5.3.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア (%) / ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 Axalta Coating Systems
- 6.4.3 IPC GmbH & Co. KG
- 6.4.4 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.5 Kupsa Coatings
- 6.4.6 National Paints Factories Co. Ltd.
- 6.4.7 PPG Industries Inc.
- 6.4.8 RPM International Inc.
- 6.4.9 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.10 TIGER Coatings GmbH & Co. KG
- 6.4.11 TOYOCHEM CO., LTD.
- 6.4.12 VPL Coatings GmbH & Co KG
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 環境に優しい包装用コーティングへの傾倒の高まり
- 7.2 その他の機会
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缶コーティングとは、金属製の缶の内面および外面に施される保護膜の総称でございます。このコーティングは、缶の機能性、安全性、美観を向上させるために不可欠な技術で、食品、飲料、医薬品、工業製品など、多岐にわたる分野で利用されております。主な目的は、内容物と金属缶との直接的な接触を防ぎ、金属の腐食を抑制すること、内容物の品質（風味、栄養価、安全性）を維持すること、そして缶の外面を保護し、印刷適性やデザイン性を高めることにあります。これにより、製品の保存期間を延長し、消費者に安全で高品質な製品を提供することが可能となります。
缶コーティングの種類は、その用途や求められる性能に応じて多岐にわたります。代表的なものとしては、エポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、ポリエステル樹脂系、ビニル樹脂系などが挙げられます。エポキシ樹脂系コーティングは、優れた密着性、耐薬品性、加工性を持ち、長らく内面コーティングの主流として使用されてきました。しかし、ビスフェノールA（BPA）の溶出に関する懸念から、近年ではBPA非意図的添加（BPA-NI）またはBPAフリーの代替コーティングへの移行が進んでおります。アクリル樹脂系コーティングは、特に外面コーティングとして優れており、耐候性、光沢保持性、柔軟性に富み、美しい外観を長期間維持するのに貢献します。ポリエステル樹脂系コーティングは、内面・外面の両方に使用され、優れた加工性、耐熱性、耐食性を持つため、食品缶や飲料缶で広く採用されております。ビニル樹脂系コーティングは、柔軟性と耐薬品性に優れますが、環境負荷の観点から使用が減少傾向にあります。近年では、BPA代替として、変性ポリエステル、ポリオレフィン、非エポキシ系樹脂をベースとした新しいコーティング技術の開発が活発に進められており、水性塗料やUV硬化型塗料など、環境負荷の低いコーティングも注目されております。
缶コーティングの用途は非常に広範です。食品缶では、野菜、果物、魚介類、肉類、調理済み食品など、多種多様な内容物の品質を保持するために内面コーティングが不可欠です。特に酸性の強い食品や塩分の多い食品に対しては、高い耐食性が求められます。飲料缶では、ビール、炭酸飲料、コーヒー、お茶、ジュースなどの風味を損なわないよう、内容物との相互作用を最小限に抑える内面コーティングが施されます。外面コーティングは、ブランドイメージを伝えるための印刷を保護し、傷や腐食から缶を守る役割を担います。エアゾール缶では、化粧品、家庭用品、工業用スプレーなど、内容物の特性に応じた耐薬品性や耐圧性が求められます。また、塗料缶やオイル缶などの工業用缶でも、内容物の品質保持と缶の保護のために適切なコーティングが施されております。内面コーティングは内容物の安全性と品質維持に直結し、外面コーティングは製品の美観と流通時の保護に寄与するという、それぞれ異なる重要な役割を担っております。
関連技術としては、まずコーティングの塗布方法が挙げられます。高速生産ラインでは、ロールコーティング、スプレーコーティング、カーテンコーティングといった技術が用いられ、均一かつ効率的な塗布が求められます。塗布後には、熱硬化炉でのベーク（焼付け）による硬化処理が一般的ですが、近年では省エネルギー化や生産性向上のため、UV（紫外線）硬化技術も一部で導入され始めております。また、コーティングの密着性を高めるための前処理技術（洗浄、化成処理など）も重要です。品質管理においては、コーティング膜厚の測定、密着性試験、耐食性試験、内容物との相互作用を評価する溶出試験など、多岐にわたる検査が行われます。これらの技術は、コーティング材料の化学的特性、塗布装置の機械工学、硬化プロセスの熱力学など、様々な科学技術分野の融合によって支えられております。特に、新しいBPA-NIコーティングの開発においては、高分子化学や材料科学の進歩が不可欠でございます。
市場背景としては、消費者の健康志向と環境意識の高まりが大きな影響を与えております。特に、ビスフェノールA（BPA）が内分泌攪乱物質である可能性が指摘されて以来、欧米を中心にBPAフリーまたはBPA-NIコーティングへの需要が急速に拡大しました。これに伴い、缶メーカーやコーティングサプライヤーは、BPAを含まない代替材料の開発と実用化に注力しております。また、持続可能性への関心も高く、VOC（揮発性有機化合物）排出量の削減、省エネルギーな硬化プロセスの導入、リサイクル可能なコーティング材料の開発などが求められております。世界的な人口増加と新興国市場の成長に伴い、缶製品の需要は堅調に推移しており、特に利便性の高い飲料缶や保存食としての食品缶の需要は今後も拡大が見込まれます。このような状況下で、安全性、環境適合性、コスト効率、そして高性能を両立させるコーティング技術の開発が、市場競争力を維持するための鍵となっております。
将来展望としては、BPA-NIコーティングのさらなる進化が挙げられます。現在開発されているBPA-NIコーティングは、従来のBPA含有エポキシコーティングと同等以上の性能を持つものが増えておりますが、コストや加工性、特定の食品に対する適合性において、まだ改善の余地がございます。今後は、より幅広い用途に対応できる汎用性の高いBPA-NIコーティングの開発が進むでしょう。また、持続可能な社会の実現に向けて、バイオマス由来の原料を使用したコーティングや、リサイクルプロセスに影響を与えないコーティング、さらには自己修復機能を持つスマートコーティングといった、革新的な技術の研究開発が加速すると考えられます。省エネルギー化の観点からは、常温硬化型や低温度硬化型のコーティング、UV-LED硬化技術の普及も期待されます。デジタル技術の進化は、コーティングの塗布プロセスや品質管理の自動化・最適化をさらに推進し、生産効率の向上と品質の安定化に貢献するでしょう。缶コーティングは、単なる保護膜ではなく、安全性、環境、機能性を追求する技術革新の最前線にあり、今後もその進化は止まることなく、私たちの生活を豊かにし続けることと存じます。