犬アトピー性皮膚炎 市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

犬アトピー性皮膚炎市場の概要と予測 (2025年 – 2030年)

犬アトピー性皮膚炎市場は、2025年には50.3億米ドル、2030年には81.4億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は10.1%と、動物用医薬品市場全体の拡大を上回る成長を見せています。この成長の主な要因は、標的型生物製剤の急速な売上増加、ペットの人間化の進展、そして獣医保険の適用範囲の拡大です。獣医師は特定の炎症経路に対処する精密治療へと移行し、ペットの飼い主は生活の質の向上への投資として、高額な治療費を容認する傾向にあります。米国食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁（EMA）などの規制当局は、新規皮膚科治療薬の開発期間を短縮する迅速承認プログラムを導入しており、これらの要因が相まって、メーカーの二桁成長を支え、皮膚科領域をコンパニオンアニマルヘルスポートフォリオにおける戦略的柱として確立しています。

主要なレポートの要点

* 治療クラス別: モノクローナル抗体が2024年に犬アトピー性皮膚炎市場シェアの38.12%を占め、幹細胞・エクソソーム療法は2030年まで12.40%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 投与経路別: 経口製剤が2024年に収益の52.43%を占め、注射剤は2030年まで11.20%のCAGRで進展しています。
* 分子タイプ別: 生物製剤が2024年に犬アトピー性皮膚炎市場規模の60.11%を占め、2030年まで10.50%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: 動物病院が2024年に44.52%のシェアを占め、獣医大学病院・専門病院が2030年まで13.10%のCAGRで最も高い成長を示すと予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に収益シェアの42.32%を占め、アジア太平洋地域が2030年まで11.42%のCAGRで最も速い成長を記録する見込みです。

市場のトレンドと推進要因

1. 犬のアレルギー性皮膚疾患の有病率上昇: 世界的に犬の10～15%が罹患していると推定されており、ゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、ジャーマンシェパードなどの犬種でリスクが高いとされています。ハウスダストマイトなどの環境アレルゲンが持続的な痒みを引き起こし、継続的な医療管理が必要とされています。気候変動と都市化がアレルゲン負荷を高め、診断の複雑さが治療開始を遅らせることもありますが、獣医師がアトピー性皮膚炎を生涯にわたる慢性疾患と再分類するにつれて、市場の需要は着実に増加しています。
2. コンパニオンアニマル向けヘルスケア支出と保険適用範囲の拡大: ペットの人間化が進むにつれて、飼い主はペットの健康と福祉に多額の投資をするようになっています。獣医保険の普及も、高額な治療へのアクセスを容易にし、市場成長を後押ししています。
3. 獣医用生物製剤の規制経路の迅速化: FDAの「Animal and Veterinary Innovation Agenda」やEMAの同様の取り組みにより、適応的試験デザイン、条件付き承認の拡大、AIを活用した毒性モデルなどを通じて審査期間が短縮されています。これにより、新規皮膚科治療薬の資本リスクが低減され、市場参入が加速し、犬アトピー性皮膚炎市場が直接的に拡大しています。
4. ペット向けEコマースの拡大による処方薬アクセスの改善: 都市部を中心にペット向けEコマースが拡大し、処方薬へのアクセスが向上しています。これにより、飼い主はより手軽に治療薬を入手できるようになり、市場の成長に貢献しています。
5. 長時間作用型生物製剤と標的型低分子医薬品の進歩: Cytopointのような月1回の注射製剤は、毎日の経口薬と比較して飼い主の服薬遵守率が高いことが示されています。ElancoのZenreliaのようなJAK阻害剤は、全身性の免疫抑制を抑えつつ迅速な痒み緩和を提供し、コルチコステロイドからの切り替え患者を獲得しています。研究開発パイプラインでは、複数のサイトカインを同時に標的とすることで相乗効果を狙う動きも見られ、利便性と有効性の向上は市場の二桁成長を支えています。
6. 精密皮膚科診断による早期介入の実現: ポイントオブケア画像診断、AIベースの病変スコアリング、ウェアラブル行動トラッカーなどが専門医の評価と高い一致率を示し、早期の治療開始を促しています。標準化されたアレルゲンパネルは治療選択を洗練させ、個別化された免疫療法を支援しており、これらのツールを導入する動物病院では、飼い主の満足度と臨床転帰が向上し、高度な治療薬への需要を強化しています。

市場の抑制要因

1. 新規生物製剤の高コストと償還ギャップ: モノクローナル抗体注射は月100米ドルを超える費用がかかることがあり、多くの家庭の予算を超える可能性があります。保険適用範囲は拡大しているものの、既存疾患の除外や年間給付上限により、飼い主の自己負担額が依然として大きいことが課題です。
2. 新興市場における獣医皮膚科専門医の不足: 欧州獣医師連盟は、成熟した地域でさえ専門医の不足を指摘しており、アジア太平洋やラテンアメリカでは大学院の皮膚科プログラムが少ないため、この問題がさらに深刻です。専門医へのアクセスが限られていることは、正確な診断を遅らせ、生物製剤の処方を抑制し、地域の市場成長を妨げています。
3. 生物製剤のコールドチェーンと充填・最終工程のボトルネック: 生物製剤は厳格な温度管理が必要なため、コールドチェーンの維持と充填・最終工程の生産能力が世界的に、特に気温の極端な地域で課題となっています。
4. 長期免疫調節剤の安全性に対する監視の強化: 長期的な免疫調節剤の安全性に対する監視が、世界の規制当局、特に先進国市場で厳しくなっています。これにより、新薬の開発や承認プロセスに影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 治療クラス別: 生物製剤、特にモノクローナル抗体が2024年に38.12%の収益を占め、犬アトピー性皮膚炎市場で最大のシェアを占めています。幹細胞・エクソソーム療法は12.4%のCAGRで最も急速に成長しており、全身性の有害事象なしに皮膚バリア機能の改善を示すデータから、次世代のイノベーションとして広く認識されています。従来のグルココルチコイドは急性期の管理に限定的な役割を維持していますが、獣医師が標的型免疫調節を好むため、その地位は低下しています。シクロスポリンなどの免疫抑制剤は、より迅速な痒み緩和と代謝への影響が少ない選択的JAK阻害剤の登場により、圧力を受けています。競合パイプラインでは、ナノリポソームを介して表皮への取り込みを高め、治療効果を延長する間葉系幹細胞由来エクソソームや、痒みを止めつつ構造的損傷を修復する再生医療アプローチが探求されています。
* 投与経路別: 経口薬は、飼い主が日常的に与えやすい錠剤やチュアブルの形態を好むため、2024年に収益の52.43%を占め、優位性を保っています。しかし、長時間作用型生物製剤が月1回の投与で効果を発揮し、投与忘れを減らすことから、注射剤は11.2%のCAGRで拡大しています。外用薬は局所病変に有用ですが、全身性の疾患にはほとんど十分ではありません。将来の展望として、針を使わずに薬剤を供給できる経皮マイクロニードルアレイや、錠剤拒否率を下げるための風味マスキング技術や小型錠剤の導入が期待されており、経口製品が市場での優位性を維持するのに貢献するでしょう。
* 分子タイプ別: 生物製剤は2024年に収益の60.11%を占め、2030年まで年間10.5%で成長すると予測されており、犬アトピー性皮膚炎市場におけるその優位性を強化しています。低分子医薬品は、費用に敏感な顧客や迅速な効果を求めるニーズに対して依然として関連性がありますが、そのシェアは徐々に減少しています。バイオシミラーの参入は、生物製剤の価格を長期的に抑制する可能性がありますが、複雑な製造プロセスがコモディティ化への障壁となっています。次世代のモノクローナル抗体は、単一の構造で複数のサイトカインを標的とすることで、より高い用量なしに相加的な効果を追求しています。経口JAK阻害剤の研究開発は、低分子医薬品の利便性と生物製剤レベルの選択性を融合させることを目指しており、コストとベネフィットの連続体において選択肢を広げています。
* 流通チャネル別: 動物病院は、初期診療プロバイダーとしての役割を反映し、2024年に44.52%の収益シェアを維持しました。紹介病院や専門センターは、生物製剤レジメンが高度な診断、フォローアップの用量調整、ファーマコビジランスを必要とすることから、年間13.1%で成長すると予測されています。小売薬局やオンライン薬局は補充の利便性と価格で競争していますが、処方薬の販売には依然として獣医師の監督が法的に義務付けられています。プライベートエクイティによる統合が加速しており、複雑な症例や臨床試験に対応できる皮膚科専門の地域ネットワークが構築されています。同時に、デジタル薬局との提携により、実店舗の動物病院が処方管理を放棄することなく宅配サービスを提供できるようになっています。

地域分析

* 北米: 2024年には世界の収益の42.32%を占め、市場を支配しています。383億米ドルのペットヘルスケア支出、多数の皮膚科専門医、堅牢な臨床試験インフラ、そしてFDAの獣医イノベーションプログラムによる規制の柔軟性が、市場の優位性を確立しています。
* アジア太平洋: 11.42%のCAGRで最も急速に成長しています。中国の420億米ドルのペットケア市場の持続的な成長、インド、日本、東南アジアにおける中間層の拡大、都市化、可処分所得の増加、獣医インフラの改善が牽引要因です。しかし、専門医の不足と流通の断片化が課題となっており、メーカーは地域に特化したトレーニングと堅牢なコールドチェーンへの投資でこれらに対処する必要があります。
* 欧州: 安定した貢献を続けています。EMAの一元承認により地域全体での発売が可能となり、高い動物福祉基準が長期的なコルチコステロイド使用を避ける治療への関心を刺激しています。労働力不足とBrexit関連の物流課題が成長をわずかに抑制していますが、一貫した保険適用と高い飼い主の意識が、プレミアムオプションへの継続的な需要を確保しています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しています。Zoetis Inc.は世界の動物用医薬品収益の約16.0%を占め、企業売上高の18.0%をApoquelやCytopointなどの皮膚科製品から得ています。Elanco Animal Healthは12.0%のシェアを持ち、Zenreliaという競合力のある価格設定で優れた寛解率を達成するJAK阻害剤で既存企業に影響を与えています。Boehringer IngelheimとMerck Animal Healthがそれぞれ約13.0%と12.0%で上位を占め、合わせて寡占的な影響力を行使しています。

戦略的優先事項には、チュアブル製剤、小児適応、複合生物製剤の提供を通じて、主力ブランドのライフサイクルを延長することが含まれます。AIを活用した診断プラットフォームなどのデジタルヘルスアドオンは、サービスポートフォリオを差別化し、ブランドロイヤルティを強化しています。VirbacやNextmuneなどの中堅企業は、地域中心またはニッチな生物製剤戦略を追求しており、提携や買収の対象となることも多いです。研究開発と流通における規模の経済が競争優位性を支えるため、統合の勢いは依然として強いです。

最近の業界動向

* 2025年6月: Medicus Pharmaがマイクロニードルアレイ療法で「主要種におけるマイナーユース」指定を取得し、7年間の独占販売権への道を開きました。
* 2025年5月: Merck Animal HealthがMOMETAMAX SingleのFDA承認を取得し、皮膚科製品のラインナップを拡充しました。
* 2025年4月: FDAは、モノクローナル抗体の動物実験をAIベースのモデルに移行する計画を発表しました。
* 2025年2月: Elancoは2024年の売上高が44.39億米ドルであったと報告し、ブラジル、カナダ、日本でのZenreliaの承認を挙げました。
* 2025年2月: Zoetisは2024年の売上高の18%が皮膚科製品によるものであることを開示し、AIによる発見への投資を増やすことを約束しました。
* 2025年1月: Kane BiotechはSTEM Animal Health部門をDechraに1250万米ドルで売却し、セクターの統合が続いていることを示しました。

このレポートは、犬のアトピー性皮膚炎治療市場に関する詳細な分析を提供しています。犬のアレルギー性皮膚炎症を予防、緩和、治療するために承認された処方薬および市販薬（薬理学的または生物学的療法）のグローバル収益を対象とし、投与経路や分子タイプを問わず、その市場規模、成長予測、主要トレンド、競争環境、および機会を包括的に評価しています。ただし、非薬用シャンプー、猫専用製品、診療サービス料は本調査の範囲外です。

市場概要と予測
犬のアトピー性皮膚炎治療市場は、2025年には50.3億米ドルに達し、2030年までには81.4億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、以下の主要な市場ドライバーによって牽引されています。
* 犬のアレルギー性皮膚疾患の有病率上昇
* コンパニオンアニマル（ペット）のヘルスケア支出と保険適用範囲の拡大
* 獣医用生物製剤の規制経路の加速
* ペット向けEコマースの拡大による処方薬へのアクセスとアドヒアランスの向上
* 長期作用型生物製剤や標的型小分子薬の進歩
* 精密皮膚科診断による早期介入の実現

一方で、市場の成長を阻害する要因としては、以下の点が挙げられます。
* 新規生物製剤の高コストと償還ギャップ
* 新興市場における獣医皮膚科専門医の不足
* 生物製剤のコールドチェーンおよび充填・仕上げ能力のボトルネック
* 犬における長期免疫調節剤の安全性に対する監視の強化
特に、生物製剤の高コストと不完全な保険適用範囲は、価格に敏感な市場において最も大きな制約となっています。

市場セグメンテーション
市場は多角的に分析されています。
* 治療クラス別では、グルココルチコイド、免疫抑制剤、モノクローナル抗体、幹細胞/エクソソーム療法、その他の治療クラスに分類されます。2024年の売上ではモノクローナル抗体が38.12%を占め、標的型生物製剤への移行が顕著です。
* 投与経路別では、局所、経口、注射に分けられます。長期作用型注射用生物製剤は、投与回数が少なく済むため飼い主のコンプライアンスを高め、このセグメントは年平均成長率（CAGR）11.2%で急速に成長しています。
* 分子タイプ別では、小分子薬と生物製剤に分類されます。
* 流通チャネル別では、動物病院および専門センター、動物診療所、小売およびコンパニオンアニマル薬局、オンラインペット薬局が含まれます。
* 地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国など）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）に細分化されています。特にアジア太平洋地域は、ペット飼育数の増加、中間層の拡大、獣医インフラの改善により、CAGR 11.42%で最も急速に拡大しています。

競争環境
市場の競争環境は、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルによって評価されています。Zoetis Inc.、Elanco Animal Health、Boehringer Ingelheim、Merck Animal Healthが市場のトップティアを形成し、世界の収益の半分以上を占めています。その他、Virbac、Ceva Sant Animale、Dechra Pharmaceuticals、Toray Industries Inc.、Nextmune (Vimian)、Vetoquinol、Phibro Animal Health Corp.、Bioiberica SAU、Bioceltix、Animal Dermatology Group、Kindred Biosciences、Aratana Therapeutics、Stonehaven Incubate、Biogal Galed Labs、Zomedica、PetMedixといった企業が主要プレイヤーとして挙げられています。

調査方法
本レポートの調査は、厳格な方法論に基づいています。一次調査では、北米、欧州、アジア太平洋地域の小動物皮膚科医、病院バイヤー、流通業者への半構造化インタビューを実施し、治療犬のシェア、平均販売価格、新規JAK阻害剤やモノクローナル抗体の採用曲線に関する情報を収集しました。二次調査では、米国FDA Green Book、USDA-APHIS、EMAのリストを通じて承認された有効成分と特許切れをマッピングし、PubMedやJournal of Veterinary Dermatologyから有病率比を抽出しました。また、AVMA、FEDIAF、Nationwideなどの保険ダッシュボードからペットの飼育状況と支出パターンを分析しました。市場規模の算出と予測は、有病率から治療対象プールを導き出すトップダウンアプローチと、平均販売価格（ASP）と販売量（volume）を積み上げるボトムアップチェックを組み合わせて行われました。犬の数、保険加入率、生物製剤の価格浸食、リフィルコンプライアンス、承認ペース、世帯収入などの変数がモデルに組み込まれ、2026年から2030年の予測には5つのドライバーによる多変量回帰分析が用いられています。データは自動分散スクリプト、ピアレビュー、上級者の承認を経て検証され、年次で更新されるほか、重要な承認や安全性に関する撤回があった場合にはモデルが再検討されます。

市場機会と将来展望
レポートでは、市場における未開拓領域と満たされていないニーズの評価も行われており、今後の成長機会と将来の展望が示唆されています。Mordor Intelligenceの透明で再現性のあるアプローチは、製品および投資チームが信頼できる確かなベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 犬のアレルギー性皮膚疾患の有病率の増加
  • 4.2.2 コンパニオンアニマルのヘルスケア支出と保険適用範囲の拡大
  • 4.2.3 動物用バイオ医薬品の規制経路の加速
  • 4.2.4 ペットeコマースの拡大による処方薬へのアクセスと服薬遵守の改善
  • 4.2.5 長時間作用型バイオ医薬品と標的型低分子医薬品の進歩
  • 4.2.6 精密皮膚科診断による早期介入の実現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 新規バイオ医薬品の高コストと償還ギャップ
  • 4.3.2 新興市場における獣医皮膚科専門医の不足
  • 4.3.3 バイオ医薬品のコールドチェーンと充填・最終工程の生産能力のボトルネック
  • 4.3.4 犬における長期免疫調節剤の安全性に対する監視の強化
• 4.4 規制環境
• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入者の脅威
  • 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.5.3 供給者の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 治療クラス別
  • 5.1.1 糖質コルチコイド
  • 5.1.2 免疫抑制剤
  • 5.1.3 モノクローナル抗体
  • 5.1.4 幹細胞/エクソソーム療法
  • 5.1.5 その他の治療クラス
• 5.2 投与経路別
  • 5.2.1 局所
  • 5.2.2 経口
  • 5.2.3 注射
• 5.3 分子タイプ別
  • 5.3.1 低分子医薬品
  • 5.3.2 バイオ医薬品
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 動物病院および紹介センター
  • 5.4.2 動物診療所
  • 5.4.3 小売店およびコンパニオンアニマル薬局
  • 5.4.4 オンラインペット薬局
• 5.5 地域
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州地域
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ地域
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Zoetis Inc.
  • 6.3.2 Elanco Animal Health
  • 6.3.3 Virbac
  • 6.3.4 Ceva Sant Animale
  • 6.3.5 Dechra Pharmaceuticals
  • 6.3.6 Toray Industries Inc.
  • 6.3.7 Nextmune (Vimian)
  • 6.3.8 Vetoquinol
  • 6.3.9 Phibro Animal Health Corp.
  • 6.3.10 Bioiberica SAU
  • 6.3.11 Boehringer Ingelheim
  • 6.3.12 Merck Animal Health
  • 6.3.13 Bioceltix
  • 6.3.14 Animal Dermatology Group
  • 6.3.15 Kindred Biosciences
  • 6.3.16 Aratana Therapeutics
  • 6.3.17 Stonehaven Incubate
  • 6.3.18 Biogal Galed Labs
  • 6.3.19 Zomedica
  • 6.3.20 PetMedix

7. 市場機会と将来展望