缶入りアルコール飲料市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

缶入りアルコール飲料市場の概要を報告します。この市場は、2025年には348.1億米ドル、2030年には487.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.98%です。この成長は、消費者の嗜好の変化と規制の複雑さの中で、市場の回復力を示しています。主な推進要因は、利便性文化とプレミアム化のトレンドであり、特に若年層が機能性成分や低カロリーオプションを重視する傾向が、缶入りフォーマットの独自の市場ポジショニングを確立しています。

主要な市場動向

2024年には、製品タイプ別でビールが52.16%の市場シェアを占めました。一方、RTD（Ready-to-Drink）カクテルは、北米とヨーロッパで2030年までに8.09%のCAGRで成長すると見込まれています。
アルコール度数別では、5%～10% ABV（アルコール度数）の製品が2024年に57.22%の市場規模を占め、10% ABVを超える製品は2025年から2030年にかけて世界的に7.67%のCAGRで成長すると予測されています。
流通チャネル別では、オフ・トレードが2024年に78.34%の収益を上げ、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オムニチャネル小売の発展により、7.59%のCAGRで成長すると予測されています。
地域別では、北米が2024年に36.22%の市場シェアを保持しましたが、アジア太平洋地域は、インド、中国、タイの都市部のミレニアル世代がRTDカクテルやプレミアムハードセルツァーの消費を増やすことにより、8.76%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。

市場のトレンドと洞察

推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* RTDカクテルのプレミアム化（CAGRへの影響+1.8%）: 消費者が利便性の高いフォーマットで本格的なカクテル体験に高価格を支払う意欲を示しており、量から価値への成長モデルへの転換が進んでいます。この傾向は特に北米市場で顕著であり、アジア太平洋地域への地理的拡大も期待されています。規制当局もこのプレミアム化を支援する動きを見せています。
* 健康志向の低カロリーハードセルツァー（CAGRへの影響+1.2%）: 従来のアルコール飲料の栄養プロファイルに対する消費者の懐疑論に対応し、ウェルネスのトレンドと合致しています。機能性成分の統合が差別化要因となり、特にZ世代の間で強い成長を見せています。このトレンドは北米から世界市場へと拡大すると予測されています。
* RTDオプションの人気上昇（CAGRへの影響+1.5%）: 時間に追われるライフスタイルや体験重視の消費パターンへの社会の変化を反映しています。2012年から2022年にかけて、RTD市場は全飲料アルコール市場シェアの3%未満から12%近くまで成長しました。コンビニエンスストアでの売上増加や、ペプシコのような大手飲料会社によるライセンス契約を通じた参入がこのトレンドを後押ししています。
* 革新的でプレミアムなフレーバー（CAGRへの影響+0.9%）: 味の差別化が市場シェア獲得の主要な戦場となっており、消費者の洗練された味覚と複雑なフレーバーへの実験意欲を反映しています。EUにおけるノンアルコール・低アルコールワインの表示に関する規制支援や、AIを活用したカクテル開発などが進んでいます。
* 利便性と携帯性（CAGRへの影響+0.8%）: 移動中のライフスタイルや都市部での消費ニーズに対応しており、消費者がいつでもどこでも楽しめる手軽さを重視しています。
* 家庭での消費と自宅でのミクソロジーの増加（CAGRへの影響+0.6%）: パンデミック後に加速し、自宅での飲酒機会が増加したことで、缶入りアルコール飲料の需要が高まっています。

抑制要因

一方、市場の成長を抑制する要因も存在します。

* 高い物品税と関税（CAGRへの影響-0.9%）: 政府がアルコール課税を歳入源および公衆衛生政策の手段と見なす傾向が強まっており、生産者にとってコスト増大の要因となっています。米国議会予算局の提案やカナダの年間物品税調整などがその例です。
* 厳格な規制環境（CAGRへの影響-0.6%）: 公衆衛生と業界成長のバランスを取る政府の動きにより、規制の複雑さが増しています。TTBの「アルコール成分表示」要件やEUの表示義務化などが、コンプライアンスの負担を増大させ、特に小規模生産者やイノベーションサイクルに影響を与えています。
* 瓶入りまたは生ビールへの嗜好（CAGRへの影響-0.4%）: 特にヨーロッパや伝統的な市場では、依然として瓶入りや生ビールへの根強い嗜好が見られ、缶入り製品の普及を妨げる要因となっています。
* 文化的および法的禁止（CAGRへの影響-0.3%）: 中東、アジア、アフリカの一部地域では、文化的・法的理由によりアルコール飲料の消費が制限されており、市場拡大の障壁となっています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 2024年にはビールが52.16%の市場シェアを占め、確立された消費者の嗜好と広範な流通ネットワークに支えられています。しかし、RTDカクテルは2030年までに8.09%のCAGRで最も高い成長率を示しており、市場のプレミアム化を牽引しています。ハードセルツァーは、ビールとスピリッツの間に位置し、低カロリーオプションを求める健康志向の消費者を惹きつけています。ワインベースの缶製品も、特定の地域で成長の可能性を秘めています。
* アルコール度数別: 2024年には5%～10% ABVのセグメントが57.22%の市場シェアを占め、消費者のバランスの取れた選択を反映しています。10% ABVを超えるセグメントは7.67%のCAGRで最も高い成長率を示しており、本格的なカクテル体験を求める消費者に支持されています。5% ABV未満の製品は、健康志向の消費者や厳しいアルコール規制のある市場で需要があります。
* 流通チャネル別: オフ・トレードチャネルが2024年に78.34%の市場シェアを占め、2030年までに7.59%のCAGRで成長すると予測されています。スーパーマーケットやハイパーマーケットがワンストップショッピングの利便性から主要な役割を果たし、リカーショップはプレミアムRTD製品に貢献しています。オンライン小売は、規制や物流の課題があるものの、最も急速に成長しているセグメントです。オン・トレードチャネルは、ブランド開発とプレミアムポジショニングにおいて依然として重要です。

地域分析

* 北米: 2024年に36.22%の市場シェアを保持し、確立されたRTD文化とイノベーションを可能にする規制枠組みに支えられています。成熟した流通インフラと缶入りアルコール飲料の広範な消費者受容が安定した需要を生み出しています。
* アジア太平洋: 2030年までに8.76%のCAGRで最も高い成長率を予測しており、都市化、可処分所得の増加、西洋風アルコール飲料への嗜好の変化が牽引しています。インド、中国、タイの都市部のミレニアル世代がRTDカクテルやプレミアムハードセルツァーの消費を増やしています。
* ヨーロッパ: 確立された消費パターンと規制要件が市場に影響を与えています。標準化されたアルコール表示やがん警告の提案など、現在の規制変更はコンプライアンス要件に影響を与えつつ、適応力のあるブランドに機会を創出しています。ドイツは大きな市場潜在力を持っています。
* 南米、中東、アフリカ: 成長機会を秘めていますが、市場アプローチには地域ごとの規制や文化的要因、特にイスラム教徒が多数を占める国々での考慮が必要です。

競争環境

缶入りアルコール飲料市場は中程度の集中度（10段階中6）で運営されており、大手飲料企業と新興のクラフト生産者が競争しています。戦略的なパターンとしては、垂直統合や異業種間の提携が見られ、例えばモルソン・クアーズがプレミアムミキサーブランドのフィーバーツリーに8.5%の株式を取得し、伝統的なビール以外の分野に拡大しています。機能性アルコール飲料、プレミアムフレーバーの革新、環境問題に対応する持続可能なパッケージングソリューションなどの分野に未開拓の機会が存在します。テクノロジーの導入も競争上の差別化要因となっており、例えばWhiskey House of Kentuckyのような先進的な製造施設は、AIとエネルギー効率の高いプロセスを活用して、業界標準と比較して50%低いエネルギー消費を実現しています。主要企業には、Constellation Brands Inc.、The Coca-Cola Company、Diageo plc、Mark Anthony Brands International、Anheuser-Busch InBevなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年7月: Casamigosが初のRTDマルガリータバラエティパック「Casamigos Margaritas」を発売しました。このノン炭酸飲料は、テキーラ、トリプルセックリキュール、天然フレーバー、リアルジュースを使用し、パッションフルーツ＆ウチワサボテン、ストロベリー＆コリマライム、グアバ＆ハイビスカス、クラシックライムの4種類のフレーバーを提供しています。各200ml缶はアルコール度数10%、135カロリー、グルテンフリーです。
* 2025年4月: South County Distillers (SCD)が3種類のクラフト缶カクテル（ピーチレモネード、ブルーベリーレモネード、リモンチェッロスピリッツ）を発売しました。ロードアイランド州唯一の缶カクテル生産者として、SCDはプレミアムな材料を使用し、爽やかで親しみやすいドリンクを提供しています。
* 2025年1月: Molson Coors Beverage CompanyがFever-Treeとの戦略的提携を発表しました。Molson CoorsはFever-Tree Drinks plcの8.5%の株式を取得し、米国での独占的な商業化権を獲得しました。この提携により、Molson Coorsの流通ネットワークを活用し、米国市場におけるFever-Treeのプレミアムミキサーポートフォリオを拡大します。

缶入りアルコール飲料市場に関する本レポートは、市場の全体像、成長要因、抑制要因、そして将来の展望を詳細に分析しています。

まず、市場の定義と調査範囲、調査方法が示され、エグゼクティブサマリーで主要な調査結果が要約されています。

市場規模と成長予測によると、缶入りアルコール飲料市場は2025年に348.1億米ドルの価値があると評価されており、2030年には487.8億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.98%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、RTD（Ready-to-Drink）カクテルのプレミアム化、健康志向の高まりによる低カロリーのハードセルツァーの需要増加、RTDオプション全般の人気上昇が挙げられます。さらに、革新的でプレミアムなフレーバーの登場、利便性と携帯性の高さ、そして家庭での消費増加や自宅でのミクソロジーの流行も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高い物品税や関税、厳格な規制環境、瓶詰めやドラフト飲料への根強い嗜好、さらには文化的・法的な禁止事項などが挙げられます。サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析も市場の状況を理解するための重要な要素として含まれています。

市場は複数のセグメントにわたって詳細に分析されています。
製品タイプ別では、ビール、ハードセルツァー、RTDカクテル、ワイン、その他に分類されています。特にRTDカクテルは、2025年から2030年にかけて8.09%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。
アルコール度数別では、5%未満、5%～10%、10%超の3つの区分で分析されています。
流通チャネル別では、オン・トレード（飲食店など）とオフ・トレード（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、酒販店、オンライン小売、その他の流通チャネル）に細分化されています。
地域別分析では、北米（米国、カナダ、メキシコなど）、欧州（ドイツ、英国、フランスなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）の広範な地域と国々が対象となっています。中でもアジア太平洋地域は、都市化と所得増加を背景に、8.76%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場ランキングが評価されています。Anheuser-Busch InBev、Mark Anthony Brands International (White Claw)、The Coca-Cola Company、Diageo plc、Constellation Brands Inc.、Molson Coors Beverage Company、Heineken N.V.、Pernod Ricard S.A.、Bacardi Limited、Brown-Forman Corporation、Boston Beer Company、Suntory Holdings Ltd.、Campari Group、Carlsberg Group、Asahi Group Holdings、Rémy Cointreau S.A.、E.&J. Gallo Winery、Treasury Wine Estates、JuneShine Spirits Co.、Flying Embers LLCなど、グローバルな主要企業20社以上のプロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、市場シェア、製品、最近の動向などが詳細に記述されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、市場参加者にとって貴重な洞察を提供しています。最新の情報は2025年9月16日時点のものです。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 RTDカクテルのプレミアム化
  • 4.2.2 健康志向の低カロリーハードセルツァー
  • 4.2.3 レディ・トゥ・ドリンク（RTD）オプションの人気上昇
  • 4.2.4 革新的でプレミアムなフレーバー
  • 4.2.5 利便性と携帯性
  • 4.2.6 家庭での消費と自宅でのミクソロジーの増加
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い物品税と関税
  • 4.3.2 厳格な規制環境
  • 4.3.3 瓶詰めまたは生ビール飲料への嗜好
  • 4.3.4 文化的および法的禁止
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制状況
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ビール
  • 5.1.2 ハードセルツァー
  • 5.1.3 RTDカクテル
  • 5.1.4 ワイン
  • 5.1.5 その他
• 5.2 アルコール度数別
  • 5.2.1 アルコール度数5%未満
  • 5.2.2 アルコール度数5%～10%
  • 5.2.3 アルコール度数10%超
• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 オン・トレード
  • 5.3.2 オフ・トレード
  • 5.3.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 5.3.2.2 酒販店
  • 5.3.2.3 オンライン小売
  • 5.3.2.4 その他の流通チャネル
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.1.4 その他の北米地域
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 イタリア
  • 5.4.2.4 フランス
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 オランダ
  • 5.4.2.7 ポーランド
  • 5.4.2.8 ベルギー
  • 5.4.2.9 スウェーデン
  • 5.4.2.10 その他の欧州地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 インド
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 インドネシア
  • 5.4.3.6 韓国
  • 5.4.3.7 タイ
  • 5.4.3.8 シンガポール
  • 5.4.3.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 コロンビア
  • 5.4.4.4 チリ
  • 5.4.4.5 ペルー
  • 5.4.4.6 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東・アフリカ
  • 5.4.5.1 南アフリカ
  • 5.4.5.2 サウジアラビア
  • 5.4.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.4 ナイジェリア
  • 5.4.5.5 エジプト
  • 5.4.5.6 モロッコ
  • 5.4.5.7 トルコ
  • 5.4.5.8 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アンハイザー・ブッシュ・インベブ
  • 6.4.2 マーク・アンソニー・ブランズ・インターナショナル（ホワイトクロー）
  • 6.4.3 ザ コカ・コーラ カンパニー
  • 6.4.4 ディアジオ plc
  • 6.4.5 コンステレーション・ブランズ Inc.
  • 6.4.6 モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー
  • 6.4.7 ハイネケン N.V.
  • 6.4.8 ペルノ・リカール S.A.
  • 6.4.9 バカルディ・リミテッド
  • 6.4.10 ブラウン・フォーマン・コーポレーション
  • 6.4.11 ボストン・ビア・カンパニー
  • 6.4.12 サントリーホールディングス株式会社
  • 6.4.13 カンパリグループ
  • 6.4.14 カールスバーググループ
  • 6.4.15 アサヒグループホールディングス
  • 6.4.16 レミー・コアントロー S.A.
  • 6.4.17 E.&J. ガロ・ワイナリー
  • 6.4.18 トレジャリー・ワイン・エステーツ
  • 6.4.19 ジューンシャイン・スピリッツ・カンパニー
  • 6.4.20 フライング・エンバース LLC

7. 市場機会と将来展望