世界の缶入り飲料市場：アルコール飲料、ノンアルコール飲料（2025年～2030年）

2025年10月13日 marketresearch1

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缶入り飲料市場の規模は、2025年に510億3000万米ドルと評価され、2030年までに698億8000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.49％を示しています。この成長軌道は、持続可能な包装ソリューションへの産業の戦略的転換を反映しており、アルミニウムの無限の再生可能性が、環境意識の高いブランドと消費者双方にとって最適な素材としての地位を確立しています。

市場の拡大は、プラスチック代替品よりも金属包装を優遇する規制の変化によって支えられており、特に世界各国で拡大生産者責任（EPR）制度が導入されることで、飲料メーカーにとってアルミ缶が経済的に有利な選択肢となっています[1]。消費者は利便性、携帯性、リサイクル可能性から飲料缶を好んでおり、アルミニウム缶は軽量性と高い持続可能性評価により特に支持を集めています。主要飲料メーカーはリサイクル可能な素材への移行を進めており、クラフトビール、エナジードリンク、機能性飲料といった革新的な製品の急増が市場の拡大をさらに後押ししています。

利便性と携帯性

利便性と携帯性は、アルコール飲料とノンアルコール飲料の両方の缶入り飲料の需要を後押しする主要な要因です。缶は軽量でコンパクト、かつ非常に耐久性が高いため、持ち運びや取り扱いが容易です。ピクニック、コンサート、旅行、アウトドア活動など、外出先で飲料を求める消費者にとって理想的な選択肢となります。この携帯性により、ガラス瓶のような重さや割れやすさといった懸念が解消され、消費者は複数の飲料を楽に、かつ安全に購入・携帯・お楽しみいただけます。例えば、缶入りワインやクラフトビールは、カジュアルな集まりや一人での楽しみなど、ボトル1本分の負担（または不便さ）なしに気軽に楽しめる上、破損リスクも軽減されることから、人気が急上昇しています。さらに、この便利な包装は分量の調整や即時消費を可能にします。コルク抜きや特別なグラスが不要な点は、特に活動的で忙しいライフスタイルを持つ方々に魅力的です。小売業者にとっても、缶は様々な環境で保管・積み重ね・陳列が容易であり、食料品店、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームなど、多様な販売形態での汎用性を確保できます。再封可能な缶といった最近の革新は携帯性をさらに高め、消費者がこぼれや鮮度低下を気にせず飲み物を後で保存できるようにします。これは変化する消費習慣や持続可能性への嗜好に完璧に合致しています。したがって、現代の消費者は、アルコール飲料であれノンアルコール飲料であれ、耐久性、軽量性、積み重ねやすさ、外出先での利便性から、ますます缶入り飲料を好むようになっています。

長期保存性

長期保存性は、冷蔵不要で長期間にわたり製品の鮮度・安全性・高品質を保証するため、アルコール飲料・ノンアルコール飲料を問わず、缶入り飲料の需要を大きく牽引しております。缶詰製造工程では、飲料を気密性・遮光性に優れた容器に密封します。これにより、腐敗や微生物汚染、酸素・光・湿気などの環境要因から保護されます。結果として、缶入り飲料の保存期間は通常1～2年、製品の種類や保管条件によってはさらに長期に及びます。消費者にとっては、急速な劣化を心配することなく長期間保存・消費できるため、製品の安全性と味の一貫性に対する信頼が高まります。小売業者にとっては、缶詰製品は賞味期限が比較的長く、大量購入や長期在庫管理が可能で、追加の冷蔵コストがかからないため、食品廃棄物の削減と在庫管理の効率化につながります。さらに、賞味期限の延長により、製品はより長い距離を輸送でき、販売期限までに多くの市場に届けられるため、地理的な流通範囲の拡大が促進されます。要するに、長期保存による持続的な鮮度、安全性、在庫管理の柔軟性は、サプライチェーン全体において缶入り飲料の魅力を高め、世界的な需要拡大を直接的に支えています。

風味と飲料選択肢の拡大

風味プロファイルと飲料カテゴリーの革新により、缶包装はコモディティからプレミアムなポジショニングツールへと変貌を遂げました。これによりメーカーは製品差別化を通じて高い利益率を確保できるようになりました。クラフト飲料、機能性飲料、エスニック風味プロファイルの普及は、複雑な風味成分を相互作用なしに保存できるアルミ缶の特性を活かしたニッチ市場の機会を創出しています。例えば、2025年4月にコカ・コーラ社がバカルディ社と提携し、レディ・トゥ・ドリンクカクテルを発売した事例は、確立されたブランドが洗練された包装ソリューションを必要とする隣接カテゴリーへ進出する好例です。エナジードリンク分野では特に風味革新の恩恵を受けており、セルシウス社がスパークリングストロベリーパッションフルーツ味を、レッドブル社が2025年1月にモンクフルーツエキス配合のゼロシュガー製品を発売するなど、各社が展開しています。アサヒグループの戦略的焦点である、ビール関連カテゴリーにおける風味の拡充を通じたプレミアム化は、風味の革新が競争の激しいセグメントで市場シェア拡大を牽引する実例を示しています。アルミ缶では新風味の迅速な試作・テストが可能であり、ガラス包装と比較して市場投入までの時間を短縮できるため、トレンド主導のカテゴリーにおいて競争優位性を生み出しています。

低カロリー・有機・天然素材飲料への需要

健康志向の消費傾向により、缶飲料市場にはプレミアムセグメントが形成され、有機認証や天然素材を謳う製品は従来品に対し大幅な価格プレミアムを獲得しています。2024年にFDAが臭素化植物油の使用認可を取り消したことで、メーカーは天然代替素材による製品再設計を迫られ、クリーンラベル処方^[2]を積極的に採用したブランドに機会が生まれています。アサヒグループのノンアルコール・低アルコール飲料への戦略的進出は、健康トレンドが一時的な市場変動ではなく持続可能な成長機会であると産業が認識していることを反映しています。アルミ缶は、保存料不使用の処方に必要な無菌環境を維持しつつ、光による天然成分の劣化を防ぐ利点があり、有機飲料に適しています。ハイネケン® 0.0ノンアルコールビールの成長は、確立されたブランドが健康トレンドを活用し、従来型消費者層を超えた市場拡大を実現できることを示しています。アルコール飲料への「アルコール含有量表示」義務化を提案するTTB（米国酒類税貿易局）の要件は、栄養表示の透明性が義務化されることで、低カロリー製品の需要をさらに加速させるでしょう

偽造品および低品質製品

偽造品および低品質製品の蔓延は、缶飲料市場の成長をいくつかの重要な点で阻害しております。偽造品は、しばしば規格外の原料を使用し、適切な安全検査を欠いているため、消費者に重大な健康リスクをもたらす可能性があり、ブランドや正規メーカーへの信頼を損なう恐れがあります。例えば、2023年5月には、メキシコシティでメキシコ当局による摘発により、コカ・コーラブランドを冠した数千本のボトルが発見されました。偽造品の存在は、劣悪な材料で製造された安価な代替品を市場に氾濫させることで競争を激化させ、正規メーカーの売上と収益の損失を招きます。これはブランド評価を損なうだけでなく、消費者の信頼低下にもつながり、購入者は本物かどうかの懸念や安全性の問題から缶飲料の購入を躊躇するようになります。さらに、企業が高度な偽造防止技術、法的措置、執行に多額の投資を余儀なくされることで、資源がイノベーションや市場拡大から転用され、産業の成長をさらに鈍化させます。こうした対策の実施には複雑さとコストが伴い、中小規模の飲料メーカーにとっては特に負担が大きく、参入障壁となり競争を阻害する要因となります。

糖分含有飲料の需要減少

消費者の健康意識の高まりと、糖分含有飲料が健康に及ぼす悪影響への認識の増加は、缶飲料市場、特に甘味炭酸飲料やエナジードリンクが主流のセグメントにとって抑制要因となっています。国際食品情報評議会（IFIC）によれば、2024年に米国で回答者の66％が糖分の摂取制限・回避を試みたのに対し、2023年は61％でした。炭酸飲料が缶飲料市場で最大のセグメントであり続ける一方で、健康的なライフスタイルへの移行や肥満、糖尿病、その他の糖分関連健康問題への懸念から、多くの消費者が糖分を含む飲料の摂取削減や回避を促されています。この傾向により、メーカーは製品の再設計、低糖質・無糖代替品の開発、機能性飲料への多角化を迫られており、業務の複雑化とコスト増を招いています。結果として、従来型の糖質を含む缶飲料の需要は全体的に減少傾向にあり、市場成長に重大な課題をもたらすとともに、ブランドが競争力を維持するための革新を促しています。

セグメント分析

製品の種類別：健康志向の高まりにもかかわらず、アルコール飲料が販売量を牽引

2024年時点でアルコール飲料は68.22%の市場シェアを占めており、確立された流通網と消費者の忠誠度を反映しています。一方、ノンアルコール飲料は健康志向による消費パターンの変化を受け、2030年まで年平均成長率8.18%で加速しています。アルコール飲料セグメントの優位性は、携帯性の利点と若年層に訴求する持続可能性のポジショニングを背景に、ビールがアルミ缶へ移行したことに起因します。アルコール飲料内では、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）カクテルとハードセルツァーが最も強い成長勢いを示しており、コカ・コーラ社がバカルディ社と提携し、2025年に欧州市場でプレミアムRTDカクテルを発売する事例が顕著です。アルミ包装のワインとスピリッツはニッチながら成長分野であり、特にガラス容器が制限されるプレミアムなアウトドア消費シーンで需要が高まっています。

ノンアルコール飲料は、健康志向のトレンドと機能性成分の革新が相まって成長しており、このカテゴリーではエナジードリンクとスポーツドリンクが牽引役となっています。炭酸飲料はノンアルコール分野で最大の販売量を維持していますが、糖分削減の動きや自然派代替品への消費者嗜好の変化という逆風にも直面しています。その他のノンアルコール飲料（RTDティー・コーヒーなど）は新興市場として注目されており、特にアジア太平洋地域では利便性重視の文化がプレミアム飲料フォーマットの普及を促進しています。「その他」カテゴリー（健康飲料・フレーバーウォーター・缶入り水を含む）は、特殊な配合やターゲットマーケティングによるプレミアム価格設定を目指すニッチ戦略の展開により、セグメントの革新可能性を示しています。

缶素材別：持続可能性要請がアルミニウム優位性を強化

2024年時点でアルミ缶が70.34%の市場シェアを占める一方、鋼板/ブリキ缶は2030年まで年平均成長率6.57%で成長が見込まれます。これは鋼板の特性がアルミ代替品に対して優位性を発揮する特殊用途を反映しています。持続可能性規制が無限にリサイクル可能な素材を支持する中、アルミセグメントの主導的立場は強化されています。欧州におけるアルミ飲料缶のリサイクル率は76%に達し、鋼板代替品を大幅に上回っています。鋼鉄缶は、長期保存性やコスト面からブリキ構造が適する特定飲料カテゴリーにおいて存在感を維持します。特に価格感応度が高い新興市場では、包装材選択に影響を与えます。Independent Can社が強調する鋼鉄の「50年間で95%の水リサイクル率」と「60%のエネルギー削減」は、同素材の持続可能性を証明していますが、アルミニウムの優れたリサイクル特性が先進国市場での競争優位性を生み出しています。

ボール・コーポレーションによる2025年のフロリダ・カン・マニュファクチャリング買収は、国内生産能力の拡大と関税変動の影響を受ける輸入材料への依存度低減により、アルミのサプライチェーン優位性を強化しました。輸入アルミに対する25％の関税は逆説的に国内アルミ缶生産を強化する一方、統合されたサプライチェーンを持つ大規模メーカーに有利なコスト圧力を生み出しています。鉄缶はリサイクル工程における磁気分離の利点を活かし、混合廃棄物からの回収が容易ですが、デポジット返還制度の改善によりアルミ回収率が向上するにつれ、この優位性は低下しています。アクゾノーベル社のビスフェノールフリー配合を含む両素材の先進コーティング技術は、素材固有の性能特性を維持しつつ、食品安全基準への適合において競争条件を均等化しています。

カテゴリー別：有機飲料セグメントがプレミアムポジショニングを活かす

従来型カテゴリーは2024年に85.05%の市場シェアを維持し、確立されたサプライチェーンとコスト優位性を活用しています。一方、健康志向の消費者によるプレミアムセグメントの拡大を背景に、有機飲料は2030年まで年平均成長率7.57%で加速します。炭酸飲料、エナジードリンク、果汁飲料を含む従来型缶飲料は、特に中産階級人口が増加する新興市場において、引き続き強い需要が見込まれます。スーパーマーケットやオンライン販売の普及など小売チャネルの拡大により、従来型・有機缶飲料双方が幅広い消費者層にアクセスしやすくなりました。主要ブランドは、多様な消費者ニーズや規制要件に対応すべく、風味・機能性・持続可能な包装における革新で対応しています。

従来型飲料は規模の経済と確立された流通関係から恩恵を受ける一方、原材料透明性への消費者意識の高まりに伴い、クリーンラベル処方への移行圧力が増大しています。このセグメントの安定性は、特に炭酸飲料や従来型のビールといった確立されたカテゴリーにおいて、主流市場の価格感応度とブランドロイヤルティを反映しています。有機認証の要件は参入障壁となり、プレミアムなポジショニングを保護する一方で市場拡大の可能性を制限するため、メーカーは排他性とアクセシビリティのバランスを取る必要があります。有機と機能性のポジショニングが融合することでハイブリッドな機会が生まれ、クリーンラベルの原料とパフォーマンス効果を組み合わせた有機エナジードリンクや機能性飲料の成長が示すように、有機認証が健康志向の配合に対する信頼性を高めています。

流通チャネル別：小売消費の優位性は小売消費パターンを反映

2024年時点で小売チャネルは65.12%の市場シェアを占めており、パンデミック時のロックダウン期間中に確立された小売消費への持続的な消費者嗜好を反映しています。一方、外食産業が回復し新たな消費パターンに適応するにつれ、外食チャネルは2030年まで年平均成長率6.88%で成長が見込まれます。オフトレードセグメントの優位性は、利便性の優位性と価格競争力に起因します。スーパーマーケットやハイパーマーケットは豊富な商品ラインナップと販促機会を提供し、販売数量の増加を牽引しています。オフトレードチャネル内のコンビニエンスストアや食料品店は、衝動買い行動と立地優位性の恩恵を受けており、特に通勤時や業務中に消費されるエナジードリンクやレディ・トゥ・ドリンク飲料において顕著です。オンライン小売店は、オフトレード内で最も成長が著しいサブセグメントであり、消費者との直接的な関係構築や定期購入モデルを可能にすることで、顧客生涯価値を高めつつ流通コストを削減しています。

ホテル・レストラン・カフェ（HORECA）および外食産業向けチャネルにおける缶飲料の需要は、同業界の利便性・分量管理・業務効率化への強いニーズに後押しされ、急速に拡大しています。特にカクテル、ハードセルツァー、クラフトビール、缶ワインなどのレディ・トゥ・ドリンク（RTD）缶入りアルコール飲料の人気が、ホスピタリティおよび外食施設で急上昇中です。ホレカ施設では、保管の容易さ、提供の迅速さ、ガラス容器に比べて破損リスクが低い点、バーやイベント、野外集会、交通拠点などで顧客に一貫した製品体験を提供できる点から、缶容器が重視されています。2025年に世界的なホレカ飲料市場が着実に成長する中、製品革新の拡大、プレミアム化、便利な飲料形態の強い訴求力に支えられ、このチャネルにおける缶飲料の統合は主要な成長分野です。

地域別分析

北米は2024年に31.20%の最大市場シェアを維持し、確立されたインフラと高い一人当たり消費量を活かしています。北米市場の成熟は安定性をもたらす一方、成長可能性を制限しており、イノベーションは数量拡大よりもプレミアムポジショニングや持続可能性への取り組みに焦点が当てられています。ヨーロッパは先進的なリサイクルインフラとアルミニウム包装を優遇する持続可能性規制の恩恵を受け、環境実績の強いメーカーに競争優位性をもたらしています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.73％で加速します。この成長軌道は、同地域の人口動態上の優位性と変化する消費パターンを反映しており、都市化が進む中で、外出先でのライフスタイルを支える便利な包装形態への需要が高まっています。中国の市場拡大は、国内消費を促進する政府施策と、リサイクル可能な包装材料を優遇する環境保護政策の恩恵を受けています。インドでは新興中産階級がプレミアム飲料の市場機会を創出していますが、価格感応度の高さから、品質と手頃な価格のバランスを考慮した慎重な市場参入戦略が求められます。アサヒグループが米国・英国市場で健康・ウェルネス事業の拡大に注力している事例は、アジア企業が国内の専門性を活用してグローバルな機会を捉える手法を示しています。

中東・アフリカ地域はインフラ開発と経済成長が包装飲料の需要を創出する新興市場ですが、規制の複雑さと流通上の課題から、現地に適応したアプローチが不可欠です。南米アメリカ市場の動向は、購買力に影響を与える経済変動や通貨変動を反映しており、競争力を維持するためには柔軟な価格戦略と現地生産能力が求められます。これらの地域が発展する中、企業は現地の嗜好や好みに常に注意を払い、自社製品が消費者の共感を呼ぶことを確保しなければなりません。さらに、現地流通業者との提携関係を構築することは、より円滑な市場参入と拡大への道を開くことができます。

競争環境

缶飲料市場は中程度の集中度を示しており、確立された多国籍企業と、ニッチなポジショニングや現地市場知識を活用する新興地域プレイヤーとの間で均衡のとれた競争が展開されています。戦略的な統合が競争環境を再構築しており、その一例として、カールスバーグによるブリトビックの42億米ドルでの買収（2025年1月）が挙げられます。この買収はビールと清涼飲料のポートフォリオ間で相乗効果を生み出すと同時に、ペプシコなどの主要パートナーとの関係強化につながっています。ABインベブ、ザ・コカ・コーラ・カンパニー、ペプシコ、ハイネケンN.V.、モンスター・エナジー・カンパニーなどの主要企業は、缶飲料市場で大きなシェアを占めています。これらの確立されたブランドは、低カロリー飲料、機能性飲料、より持続可能な包装オプションなど、製品ラインの拡大を通じて、変化する消費者の嗜好に継続的に適応しています。

一方で、ユニークな風味や有機原料、プロバイオティクスやアダプトゲンなどの機能性添加物への需要を背景に、ニッチ・クラフト飲料ブランドの台頭も見られます。新興企業や中堅企業は、透明性のある調達、大胆なイノベーション、健康志向の若い消費者層との直接的な関わりを通じて差別化を図っています。限定版パッケージ、クリエイターとのコラボレーション、ストーリーテリングへの注力により、これらの小規模ブランドは特にミレニアル世代やZ世代を中心に、忠実な顧客基盤を築き上げています。

この競争環境において、サステナビリティは重要な戦場となっています。アルミニウム缶は高いリサイクル性と環境配慮性が認められており、飲料メーカーは環境負荷低減のため、軽量缶や再封可能缶といった革新的な包装の導入や、サステナビリティに関する公約を強化しています。デジタルマーケティングとEコマース戦略は、ブランドが顧客リーチ拡大とブランドロイヤルティ醸成のためにD2Cモデルやソーシャルメディアキャンペーンを展開する中で、競争をさらに激化させています。その結果、缶飲料市場は規模、革新性、環境意識のダイナミックな相互作用によって形作られており、既存企業と新興企業の双方にとって継続的な差別化と成長機会が保証されています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界の缶入り飲料市場：アルコール飲料、ノンアルコール飲料（2025年～2030年）

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