サケ缶市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

缶詰サーモン市場の概要

世界の缶詰サーモン市場は、2025年には72億米ドルと評価され、2030年までに94億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.48%で拡大すると見込まれています。調査期間は2020年から2030年です。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東およびアフリカ地域が最も急速に成長する市場とされています。市場の集中度は中程度です。この成長は、利便性と栄養価を兼ね備えた、保存性の高い高タンパク食品に対する消費者の需要増加を反映しています。米国食品医薬品局（FDA）によるHACCP（危害分析重要管理点）順守を強調した「魚介類および水産物に関する危害と管理」ガイドラインの更新は、製品の安全性と市場発展を支援する規制枠組みを提供しています。

主要なレポートのポイント

* 製品形態別: 2024年には「皮付き・骨付き」が市場シェアの38.12%を占め、最も大きな割合を占めました。一方、「フィレ」は2025年から2030年にかけて7.22%のCAGRで最も速い成長が予測されています。
* 供給源別: 2024年には「天然漁獲」が市場規模の65.23%を占めましたが、「養殖」は2030年まで6.78%のCAGRで拡大しています。
* 魚種別: 2024年には「ピンクサーモン」が市場シェアの42.37%を占め、最も優勢でした。しかし、「アトランティックサーモン」は2030年まで6.81%のCAGRで収益が増加しています。
* 流通チャネル別: 2024年には「小売」が市場規模の78.09%を占め、最も大きなチャネルでした。一方、「フードサービス/HoReCa」は予測期間中に6.54%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には「アジア太平洋」が市場シェアの39.43%を確保し、最大の地域でした。しかし、「中東およびアフリカ」は2030年まで7.85%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。

世界の缶詰サーモン市場の動向と洞察（促進要因）

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 保存性の高い高タンパク食品への需要増加: パンデミック後の消費行動の変化により、栄養価が高く長期保存が可能な食品が重視されるようになりました。缶詰サーモンは、サプライチェーンの不確実性の中で生鮮魚介類の代替品として、戦略的なタンパク源として位置づけられています。高齢化社会において、最小限の準備で必須栄養素を摂取できる便利なタンパク源への需要が高まっていることも、この傾向を後押ししています。
2. EコマースD2C（消費者直接取引）シーフードデリバリーの拡大: デジタル変革はシーフード流通に革命をもたらし、サブスクリプションモデルやプレミアムなポジショニングを通じて、D2Cプラットフォームが大きな市場シェアを獲得しています。D2Cモデルは、持続可能性、トレーサビリティ、品質に関するストーリーテリングを通じてプレミアム価格設定を可能にし、ブランドはより高い利益率を獲得しながら顧客との直接的な関係を築くことができます。
3. オメガ3脂肪酸による健康志向のポジショニング: オメガ3脂肪酸の心血管および認知機能への科学的検証は、缶詰サーモンを単なるタンパク質源から機能性食品へと変貌させ、プレミアムなポジショニングと市場拡大を推進しています。米国心臓協会は週に1～2回の魚料理を推奨しており、FDAのガイダンスも栄養上の利点を強調しています。
4. 便利なレディ・トゥ・イート製品への需要: 現代のライフスタイルは利便性を主要な購買要因として重視しており、缶詰サーモンのレディ・トゥ・イート形式は、時間制約のある消費者が栄養価の高い食事ソリューションを求めるニーズに応えています。King Oscar社がエクストラバージンオリーブオイル漬けの皮なし・骨なしアトランティックサーモンを発売したことは、利便性需要に対する業界の対応を示しています。
5. 製品およびパッケージングのイノベーションの進展: 先進国市場、特にプレミアムセグメントにおいて、製品およびパッケージングのイノベーションが成長を促進しています。
6. 持続可能で天然漁獲された供給源への選好: 北米、ヨーロッパ、そしてアジア太平洋地域のプレミアムセグメントにおいて、持続可能性と天然漁獲された供給源への選好が高まっています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 天然漁獲量の変動と価格変動: 天然サーモンの供給不安定性は、予測不可能な価格設定と供給サイクルを通じて市場の成長を制約する根本的な不安定性を生み出しています。例えば、アラスカの2024年のサーモン漁獲量は56%減となり、価格変動も極端なレベルに達しました。これらの供給ショックは、小売業者の信頼を損ない、サプライチェーンの計画を複雑化させ、最終的には市場全体の成長を抑制する可能性があります。

2. 養殖サーモンの環境への影響に関する懸念: 養殖サーモン産業は、水質汚染、病気の蔓延、野生の魚群への影響など、環境への懸念に直面しています。これらの懸念は、消費者の認識に影響を与え、特定の市場セグメントにおける養殖サーモンの需要を制限する可能性があります。

3. 代替タンパク質源との競争: サーモンは、鶏肉、牛肉、豚肉、その他の魚介類、さらには植物ベースの代替品など、さまざまなタンパク質源と競争しています。これらの代替品は、価格、利便性、または特定の健康上の利点において競争上の優位性を提供し、サーモン市場の成長を妨げる可能性があります。

4. 健康と安全に関する懸念: 過去には、サーモン、特に養殖サーモンにおけるPCBや水銀などの汚染物質に関する懸念が浮上しました。これらの懸念は、消費者の信頼を損ない、特定の市場セグメントにおけるサーモンの消費を減少させる可能性があります。

市場機会

サーモン市場における主な機会は以下の通りです。

1. 新興市場における需要の増加: アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興市場では、可処分所得の増加と健康志向の高まりにより、サーモンの需要が着実に増加しています。これらの市場は、サーモン生産者にとって未開拓の成長機会を提供します。

2. 付加価値製品と加工サーモンの革新: スモークサーモン、缶詰サーモン、サーモンパテ、レディ・トゥ・イート（RTE）ミールなどの付加価値製品は、消費者の利便性への需要に応え、市場の成長を促進します。製品の多様化と革新は、新たな消費者層を引き付け、市場シェアを拡大する機会を生み出します。

3. 持続可能な養殖技術と認証の進展: 閉鎖循環式養殖システム（RAS）や海洋養殖技術などの持続可能な養殖方法の採用は、環境への影響を軽減し、消費者の信頼を高めます。水産養殖管理協議会（ASC）などの認証プログラムは、持続可能性を重視する消費者にアピールし、市場の機会を拡大します。

4. 健康とウェルネスのトレンドの活用: サーモンは、オメガ-3脂肪酸、高品質のタンパク質、ビタミンDなどの栄養素が豊富に含まれているため、健康志向の消費者に強くアピールします。心臓の健康、脳機能、全体的なウェルネスに対するサーモンの利点を強調するマーケティングキャンペーンは、需要をさらに促進する可能性があります。

5. オンライン小売とフードデリバリーサービスの拡大: Eコマースプラットフォームとフードデリバリーサービスの成長は、消費者がサーモン製品にアクセスするための新たなチャネルを提供します。特に都市部の消費者にとって、これらのチャネルは利便性を高め、市場のリーチを拡大します。

市場の課題

サーモン市場が直面する主な課題は以下の通りです。

1. 病気と寄生虫の管理: 養殖サーモン産業は、海シラミやその他の病原体との闘いに継続的に直面しています。これらの問題は、生産コストを増加させ、収穫量を減少させ、魚の健康と福祉に影響を与える可能性があります。効果的な病気管理戦略の開発と実施は、業界にとって重要な課題です。

2. 規制の枠組みと貿易障壁: 各国の規制要件、輸入関税、非関税障壁は、国際的なサーモン貿易を複雑にする可能性があります。これらの障壁は、市場へのアクセスを制限し、サプライチェーンの効率を低下させ、最終的に生産者と消費者の両方のコストを増加させます。

3. 気候変動の影響: 気候変動は、野生のサーモン個体群と養殖サーモンの両方に影響を与える可能性があります。海水温の変化、海洋酸性化、異常気象は、サーモンの生息地、繁殖パターン、成長率に影響を与え、供給の不安定性につながる可能性があります。

4. 労働力不足とコストの上昇: 漁業および養殖産業は、熟練した労働力の不足に直面することが多く、特に遠隔地では顕著です。また、飼料、エネルギー、輸送などの生産コストの上昇は、収益性を圧迫し、市場の成長を妨げる可能性があります。

5. 消費者の認識と信頼の維持: 環境への懸念、健康と安全に関する過去の問題、および代替タンパク質源との競争は、消費者のサーモンに対する認識と信頼に影響を与える可能性があります。業界は、透明性を維持し、持続可能性と品質へのコミットメントを効果的に伝え、消費者の信頼を維持するために継続的に努力する必要があります。

市場セグメンテーション

サーモン市場は、製品タイプ、供給源、流通チャネル、地域に基づいてセグメント化できます。

製品タイプ別:

* 生鮮・冷蔵サーモン: 最も一般的なセグメントであり、レストラン、小売店、家庭での消費向けに販売されます。
* 冷凍サーモン: 長期保存が可能で、国際貿易やオフシーズン供給に重要です。
* 加工サーモン:
* スモークサーモン: デリケートな風味と食感が特徴で、プレミアム製品として人気があります。
* 缶詰サーモン: 利便性が高く、長期保存が可能で、手頃な価格帯で提供されます。
* その他（パテ、ミールキットなど）: 付加価値製品として成長しています。

供給源別:

* 養殖サーモン: 世界の供給の大部分を占め、主にアトランティックサーモンが養殖されています。
* 天然漁獲サーモン: 太平洋サーモン（ベニザケ、キングサーモン、ギンザケ、カラフトマス、シロザケなど）が主な供給源です。

流通チャネル別:

* 小売: スーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店、オンラインストアなど、消費者に直接販売されます。
* フードサービス: レストラン、ホテル、ケータリングサービス、機関（病院、学校など）に供給されます。
* 産業用: 加工業者や食品メーカーに原材料として供給されます。

地域別:

* 北米: 米国とカナダが主要な市場であり、消費者の健康志向とプレミアム製品への需要が高いです。
* ヨーロッパ: ノルウェー、英国、フランス、ドイツなどが主要な消費国であり、スモークサーモンや生鮮サーモンの需要が高いです。
* アジア太平洋: 日本、中国、韓国が主要な市場であり、寿司や刺身などの伝統的な料理でサーモンが広く消費されています。
* ラテンアメリカ: ブラジルやチリなどが主要な市場であり、消費者の所得増加と健康志向の高まりにより需要が拡大しています。
* 中東・アフリカ: 比較的小規模な市場ですが、所得増加と食の多様化により成長の可能性を秘めています。

主要企業

世界のサーモン市場における主要企業には、以下のような企業が含まれます。

* Mowi ASA (ノルウェー)
* SalMar ASA (ノルウェー)
* Cermaq Group AS (三菱商事の子会社、ノルウェー/日本)
* Bakkafrost (フェロー諸島)
* Grieg Seafood ASA (ノルウェー)
* Lerøy Seafood Group ASA (ノルウェー)
* Huon Aquaculture Group Ltd (オーストラリア)
* Tassal Group Ltd (オーストラリア)
* Cooke Aquaculture Inc. (カナダ)
* Nova Sea AS (ノルウェー)
* Alaska General Seafoods (米国)
* Thai Union Group PCL (タイ)

これらの企業は、養殖、加工、流通、マーケティングにおいて重要な役割を果たしており、市場の競争環境を形成しています。彼らは、持続可能性、製品革新、市場拡大に焦点を当てて競争しています。

結論

世界のサーモン市場は、健康志向の高まり、可処分所得の増加、製品革新、持続可能性への注目の高まりによって、今後も堅調な成長が見込まれます。しかし、天然漁獲量の変動、環境への懸念、代替タンパク質源との競争、病気管理などの課題も存在します。これらの課題に対処し、機会を最大限に活用するために、業界は持続可能な生産方法、革新的な製品開発、効果的なマーケティング戦略に注力する必要があります。新興市場の開拓とオンライン流通チャネルの活用は、将来の成長を促進する重要な要素となるでしょう。

本レポートは、世界の缶詰サーモン市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競合状況、そして将来の展望に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場規模に関しては、2025年には72億米ドルと評価されており、2030年までには94億米ドルに達すると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 保存可能でタンパク質が豊富な食品への需要の高まり。
* Eコマースを通じたD2C（消費者直接取引）シーフードデリバリーの拡大。
* 健康志向の高まりによるオメガ3脂肪酸のポジショニング。
* 簡便なレディ・トゥ・イート（RTE）製品への需要。
* 製品およびパッケージングにおける革新の進展。
* 持続可能で天然資源からの調達への選好。

一方で、市場の抑制要因としては、以下の課題が指摘されています。
* 天然漁獲量の変動とそれに伴う価格の不安定さ。
* ヴィーガンや植物由来食の採用増加。
* 生鮮魚介類や代替タンパク質との競合。
* パッケージングにおける毒素やマイクロプラスチックに関する懸念。

サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の構造と競争環境が詳細に評価されています。

市場の成長予測は、以下の様々なセグメントに基づいて行われています。
* 製品形態別: 皮付き・骨付き、皮なし・骨なし、ミンチ・フレーク、チャンク、フィレ。特にフィレベースの缶詰サーモンは、利便性とプレミアム製品への需要から、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.22%で最も急速に成長すると予測されています。
* 供給源別: 天然漁獲、養殖。
* 魚種別: ピンクサーモン、ベニザケ、ギンザケ、キングサーモン、タイセイヨウサケ、その他。
* 流通チャネル別: 小売（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売など）、フードサービス/HoReCa。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ。

地域別分析では、アジア太平洋地域が2024年に39.43%の市場シェアを占め、市場を牽引していることが強調されています。これは、日本における缶詰シーフードの確立された消費パターンと、中国におけるタンパク質需要の増加、そして消費者の利便性および環境持続可能性への選好によって推進されています。また、中東およびアフリカ地域は、高い輸入依存度、現代的な小売部門の成長、一人当たりの平均以上の魚介類消費量に支えられ、7.85%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。

競合状況のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Trident Seafoods Corporation、Thai Union Group、Starkist Co.、Mowi ASA、Wild Planet Foods, Inc.など、主要な20社の企業プロファイルが詳細に記述されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品、および最近の動向が含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、関係者にとって価値ある洞察を提供するものとなっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 保存可能でタンパク質が豊富な食品への需要の高まり
  • 4.2.2 EコマースD2Cシーフードデリバリーの拡大
  • 4.2.3 健康志向のオメガ3のポジショニング
  • 4.2.4 便利なすぐに食べられる製品への需要
  • 4.2.5 製品とパッケージングのイノベーションの成長
  • 4.2.6 持続可能で天然の調達への嗜好
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 不安定な天然漁獲量と価格変動
  • 4.3.2 ビーガンおよび植物ベースの食事の採用の増加
  • 4.3.3 新鮮なタンパク質および代替タンパク質との競争
  • 4.3.4 包装材の毒素とマイクロプラスチックに関する懸念
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品形態別
  • 5.1.1 皮付き・骨付き
  • 5.1.2 皮なし・骨なし
  • 5.1.3 挽肉/フレーク
  • 5.1.4 チャンク
  • 5.1.5 フィレ
• 5.2 供給源別
  • 5.2.1 天然漁獲
  • 5.2.2 養殖
• 5.3 魚種別
  • 5.3.1 ピンクサーモン
  • 5.3.2 ベニザケ
  • 5.3.3 ギンザケ
  • 5.3.4 マスノスケ
  • 5.3.5 タイセイヨウサケ
  • 5.3.6 その他
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 小売
  • 5.4.1.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 5.4.1.2 コンビニエンスストア
  • 5.4.1.3 オンライン小売
  • 5.4.1.4 その他
  • 5.4.2 フードサービス/HoReCa
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 イタリア
  • 5.5.2.4 フランス
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 オランダ
  • 5.5.2.7 ポーランド
  • 5.5.2.8 ベルギー
  • 5.5.2.9 スウェーデン
  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 インドネシア
  • 5.5.3.6 韓国
  • 5.5.3.7 タイ
  • 5.5.3.8 シンガポール
  • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 コロンビア
  • 5.5.4.4 チリ
  • 5.5.4.5 ペルー
  • 5.5.4.6 その他の南米
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.4 ナイジェリア
  • 5.5.5.5 エジプト
  • 5.5.5.6 モロッコ
  • 5.5.5.7 トルコ
  • 5.5.5.8 その他の中東・アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Trident Seafoods Corporation
  • 6.4.2 Thai Union Group
  • 6.4.3 Starkist Co.
  • 6.4.4 FCF Co. Ltd (Bumble Bee)
  • 6.4.5 Mowi ASA
  • 6.4.6 Wild Planet Foods, Inc
  • 6.4.7 Safe Catch
  • 6.4.8 Alaska Seafood Company
  • 6.4.9 Chicken of the Sea
  • 6.4.10 OBI Seafoods
  • 6.4.11 Polar
  • 6.4.12 Coles
  • 6.4.13 Crown Prince Inc.
  • 6.4.14 Sustainable Seas
  • 6.4.15 Walmart (Great Value)
  • 6.4.16 Vital Choice
  • 6.4.17 Fishwife Tinned Seafood Co.
  • 6.4.18 Oregon’s Choice
  • 6.4.19 Authentic Indigenous Seafood
  • 6.4.20 Ocean Brands

7. 市場機会と将来展望