自動車保険市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025-2030年)

自動車保険市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、世界の自動車保険市場の現状と将来予測について詳細に分析しています。市場は、賠償責任義務の増加、保険金請求インフレの上昇、急速なデジタル化を背景に拡大しており、2025年には2.01兆米ドルに達し、2030年には2.70兆米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.11%と見込まれており、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げ、最大の市場となるでしょう。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント

* 補償タイプ別: 第三者賠償責任保険が2024年に市場シェアの45.30%を占め、包括保険は2030年までに7.81%のCAGRで最も速い成長を予測しています。
* 車種別: 乗用車が2024年に市場シェアの68.70%を占めましたが、中・大型商用車は2030年までに8.32%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）が2024年に23.50%の収益シェアを獲得し、仲介モデルは2030年までに7.31%のCAGRで最も高い成長を記録すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に37.60%のシェアを占め、2030年までに9.22%のCAGRで成長すると予測されています。

世界の自動車保険市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 新興市場における強制賠償責任法の拡大（CAGRへの影響：+1.2%）: アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ地域を中心に、強制保険の義務化が進んでいます。インドが外国資本の所有制限を100%に引き上げたことや、南米諸国が最低保険金額を引き上げていることが、保険料収入の増加に直結しています。
2. 世界の乗用車保有台数と新車販売の増加（CAGRへの影響：+0.9%）: 世界的に車両保有台数が増加しており、特にアジアやラテンアメリカが牽引しています。タイでは電気自動車（EV）の登録台数が前年比35.7%増加し、自動車保険収入の53.8%を占めています。新車の高度なセンサーやコネクテッド機能は修理費用を押し上げていますが、全体的な保険料収入を増加させています。
3. 事故頻度と保険金請求インフレの上昇（CAGRへの影響：+0.8%）: 北米と欧州を中心に、保険金請求の深刻度が増し、利益を圧迫しています。部品不足、高度な部品の修理費用、異常気象（雹害など）、労働力不足、訴訟、医療費インフレなどが主な要因です。
4. デジタル/ダイレクト流通チャネルの活況（CAGRへの影響：+0.7%）: デジタル購入が主流となり、米国では2025年に消費者の47%がオンラインで自動車保険を購入しています。価格比較サイトや即時見積もりアプリが普及し、消費者の乗り換えを促進しています。
5. OEM組み込み型保険プログラムの拡大（CAGRへの影響：+0.4%）: 中国と米国で早期導入が進んでおり、自動車メーカーが車両販売時に保険を組み込むことで、リアルタイムでの引受を可能にし、従来の代理店の役割を縮小させています。
6. EV特有の保険の普及（CAGRへの影響：+0.3%）: アジア太平洋、北米、欧州でEVの普及に伴い、EVに特化した保険商品への需要が高まっています。

市場の抑制要因

1. 保険料率上限とソルベンシー規制による利益圧迫（CAGRへの影響：-0.6%）: 中国やインドなどの規制市場では、厳格な保険料率の上限が設定されており、保険会社が損失コストの増加に迅速に対応することを制限しています。これにより、特にEV保険などで複合比率が105%を超えるケースも報告されています。
2. ADAS搭載車の修理費用高騰（CAGRへの影響：-0.4%）: 先進運転支援システム（ADAS）を搭載した車両は、専門的な校正が必要なため、修理費用が従来のモデルと比較して50%増加しています。認定技術者の不足やEVのバッテリー交換リスクも、平均保険料を押し上げています。
3. レベル3以上の自動運転におけるOEMへの責任移行（CAGRへの影響：-0.3%）: 自動運転技術の進化に伴い、レベル3以上の自動運転車における事故責任が自動車メーカー（OEM）に移行する可能性があり、従来の自動車保険の引受モデルに課題を提起しています。
4. データプライバシー規制によるテレマティクス導入の抑制（CAGRへの影響：-0.2%）: 欧州や北米を中心に、データプライバシーに関する厳格な規制が、テレマティクス（車両運行データ活用）に基づく保険商品の普及を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* 補償タイプ別:
* 第三者賠償責任保険: 2024年に45.30%のシェアを維持しており、普遍的な法的義務がその基盤となっています。
* 包括保険: 7.81%のCAGRで成長が予測されており、消費者が気候変動リスクや車両価格の上昇に対応するため、より広範な保護を求める傾向が強まっています。
* 衝突保険: 融資車両の販売が堅調であることから、中程度の単一桁成長を示しています。
* 車種別:
* 乗用車: 2024年に68.70%の保険料を占め、その数の多さと比較的予測可能なリスク特性を反映しています。
* 中・大型商用車: Eコマースによる配送フリートの拡大を背景に、8.32%のCAGRで最も力強い成長を遂げると予測されています。都市部の混雑や排出ガス規制が、フリートオペレーターによるテレマティクス導入を促進しています。
* 軽商用車: ギグエコノミーの成長やアジアにおける越境貿易の拡大から恩恵を受けています。
* 流通チャネル別:
* ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）: 2024年に世界の保険料の23.50%を占め、最も急速に拡大しているチャネルです。迅速な見積もりと透明性の高い価格設定が、デジタルネイティブな顧客に強く響いています。
* 仲介モデル: 複雑なフリートや複数車両のリスクにはアドバイザリー型の販売が依然として有利であるため、7.31%のCAGRで健全な成長が見込まれています。
* 組み込み型保険: 車両購入時に提供される組み込み型ソリューションは、将来的にDTCと代理店チャネルの両方を侵食する可能性があります。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に37.6%のシェアを占め、2030年までに9.22%のCAGRで成長すると予測される最大の市場です。中国のEV保険料の急増、タイのEV登録台数の大幅な増加、インドの外国資本所有制限撤廃などが成長を牽引しています。BYDやPing AnなどのOEMが国内保険会社を買収し、流通を再構築しています。
* 北米: 規制強化と気候リスクの価格設定が市場を牽引しています。カリフォルニア州とノースカロライナ州では最低対人賠償責任限度額が引き上げられ、保険料が上昇しました。異常気象による年間100億ドルの保険金損失も、保険料率の引き上げに影響しています。デジタルポータルが新規契約の47%を占めるなど、チャネル移行が加速しています。
* 欧州: 規制の相違により緩やかな成長を示しています。EIOPAによると、非生命保険会社の50%が業務にAIを使用していますが、ソルベンシーIIなどの規制が商品価格に影響を与えています。部品インフレやエネルギーコストにより、保険金請求の深刻度は依然として高い状況です。ドイツやイタリアでは走行距離ベースの料金設定が試行されています。
* 南米: 世界の保険料のわずか3%を占めるものの、最も急速に成長している地域の一つです。2019年から2024年にかけて年間11%の成長を遂げ、規制改革とローン普及率の向上が貢献しています。ブローカーネットワークが約60%のチャネルシェアを占めていますが、ブラジルやメキシコではテレマティクスベースのサービスが普及し始めています。
* 中東・アフリカ: 小規模な市場ですが、湾岸協力会議（GCC）諸国の高い車両密度や北アフリカの自動車ローン成長から恩恵を受けています。UAEとサウジアラビアでは統一交通法の調和が進められており、保険金請求の迅速化と国境を越えた補償の受け入れが期待されています。

競争環境

市場集中度は中程度で、規模の優位性が重要性を増すにつれて上昇傾向にあります。米国では、上位5社が2024年に60%以上のシェアを獲得し、データ分析、マルチチャネルブランディング、資本力を活用しています。Progressiveはテレマティクスとアジャイルな価格設定で成長を遂げ、State Farmは投資収益で引受赤字を補填しています。
OEMの市場参入も急速に進んでおり、Teslaはリアルタイムの運転スコアと月額保険料を連動させた保険を提供しています。中国の自動車メーカーであるBYDやNIOは国内保険会社を買収し、シームレスな所有体験を提供することで、既存の保険会社との競争を激化させています。戦略的なM&Aも活発で、SentryによるThe Generalの買収や、HelvetiaとBaloiseの合併などが見られます。

最近の業界動向

* 2025年6月: ゴールドマン・サックスは、自動運転車が保険コストを半減させ、責任がメーカーに移行する可能性を予測しました。
* 2025年3月: Bajaj Finservは、Allianzとの合弁事業の26%株式を29億米ドルで取得し、インドの自由化された規制下で完全な支配権を獲得しました。
* 2025年2月: インド政府は、保険会社への外国直接投資（FDI）制限を100%に引き上げ、「2047年までにすべての人に保険を」というロードマップへのコミットメントを示しました。
* 2025年1月: カリフォルニア州とノースカロライナ州が最低対人賠償責任要件を引き上げ、これにより影響を受ける市場全体で保険料が即座に上昇しました。

この市場は、技術革新、規制の変化、消費者の行動変容によって今後も大きく進化していくことが予想されます。

本レポートは、世界の自動車保険市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の前提と市場定義
本調査における自動車保険市場は、自家用車および商用車の保険契約における総書込保険料を対象としています。これには、第三者賠償責任、衝突、包括的補償、人身傷害、および認可されたチャネルを通じて世界中で販売されるオプションのアドオンを含む、自己損害リスクに対する補償が含まれます。二輪車、大型トラック、生命保険や医療保険、延長保証商品は本レポートの範囲外です。

2. 調査方法
本調査は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、湾岸地域の保険引受責任者、テレマティクスベンダー、規制当局、ブローカーネットワークへのインタビューを含む一次調査と、規制当局の年鑑、業界団体の統計、NAIC、EIOPA、IRDAI、OECD保険統計、世界銀行、OICA、WHOの道路安全ファイルなどの多国間データセット、企業の10-K報告書、料金申請書、テレマティクス価格に関する査読済み論文、D&B HooversやDow Jones Factivaなどの有料資産を掘り下げたデスク調査を組み合わせて実施されました。
市場規模の算出と予測は、規制当局の提出書類から各国の保険料プールをトップダウンで再構築し、2024年の米ドルに統一し、異なる賠償責任義務を正規化することから始まりました。これに、平均保険料と保険車両数を掛け合わせたボトムアップチェックや、仲介手数料の積み上げによる検証が行われました。多変量回帰分析では、車両保有台数の増加、新車販売台数、保険金請求の深刻度のインフレ、テレマティクス普及率、最低補償額の変化が主要変数として用いられ、EV普及率の高さや先進運転支援システム（ADAS）搭載車両の修理費用に関するシナリオ分析も実施されました。
データはアナリスト、上級ドメインリーダー、編集者の3層レビューを経て検証され、年次で更新されるほか、重要な規制変更や災害発生時には中間更新が行われます。
Mordor Intelligenceの市場規模は20.1億米ドルとされており、他のコンサルティング会社や業界誌の推定値（それぞれ9.7億米ドル、9.1億米ドル）と比較して、商用車フリートの除外や埋め込み型保険料の省略がないため、より包括的で信頼性の高いベースラインを提供しています。

3. エグゼクティブサマリー（主要な質問への回答）
* 世界の自動車保険市場の現状と予測: 2025年には2.01兆米ドル規模に達し、2030年までに2.7兆米ドルに成長すると予測されています。
* 最も急速に成長している地域: アジア太平洋地域は、規制緩和と電気自動車（EV）の急速な普及に牽引され、2030年までに年平均成長率9.22%で最も速い成長を遂げると見込まれています。
* EVが保険料に与える影響: EV向け保険は、従来の車両と比較して損害率が10～20ポイント高く、中国では2025年にEV保険料が138億米ドルに達し、米国では平均月額保険料が44米ドル上昇しています。
* 修理費用の急激な上昇: 先進運転支援システム（ADAS）や特殊部品の搭載により、修理費用が最大50%増加し、技術者不足が修理期間を長期化させています。
* ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）チャネルのシェア: DTCプラットフォームは世界の総書込保険料の23.50%を占めており、オンライン比較ツールの普及により価格に敏感な顧客を引きつけ、引き続きシェアを拡大しています。

4. 市場の状況
* 市場の推進要因:
* 新興市場における強制賠償責任法の拡大。
* 世界の乗用車保有台数と新車販売台数の増加。
* 事故頻度と保険金請求インフレの上昇。
* デジタル/ダイレクト流通チャネルの活況。
* OEM組み込み型保険プログラムの規模拡大。
* EV特有の補償（バッテリー、サイバー）の普及。
* 市場の抑制要因:
* 保険料率の上限規制とソルベンシー規制による利益率の圧迫。
* ADAS搭載車両の修理費用の高騰。
* レベル3以上の自動運転試験におけるOEMへの責任移行（過小報告）。
* データプライバシー法規によるテレマティクス導入の抑制（過小報告）。
* その他、バリュー/サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）も含まれています。

5. 市場規模と成長予測
市場は、補償内容（第三者賠償責任、衝突、包括的補償など）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型商用車など）、流通チャネル（DTC、仲介、組み込み型）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの各主要国および地域）によって詳細にセグメント化され、予測が提供されています。

6. 競争環境
市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、State Farm、Progressive Corporation、Berkshire Hathaway (GEICO)、Allstate Corporation、Zurich Insurance Group、AXA SA、Liberty Mutual Group、Ping An Insurance、PICC Property & Casualty、Allianz SE、Generali Group、Tokio Marine Holdingsなど、世界の主要な自動車保険会社25社の企業プロファイルが含まれています。

7. 市場機会と将来展望
未開拓市場と満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会が探求されています。

本レポートは、自動車保険市場の現状、成長要因、課題、そして将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興市場で拡大する強制賠償責任法

  • 4.2.2 世界的な乗用車保有台数と新車販売台数の増加

  • 4.2.3 事故発生頻度の増加と保険金請求のインフレ

  • 4.2.4 活況を呈するデジタル/直接流通チャネル

  • 4.2.5 拡大するOEM組み込み型保険プログラム

  • 4.2.6 EV特有の補償（バッテリー、サイバー）が注目を集める

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 保険料率の上限とソルベンシー規制が利益を圧迫

  • 4.3.2 ADAS搭載車の修理費用高騰

  • 4.3.3 レベル3以上の自動運転試験におけるOEMへの責任移行（過小報告）

  • 4.3.4 データプライバシー法がテレマティクス導入を抑制（過小報告）

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 補償範囲別
  • 5.1.1 第三者賠償責任

  • 5.1.2 衝突

  • 5.1.3 包括的

  • 5.1.4 その他

• 5.2 車種別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.2 小型商用車

  • 5.2.3 中型・大型商用車

  • 5.2.4 その他

• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 消費者直販 (DTC)

  • 5.3.2 仲介型 (代理店、ブローカー、バンカシュアランス、その他の従来の第三者チャネルを含む)

  • 5.3.3 組み込み型 (他の購入プロセス内でアドオンとして販売される保険)

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 ペルー

  • 5.4.2.3 チリ

  • 5.4.2.4 アルゼンチン

  • 5.4.2.5 南米のその他の地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ベネルクス (ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)

  • 5.4.3.7 北欧諸国 (スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド)

  • 5.4.3.8 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 オーストラリア

  • 5.4.4.6 東南アジア

  • 5.4.4.7 インドネシア

  • 5.4.4.8 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ステートファーム

  • 6.4.2 プログレッシブ・コーポレーション

  • 6.4.3 バークシャー・ハサウェイ（GEICO）

  • 6.4.4 オールステート・コーポレーション

  • 6.4.5 USAA

  • 6.4.6 チューリッヒ保険グループ

  • 6.4.7 アクサSA

  • 6.4.8 リバティ・ミューチュアル・グループ

  • 6.4.9 中国平安保険

  • 6.4.10 中国人民財産保険

  • 6.4.11 アリアンツSE

  • 6.4.12 ジェネラリ・グループ

  • 6.4.13 ダイレクトライン・グループ

  • 6.4.14 ネイションワイド・ミューチュアル

  • 6.4.15 トラベラーズ・カンパニーズ

  • 6.4.16 アメリカン・ファミリー・インシュアランス

  • 6.4.17 ファーマーズ保険グループ

  • 6.4.18 チャブ・リミテッド

  • 6.4.19 ICICIロンバードGIC

  • 6.4.20 アビバplc

  • 6.4.21 アドミラル・グループ

  • 6.4.22 東京海上ホールディングス

  • 6.4.23 QBE保険グループ

  • 6.4.24 マフレSA

  • 6.4.25 ディスカバリー・インシュア

7. 市場機会&将来展望