炭素繊維強化プラスチック (CFRP) 市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）市場の概要、成長動向と予測（2025年～2030年）

# 1. 市場概要と予測

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）市場は、2025年に211.8億米ドルと推定され、2030年には301.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）7.34%で成長する見込みです。この成長は、CFRPが航空宇宙分野のニッチな用途から、設計者が構造強度を維持しつつ軽量化を図る主流の産業用途へと移行していることを反映しています。より厳格な持続可能性規制、輸送分野における電動化の波、再生可能エネルギーインフラにおける耐久性のある軽量部品へのニーズが、CFRP市場を共同で推進しています。

主要サプライヤーは、純粋な繊維生産能力から、顧客との統合を深める下流加工、リサイクル、循環経済ソリューションへの投資をシフトしています。一方、中国での生産能力拡大や米国での代替前駆体研究が、供給量よりも供給の安定性によって定義されるサプライチェーンを形成しています。

アジア太平洋地域は、最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場の集中度は中程度です。

# 2. 主要な市場動向と洞察

2.1. 促進要因

CFRP市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 商用航空機の受注残増加（CAGRへの影響：+1.8%）: 15,000機を超える商用航空機の未曾有の受注残は、炭素繊維複合材料への持続的な需要を生み出しています。航空機メーカーは、性能を犠牲にすることなく生産速度を向上させるため、熱可塑性二次構造の採用を推進しており、サプライヤーはリスクを分散し、途切れない供給を確保するために複数の繊維源を認定しています。この影響は主に北米とヨーロッパに集中し、長期的に現れると見込まれます。
* 電動化によるCFRPバッテリーエンクロージャーの加速（CAGRへの影響：+2.1%）: 電気自動車メーカーは、アルミニウムと比較してエンクロージャー重量を最大91%削減する炭素繊維バッテリーハウジングを指定しています。削減された各キログラムは、追加のバッテリー容量として再配置でき、車両のフットプリントを拡大することなく航続距離を延長します。難燃性熱可塑性樹脂と統合された熱管理層は、複合材料が厳格な安全基準を満たすのに役立ち、CFRP市場を大量生産の自動車製造に深く浸透させています。この影響は中国と北米が主導し、中期的に現れると見込まれます。
* メガブレード風力タービン（100m超）でのCFRPスパーキャップ採用（CAGRへの影響：+1.5%）: 100mを超える洋上風力タービンブレードには、タワー衝突を避けるために炭素繊維スパーキャップが必要です。炭素繊維はガラス繊維に比べて剛性対重量比が4倍優れており、ブレード設計を再構築し、ハブの軽量化と基礎荷重の軽減を通じてタービンシステムコストを削減します。業界の推定では、新規タービンの4分の1がすでに炭素繊維キャップを組み込んでおり、地域的な需要成長を支えています。この影響はアジア太平洋地域が中心で、ヨーロッパと北米にも波及し、中期的に現れると見込まれます。
* 水素モビリティ向け圧力容器の構築（CAGRへの影響：+1.2%）: 水素経済のインフラ要件は、700バールで水素を貯蔵できるタイプIV圧力容器の需要を促進しており、炭素繊維複合材料は、商業的実現可能性に必要な重量と安全目標を達成するために不可欠です。Hexagon Purus（米国）とForvia-Faurecia（ドイツ）による生産能力拡大は、パイロットラインから工業規模への移行を強調しています。将来的には、ライナーレスのタイプVタンクがさらなる質量削減を約束し、CFRP市場に新たな道を開きます。この影響はヨーロッパと北米が先行し、アジア太平洋地域に拡大し、長期的に現れると見込まれます。
* eVTOLおよび都市航空モビリティプラットフォームでの熱可塑性CFRPの採用（CAGRへの影響：+0.6%）: eVTOL（電動垂直離着陸機）および都市航空モビリティプラットフォームは、熱可塑性CFRPを好んで採用しています。この影響は北米とヨーロッパが主導し、中国で早期採用が見られ、長期的に現れると見込まれます。
* クローズドループリサイクルによる低コストrCFの実現（CAGRへの影響：+0.8%）: クローズドループリサイクルは、低コストの再生炭素繊維（rCF）の利用を可能にします。この影響は世界的に見られ、ヨーロッパでは規制によって推進され、中期的に現れると見込まれます。

2.2. 抑制要因

CFRP市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

* 航空宇宙グレードPAN前駆体の高コスト（CAGRへの影響：-1.4%）: 航空宇宙認定のポリアクリロニトリル（PAN）は1kgあたり33～66米ドルで販売されており、コストに敏感な分野への普及を制限しています。厳格な清浄度と一貫性基準を満たすサプライヤーは少なく、供給集中リスクを生み出しています。水溶性前駆体の研究はコスト削減を約束しますが、保守的な航空宇宙サプライチェーンでの商業的検証には時間がかかります。この影響は世界的に見られ、特に北米とヨーロッパで顕著であり、中期的な課題です。
* 工業グレード繊維の生産能力のボトルネック（CAGRへの影響：-0.9%）: 約172,000トンの公称生産能力は、特に風力エネルギーからの需要急増時に品質の変動に直面します。市場サイクルでは、タービン受注が一時停止した際に一部の欧州メーカーが2桁の収益減を記録しており、プロセス柔軟性と最終市場の変動性とのミスマッチを浮き彫りにしています。この影響は世界的に見られ、アジア太平洋地域に集中しており、短期的な課題です。
* 高弾性繊維の輸出規制（CAGRへの影響：-0.7%）: 高弾性繊維に対する輸出規制は、中国およびその他の制限された市場に影響を与え、長期的な課題となっています。
* 未成熟な使用済みリサイクルインフラ（CAGRへの影響：-0.5%）: 使用済みリサイクルインフラの未成熟さは、世界的な課題であり、ヨーロッパでは規制圧力がかかっており、中期的な課題です。

# 3. セグメント分析

3.1. 樹脂タイプ別：熱可塑性樹脂の革命が加速

熱硬化性システムは2024年にCFRP市場シェアの72.78%を占め、航空宇宙分野でのエポキシプリプレグへの長年の依存がその地位を確立しています。しかし、熱可塑性ソリューションは2030年までに8.13%のCAGRを記録すると予測されており、これは高速加工とリサイクル性のニーズの高まりを反映しています。エアバスの熱可塑性胴体パネルは、月間70機以上の生産速度に対応するサイクルタイム短縮を実現し、自動車サプライヤーはスタンピングサイクルを数秒に短縮しています。

熱可塑性複合材料は、モビリティ、eVTOL、水素貯蔵分野でもCFRP市場を拡大しています。これらは組み立て中に溶接または再溶解が可能です。CF-PEEK部品は、CF-エポキシと比較して高い引張強度（425 MPa対311 MPa）と高い連続使用温度を提供します。この変化は、航空機の主翼における熱硬化性材料を完全に置き換えるものではありませんが、部品コストが材料選択を左右する二次構造や自動車部品の幅広い分野を切り開いています。

3.2. 原材料前駆体別：PANが依然として優位

PANベース繊維は、その比類のない機械的性能と数十年にわたる生産ラインにより、2024年にCFRP市場規模の95.18%を供給しました。レーヨンおよびリグニン代替品は、コスト削減と低炭素化の可能性から8.45%のCAGRで最も速く成長しています。米国エネルギー省のパイロットラインでは、宇宙アンテナやスポーツ用品向けの安価な高弾性グレードを目的としたピッチベース繊維の研究が進められています。

研究の関心にもかかわらず、溶剤回収からサイジング化学まで、PANの確立されたエコシステムは既存の生産者に規模の優位性をもたらしています。水性PANやバイオ前駆体の広範な採用は、航空宇宙グレードの一貫性を確保し、数キロトン規模での経済性を証明することにかかっています。それでも、低コスト前駆体技術へのベンチャー投資は、持続可能性目標が厳しくなるにつれて、原料を多様化する業界の準備態勢を浮き彫りにしています。

3.3. 最終用途産業別：自動車が転換期を迎える

航空宇宙分野は2024年に44.29%の収益を維持しましたが、自動車分野の2030年までの8.72%のCAGRは、CFRP市場の主要な成長エンジンとしての地位を確立しています。バッテリー電気自動車は、衝突安全性と航続距離延長を両立させる軽量エンクロージャー、ルーフモジュール、構造バッテリー設計を必要としています。CFRPバッテリーエンクロージャーは、従来の材料と比較して最大40%の軽量化を実現します。コンチネンタル・ストラクチュラル・プラスチックス社の一体型複合材トレイは、大量生産への準備が整っていることを示しており、主要なEVスタートアップ企業は繊維部品を車両フロアに組み込んでいます。

風力発電設備では、メガブレードに炭素繊維スパーキャップが採用され、需要をさらに押し上げています。スポーツ・レジャー分野はプレミアム性能の安定したニッチ市場を維持し、建築・建設分野では耐震改修や橋梁デッキに炭素繊維ラップが指定され始めています。

# 4. 地域分析

4.1. アジア太平洋

アジア太平洋地域は2024年にCFRP市場の42.30%を占め、2030年までに8.54%の最も高いCAGRを示しています。中国単独で2023年には約69,000トンの複合材料を消費し、風力、EV、水素インフラプロジェクトによって推進されています。しかし、T1000レベルの繊維における依然として存在するギャップや輸出規制の逆風が、航空宇宙分野の勢いを抑制する可能性があります。

4.2. 北米

北米は、航空宇宙プログラムと水素モビリティのパイロットプロジェクトを活用しています。ボーイングの受注残と新興のeVTOL企業が堅調な需要基盤を維持し、リサイクル工場や代替前駆体への投資が国内供給の強化を目指しています。ヘクセル社は、物流の課題にもかかわらず、2024年第1四半期に商用航空宇宙部門で5.2%の収益成長を報告しました。

4.3. ヨーロッパ

ヨーロッパは持続可能性のリーダーシップを確立しています。エアバスの熱可塑性イニシアチブとEUのリサイクル規制は、循環経済の進展を促進しています。同地域はまた、水素タンク製造と洋上風力発電（いずれも炭素繊維の主要ユーザー）への投資を集中しています。ソルベイ社とボーイング社の長期供給契約は、欧州の生産者が現地での付加価値保持を強化する中でも、大西洋を越えた協力を強調しています。

# 5. 競争環境と主要企業

炭素繊維市場は中程度の集中度を示しており、東レ株式会社、ヘクセル・コーポレーション、SGLカーボン、三菱ケミカルグループ、帝人株式会社などの主要企業が存在します。東レはボーイングとの数十年にわたる繊維供給契約により大量受注を確保し、工業用途に対応するためカリフォルニアとヨーロッパで生産ラインを増設しています。ヘクセルは樹脂フィルム注入と3D織り技術に注力し、顧客が付加価値部品を統合できるようにしています。一方、三菱ケミカルは、極高温の宇宙用途向けにセラミックマトリックス複合材料で進歩を遂げています。

# 6. 最近の業界動向

* 2024年2月: 三菱ケミカルグループは、日本の宇宙輸送ニーズをターゲットとした、1,500℃定格の炭素繊維ベースセラミックマトリックス複合材料（C/SiC）を発表しました。
* 2023年10月: 三菱ケミカルグループは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製の自動車部品の製造・販売で知られるイタリアの有力企業CPC SRL（CPC）を完全に買収したと発表しました。

このレポートは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。CFRPは、炭素繊維によって強化されたポリマーマトリックス複合材料であり、その軽量性、高強度、高剛性といった優れた特性から、特に航空機やロケットの製造において、機体重量の削減と燃料効率の向上に大きく貢献しています。

本レポートでは、市場を多角的にセグメント化して分析しています。具体的には、樹脂タイプ別（熱硬化性CFRP、熱可塑性CFRP）、原材料前駆体別（ポリアクリロニトリル（PAN）、ピッチ、レーヨン、その他（リグニンベース、再生CFなど））、最終用途産業別（航空宇宙、自動車、風力発電、スポーツ・レジャー、建築・建設、その他）、そして地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要15カ国）に分類し、それぞれの市場規模と成長予測を収益（USD百万）ベースで提示しています。

市場規模の予測では、CFRP市場は2025年に211.8億ドルと推定されており、2030年までには301.8億ドルに達すると見込まれています。この成長を牽引する主要な要因がいくつか挙げられます。まず、商用航空機の受注残が急増していること、次に、電化の進展に伴い、電気自動車（EV）のバッテリーエンクロージャーにCFRPが採用されるケースが増加していることが挙げられます。特に自動車用途は、EVバッテリーエンクロージャーに牽引され、2030年まで年平均成長率8.72%で最も高い成長率を示すと予測されています。

さらに、100メートル未満のメガブレード風力タービンにおいてCFRP製スパーキャップの採用が進んでいること、水素モビリティ向け圧力容器の構築が活発化していること、そしてeVTOL（電動垂直離着陸機）や都市型航空モビリティプラットフォームで熱可塑性CFRPが好まれていることも、市場拡大の重要な推進力となっています。熱可塑性複合材料は、高速加工が可能で溶接性にも優れ、リサイクル性も高いため、OEM企業がコスト削減と持続可能性目標の達成、さらには組み立てサイクル時間の短縮を図る上で非常に有効であると評価されており、市場シェアを拡大しています。また、クローズドループリサイクル技術の進展により、低コストの再生炭素繊維（rCF）が利用可能になったことも、市場の成長を後押ししています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域がCFRP市場において極めて重要な役割を担っており、現在の収益シェアは42.30%を占めています。中国における大規模な風力エネルギーおよびEVプログラムに牽引され、同地域は8.54%という最速の年平均成長率を示すと予測されています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。航空宇宙グレードのポリアクリロニトリル（PAN）前駆体の高コストは、CFRP製品全体の価格を押し上げる主要な課題です。また、工業用繊維の生産能力におけるボトルネックや、高弾性繊維に対する輸出規制も、市場供給に影響を与える可能性があります。さらに、使用済みCFRPのリサイクルインフラがまだ未熟であることも、コストに敏感な産業での炭素繊維の広範な採用を制限する要因となっています。

レポートでは、市場の構造を理解するために、バリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の程度）も実施されています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。東レ株式会社、ヘクセル・コーポレーション、SGLカーボン、三菱ケミカル株式会社、帝人株式会社、ソルベイ、DowAksa、Formosa Plastics Corporation, U.S.A.、Gurit Services AG、TPI Composites、HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS、日本グラファイトファイバー株式会社、Röchlingといった主要企業のプロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれています。

将来の市場機会としては、未開拓のニーズの評価（ホワイトスペース分析）や、CFRPへのカーボンナノ材料の導入が挙げられており、これらが今後の市場発展の鍵となる可能性が示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 商用航空機の受注残の急増

  • 4.2.2 電化による炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製バッテリーエンクロージャーの加速

  • 4.2.3 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製スパーキャップを採用するメガブレード風力タービン（100m未満）

  • 4.2.4 水素モビリティ用圧力容器の構築

  • 4.2.5 熱可塑性CFRPを好むeVTOLおよび都市型航空モビリティプラットフォーム

  • 4.2.6 クローズドループリサイクルによる低コスト再生炭素繊維（rCF）の実現

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 航空宇宙グレードポリアクリロニトリル（PAN）前駆体の高コスト

  • 4.3.2 工業用繊維の生産能力のボトルネック

  • 4.3.3 高弾性率繊維の輸出規制

  • 4.3.4 未熟な使用済みリサイクルインフラ

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 樹脂タイプ別
  • 5.1.1 熱硬化性炭素繊維強化プラスチック (CFRP)

  • 5.1.2 熱可塑性炭素繊維強化プラスチック (CFRP)

• 5.2 原料前駆体別
  • 5.2.1 ポリアクリロニトリル (PAN)

  • 5.2.2 ピッチ

  • 5.2.3 レーヨン

  • 5.2.4 その他 (リグニン系、リサイクルCF (炭素繊維))

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 航空宇宙

  • 5.3.2 自動車

  • 5.3.3 風力発電産業

  • 5.3.4 スポーツ・レジャー

  • 5.3.5 建築・建設

  • 5.3.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 韓国

  • 5.4.4.4 インド

  • 5.4.4.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 その他の中東・アフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 東レ株式会社

  • 6.4.2 ヘクセル・コーポレーション

  • 6.4.3 SGLカーボン

  • 6.4.4 三菱ケミカル株式会社

  • 6.4.5 帝人株式会社

  • 6.4.6 ソルベイ

  • 6.4.7 ダウアクサ

  • 6.4.8 フォルモサプラスチックス・コーポレーション（米国）

  • 6.4.9 グリット・サービスAG

  • 6.4.10 TPIコンポジット

  • 6.4.11 HS暁星先端素材

  • 6.4.12 日本グラファイトファイバー株式会社

  • 6.4.13 レーヒリング

7. 市場機会 & 将来展望