カロテノイド市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
カロテノイド市場レポートは、タイプ別（アスタキサンチン、ベータカロテン、カンタキサンチン、ルテインなど）、形態別（粉末および液体）、用途別（食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、パーソナルケア・化粧品、医薬品）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に区分されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
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カロテノイド市場の概要と成長予測（2025年～2030年）
カロテノイド市場は、2025年には20.9億米ドルと評価され、2030年までに26.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.64%を記録する見込みです。この成長は、消費者による成分の透明性やクリーンラベル製品への需要の高まりによって大きく牽引されています。メーカーは、こうした消費者の嗜好の変化に対応するため、製品を天然成分で再配合する動きを加速させています。
業界は、抽出および生産方法の改善を通じて進化を続けており、特に持続可能で費用対効果の高いプロセスに焦点が当てられています。カロテノイドの用途は、食品・飲料、動物飼料、栄養補助食品、化粧品産業など多岐にわたり、これらの分野での需要拡大が市場成長をさらに後押ししています。天然カロテノイドは、その健康上の利点と環境持続可能性が認識され、合成代替品よりも優位に立っています。食品・飲料部門は主要な用途セグメントの一つであり、メーカーはカロテノイドを天然着色料や栄養添加物として積極的に取り入れています。さらに、カロテノイドの抗酸化特性や、目の健康、免疫機能、皮膚の健康促進における役割に対する意識の高まりが、栄養補助食品セグメントの需要を牽引しています。
主要なレポートのポイントとして、タイプ別ではアスタキサンチンが2024年に24.31%の市場シェアを占め、2030年までに7.11%のCAGRで成長すると予測されています。形態別では、粉末が2024年に63.55%の市場シェアを占め、2025年から2030年まで6.46%のCAGRで成長が見込まれます。用途別では、動物飼料が2024年に37.98%の市場シェアを占め、栄養補助食品は同期間に5.52%のCAGRで成長すると予測されています。地域別では、ヨーロッパが2024年に34.19%の市場シェアを占める最大の市場であり、アジア太平洋地域は2025年から2030年まで5.55%のCAGRで最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度とされています。
グローバルカロテノイド市場のトレンドと洞察
市場の促進要因
1. ベータカロテンの天然サプリメントとしての利用急増:
予防医療への消費者シフトが、プロビタミンA特性と抗酸化作用への幅広い認識に支えられ、ベータカロテンサプリメントの需要を前例のないほど高めています。Health Canadaの2025年天然健康製品ガイドラインは、ドナリエラ・サリナや合成由来を含む様々な供給源からのベータカロテンを認識し、標準化された投与量推奨を提供しています。この規制の明確化は、北米全域でサプリメントメーカーの製品開発を促進しています。欧州食品安全機関（EFSA）と米国食品医薬品局（FDA）は、成分のトレーサビリティと安全な投与量閾値に関する措置を導入し、消費者の安全を優先しつつ市場成長を支援しています。さらに、カロテノイドの適切な摂取が慢性疾患のリスク低減に関連するという科学的証拠が増加しており、このセグメントに恩恵をもたらしています。この傾向は、特に食事からのカロテノイド摂取量が推奨レベルを下回る市場で顕著であり、ターゲットを絞ったサプリメント製品に大きな成長機会を生み出しています。この要因は、CAGR予測に+0.8%の影響を与え、北米とアジア太平洋地域で強い成長が見られ、中期的な影響（2～4年）が予想されます。
2. 加工食品・飲料における天然着色料の需要増加:
食品メーカーは、クリーンラベル要件と認識可能な成分への消費者需要に応えるため、合成着色料から天然着色料への移行を進めています。この移行は、透明性と天然製剤への幅広い業界の動きを反映しています。欧州委員会が2024年4月にヘマトコッカス・プルビアリス藻類由来のアスタキサンチンリッチオレオレジンを食品用途で承認したことは、食品カテゴリー全体での使用パラメータを定義し、天然カロテノイドの食品応用における規制上の受容を示しています。この承認により、メーカーは乳製品、菓子、飲料など様々な食品製品にこの天然着色料を組み込むことが可能になります。植物性肉メーカーは、従来の赤色色素が効果的でない加熱処理中に色安定性を維持するため、ベータカロテンやリコピンなどの耐熱性カロテノイドを必要とします。これらのカロテノイドは、押出成形や調理などの高温加工方法に耐え、製品ライフサイクル全体で一貫した着色を提供します。さらに、カロテノイドは着色特性と栄養上の利点の両方を提供し、機能性食品開発を支援することで、加工食品・飲料における天然着色料の需要を促進しています。この要因は、CAGR予測に+0.9%の影響を与え、特にヨーロッパと北米で世界的に影響が大きく、短期的な影響（2年以内）が予想されます。
3. クリーンラベル製品における植物由来成分の採用増加:
クリーンラベル運動は、成分の透明性から持続可能性の認証や加工方法にまで拡大し、植物および微生物由来のカロテノイドの需要を高めています。この変化は、特に食品およびサプリメント産業において、成分の調達と製造プロセスに対する消費者の意識の高まりを反映しています。国際食品情報評議会（IFIC）の調査によると、米国の消費者の29%がクリーンな成分の製品を購入することを好んでおり、天然由来で責任を持って生産されたカロテノイドに大きな市場機会があることを示しています。微細藻類由来のカロテノイドは、ドナリエラ・サリナ栽培の高いβ-カロテン収量に示されるように、持続可能な生産方法により採用が増加しています。この栽培プロセスは、従来の供給源と比較して土地利用と資源が最小限で済むため、環境効率が高いです。超臨界流体抽出や酵素プロセスなどの抽出技術の進歩は、化学溶媒を排除しつつ生物活性特性を維持することで、この成長を支援しています。これらの改善された抽出方法は、最終製品の全体的な品質と純度も向上させ、厳格なクリーンラベル要件と規制基準を満たしています。この要因は、CAGR予測に+0.7%の影響を与え、北米とヨーロッパが中心ですがアジア太平洋地域にも拡大しており、中期的な影響（2～4年）が予想されます。
4. ビーガン・ベジタリアンサプリメント製品の拡大:
植物ベースのライフスタイルへの世界的な移行は、特に動物源から伝統的に得られる栄養素の不足に対処するカロテノイドサプリメントの専門的な需要を生み出しています。同様に、OmniActiveとCouncil for Responsible Nutritionが2024年5月に黄斑カロテノイドの出生前栄養における促進を目的として提携したことは、特定の人口統計学的ニーズに対する業界の認識を反映しています。ビーガン製剤は、カロテノイドの最適な吸収のために脂質マトリックスを必要とする脂溶性ビタミンの吸収が植物ベースの食事で制限される可能性があるため、バイオアベイラビリティ向上に細心の注意が必要です。このセグメントは、ルテインとゼアキサンチンが妊娠中に神経組織に蓄積し、従来の目の健康用途を超えて乳児の視覚および認知発達を支援するという科学的証拠が増加していることから恩恵を受けています。ヘマトコッカス・プルビアリスなどの微細藻類源は、従来の植物源を超えるアスタキサンチン濃度を提供し、消費者の価値観に合致する倫理的な生産基準を維持するため、ビーガン消費者に特に有利です。この要因は、CAGR予測に+0.6%の影響を与え、先進国市場で早期の利益が見込まれています。これは、特に北米やヨーロッパなどの先進国市場において、健康意識の高い消費者が植物ベースの製品や倫理的な調達源を積極的に求めていることに起因します。また、カロテノイドの多様な健康効果、特に目の健康、認知機能、皮膚の保護における科学的裏付けが強化されていることも、市場の拡大を後押ししています。しかし、原材料の供給変動や製造コストの課題は、市場の成長を抑制する可能性のある要因として残っています。それにもかかわらず、新興市場における健康意識の高まりと、機能性食品および飲料へのカロテノイドの応用拡大は、将来の成長機会を提供すると見られています。
本レポートは、カロテノイド市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 調査の前提と市場定義
本調査におけるカロテノイド市場は、アスタキサンチン、ベータカロテン、カンタキサンチン、ルテイン、リコピン、ゼアキサンチン、および関連化合物を含む、天然由来および合成カロテノイド色素の年間販売額を指します。これらは粉末または液体形態で、食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、パーソナルケア・化粧品、医薬品といった幅広い用途に供給され、主要な全地域を対象としています。粗オレオレジンとして販売される溶剤抽出物や、機能性食品として販売されるカロテノイドが豊富な全藻類バイオマスは、本調査の範囲から除外されています。
2. エグゼクティブサマリー
カロテノイド市場は、2025年に20.9億米ドルの規模に達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.64%で拡大し、26.3億米ドルに達すると予測されています。
用途別では、動物飼料アプリケーションが2024年の収益の37.98%を占め、水産養殖や家禽における着色料への強い需要を反映し、市場を牽引しています。
カロテノイドの種類別では、アスタキサンチンが他のタイプよりも速い成長を示しており、その優れた抗酸化作用と、水産養殖、栄養補助食品、化粧品における幅広い利用が、2030年までのCAGR 7.11%という高い成長見通しを支えています。
地域別では、アジア太平洋地域が2025年から2030年にかけて最も高いCAGR 5.55%を記録すると予測されており、水産養殖の拡大と可処分所得の増加がその成長を後押ししています。
3. 市場の状況
3.1 市場の推進要因
* 天然サプリメントとしてのベータカロテンの使用急増。
* 加工食品・飲料における天然着色料の需要増加。
* クリーンラベル製品における植物由来成分の採用拡大。
* ビーガンおよびベジタリアン向けサプリメント製品の拡大。
* 天然色素を添加した動物製品への消費者嗜好の高まり。
* マイクロカプセル化および製剤安定性における技術進歩。
3.2 市場の阻害要因
* 藻類または植物由来の原材料の価格変動。
* 地域間の規制のばらつきによるグローバルな採用の制限。
* カロテノイドの短い貯蔵寿命。
* 食品用途における色の一貫性維持の課題。
この他、サプライチェーン分析、規制の見通し、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）についても詳細に分析されています。
4. 市場規模と成長予測（価値）
市場は以下のセグメントに分類され、それぞれの成長が予測されています。
* タイプ別: アスタキサンチン、ベータカロテン、カンタキサンチン、ルテイン、リコピン、ゼアキサンチン、その他のタイプ。
* 形態別: 粉末、液体。
* 用途別: 食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、パーソナルケア・化粧品、医薬品。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ、その他）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、その他）。
5. 競争環境
市場集中度、戦略的動向、市場ランキング分析が提供されています。主要企業としては、BASF SE、DSM-Firmenich AG、Givaudan SA、Divi’s Laboratories Ltd、Kemin Industries Inc.、Sensient Technologies Corp.、Döhler Group SE、Solabia Group、Allied Biotech Corp.、EID-Parry (India) Ltd、Cyanotech Corp.、Lycored Ltd、Guangzhou Leader Bio-Technology、Fuji Chemical Industries、Zhejiang NHU Co., Ltd、Vidya Herbs Pvt Ltd、Bio-gen Extracts Pvt Ltd、DD Chemco、Chenguang Biotech Group、Archer Daniels Midland Company (ADM)などが挙げられ、それぞれの企業プロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向など）が含まれています。
6. 市場機会と将来の見通し
本レポートでは、市場における新たな機会と将来の展望についても考察しています。
7. 調査方法
本調査では、信頼性の高いデータを提供するため、以下の詳細な調査方法を採用しています。
* 一次調査: 顔料ブレンダー、栄養補助食品配合者、水産養殖栄養士、化粧品R&Dマネージャーなど、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカの専門家へのインタビューを実施し、平均販売価格、合成品から天然品への代替意向、規制上のボトルネックなどを明確にしています。
* デスク調査: FAOの飼料生産量、USDAの食品着色料添加物申請、Eurostatのサプリメント貿易コード、EFSAの摂取量調査、WHOの眼科医療普及に関する情報など、公開データセットから需要プールをマッピングしています。企業の10-K報告書、投資家向け資料、プレスリリース、D&B Hoovers、Dow Jones Factivaなどの有料リソースも活用し、生産能力の変化と収益を結びつけています。
* 市場規模算出と予測: 飼料トン数、強化食品量、サプリメント販売量、化粧品SKU、地域別ASPからトップダウンで需要プールを再構築し、サプライヤーの集計やチャネルチェックによるボトムアップ検証を行っています。予測にはARIMAとシナリオ分析を組み合わせ、技術採用率や規制変更に関する専門家のコンセンサスを反映させています。
* データ検証と更新サイクル: 調査結果は差異スキャン、ピアレビュー、最終承認を経ており、レポートは12ヶ月ごとに更新され、価格変動や大規模な生産能力追加などの重要なイベントが発生した場合には、中間更新も行われます。
本調査は、バイオマスカロテノイドの計上方法、収益計上時点、合成品供給過剰による価格圧縮の反映方法など、異なる調査機関間で推定値が乖離する要因を明確にし、透明性の高いベースラインを提供することで、意思決定者が予算議論において信頼できる情報源となることを目指しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 天然サプリメントとしてのβ-カロテンの使用急増
- 4.2.2 加工食品および飲料における天然着色料の需要増加
- 4.2.3 クリーンラベル製品における植物由来成分の採用増加
- 4.2.4 ヴィーガンおよびベジタリアン向けサプリメント製品の拡大
- 4.2.5 自然に着色された動物性製品に対する消費者の嗜好がカロテノイドの使用を促進
- 4.2.6 マイクロカプセル化と製剤安定性における技術的進歩
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 藻類または植物由来の原材料の価格変動
- 4.3.2 地域間の規制のばらつきが世界的な採用を制限
- 4.3.3 カロテノイドに関連する限られた貯蔵寿命
- 4.3.4 食品用途における色の一貫性維持の課題
- 4.4 サプライチェーン分析
- 4.5 規制の見通し
-
4.6 ポーターの5つの力
- 4.6.1 新規参入者の脅威
- 4.6.2 買い手の交渉力
- 4.6.3 供給者の交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
-
5.1 タイプ別
- 5.1.1 アスタキサンチン
- 5.1.2 β-カロテン
- 5.1.3 カンタキサンチン
- 5.1.4 ルテイン
- 5.1.5 リコピン
- 5.1.6 ゼアキサンチン
- 5.1.7 その他のタイプ
-
5.2 形態別
- 5.2.1 粉末
- 5.2.2 液体
-
5.3 用途別
- 5.3.1 食品・飲料
- 5.3.2 栄養補助食品
- 5.3.3 飼料
- 5.3.4 パーソナルケア・化粧品
- 5.3.5 医薬品
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 イタリア
- 5.4.2.4 フランス
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 ロシア
- 5.4.2.7 その他の欧州地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場ランキング分析
-
6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 DSM-Firmenich AG
- 6.4.3 Givaudan SA
- 6.4.4 Divi’s Laboratories Ltd
- 6.4.5 Kemin Industries Inc.
- 6.4.6 Sensient Technologies Corp.
- 6.4.7 Döhler Group SE
- 6.4.8 Solabia Group
- 6.4.9 Allied Biotech Corp.
- 6.4.10 EID-Parry (India) Ltd
- 6.4.11 Cyanotech Corp.
- 6.4.12 Lycored Ltd
- 6.4.13 Guangzhou Leader Bio-Technology
- 6.4.14 富士化学工業
- 6.4.15 Zhejiang NHU Co., Ltd
- 6.4.16 Vidya Herbs Pvt Ltd
- 6.4.17 Bio-gen Extracts Pvt Ltd
- 6.4.18 DD Chemco
- 6.4.19 Chenguang Biotech Group
- 6.4.20 Archer Daniels Midland Company (ADM)
7. 市場機会と将来展望
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カロテノイドは、自然界に広く存在する黄色、橙色、赤色などの色素の総称でございます。これらはイソプレノイドの一種であり、脂溶性の有機化合物として知られています。植物、藻類、一部の菌類や細菌によって生合成され、光合成の補助色素として機能するほか、紫外線からの保護や活性酸素の消去といった重要な役割を担っております。動物はカロテノイドを自ら合成することはできず、食物を通じて摂取することで体内に蓄積し、様々な生理機能に利用しています。特に、プロビタミンAとしての機能を持つものも多く、ヒトの健康維持に不可欠な栄養素として注目されております。その鮮やかな色彩と多様な生理活性から、食品、化粧品、医薬品など幅広い分野で利用が進められています。
カロテノイドには、その化学構造の違いから大きく分けて「カロテン類」と「キサントフィル類」の二種類がございます。カロテン類は炭化水素のみで構成されており、代表的なものにβ-カロテン、α-カロテン、リコピンなどが挙げられます。β-カロテンはニンジンやカボチャに豊富に含まれ、体内でビタミンAに変換されるプロビタミンAとしての機能が最もよく知られています。また、強力な抗酸化作用も持ち合わせております。リコピンはトマトやスイカに多く含まれる赤色の色素で、特に強力な抗酸化作用が注目されており、生活習慣病の予防や美肌効果への期待が高まっています。一方、キサントフィル類は分子内に酸素原子を含むカロテノイドで、ルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン、フコキサンチンなどが代表的です。ルテインとゼアキサンチンはホウレンソウやケールなどの緑黄色野菜に多く含まれ、目の網膜、特に黄斑部に存在し、ブルーライトの吸収や活性酸素の除去により目の健康維持に寄与するとされています。アスタキサンチンはヘマトコッカス藻などに由来する赤色の色素で、その抗酸化力はビタミンEの約1000倍とも言われるほど非常に強力であり、抗炎症作用や疲労回復効果も報告されています。フコキサンチンは褐藻類に特有のカロテノイドで、脂肪燃焼促進や抗肥満作用が研究されており、メタボリックシンドローム対策への応用が期待されています。
カロテノイドの用途は多岐にわたります。食品分野では、その鮮やかな色調を活かして天然の着色料として広く利用されています。飲料、菓子、乳製品、加工食品などに添加され、食欲をそそる色合いを付与します。また、プロビタミンAとしての栄養強化や、抗酸化作用、目の健康維持、美肌効果、免疫力向上といった機能性を目的とした栄養補助食品や機能性食品の素材としても需要が高まっています。化粧品分野では、アスタキサンチンやβ-カロテンなどが、その強力な抗酸化作用により、紫外線による肌ダメージの軽減、アンチエイジング、肌のトーン改善などを目的とした製品に配合されています。飼料分野では、養殖魚（サケ、マスなど）の身の色付けや、鶏卵の黄身の色付けに利用され、製品の品質向上に貢献しています。医薬品分野においては、特定の疾患の予防や治療への応用可能性が研究されており、将来的な展開が期待されています。
カロテノイドの利用を支える関連技術も進化を続けています。生産技術としては、天然物からの抽出が主流であり、トマト、ニンジン、パプリカなどの植物、ヘマトコッカス藻やドナリエラ藻といった藻類、あるいは特定の酵母や細菌などの微生物が原料として用いられます。特に、藻類や微生物を用いたバイオ生産は、安定供給と環境負荷低減の観点から注目されており、遺伝子組み換え技術を応用した高効率生産の研究も進められています。また、一部のカロテノイドは化学合成によっても生産されますが、消費者の天然志向の高まりから、天然由来の需要が優勢でございます。カロテノイドは脂溶性で酸化されやすい性質を持つため、製品中での安定性を確保するための技術も重要です。マイクロカプセル化、乳化、リポソーム化といった技術が開発され、光や熱、酸素による分解を防ぎ、生体利用率を高める工夫がなされています。さらに、高精度な分析・精製技術として、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）などが品質管理や研究開発に不可欠であり、超臨界流体抽出のような環境に優しい抽出技術も実用化されています。
カロテノイドの市場背景は、健康志向の高まりと天然由来成分への需要増を背景に、堅調な拡大傾向にあります。特に、アンチエイジング、目の健康、免疫力向上といった健康機能への関心が高まる中、機能性食品や栄養補助食品の素材としての需要が市場を牽引しています。また、合成着色料から天然着色料へのシフト、いわゆる「クリーンラベル」志向も、カロテノイド市場の成長を後押しする大きな要因となっています。地域別に見ると、アジア太平洋地域は人口増加と健康意識の向上により、最も急速な成長が見込まれる市場の一つです。しかしながら、生産コストの高さ、安定供給の確保、品質管理の徹底、そして各国の法規制への対応などが、市場拡大における課題として挙げられます。特に、天然由来の原料は気候変動や収穫量に左右されることがあり、安定的な供給体制の構築が重要でございます。
将来展望として、カロテノイドの研究開発はさらなる進展が期待されています。新たな機能性を持つカロテノイドの発見や、既存のカロテノイドの未知の生理機能の解明が進むことで、応用分野がさらに拡大するでしょう。例えば、個別化栄養の進展に伴い、個人の遺伝子情報や健康状態に基づいた最適なカロテノイドの摂取推奨が可能になるかもしれません。バイオテクノロジーの進化により、より高効率かつ低コストでカロテノイドを生産する技術が確立されれば、供給の安定化と価格の低減が実現し、より多くの製品への利用が促進されると考えられます。応用分野は、医薬品としての開発や、農業分野での作物の栄養価向上、さらには環境分野でのバイオ燃料生産やCO2固定化への利用など、多岐にわたる可能性を秘めています。一方で、生体利用率のさらなる向上、長期的な安全性評価の確立、そして消費者への正確で科学的根拠に基づいた情報提供が、今後の市場発展における重要な課題となるでしょう。持続可能な社会の実現に向けて、環境負荷の低い生産方法や未利用資源からの抽出技術の開発も、引き続き重要なテーマとして取り組まれていくことと存じます。