世界のキャッサバ澱粉市場：天然澱粉、加工澱粉（2025年～2030年）

2025年10月16日 marketresearch1

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キャッサバ澱粉市場規模は、2025年時点で56億7,000万米ドルと評価されており、2030年までに78億9,000万米ドルへ拡大すると予測されております。これは当該期間における年平均成長率（CAGR）6.77％に相当します。クリーンラベル原料への持続的な需要、バイオプラスチックの採用拡大、政府支援のバイオエタノールプログラムが、この前向きな見通しを支えております。

天然澱粉は大量用途においてコスト競争力を維持する一方、改質タイプは医薬品、パーソナルケア、高性能食品配合分野で高付加価値市場を獲得しています。アジア太平洋地域は、タイの加工クラスターから中国の食品・工業用バイヤーに至る統合された生産から消費までのサプライチェーンを通じて、世界的な成長を牽引しています。一方で、天候に起因する作物の変動性や、トウモロコシ澱粉・ジャガイモ澱粉からの価格圧力といった課題は、生産者にとって依然として継続的な課題となっています。

クリーンラベル・グルテンフリー原料への需要拡大

健康意識の高まりを受け、食品メーカーはキャッサバ澱粉への注目を強めております。クリーンラベルの要求に応えるため、製品の再設計が進められております。キャッサバが本来持つグルテンフリー特性は、小麦由来の代替品に対する競争優位性をもたらします。イングレディオン社が指摘するように、その中性の風味と優れた増粘特性により、キャッサバ澱粉はグルテンフリー製菓において特に高く評価されており、風味の完全性を損なうことなく食感を向上させます。この傾向は、規制当局が原材料表示義務を強化している先進国市場で勢いを増しています。こうした規制はキャッサバ由来製品の需要を後押しするだけでなく、プレミアム価格設定の道も開いています。このクリーンラベルの動きに呼応し、製薬業界も賦形剤としてキャッサバ澱粉を採用しています。Chibuogwuらの研究が指摘するように、医薬品メーカーは合成結合剤よりもキャッサバを好む傾向が強まっています。北米とヨーロッパでは、消費者がクリーンラベル製品にプレミアム価格を支払う意欲が高く、市場浸透率が先行しており、キャッサバ澱粉供給業者の利益率拡大につながっています。

紙・包装分野の拡大（生分解性接着剤）

持続可能な包装材への世界的な需要が急増する中、特に石油系素材に対する規制監視の強化に伴い、キャッサバ澱粉は生分解性接着剤の重要な原料として台頭しています。優れた接着性と完全な生分解性を備えるキャッサバ澱粉は、環境基準の遵守がもはや選択ではなく必須となった段ボール包装や製紙分野で注目を集めています（Arias and Feijoo）。EUの厳格な包装廃棄物規制とアジア太平洋地域の高まる環境意識が相まって、キャッサバ由来の接着剤ソリューションへの需要を後押ししています。研究によれば、キャッサバ澱粉由来の接着剤は合成接着剤と同等の接着強度を発揮するだけでなく、土壌中で30日以内に完全に生分解され、性能と環境配慮の両基準を満たしています（Monroy et al.）。これらのキャッサバ系接着剤は従来型より高価ではありますが、規制支援と企業の持続可能性への取り組みにより成長軌道に乗っています。

医薬品添加剤およびパーソナルケア分野での利用拡大

製薬メーカーは、優れた結合特性と生体適合性に惹かれ、錠剤添加剤としてキャッサバ澱粉の利用を拡大しています。主要な保健当局が規制承認を付与しており、薬剤送達における安全性が裏付けられています。低タンパク質含有量と最小限のアレルゲン性により、キャッサバ澱粉は特に敏感な患者層にとって有利です。さらに、徐放性特性により先進的な薬剤設計戦略の実現が可能となります。パーソナルケア分野では、化粧品メーカーが合成増粘剤や安定剤の天然代替品としてキャッサバ澱粉を採用する傾向が強まっています。本澱粉はクリームやローションに求められる官能特性を付与します。一方、医薬品分野では新興市場で成長が加速しています。現地生産能力の強化により輸入依存度が低下し、規制コストが削減されているためです。特に溶解性と安定性が向上した加工キャッサバ澱粉は、優れた機能性により追加コストが正当化される医薬品分野で高値で取引されています。

新興経済国における飼料産業からの需要増加

新興経済国の飼料メーカーがコスト効率の高いエネルギー源へ転換する中、キャッサバ澱粉の需要が急増しています。穀物と同等の栄養価を持ちながらコストが大幅に低いキャッサバは、最適な選択肢として浮上しています。研究によれば、ブロイラー飼料においてトウモロコシの最大50%をキャッサバで代替しても、飼料効率を損なわないことが明らかになっています。さらに酵素添加により消化率と飼料要求率が向上します。高炭水化物・低タンパク質という特性から、キャッサバは高エネルギー飼料配合に理想的です。また、その耐乾性により、特に気候変動の影響を受けやすい地域において供給安定性が保証されます。タンパク質消費が急増しているサハラ以南アフリカと東南アジアは、最も成長著しい市場です。こうした畜産需要の高まりが、手頃な価格の飼料原料への需要をさらに加速させています（Oppong-Apane）。ペレット化技術などの加工技術革新は、キャッサバパルプの利用率向上に寄与するだけでなく、澱粉生産施設における廃棄物管理問題の解決にも貢献しています。

キャッサバ根供給の変動性

2024年、タイのキャッサバ生産量は11.2%減少しました。これはエルニーニョ現象による干ばつと害虫被害の直接的な結果です。クルンシリ・リサーチが指摘するように、この落ち込みは世界の澱粉市場全体に波及しています。東南アジアではキャッサバモザイク病が深刻化しており、特にベトナム・タイニン省で顕著な被害が発生しています。同省では約4万ヘクタールが被害を受け、収量が50％も激減しました。レッグ氏やシリワン氏ら専門家が指摘するように、こうした課題は強力な病害対策の緊急性を浮き彫りにしています。気象障害は価格急騰を引き起こすだけでなく、キャッサバ澱粉の代替品に対するコスト競争力を脅かします。さらに、こうした供給不足により、製造業者は在庫の増強か調達ルートの多様化を迫られています。東南アジアのキャッサバ貿易は緊密に相互関連しており、地域的な供給ショックを増幅させています。その典型例がカンボジアとベトナムの貿易連携であり、意図せず越境的な病害拡散を助長してしまいました。今後の見通しとして、2025年から2027年にかけてはラニーニャ現象の影響により年間生産量が5～7％増加し、回復基調が予測されています。しかしながら、2027年に迫る干ばつのリスクが、こうした楽観的な見通しに不確実性の影を落としています。

トウモロコシ澱粉・ジャガイモ澱粉との価格競争

トウモロコシ澱粉やジャガイモ澱粉といった代替品との価格競争が、キャッサバ澱粉の価格形成を圧迫しております。特に機能性の差異が微妙な工業用途では、コストが最大の決定要因となります。トウモロコシ澱粉は主要生産地域における確立された供給網と政府補助金の支援を受けております。一方、ジャガイモ澱粉は優れた冷水溶解性を有し、特定の用途ではプレミアム価格が形成されております。キャッサバ供給が減少すると競争は激化し、価格プレミアムが発生することで、買い手は代替澱粉へ移行する傾向があります。代替品は往々にして価格面で優位でありながら、機能性は同等です。欧州市場はこうした価格変動に特に敏感であり、コーンスターチ・ポテトスターチ産業は加工効率と物流網を競争優位性として活用しています。しかしながら、キャッサバ澱粉はアミロペクチン含有量の高さや優れた接着性といった独自の特性を有しており、ニッチ市場を開拓することが可能です。こうした特殊用途においては、汎用品の激しい競争の中でも、その性能がプレミアム価格を正当化するのです。

セグメント分析

製品種類別：改質澱粉の成長の中での天然澱粉の優位性

2024年現在、天然澱粉は64%という圧倒的な市場シェアを占めており、食品、紙、繊維産業における広範な利用が裏付けられています。ここでは、その基本的な特性が用途のニーズに完璧に合致し、追加の加工コストも発生しません。一方、加工澱粉セグメントは成長軌道にあり、2030年までに年平均成長率（CAGR）8.11％での拡大が見込まれています。この急成長は主に、溶解性・安定性・徐放性の向上を求める医薬品および特殊食品分野によって牽引されています。アセチル化や架橋などの処置は、キャッサバ澱粉の機能的多様性を高めるだけでなく、高付加価値市場におけるプレミアムポジションを確立しています。

改質キャッサバ澱粉は、特に徐放性添加剤として医薬品分野でニッチ市場を開拓しています。特にフタル化変異体は、口腔内薬物送達における粘膜付着性の向上を誇り、際立った存在感を示しています。食品分野では、特に凍結融解安定性と食感向上を目的とした加工デンプンの需要が高まっています。これは加工工程で高度な機能性が求められるインスタント食品において顕著です。天然デンプンと加工デンプンの価格差は、加工コストと機能性向上に対する市場プレミアムを慎重に比較検討する必要がある製造業者にとって、戦略的な機会を提供しています。

形態別：乾燥形態が主導、液体形態の伸びも加速

2024年現在、乾燥形態の用途は70.12%という圧倒的な市場シェアを占めており、製紙・接着剤・食品加工などの分野における確固たる地位を裏付けています。これらの産業は粉末処理システムへの依存度が高く、固体形態を自然に選択する傾向にあります。一方、液体形態セグメントは成長軌道にあり、2030年までに年平均成長率（CAGR）8.56%を達成する見込みです。この成長は主に、飲料産業における液体形態の採用拡大と、注射・点滴製品に不可欠な事前溶解製剤への製薬産業の需要に支えられています。さらに、シロップ用途は加工工程の削減と優れた混合特性により、液体製造環境で成果を上げています。

飲料産業における液体キャッサバ澱粉の選好度上昇は、クリーンラベル志向の高まりを裏付けるものです。これらの動向は、特に粒子状残留物を回避する機能性飲料製剤において、天然増粘剤の必要性を強調しています。さらに、冷水膨潤技術が液体形態の有用性を高めています。室温での水和を促進するこれらの技術は、エネルギーコストを削減するだけでなく、製造業者の加工工程を簡素化します。物流面では、乾燥形態が国際貿易で優位性を保つ一方、液体形態は堅牢なコールドチェーンインフラとより簡潔なサプライチェーンに支えられ、地域市場でニッチな地位を確立しています。

用途別：食品分野の優位性に新興バイオプラスチックが挑戦

2024年現在、食品・飲料用途が52.23%の市場シェアを占め、キャッサバ澱粉のグルテンフリー特性と中性の特性を活用しています。これらの特性は特に、クリーンラベル志向が消費者に支持されるベーカリー製品、菓子、ソース用途で高く評価されています。一方、バイオプラスチックとバイオエタノールは最も成長が速い分野であり、持続可能性への要請と石油由来素材に対する規制強化を背景に、2030年まで年平均成長率（CAGR）7.89％で拡大が見込まれます。紙・段ボール分野では、特に接着剤やコーティング剤用途で安定した需要が続き、医薬品分野では添加剤や薬物送達システムにおける革新が成長を牽引します。

包装メーカーは生分解性素材への転換を進めており、バイオプラスチック業界に大きな変革をもたらしています。特にキャッサバ由来素材は、機械的強度を損なうことなくわずか30日で土壌中完全生分解を実現する点が優れています。インド政府^[1]はバイオエタノールの重要性強化を義務付けており、ブラジルがエタノール混合を施行する中、インドは2030年までに30%の混合目標を掲げており、キャッサバ由来原料の安定した需要が確保されています。新興市場では、輸入穀物に対するキャッサバのコスト優位性が畜産・水産養殖分野での採用を促進し、飼料用途における存在感を拡大しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の市場シェア32.67%を占め、2030年まで8.67%という地域最速のCAGR（年平均成長率）で推移しています。この市場主導は、タイの生産における優位性と中国の膨大な消費規模によって支えられています。クルンシリ・リサーチの報告によれば、干ばつや病害による生産課題に直面しているにもかかわらず、タイのカッサバ澱粉輸出量は前年比14.5％増加しました。同地域の確立されたサプライチェーン、加工インフラ、コスト優位性が、代替澱粉原料に対する競争力を強化しています。インドネシアは、生産能力の拡大と政府による農業加工産業支援により、世界輸出の4.99％を占める主要プレイヤーとして台頭しています。この地域の拡大を示す事例として、韓国の大商（テサン）社がフィリピンに1,330万米ドルを投じたタピオカ澱粉工場を新設したことが挙げられます。フィリピン通信社^[2]によれば、同施設は同国の生産能力を9％向上させる見込みです。気候変動や病害発生といった課題に直面する一方、天候パターンの改善や病害管理の取り組みにより、2027年まで年間5～7％の生産量増加が見込まれ、回復基調が予測されています。

成熟市場である北米とヨーロッパでは、規制の高度化が進む中、高級用途を優先する傾向があります。ここではキャッサバ澱粉は単なるコスト競争ではなく、その機能性で差別化を図っています。ヨーロッパでは、持続可能性とクリーンラベル原料への強い重視が、キャッサバの生物分解性包装材や医薬品添加剤分野への進出を後押ししています。これは、地域の澱粉代替品と比較した際の高い物流コストにもかかわらず顕著な傾向です。欧州委員会の指摘通り、EUの2023年^[3]における汚染物質基準値の更新は、品質を重視する規制枠組みを強調しており、強固な品質管理システムを有する既存サプライヤーに有利に働きます。北米アメリカでは食品用途と急成長するバイオプラスチック市場が注目されています。ここでは、トウモロコシ澱粉との価格競争の中でも、天然原料を好む消費者の傾向がキャッサバ澱粉の高付加価値化を後押ししています。さらに医薬品分野におけるキャッサバ澱粉の採用は、生体適合性と薬剤送達用途への規制上の認可によって推進されています。

ブラジルにおけるバイオエタノール推進と地域バイオ燃料義務化政策は、キャッサバ由来原料の持続的需要を浮き彫りにしています。「未来の燃料」プログラムの下、ブラジルはエタノール混合比率を従来の18～27.5%から新たな22～35%の枠に拡大したと、ダマジオ氏が報告しています。しかし、課題がないわけではありません。環境規制、特に土地利用変更に関する規則や森林伐採の規制は、キャッサバ栽培の拡大に制約をもたらしています。これは、農業開発が厳しく規制されている敏感な生態系において特に顕著です。これは、ルイス氏およびスタインケ氏も指摘していることです。アルゼンチンのバイオ燃料政策では、12% のバイオエタノール混合を義務付けており、バイオエタノール生産におけるキャッサバ澱粉の市場機会、特に経済状況に関連した潜在的な増加を示唆しています。この地域はインフラの課題や政策の不確実性に直面していますが、明るい兆しも見られます。バイオ燃料と農業加工に対する政府の支援は、規制や環境の問題から短期的な変動が懸念される場合でも、長期的な成長のための強固な基盤を築いています。

競争環境

キャッサバ澱粉市場は、適度に細分化されています。カーギル、イングレディオン、テイト＆ライルは、グローバルな食材ポートフォリオ、独自の酵素技術、統合された物流を活用し、多国籍の食品・飲料メーカーのお客様にサービスを提供しています。イングレディオンは、澱粉を取り扱う「Texture & Healthful Solutions」部門の販売量の増加により、2024年には1株当たり調整後利益を10.65米ドルに増やしました。タイワ社とPTブディスターチ社は、農場への近接性と長期農家契約を活用して原料を確保し、タイの輸出価格変動の影響を遮断しています。

戦略的提携は上流栽培を標的とする場合が多く、カーギル社は2024年にベトナムの協同組合と覚書を交わし、2027年まで40万トンの根茎供給を確保するとともに、モザイク病管理に関する研修プログラムを実施しています。同時に技術投資も増加しています。テート・アンド・ライル社は広東省に噴霧乾燥機を導入し、即飲飲料向け冷水膨潤澱粉を生産。バイオプラスチック関連事業が多様化を促進：ブラスケム・サイアム社のタイにおける15億4000万米ドル規模のバイオエチレンプラントは、2027年の稼働開始後、年間20万トンのキャッサバ由来エタノールを追加調達する見込みです。

インドネシアのグリーンホープやタイのジャストフィールといった新興企業は、現地規制に適合した堆肥化可能な樹脂マスターバッチを専門とすることで既存企業に挑戦しています。これらの企業は循環型経済のストーリーに魅力を感じるベンチャーキャピタルの投資を集め、包装加工業者に生産ノウハウをライセンス供与することで、多額の資本支出を伴わずに規模拡大を加速させています。競争の激しさは、コモディティ価格競争から機能的な差別化、持続可能性への取り組み、農場から工場までのリスク管理へと移行しつつあります。

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世界のキャッサバ澱粉市場：天然澱粉、加工澱粉（2025年～2030年）

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