世界のヒマシ油市場：粗製ヒマシ油、水素添加ヒマシ油、脱水ヒマシ油、その他（2025年～2030年）

2025年10月13日 marketresearch1

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ヒマシ油市場規模は2025年に24億米ドルに達し、2030年までに30億9000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）5.20％で拡大しています。この成長の勢いは、バイオベース化学品への急速な移行、再生可能原料を優遇する厳格な規制、電気自動車用熱媒体、化粧品、持続可能な航空燃料におけるヒマシ油派生品の利用拡大に起因しています。インドの輸出志向型供給基盤、アフリカにおける新規栽培プロジェクト、主要加工業者間の産業統合の進展が相まって、天候関連の変動性が持続する中でも長期的な供給安定性を支えています。

南米アメリカおよびヨーロッパにおけるクリーンラベル志向の高まりは、水素化キャスターオイルやジャマイカンブラックキャスターオイルの採用を加速させています。一方、FDAの化粧品規制近代化法（CMRA）による規制の明確化は、天然オイルのコンプライアンスリスクを低減させています。企業の事業売却や下流部門の買収が競争環境を再構築する中、主要サプライヤーは農家認証や水使用量削減といった持続可能性プログラムを展開しており、こうした取り組みはトレーサビリティの向上とプレミアム価格設定の正当化につながっています。

バイオベース潤滑油の需要急増

自動車産業が再生可能潤滑油へ移行する中、特に電気自動車において、ヒマシ油由来製品の需要が急増しております。従来型の石油系流体は、これらの車両の熱管理ニーズを満たすには不十分です。この変化を強調する形で、サウスウェスト機関の「電動車両向け先進流体コンソーシアム」は、電動パワートレインが流体に特有の要求を課すと指摘しています。これらの流体には、熱伝達を向上させ、材料との適合性を確保するための特殊な配合が求められます。天然のヒドロキシル基を有するヒマシ油は、特に他の植物油と混合した場合、優れた潤滑性を発揮します。この特性は研削用途において顕著であり、ヒマシ油と大豆油のブレンドは、純粋なヒマシ油のみを使用した配合よりも優れた性能を示しました。米国農務省の『油糧作物年鑑』は、特殊用途油に対する産業需要の高まりを指摘しております^[1]。この傾向は、従来型の石油系潤滑油からバイオ由来代替品への広範な移行を裏付けています。自動車メーカーが性能と持続可能性の両目標に合致する潤滑油を優先する中、ヒマシ油誘導体は特に高温用途においてニッチ市場を開拓し、自動車用流体における将来の役割を確固たるものとしています。

コスメシューティカル分野におけるクリーンラベルへの移行

成分リストの透明性に対する消費者需要の高まりを受け、化粧品メーカーはヒマシ油誘導体の採用を拡大しています。この変化は、2024年7月までに施設登録と製品リストの要件強化を義務付けるFDAの「化粧品規制近代化法」を背景としています。この規制枠組みのもと、メーカーは詳細な成分情報の開示が求められ、合成代替品よりもヒマシ油のような天然由来成分が好まれる傾向にあります。特に、水素化ヒマシ油は21 CFR 178.3280^[2]に規定される通り、食品接触用途においてFDAの特定承認を取得しています。これには塩化ビニルポリマーへの配合（重量比最大4%まで許可）や各種包装への使用が含まれます。さらに、米国薬局方（USP）2024年改訂版ではポリエチレングリコール40ヒマシ油の規格が更新され、エチレングリコール汚染試験が義務付けられました。この動きは品質基準の強化を示すものであり、特に高品質ヒマシ油生産者に有利に働きます。また、独自の加工法と効能効果で知られるジャマイカブラックヒマシ油は、化粧品処方において高価格帯で取引されています。こうした規制変更が進む中、新たな品質基準に準拠するだけでなく、クリーンラベル製品への需要拡大にも対応できるサプライヤーには競争上の優位性が生まれます。

医薬品添加剤の代替需要拡大

製薬メーカーは合成添加剤から離れ、ひまし油誘導体の採用を加速させています。この転換は生体適合性基準を満たすだけでなく、特に生分解性ポリマーを利用する薬物送達システムにおいて、規制上の障壁を簡素化します。FDAのDailyMedデータベースは、ヒマシ油の信頼性を強調し、100%有効成分の刺激性下剤として記載しており、医薬品における安全性を裏付けています。ヒマシ油の脂肪酸含有量の90%を占めるリシノール酸は、産業用および医薬品用双方において石油化学製品の代替として活用されています。さらに遺伝子エンジニアリング分野では、供給源の多様化ニーズに対応すべく、代替油糧作物におけるリシノール酸の栽培推進が進められています。リシノール酸は特有のヒドロキシル官能基を有するため、生分解性・生体適合性ポリマーの創出に不可欠であり、これは制御された薬物放出において極めて重要です。加えて、ヒマシ油を加水分解するとセバシン酸が生成されます。これはポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン製造の重要な原料であり、いずれも医療機器製造に不可欠です。この傾向は、医薬品産業が天然由来の添加剤をますます好むようになったことを示しており、原料の安全性と生体適合性を優先する規制当局の姿勢とも合致しています。その結果、医薬品製剤においてヒマシ油誘導体への需要は安定しています。

EV熱管理流体の採用

電気自動車メーカーは、バッテリー冷却の課題解決に向け、ヒマシ油由来の熱管理流体を採用しています。これらの課題は、特に高度な放熱が求められる急速充電時において、従来の水グリコール系冷却システムでは解決が困難でした。ルブリゾール社のウェビナーでは、急速充電の実現と熱暴走リスクの低減に寄与するこれらの特殊流体の利点が強調されました。カストロール社の「ON e-thermal」流体は、従来型の同種製品と比較して41%高速な充電速度を実現し、放電時においてもバッテリーを最適温度に維持します。これにより、カストロール社の派生製品はEVアーキテクチャの進化において極めて重要な位置を占めています。これらの熱管理流体の引火点特性は、安全基準遵守において極めて重要です。配合流体は自動車用途において標準ベースオイルを凌駕する性能を発揮しています。特に中国を中心に世界的に規制が強化される中、熱暴走事故に対する厳格な安全対策が求められており、最先端冷却ソリューションへの需要が高まっています。さらに、ヒマシ油誘導体はEV部品との材料適合性問題を解決するだけでなく、交換不要で持続的な性能を約束し、自動車業界の電動化移行を後押ししています。

ヒマ実収量の変動性

主要なヒマ栽培地域では農業生産の変動に直面しており、供給不安定化と市場成長の阻害要因となっています。特にグジャラート州やラージャスターン州では、気候パターンの変化が従来型の栽培サイクルを乱すことで、この課題はさらに深刻化しています。インド農業研究会議（ICAR）傘下のインド油糧種子研究機関は、ヒマ品種間における顕著な収量差を指摘しています。例えばDCH-32品種は、天水栽培では1,030kg/haの収量であるのに対し、灌漑栽培では2,460kg/haに跳ね上がり、この作物の水への敏感さを浮き彫りにしています。湿潤熱帯地域で行われた研究では、最適な播種時期が6月18日から7月2日であることが特定されています。早期播種では773.7～799.1kg/haの収量が期待できる一方、遅播きではわずか129.2kg/haに留まります。このような狭い栽培パラメータは生産リスクを高めます。こうした懸念を反映し、米国農務省リスク管理局は2025年作柄年度の予測価格と変動係数を設定しました。収量の変動性に対処するため、BASF社のプラガティプログラムは持続可能な農業実践を推進しております。8,000人以上の農家認証を達成した同プログラムは、水使用量を33％削減するとともに個々の収量向上を実現しております。しかしながら、半乾燥地域に焦点を当てているため、気象関連の混乱の影響を受けやすく、世界のヒマシ油サプライチェーンにリスクをもたらす可能性があります。

価格感応度と大豆油・ひまわり油との比較

優れた機能性を有するにもかかわらず、ヒマシ油は商品油種と比較して高価格であるため、特に大豆油やひまわり油の価格が大幅に低い状況下では、価格に敏感な用途での採用が阻まれております。世界銀行のデータによれば、2023年のインド産ヒマシ油輸出価格は1kgあたり平均約1.60米ドル^[3]であり、この価格水準は従来の植物油とは著しい対照をなすため、コスト重視の産業用途においては課題となっています。研究によれば、ヒマシ油を他の植物油と1:1の比率で混合すると、純粋なヒマシ油を使用する場合よりも潤滑性能が向上するだけでなく、全体の配合コストも削減できることが示されています。これは価格感応度の懸念を緩和する潜在的な戦略を示唆しています。米国農務省（USDA）の油糧作物見通し報告書は、油糧種子市場の継続的な変動性を指摘しています。しかしながら、ヒマシ油はその独自の化学的特性と、主要な商品油と比較して限定的な生産規模により、プレミアムな地位を維持しています。産業ユーザーは、単なる原材料価格から総所有コスト（TCO）の広範な評価へと注目を移しつつあります。彼らはヒマシ油の優れた性能と環境面での利点を認識しています。しかしながら、ヒマシ油の初期価格プレミアムは依然として市場浸透を制限しており、特に新興市場では、機能的な利点が必ずしも高コストを正当化せず、特殊化学品原料の購買力が制約されている状況です。

セグメント分析

製品の種類別：粗油の優位性と高付加価値製品の専門化

粗ヒマシ油は2024年にヒマシ油市場シェアの44.27%を占め、下流化学品や潤滑油の基幹原料としての重要性を示しています。ポリウレタンや可塑剤メーカーからの安定した需要により、大量抽出プラントはほぼフル稼働を維持し、規模の経済効果によって利益率の安定が守られています。水素化グレードは、食品接触用ポリマーにおけるニッチ需要（21 CFR 178.3280規制下）を有し、塩化ビニルポリマーへの重量比4%までの使用が許可されています。脱水グレードは保護コーティング剤の速乾性樹脂として機能し、新興の航空燃料経路ではイソパラフィン生産向け水素化粗油の評価が進んでいます。

プレミアムジャマイカンブラックの生産量は小規模ながら、2030年まで年平均成長率7.48％で拡大が見込まれます。これは、ヘアセラムで評価される濃い色合いと高い灰分をもたらす伝統的な焙煎法への消費者の関心の高まりによるものです。差別化によりブランド所有者は平均FOB価格の2倍を請求でき、カリブ海の小規模加工業者の種子から油への転換マージンを向上させています。一方、セバシン酸や12-HSAなどの派生製品は、軽量自動車部品や3Dプリント粉末向けポリアミド11の需要に支えられ、単位ベースで最も急速な成長を記録します。BASFが合弁会社アルサキミーの完全所有権を取得したことは、自社内でのKA油供給を確保するものであり、大手化学グループが高付加価値ポリマー向け原料を確保する手法を示しています。これらの変化は総合的に、ヒマシ油市場が粗油の規模メリットを放棄することなく、専門的で高マージンの製品へと移行しつつあることを示しています。

エンドユーザー別：化粧品市場の成長が化学業界の主導権に挑戦

化学セクターは2024年の売上高の31.63％を占め、ポリウレタン、潤滑油、ナイロン中間体における安定した消費がヒマシ油市場規模を支えています。OEMの脱炭素化目標はバイオ含有率の要求を高め、リシノール酸誘導体に最適化された接触分解装置への投資を支える長期的な需要を確保しています。医薬品需要は下剤としての長年の安全実績に支えられていますが、真の成長要因は規制審査を効率化する生分解性ポリマー賦形剤にあります。

化粧品・パーソナルケア分野は年平均成長率6.74%で拡大し、PEG-40水素化ヒマシ油を低刺激性界面活性剤として大量に吸収しています。これはMoCRA（医薬品・化粧品規制庁）主導の原料透明性向上策により、天然由来原料が優遇される恩恵を受けています。ブランド各社はフェアトレード調達を活用し商品差別化を図っており、この傾向によりプレミアム価格が農場協同組合に還元され、グジャラート州および拡大しつつあるケニアにおける地域社会の生計が維持されています。食品用途は依然限定的です：FDAはハードキャンディ離型剤を500ppmに制限し、21 CFR 172.876に基づきビタミン錠剤コーティングへのヒマシ油使用を承認しているため、使用量は控えめながら規制上の可視性は高い状態です。新興の熱管理分野およびサステナブル航空燃料（SAF）分野は、現時点では規模が小さいものの、技術のスケーリングアップによるコスト曲線のリスク低減に伴い、著しい成長が見込まれます。

地域別分析

2024年のヒマシ油市場シェアにおけるアジア太平洋地域の59.73%の占有率は、グジャラート州の統合された搾油・港湾インフラを基盤とした、6億2980万kgの輸出実績（10億900万米ドル相当）に起因します。地域公共銀行は、ゼロ液体排出排水システムを導入する加工業者に対し低金利融資を拡大し、EUの持続可能性監査への適合を後押ししています。中国は派生製品製造を輸入に依存し、急速に成長するEV部品セクター向けに、原油を国内のセバシン酸およびナイロン11生産ラインに投入しています。

北米とヨーロッパは医薬品・特殊ポリマー需要に支えられ、成熟しつつも高付加価値の地位を維持しています。米国連邦航空局（FAA）は2024年、持続可能な航空燃料（SAF）プロジェクト加速のため約3億米ドルを交付。その一部は水素化処理済みジェット燃料ブレンド向けヒマシ油エステルを目標としています。EUのグリーンディールは低炭素材料の需要を確固たるものとし、自動車ティア1サプライヤーが認証取得済みのインド製粉業者と複数年契約を結ぶことを後押ししています。厳格なREACH申請書類とMoCRA届出は小規模輸出業者を制約しますが、コンプライアンスを遵守する既存企業には商品相場比12%に迫る価格プレミアムをもたらします。

中東・アフリカ地域は将来の供給成長を牽引し、予測年平均成長率5.93％が見込まれます。これは2024年10月にCasterra社がケニアへ100トンの種子を輸送したこと、およびエチオピアの2,225ヘクタールに及ぶ灌漑プロジェクト（1ヘクタール当たり6トンの収量見込み）が推進要因です。各国政府は、半乾燥地帯の活性化に寄与する干ばつに強い換金作物としてヒマの栽培を推進しています。また、ヨーロッパに近い立地は、派生製品加工業者にとって輸送時間の短縮につながります。モンバサとアディスアベバの試験的圧搾プラントは2026年までに粗油の輸出を計画しており、これによりグローバルサプライチェーンの多様化が進み、インド依存リスクが緩和される見込みです。南米アメリカは小規模なプレイヤーのままですが、バイオジェット燃料義務化により地域原料の需要が急増すれば、ブラジルやタイの精製所拡張計画と連動して急速に規模を拡大する可能性があります。

競争環境

市場集中度は中程度で推移しており、既存大手がポートフォリオを再編する一方、地域参入企業が規模を拡大しています。アダニグループが2024年12月にアダニ・ウィルマーから20億米ドルを売却したことで、インフラ投資のための資金が確保されると同時に、ウィルマー・インターナショナルが完全支配権を獲得し、下流部門の統合を深化させました。その後、アダニ・ウィルマーがオムカー・ケミカルズの67％株式を取得するなど、界面活性剤や食品添加物分野への進出を拡大し、洗剤、製パン、農薬の各産業における価値獲得を強化しています。

BASF社のプラガティ・プログラムは、9,000ヘクタールに及ぶ農地で8,000人の農家認証を実施し、水使用量を33％削減した最も包括的な持続可能性イニシアチブであり、欧州自動車メーカーからの優先サプライヤー地位を確固たるものにしております。新興プレイヤーは先進的な農学技術とAI支援育種を導入しております。キャステラ・アグリのケニア事業は既に700ヘクタールに拡大し、複数トンの収量を目標としており、10年以内にアフリカがインドの供給優位性を侵食する可能性を示しています。

技術も競争上の優位性の一つです：カストロールのON e-thermal fluid（ヒマシ油エステル配合）は、バッテリー充電速度を41%向上させる基準を確立し、配合技術を持たない企業の参入障壁を高めています。高性能ポリアミドメーカーは長期供給契約によりセバシン酸の供給を確保し、スポット買い手向けの原料入手難を深刻化させています。こうした状況下、ヒマシ油市場では種子・油・派生製品の加工を統合管理する垂直統合戦略が優位性を発揮する一方、新規参入企業はニッチな高付加価値用途でシェアを獲得しています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のヒマシ油市場：粗製ヒマシ油、水素添加ヒマシ油、脱水ヒマシ油、その他（2025年～2030年）

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