白内障手術機器市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

白内障手術デバイス市場は、2025年に89億米ドル、2030年には109.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.27%です。この需要は、高齢患者の増加、視力回復手術への意識向上、高所得経済圏における安定した償還制度によって支えられています。プレミアム眼内レンズ（IOL）、フェムト秒レーザープラットフォーム、人工知能（AI）支援計画ツールが注目を集める一方で、中所得地域では費用対効果の高いファコシステムや単焦点レンズが依然として重要です。主要メーカーは、ポートフォリオの拡大、デジタルガイダンスソフトウェアの統合、トレーニングプログラムの拡充を通じて、競争力を維持しようとしています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には眼内レンズが市場シェアの41.57%を占め、フェムト秒レーザーシステムは2030年までに6.43%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 手術手技別: 2024年にはファコベース標準手術が収益シェアの34.63%を占め、フェムト秒レーザー支援白内障手術は2030年までに5.98%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院が市場規模の42.73%を占め、外来手術センターは2025年から2030年にかけて5.87%のCAGRを記録すると予想されています。
* 地域別: 2024年には北米が38.65%のシェアで市場を支配し、アジア太平洋地域は2030年までに6.30%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。

世界の白内障手術デバイス市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 白内障の有病率上昇と高齢化人口の増加（CAGRへの影響：+1.8%）
* 世界的に約1億人が白内障に罹患しており、世界の失明原因の約45%を占めています。2050年までに65歳以上の人口が倍増すると予測されており、特に眼科インフラが整備途上にある国々で手術需要が高まっています。白内障による視覚障害は年間4110億米ドルの生産性損失を引き起こすと推定されており、政府が手術の滞留を解消する経済的根拠となっています。高齢患者は併存疾患を抱える傾向があり、より高い期待を持つため、複雑な収差に対応する非球面およびトーリックIOLの採用が促進されています。これらの要因が、成熟市場においても手術件数を増加させ、消耗品や設備機器の成長を支えています。

2. プレミアムIOLとFLACSにおける技術的進歩（CAGRへの影響：+1.2%）
* 最近のレンズ開発は、ハローの軽減、コントラストの向上、術後の微調整を可能にすることで、患者の期待を再定義しています。ジョンソン・エンド・ジョンソンのTECNIS Odyssey（2024年9月発売）はディスフォトプシアを最小限に抑え、Bausch + LombのenVista Envy（2024年10月FDA承認）は広範囲の明瞭さを実現する波面最適化光学系を採用しています。RxSightの光調整可能レンズは術後の屈折調整を可能にし、RaynerのAI設計Galaxyレンズは、ほぼ連続的な焦点深度を実現する連続らせん光学系を使用しています。フェムト秒レーザープラットフォームの並行した進歩、例えばLensarのALLYデュアルパルスレーザーとロボット患者インターフェースは、手術時間を短縮し、水晶体嚢切開を標準化することで、特定の患者層におけるプレミアム料金を正当化するのに役立っています。

3. 日帰り/ASC白内障手術の需要増加（CAGRへの影響：+0.7%）
* 保険支払者は、病院の外来料金よりも支払いが低いため外来手術センター（ASC）を好み、患者は滞在時間の短縮を評価しています。この傾向は、デバイスメーカーに、より小さな設置面積、直感的なタッチスクリーン、およびターンオーバーを簡素化する使い捨てパックを備えたコンソールの再設計を促しています。2室のASCワークフローに最適化された器具キットが一般的になり、トレーニングプログラムは効率的な麻酔軽度プロトコルに焦点を当てています。西ヨーロッパとオーストラリアでASCの普及が進むにつれて、コストとプレミアムな結果のバランスを取ることができるメーカーは、追加の設置を獲得する立場にあります。

4. 中所得APAC市場における償還制度の出現（CAGRへの影響：+0.5%）
* 中国とインドの国民保険制度は現在、主要な白内障手術を償還しており、数億人の高齢者がアクセスできるようになっています。地方の入札には、フェムト秒レーザーのリースやプレミアムIOLのマークアップの上限が含まれることが増え、費用対効果の高いファコシステムや安価な単焦点レンズの現地適応を促進しています。都市部の病院は、より裕福な患者を引き付けるために、焦点深度拡張型レンズなどの差別化されたサービスを追求しています。同時に、農村部のプログラムは、再利用可能な器具で補完された大量の手動または低エネルギーファコ技術を重視しています。この二層構造のダイナミクスは、エントリーレベルのポンプからAIガイド付きプレミアムスイートまで対応できる柔軟な製品ポートフォリオを必要としています。

5. 視覚障害への政府の取り組み強化（CAGRへの影響：+0.3%）
* 政府は、白内障による視覚障害が公衆衛生と経済に与える影響を認識し、その解決に向けた取り組みを強化しています。特に発展途上地域では、白内障手術へのアクセスを改善するための国家プログラムや国際的なイニシアチブが増加しています。これにより、手術件数が増加し、関連するデバイスの需要が促進されています。

抑制要因

1. フェムト秒レーザーシステムの高い初期費用（CAGRへの影響：-0.6%）
* 40万米ドルを超える購入価格、年間サービス契約、消耗品の必要性により、償還率が横ばいの場合、投資回収が困難になります。小規模施設は、レーザーを日割りで配置するモバイルプロバイダーにアウトソーシングすることが多く、これは「投資なしで精密さ」を提供する企業によって開拓されたモデルです。これによりアクセスは拡大しますが、利用の変動性が価格に敏感な市場での広範な採用を依然として制限しており、主要な都市ハブ以外ではファコのみの部屋が優勢なままです。

2. 発展途上国における訓練された白内障外科医の不足（CAGRへの影響：-0.4%）
* 高所得国では人口100万人あたり約76人の眼科医がいるのに対し、低所得国ではその数が劇的に減少し、約3.7人にとどまっています。限られた教員、長い研修期間、専門医の民間都市診療所への移動が、手術のスループットを抑制しています。これに対応して、メーカーはソフトウェアガイド付き設定、標準化された流体制御、および中レベルの医療従事者が術前および術後の手順を処理できるようにするタスクシフトプロトコルを強調していますが、最終的な切開には資格のある外科医が必要です。したがって、人的資源のボトルネックは、低所得地域の白内障手術デバイス市場における構造的な足かせとなっています。

3. 低コストIOLメーカーとの競争激化（CAGRへの影響：-0.3%）
* 特に価格に敏感な市場において、低コストの眼内レンズ（IOL）メーカーとの競争が激化しています。これにより、主要メーカーは価格圧力を受け、利益率が低下する可能性があります。低コスト製品の台頭は、市場全体の平均販売価格を押し下げ、プレミアム製品の普及を妨げる要因となることがあります。

セグメント分析

1. 製品タイプ別：プレミアムIOLが価値提案を再構築
* 2024年には眼内レンズが白内障手術デバイス市場シェアの41.57%を占め、あらゆる手術に不可欠な役割を果たしています。多焦点、トーリック、焦点深度拡張型モデルの普及は平均販売価格を押し上げ、統合メーカーにとって魅力的な利益源となっています。グリステニングフリーの疎水性材料やブルーライトフィルター色素などの継続的な改良は、術後の満足度向上を求める外科医の関心を繰り返し引き付けています。フェムト秒レーザーシステムは、収益ベースは小さいものの、安定した水晶体嚢切開がレンズ脱臼の減少と屈折回復の迅速化につながるという証拠が増えるにつれて、2030年までに6.43%のCAGRで成長すると予測されています。
* 費用対効果の高いファココンソールは、メンテナンスサポートが不安定な新興経済国で引き続き好調に売れています。ベンダーはしばしばこれらを再利用可能なハンドピースや多国籍トレーニングキャラバンと組み合わせて提供しています。プレミアムエンドでは、ベンチュリ流体制御とリアルタイム閉塞感知を備えた次世代ファコポンプが、10秒未満の実効ファコ時間を実現し、密度の高い核の症例における角膜浮腫のリスクを低減しています。

2. 手術手技別：技術の進歩が手技の進化を促進
* ファコベース標準手術は2024年に34.63%のシェアを維持し、数十年にわたる慣れ、堅牢なエビデンスベース、小切開との互換性によりベンチマークであり続けています。外科医は、ねじれチップの動きやデュアルポンプ流体制御などのパラメータを改良し、累積散逸エネルギーを削減することで、内皮細胞損失を低減しています。ファコシステムに起因する白内障手術デバイス市場規模は、交換サイクルと新興市場での購入に支えられ、着実に増加すると予測されています。FLACSは年間5.98%で成長しており、自動化された水晶体嚢切開、レンズ断片化パターン、技術に精通した患者へのマーケティングアピールから恩恵を受けています。
* 手動小切開白内障手術は、手術量が資本予算を上回る地域でその関連性を維持しています。プレロードPMMAレンズや折りたたみ式挿入スリーブなどの継続的な改良は、コストを低く抑えながらも結果を標準化するのに役立っています。低エネルギーファコと手動核除去を組み合わせたマイクロ切開技術やハイブリッド手法が、手頃な価格と効率性の間のギャップを埋めるために試行されています。予測期間中、手技の選択は核の密度、角膜の健康状態、患者の支払い能力に合わせてますます調整され、白内障手術デバイス市場内で3つの主要な技術すべてが存続することになります。

3. エンドユーザー別：外来手術センターが手技の移行を加速
* 病院は2024年に世界の収益の42.73%を占め、複雑な白内障、ぶどう膜炎の併存疾患、および網膜の複合症例を管理する能力を反映しています。多くの学術センターは、初期の外科医の間でブランドの好みに影響を与えるフェローシッププログラムも運営しており、大型ファココンソールとプレミアム視覚化タワーの相当な設置ベースを確立しています。しかし、外来手術センター（ASC）は2030年までに年間5.87%で成長する見込みであり、より低い施設費用で保険支払者を誘致し、日帰り退院を重視する患者を引き付けています。米国では、特定の州で日常的な白内障症例のASCへの移行が70%を超えており、持ち運び可能な顕微鏡やコンパクトなファコレーザーハイブリッドの需要を促進しています。
* 眼科専門クリニックは、西ヨーロッパやラテンアメリカの一部で、公的システムが民間の専門センターに量を委託している地域で重要性を維持しています。これらの施設は、中程度のスループットと個別化されたケアのバランスを取り、標準ファコと組み合わせた中価格帯の診断機器のニッチ市場を形成しています。あらゆる環境で、生体測定、手術計画、在庫管理、結果報告を統合するワークフローソフトウェアが支持されており、白内障手術デバイス市場におけるスタンドアロンデバイスから接続されたエコシステムへの移行が強調されています。

地域分析

* 北米: 2024年には世界の収益の38.65%を占める最大の地域購入者であり、高度な償還メカニズムとASCの高い普及率が、高い手術件数を維持しています。米国は品質指標への焦点を強めており、2025年からは、メディケアの更新された規則により、施設への支払いが「眼内レンズ移植を伴う白内障除去」の予定外再手術率と関連付けられ、エラー削減のためのデジタル計画プラットフォームの採用を促しています。カナダの単一支払者モデルは、対照的に、キュー管理を重視しており、再利用可能なパックと組み合わせた高スループットファコシステムの需要を強化しています。
* アジア太平洋: 人口増加と保険適用範囲の拡大により、2030年までに6.30%のCAGRで最も急速に成長する地域です。中国とインドは、その巨大な人口と着実に改善する医療システムにより、成長を牽引する主要な役割を果たしています。これらの国々は、さまざまなセグメントで需要が高まるにつれて、大きな機会を提供しています。都市部や富裕層の間では、プレミアムな医療サービスへの需要が高まっています。同時に、より手頃な価格のバリューベースのソリューションが、より広範な人々のニーズを満たすのに役立っています。日本は先進医療技術の採用においてリーダーとして際立っており、インドは手術効率とアクセスを向上させる革新的な費用対効果の高いモデルで注目を集めています。
* 欧州: ドイツ、フランス、英国に支えられ、安定した成長を維持しています。2024年までに、ほとんどのEU-27加盟国で日帰り手術が入院白内障手術を上回りました。東ヨーロッパは、EU構造基金が診断および手術機器のアップグレードを補助しているため、キャッチアップの可能性を示しています。
* 南米および中東・アフリカ: 公共・民間パートナーシップが新しい眼科病院を建設しているため、量は少ないものの、平均以上の成長を遂げています。

競争環境

上位5社（Alcon、Johnson & Johnson Vision、Carl Zeiss Meditec、Bausch + Lomb、NIDEK）は、高い規制障壁と確立された流通を反映して、世界のデバイスおよび消耗品販売のかなりの部分を支配しています。Alconは2025年にLensarを4億3000万米ドルで買収し、ロボット操作とデュアルパルス設計を備えたALLYフェムト秒プラットフォームを追加し、手術時間を短縮し、サービス収益を確保するロボット対応システムを獲得しました。Johnson & Johnson Visionは、OdysseyモデルでTECNISレンズファミリーを拡張し、AlconのAcrySof IQ Vivityと直接競合するプレミアムIOLパイプラインを強化しています。Carl Zeiss Meditecは、VISUMAX SMILE屈折矯正手術の遺産を活用し、白内障および角膜手術全体で結果を追跡する顕微鏡とデジタル接続ソリューションをクロスセルしています。

中堅のアジア企業は、費用対効果の高いファコポンプと現地生産の親水性レンズに焦点を当て、南アジアやアフリカの入札でグローバルブランドに挑戦しています。スタートアップ企業は、AI駆動型計画アルゴリズム、ハンドヘルド破壊的診断、既存の顕微鏡をレトロフィットするモジュール式レーザーヘッドを模索しています。大学病院との低エネルギー断片化およびヘッドアップ3D視覚化に関する共同研究は、デバイス、ソフトウェア、教育サービスセグメント間の境界が曖昧になっていることを示しています。

未開拓の機会は、ASC手術室向けのハイブリッドファコレーザーユニット、クラウド計画スイートにデータを供給する低コスト収差計、および生分解性粘弾性物質にあります。これらの要素をまとまりのあるソリューションに統合できる企業は、大量の公共プログラムとプレミアムブティッククリニックの両方で採用を加速させる可能性があります。全体として、白内障手術デバイス市場は、ハードウェア中心の競争からエコシステム駆動型の差別化へと移行し続けています。

白内障手術デバイス業界の主要企業

* Alcon, Inc.
* Bausch & Lomb, Inc.
* Johnson & Johnson
* Carl Zeiss Meditec AG
* NIDEK CO., LTD.

最近の業界動向

* 2025年5月: AlconはLensarを4億3000万米ドルで買収し、ロボット操作とデュアルパルス設計を備えたALLYフェムト秒プラットフォームを統合し、プレミアム白内障スイートを拡張しました。
* 2024年10月: Bausch + Lombは、波面最適化光学系によりあらゆる距離で鮮明な視界を提供するenVista Envy IOLをFDA承認後に導入しました。
* 2024年9月: Johnson & Johnson Visionは、ハローとグレアを最小限に抑え、コントラスト感度を向上させるように設計された次世代IOLであるTECNIS Odysseyを発売しました。
* 2024年1月: Carl Zeiss MeditecはVisuMax 800 SMILEプラットフォームのFDA承認を取得し、Veracity Surgery Plannerで計画された白内障症例が200万件を超え、デジタルワークフローツールの台頭を強調しました。
* 2024年1月: Bausch + LombはTeneo Excimer Laser PlatformのFDA承認を取得し、屈折矯正機能で白内障フランチャイズを補完しました。

このレポートは、白内障手術用デバイス市場に関する詳細な分析を提供しています。

市場の定義と範囲
本調査における白内障手術用デバイス市場は、混濁した水晶体を除去し視力を回復させるために使用されるあらゆる資本システム、使い捨てパック、および眼内レンズ（IOL）を対象としています。これには、超音波乳化吸引術（Phaco）、フェムト秒レーザー白内障手術（FLACS）、手動小切開白内障手術などの手技が含まれます。病院、眼科クリニック、外来手術センター（ASC）といった世界中の施設におけるデバイスの初回販売時点での価値を評価しています。診断用画像診断装置、単独の屈折矯正レーザー、術後医薬品は本調査の対象外です。

市場規模と成長予測
白内障手術用デバイス市場は、2025年には89億米ドルの規模に達すると予測されています。その後、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.27%で成長し、109.7億米ドルに拡大すると見込まれています。

市場の推進要因
市場成長の主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 白内障の有病率の増加と高齢化社会の進展。
* プレミアムIOLおよびFLACSにおける技術革新。
* 日帰り手術/外来手術センター（ASC）での白内障手術に対する需要の急増。ASCは施設コストが低く、同日退院が可能であるため、2030年までにデバイス支出において5.87%のCAGRで成長すると予測されています。
* アジア太平洋地域の中所得国における償還制度の整備。
* 視覚障害への対応に向けた政府の取り組みの強化。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* フェムト秒レーザーシステムの高い初期投資費用。
* 発展途上国における熟練した白内障外科医の不足。
* 低コストIOLメーカーとの競争激化。

製品タイプ別分析
製品タイプ別では、眼内レンズ（IOL）が収益の41.57%を占め、最大のシェアを誇っています。特に、多焦点レンズや乱視矯正レンズといったプレミアムIOLの採用が増加していることが、この成長を牽引しています。その他、超音波乳化吸引システム（標準型および先進型）、眼科用粘弾性物質、フェムト秒レーザーシステム、その他の消耗品などが含まれます。

手術手技別分析
手術手技では、手動小切開白内障手術、超音波乳化吸引術に基づく標準手術、フェムト秒レーザー白内障手術（FLACS）などが分析対象です。FLACSは、先進的な眼内レンズやAI誘導計画と組み合わせることで、精度と患者満足度を高める主要な技術トレンドとして注目されています。

エンドユーザー別分析
エンドユーザーは、病院、眼科クリニック、外来手術センター（ASC）、学術・研究機関に分類されます。前述の通り、ASCの重要性が増しています。

地域別分析
地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長潜在力を持ち、6.30%のCAGRで成長すると予測されています。これは、中国とインドにおける償還制度の拡大と手術待機患者の解消に向けた取り組みが背景にあります。北米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、南米も詳細に分析されています。

競争環境
市場には、Alcon Inc.、Johnson & Johnson Services, Inc.、Carl Zeiss Meditec AG、Bausch + Lomb、NIDEK CO., LTD.、HOYA Corporationなど、多数の主要企業が存在し、市場集中度、市場シェア分析、各社のプロファイルが提供されています。

調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は、一次調査（外科医、病院関係者、流通業者へのインタビュー）と二次調査（WHO、Eurostat、企業報告書などの公開情報）を組み合わせた堅牢なものです。市場規模の算出と予測は、トップダウンモデルとボトムアップ検証を併用し、60歳以上の人口増加、初回手術率、プレミアムIOLの混合比率、FLACSの導入基盤、ASCの手術シェアなどの主要変数を考慮しています。データは毎年更新され、異常値や市場変動は厳密に検証されています。Mordor Intelligenceの調査は、現在の外科的実践に合わせた範囲設定と、各変数の徹底的な検証により、信頼性の高い基準点を提供しています。

市場の機会と将来展望
FLACSの普及拡大、先進的な眼内レンズ、AIを活用した計画の組み合わせが、白内障手術の精度と患者満足度を向上させる主要な技術トレンドとして、今後の市場機会を形成すると考えられます。

1. 序論

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 白内障の有病率の増加と高齢化人口

  • 4.2.2 プレミアムIOLとFLACSにおける技術的飛躍

  • 4.2.3 デイケア/ASC白内障手術の需要の急増

  • 4.2.4 中所得APAC市場における償還制度の出現

  • 4.2.5 視覚障害に対処するための政府の取り組みの増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 フェムト秒レーザーシステムの高い設備投資コスト

  • 4.3.2 発展途上国における熟練した白内障外科医の不足

  • 4.3.3 低コストIOLメーカーからの競争の激化

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 眼内レンズ (IOL)

  • 5.1.2 超音波乳化吸引システム

  • 5.1.2.1 標準的な超音波乳化吸引装置

  • 5.1.2.2 高度な超音波乳化吸引装置

  • 5.1.3 眼科用粘弾性物質

  • 5.1.4 フェムト秒レーザーシステム

  • 5.1.5 その他（メスおよび低コスト消耗品）

• 5.2 手術手技別
  • 5.2.1 手動小切開白内障手術

  • 5.2.2 超音波乳化吸引術に基づく標準手術

  • 5.2.3 フェムト秒レーザー支援白内障手術 (FLACS)

  • 5.2.4 その他（嚢外白内障摘出術、嚢内白内障摘出術、および小切開白内障手術）

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 眼科クリニック

  • 5.3.3 外来手術センター

  • 5.3.4 学術・研究機関

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 アルコン株式会社

  • 6.3.2 ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス株式会社

  • 6.3.3 カールツァイスメディテックAG

  • 6.3.4 バウシュ＋ロム

  • 6.3.5 株式会社ニデック

  • 6.3.6 スターサージカルカンパニー

  • 6.3.7 HOYA株式会社

  • 6.3.8 エシロールルックスオティカ

  • 6.3.9 ジーマー眼科システムズAG

  • 6.3.10 ハーグ・ストレイト・グループ

  • 6.3.11 株式会社トプコン

  • 6.3.12 グラウコス・コーポレーション

  • 6.3.13 ヒューマンオプティクス・ホールディングAG

  • 6.3.14 コバーン・テクノロジーズ株式会社

  • 6.3.15 アイリデックス・コーポレーション

  • 6.3.16 BVIメディカル

  • 6.3.17 レイナー・グループ

  • 6.3.18 RxSight株式会社

  • 6.3.19 レンズジェン株式会社

7. 市場機会と将来展望