二輪車市場の概要:成長トレンドと予測(2026年~2031年)
本レポートは、二輪車市場の規模とシェアに関する分析であり、2026年から2031年までの成長トレンドと予測を提供しています。市場は、車両タイプ(オートバイ、スクーター)、推進方式(内燃機関、バッテリー式電気)、エンジン排気量(内燃機関、電気)、価格帯、エンドユーザー(B2C、B2B)、販売チャネル(オンライン、オフライン)、および地域別にセグメント化されています。市場予測は、金額(米ドル)と数量(台数)の両方で提供されています。
市場概要
調査期間は2019年から2031年までです。二輪車市場規模は、2026年には1,287.1億米ドルと推定され、2031年には1,774.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は6.63%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であり、市場集中度は中程度です。
都市部の交通渋滞、駐車スペースの不足、ラストマイル配送量の増加により、通勤者やフリート事業者は、所有コストと移動時間の両方を削減できる小型車両へと移行しています。アジア太平洋地域は、コスト競争力のある製造、現地調達規則、急速な電化によりリーダーシップを維持しています。一方、ヨーロッパは厳格なユーロ5排出ガス規制を通じて技術アップグレードを推進しています。バッテリー化学の革新がパックコストを圧縮し、電気モデルとガソリンモデルの価格差を縮め、新規購入者の対象層を拡大しています。競争は激しく、単一のブランドがすべての主要地域で二桁のシェアを占めることはなく、継続的な製品刷新、モジュラープラットフォームの共有、サプライチェーンの戦略的現地化が奨励されています。
主要なレポートのポイント(2025年実績および2031年までのCAGR)
* 車両タイプ別: オートバイが2025年に二輪車市場シェアの64.16%を占めましたが、スクーターは2031年までに6.66%のCAGRで成長すると予測されています。
* 推進方式別: 内燃機関(ICE)が2025年の世界車両の73.47%を占めましたが、バッテリー式電気モデルは2031年までに6.73%のCAGRで上昇すると予測されています。
* エンジン排気量別: 110cc未満のオートバイが2025年に46.51%の販売量を占めましたが、126~150ccの区分は2031年までに6.75%のCAGRで成長すると予測されています。
* 価格帯別: 1,000米ドル以下の価格帯が2025年の販売の53.36%を占めましたが、5,000米ドルを超えるモデルは2031年までに6.79%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: B2C(個人消費者向け)購入が2025年に販売量の76.16%を占めましたが、B2B(企業向け)チャネルは2031年までに6.69%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 販売チャネル別: オフライン販売店が2025年に取引の83.27%を占めましたが、オンラインのD2C(消費者直販)販売は2031年までに6.77%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2025年に市場価値の38.16%を占め、2031年までに6.71%のCAGRで最も急速な地域成長を遂げると予測されています。
世界の二輪車市場のトレンドと洞察
成長要因
* バッテリーおよびナトリウムイオン電池コストの低下による電動二輪車の普及加速(CAGRへの影響:+1.5%): ナトリウムイオン電池の商業生産におけるエネルギー密度の向上とコスト削減が顕著です。これにより、購入プレミアムの課題が解消され、中国メーカーは非常に手頃な価格のスクーターを導入しています。国際エネルギー機関(IEA)は、カソード化学の進歩により、さらなるコスト削減を予測しています。ナトリウムイオン電池の熱安定性向上も、火災安全への懸念を軽減しています。
* ギグエコノミー配送フリートの成長(CAGRへの影響:+1.3%): 食品配送や小包プラットフォームは、1マイルあたりの費用を削減し、ゼロエミッションゾーンに準拠するため、電動二輪車フリートを拡大しています。インドの事業者は、バッテリー交換可能なスクーターを数十万台運用し、燃料費の削減を実証しています。ブラジルや東南アジアのフリートも同様のモデルを採用し、ドライバーの収入を最大化しています。
* 急速な都市部の交通渋滞と二輪車へのシフト(CAGRへの影響:+1.2%): ジャカルタ、サンパウロ、ムンバイ、メキシコシティなどの中心業務地区では、四輪車に対する規制が強化されており、二輪車は対象外です。アジアやラテンアメリカの多くの都市で月額200米ドルを超える駐車料金も、通勤者が小型車両を選択するインセンティブとなっています。政策インセンティブは、110ccの通勤用バイクや1.5kWの電動スクーターへの新規購入者を誘導しています。
* OEMによるミッドプレミアム125-150ccおよび3-5kWモデルへの転換(CAGRへの影響:+0.9%): メーカーは、100cc未満のラインから、より高い粗利益をもたらす125-150ccのオートバイや3-5kWのスクーターへと開発資金をシフトしています。インドでは、新しい125ccモデルが発売後1年以内にセグメントの約5分の1を占めました。ハイブリッド形式や4-5kWの電動モデルも、都市部の加速目標に合致しています。
* ASEANの現地化義務(CAGRへの影響:+0.7%): ASEAN諸国では、国内コンテンツ40%の要件が課されており、現地生産を促進しています。
* 組み込み型コネクティビティとOTAアップグレードの収益化(CAGRへの影響:+0.5%): アジア太平洋とヨーロッパを中心に、コネクテッド機能や無線(OTA)アップデートによる収益化が進んでいます。
抑制要因
* 中国とインドにおける補助金の撤回(CAGRへの影響:-0.8%): 中国は2025年末に電動二輪車への国家インセンティブを終了し、インドもFAME-IIIの下で支援を削減しました。これにより、特に1,000米ドル以下の薄利なセグメントで、財政支援への依存が露呈しました。販売台数は一時的に減少しましたが、バッテリー交換ネットワークが充実した都市では徐々に回復しています。
* 重要なバッテリー鉱物のサプライチェーンの変動(CAGRへの影響:-0.6%): リチウム、コバルト、ニッケルなどの価格変動が激しく、バッテリーパックコストの最大4割を占めるため、小売価格に直接的な圧力がかかります。大手OEMは長期的な調達契約を結んでいますが、中小ブランドは商品サイクルに左右されやすい状況です。ナトリウムイオンやリン酸鉄リチウムへの多様化が戦略的なヘッジとなっています。
* ライダーの死亡事故に対する高い認識がプレミアムモデルの普及を抑制(CAGRへの影響:-0.4%): 世界的に、特にヘルメット着用義務や道路インフラが不十分な新興市場で顕著です。
* アフリカ農村部における販売店ネットワークの減少がアクセスを制限(CAGRへの影響:-0.3%): サブサハラアフリカ、特にナイジェリア、ケニア、タンザニアの農村部で、販売店の縮小が電動二輪車の普及を妨げています。
セグメント分析
* 車両タイプ別:スクーターは自動変速の利便性で優位に
スクーターは2025年に世界出荷量の35.84%を占め、2031年までに6.66%のCAGRで着実に増加すると予測されています。自動変速、ステップスルーフレーム、シート下収納は、ストップアンドゴーの交通を移動する通勤者にとって魅力的です。オートバイはインドやインドネシアで根強い通勤習慣により依然として大きな販売量を誇りますが、駐車スペースが毎年減少する密集した都市では相対的なシェアが低下しています。バッテリー交換可能でスマートフォン統合機能を備えた電動スクーターの導入も、スクーターへの嗜好を強めています。ヨーロッパでは、マキシスクーターが天候保護と積載スペースを提供し、年間を通じての通勤に適しています。スクーターはASEAN諸国で免許取得が容易であり、若年層の早期参入を促し、保険料も高性能オートバイより低く設定されています。フリート事業者も配送用途でのトップボックス取り付けが容易なため、スクーターを好んでいます。この勢いにより、スクーターサブセグメントは二輪車市場全体を上回り、2031年までに収益貢献度が38%を超える可能性があります。
* 推進方式別:ICEが優勢ながらバッテリー式電気が急増
内燃機関(ICE)製品は2025年に世界車両の73.47%を占めましたが、電気モデルは2031年までに6.73%のより速いCAGRで成長しています。バッテリーパック価格の低下と、中国およびインドにおける充電・交換ネットワークの充実が、総所有コストの差を縮めています。ユーロ5規制によりガソリンオートバイの価格が200~300米ドル上昇し、ヨーロッパでの初期価格差が縮小しました。都市部以外では航続距離への不安が残るため、ガソリンエンジンはツーリングや地方での使用で人気を維持しています。ハイブリッドスクーターは、追加部品が重量を増加させ、短距離通勤でのコスト削減に見合わないため、ニッチな存在です。メーカーが高速道路走行可能な3~5kWモデルを導入するにつれて、電気市場の普及率は四半期ごとに向上しています。郵便や自治体フリート向けの政府入札では、ゼロエミッション要件が指定され、電気入札者に有利に働いています。現在の政策軌道が維持されれば、バッテリー式電気モデルの二輪車市場規模は2031年までに600億米ドルを超える可能性があります。ISO 13063などの安全基準や高度な熱管理により、バッテリー関連の火災への懸念が軽減され、リスク回避型の購入者による採用がさらに促進されています。
* エンジン排気量別:中排気量モデルが牽引力を得る
126~150ccのカテゴリーは6.75%のCAGRで最高の成長を記録しており、これは大型エンジンのコストや保険負担なしに高速道路走行可能な速度を求めるライダーのニーズを反映しています。110cc未満のエントリーレベルの通勤用バイクは、特に価格に敏感な地方セグメントで46.51%の販売量リーダーシップを維持していますが、可処分所得の増加に伴いそのシェアはわずかに減少しています。ラテンアメリカ市場では、エタノール混合燃料で走行できる150~200ccのフレックス燃料モデルが好まれ、ガソリン価格の上昇に対する競争優位性となっています。350ccを超えるプレミアムエンジンは、主に北米とヨーロッパで愛好家やライフスタイルライダーをターゲットに販売されています。3~5kW定格の電動パワートレインは、150ccガソリンユニットに匹敵するトルクを提供し、クロスオーバーの関心を加速させています。中排気量オートバイには、デュアルチャンネルABSやスマートフォン接続などの最新の安全補助機能が搭載されていることが多く、知覚価値を高めています。この価格帯では、リースやサブスクリプションプログラムが保険とサービスをバンドルし、アップグレードの決定を容易にしています。126~150ccの二輪車市場規模は、新興の中間層が週末のレクリエーションにも利用できる多用途な通勤オプションを求めるにつれて拡大すると予想されています。
* 価格帯別:プレミアムセグメントが加速
5,000米ドルを超える価格帯のユニットは6.79%のCAGRで成長し、2025年から2031年にかけて最も急速に拡大する価値プールを形成しました。北米、ヨーロッパ、アジアのティア1都市の裕福な都市ライダーは、プレミアムモデルに標準装備されている差別化されたスタイリング、トラクションコントロール、コネクテッドダッシュボードに惹かれています。販売量は1,000米ドル未満に集中しており、主に大衆市場の手頃な価格を目的とした中国製電動スクーターで構成され、2025年には53.36%の市場シェアを占めています。中価格帯の1,001~1,500米ドルはインドで激しく競争されており、LEDヘッドランプやTFTクラスターが必須機能となっています。東南アジアの消費者は、憧れのブランドを持つスポーツネイキッドオートバイのために2,001~3,000米ドルの予算を費やしています。プレミアムセグメントは価格感度が限定的であるため、OEMは電化への研究開発費を相殺することができます。バッテリーコストの低下に伴い、より多くの電動モデルが3,000~5,000米ドルの価格帯に投入され、バリューモデルとプレミアムモデルの間の隔たりを埋めるでしょう。
* エンドユーザー別:B2Bフリートが電化を推進
B2B(企業向け)需要は6.69%のCAGRで拡大し、家庭向け購入よりも速いペースです。配送ネットワークは、1kmあたりのエネルギー費用を半分以下に削減し、バッテリー交換によってダウンタイムを最小限に抑えるため、電動二輪車を好んでいます。バイクタクシーサービスも同様のモデルをテストし、車両を1日12時間稼働させ、ドライバーの収入を向上させています。企業フィールドサービスフリートは導入サイクルが初期段階ですが、テレマティクスがメンテナンス予測と統合されるにつれて関心を示しています。消費者チャネルは2025年に依然として76.16%の販売量を占めており、有利な融資と南アジアにおける個人所有への文化的親和性に支えられています。フリート購入者は、大量購入価格とサービス契約を交渉し、残存価値を安定させるため、迅速な規模拡大を目指すメーカーにとって魅力的です。バッテリー交換事業者はエネルギーサブスクリプションを収益化し、推進力を継続的な収益源に変えています。保険会社は、テレマティクスが安全な運転行動を証明した場合に割引料金を提供し、フリート電化の経済性をさらに有利にしています。
* 販売チャネル別:オンラインのD2Cモデルが登場
オンライン取引は2031年までに6.77%のCAGRを記録し、eコマースへの消費者の慣れと透明な価格設定を反映しています。先駆的なブランドは、設定から玄関先への配送まで、モバイルアプリで購買プロセス全体を処理し、物理的な在庫コストを削減しています。ハイブリッドモデルは、旗艦体験センターとオンライン契約を組み合わせ、試乗の期待に応えつつ価格の透明性を維持しています。従来のOEMは、地元の販売店での引き渡し前に融資の事前承認を可能にするオムニチャネルポータルで対応し、従来のネットワークへの移行を容易にしています。オフラインのショールームは、確立されたサービスインフラと下取りの促進に支えられ、2025年に取引の83.27%を処理しました。直接的なデジタルエンゲージメントは顧客データの取得を改善し、パーソナライズされたメンテナンスリマインダーやアクセサリーのアップセルを可能にします。融資パートナーは、即時信用決定を可能にするAPIを統合し、購買サイクルを短縮しています。
地域分析
* アジア太平洋: 2025年に世界価値の38.16%を占め、2031年までに6.71%のCAGRで成長すると予測されています。中国は、補助金終了後もナトリウムイオン電池の新規投入が需要を押し上げ、多数の電気自動車を展開しています。インドでは、ギグデリバリー部門が大量の電動スクーターを導入し、充電オプションが豊富なため個人ライダーも急速に採用しています。インドネシアは、ホンダ、ヤマハ、地元企業ゲシッツによる組立工場の拡張を促すため、今世紀後半までに国内調達の相当な割合を義務付けています。日本は高齢化が国内販売に影響を与えていますが、そのメーカーは特にプレミアムミドルウェイトセグメントで堅調な輸出収益を享受しています。
* ヨーロッパ: 今年のユーロ5排出ガス規制に厳格に準拠しており、メーカーは高価な排出ガス制御ソリューションか、完全な電化への転換を迫られています。ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペインがヨーロッパの販売の大部分を占めています。最近、ドイツではプレミアム電動スクーターがガソリン車を上回り、厳しい規制がプレミアム価格帯でも市場ダイナミクスを変化させることが示されました。次期ユーロ6規制に先立ち、イタリアのハイブリッド三輪車はすでに準拠しています。ロンドンのゼロエミッションゾーンは、トライアンフが新しいバッテリープラットフォームを導入し、今世紀後半の商業デビューを目指すきっかけとなっています。コンプライアンスコストが上昇するにつれて、小規模なヨーロッパのメーカーは統合圧力に直面しています。
* 北米: 電気自動車の登録台数は少ないですが、レクリエーションおよびアドベンチャーセグメントで着実に増加しています。都市部の専門家は、従来の排気音なしで性能を評価し、電気オプションにますます惹かれています。カナダは米国のトレンドに沿っていますが、寒冷な気候が年間を通じての電気自動車の使用を制限しています。
* 南米: ブラジルが牽引し、より迅速な採用が見られます。エタノールの供給が豊富なため、フレックス燃料技術が盛んであり、戦略的パートナーシップにより多数の電動オートバイが商用フリートに統合されています。
* 中東およびアフリカ: サウジアラビアのインフラ整備は、ラストマイル配送用の電気自動車を後押ししていますが、アフリカの農村部では課題に直面しています。販売店の縮小や資金調達の障害により、人口動態が有利であるにもかかわらず、この地域では電気自動車の採用が鈍化しています。
競争環境
中期的には、上位メーカーが世界市場販売量のかなりのシェアを占めており、地域専門企業や新興の電気自動車メーカーには十分な機会が残されています。中国企業は垂直統合の恩恵を受け、特に低価格セグメントで価格競争を激化させ、競合他社を凌駕しています。一方、インドのブランドは、広範なサービスネットワークと戦略的な資金調達関係を通じて市場での地位を強化しました。従来のOEMはマイルドハイブリッドシステムを採用して内燃機関の寿命を延ばしていますが、電気自動車に特化したスタートアップ企業は、無線ソフトウェアアップデートとバッテリー交換システムに賭けて、安定した収益源を確保しています。
この期間中、バッテリー熱管理と交換可能なパックに関連する技術の特許出願が著しく増加し、技術が競争優位性として重要であることを示しています。原材料の長期契約を確保する企業は、市場の変動に対する防御を強化しています。D2C(消費者直販)販売の台頭は、販売店の利益率を圧迫し、小規模小売チェーンの統合の波を引き起こしています。フリートが焦点となるにつれて、製品設計はモジュラーバッテリーと堅牢なシャーシに重点を置いて進化しており、これらはかつて小売モデルでは脇に追いやられていた機能です。今後数年間で、十分な資本を持たないブランドは、特に電化の要求が財政的制約と衝突するシナリオにおいて、撤退または合併に直面する可能性があります。
プレミアムOEMは、アダプティブクルーズコントロール、コーナリングABS、スマートフォン接続などの機能を標準化することで、大衆市場の競合他社との差別化を図っています。バッテリー交換インフラが整備された都市部では、車両、保険、エネルギーをバンドルしたサブスクリプションモデルが普及し、収益構造がサービスへと移行しています。二輪車市場は、推進戦略において機敏性を示し、サプライチェーンを現地化し、デジタルで顧客とエンゲージするメーカーに有利に働き、規制と消費者のトレンドが一致する中で大きな利益を得る立場にあります。
二輪車業界の主要企業
* Bajaj Auto Ltd.
* Hero MotoCorp Ltd.
* Honda Motor Co. Ltd.
* TVS Motor Company Limited
* Yamaha Motor Company Limited
最近の業界動向
* 2026年1月: Ultravioletteは、F77電動オートバイの生産規模拡大のため、ソフトウェアおよび自動車分野の戦略的投資家から4,500万米ドルを確保しました。
* 2025年11月: Bajaj Autoは、Pierer Mobility AGを8億ユーロで買収し、KTMを完全に支配し、世界のプレミアムセグメントに拡大しました。
本レポートは、世界の二輪車市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および堅牢な調査手法に基づいて実施されており、市場の主要なトレンド、推進要因、抑制要因、成長予測、競争環境を詳細に解説しています。
調査方法
調査手法は、主要変数の特定、市場モデルの構築、検証、および最終的な調査結果の出力という4つの段階で構成されています。市場規模は、収益(米ドル)と販売台数(ユニット)の両面から推定され、平均販売価格(ASP)の算出には、インフレ、市場需要の変化、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好などが考慮されています。
主要な市場トレンドと要因
業界トレンドとしては、人口動態、都市化率、一人当たりGDP、可処分所得、車両購入費、燃料価格、ローン金利、二輪車普及率、ディーラーネットワーク密度、貿易収支、電動化への準備状況(インフラ、バッテリー価格、バッテリー交換ステーション)、新モデル投入、OEMの事業範囲、バリューチェーンの現地化、規制枠組み(車両基準、関税、現地コンテンツ規則、電動化政策、バイクタクシー・デリバリーフリートに関する規則など)といった多岐にわたる要素が分析されています。
市場の推進要因としては、バッテリーおよびナトリウムイオン電池コストの低下による電動二輪車(E-2W)の普及加速、ギグエコノミーにおけるデリバリーフリートの成長、急速な都市部の渋滞と二輪車へのシフト、OEMによるミッドプレミアム(125-150ccおよび3-5kW)モデルへの注力、ASEAN地域の現地化義務による需要促進、組み込み型コネクティビティとOTA(Over-The-Air)アップグレードによる収益化が挙げられます。
一方、市場の抑制要因としては、2025年以降の中国およびインドにおける補助金撤廃、重要なバッテリー鉱物のサプライチェーンの不安定性、ライダーの死亡事故に対する高い認識がプレミアムモデルの普及を妨げている点、アフリカ農村部におけるディーラーネットワークの衰退によるアクセス制限が指摘されています。
市場規模と成長予測
世界の二輪車市場は、2026年の1,287.1億米ドルから2031年には1,774.2億米ドルへと、年平均成長率(CAGR)6.63%で成長すると予測されています。
主要な成長セグメントとしては、推進方式別ではバッテリー電気自動車(BEV)が最も速い成長を示し、CAGR 6.73%で拡大すると見込まれています。エンジン排気量別では、内燃機関(ICE)の126-150ccセグメントが、エントリーレベルからのアップグレード需要に支えられ、CAGR 6.75%で成長する予測です。価格帯別では、5,000米ドルを超えるプレミアムセグメントが、先進的なエレクトロニクス、特徴的なスタイリング、コネクテッド機能への需要により、CAGR 6.79%で販売が伸びると予測されています。エンドユーザー別では、B2B(企業間取引)チャネルが、デリバリーおよびライドヘイルフリートにおける電動二輪車の運用コスト削減が推進力となり、CAGR 6.69%で成長すると見られています。
地域別分析では、アジア太平洋地域が中国とインドの巨大な市場規模と現地コンテンツ規則に支えられ、世界の収益の38.16%を占める最大の市場となっています。
競争環境
市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。ホンダ、ヒーローモトコープ、ヤマハ、TVS、ヤディア、バジャージ、スズキ、ピアッジオ、KTM、ハーレーダビッドソン、ロイヤルエンフィールド、アザーエナジー、オラエレクトリック、ニウ、ゴゴロ、トライアンフ、カワサキ、BMWモトラッド、ゼロモーターサイクルズ、アイマテクノロジーグループなど、主要なグローバルおよび地域プレーヤー20社の企業プロファイルが詳細に分析されています。
本レポートは、車両タイプ、推進方式、エンジン排気量、価格帯、エンドユーザー、販売チャネル、地域といった多角的なセグメンテーションに基づき、市場の機会と将来の展望に関する深い洞察を提供し、CEOが戦略的な意思決定を行う上で重要な情報源となります。
Read More