市場調査レポート - (株)マーケットリサーチセンター

レベニューサイクルマネジメント市場規模と2030年までの世界動向

レベニューサイクルマネジメント（RCM）市場は、2025年には864.5億米ドルと評価され、2030年までに10.31%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、1412.0億米ドルに達すると予測されています。管理費の増大、価値ベースの償還への移行、AI導入の拡大が相まって、自動化された収益確保が経営層にとって不可欠な要素となっています。プロバイダーは、臨床文書作成、否認回避、キャッシュフロー分析を単一のワークスペースに統合するプラットフォームを優先しており、これにより手作業が削減され、売掛金回収期間が短縮されています。北米の医療システムが引き続き需要を牽引していますが、アジア太平洋地域における民間保険の普及が、新たな大規模な市場機会を創出しています。人材不足が続くため、サービスのアウトソーシングは依然として一般的ですが、クラウドソフトウェアの急速な普及は、労働集約型モデルから、患者数に応じて拡張可能なサブスクリプションベースのアーキテクチャへの段階的な移行を示唆しています。これにより、予測分析とコンプライアンス更新を単一の相互運用可能なスタックに統合できるテクノロジーベンダー間の競争が激化しています。

# 主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: 2024年にはサービスが市場の78%を占めましたが、クラウドベースのソフトウェアは2030年までに14.2%のCAGRで成長すると予測されています。
* 展開モデル別: 2024年にはオンプレミスソリューションが58.5%のシェアを占めましたが、クラウドベースモデルは2030年までに14.2%のCAGRで最も速く成長すると予想されています。
* 機能別: 2024年の収益の34%を請求・否認管理が占めましたが、臨床文書改善は2030年までに15.6%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院が66%の収益シェアを確保しましたが、外来手術センターは2030年までに13.9%のCAGRで最も速く成長すると見込まれています。
* 専門分野別: 2024年には放射線科が42%のシェアでリードしましたが、腫瘍科は2030年までに14.3%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が48%のシェアで市場を支配しましたが、アジア太平洋地域は2030年までに16.4%のCAGRで最も速く拡大すると予測されています。

# 世界のレベニューサイクルマネジメント市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 価値ベースおよび成果連動型償還への世界的な移行（CAGRへの影響: +2.4%）
主要な支払い者契約に組み込まれた価値ベースのケアは、支払いをサービス量ではなく臨床品質に結びつけることで、RCM業界の優先順位を再構築しています。説明責任のあるケアフレームワークを採用した医療システムは、合計で7億米ドルを超える節約を記録しており、組織が品質指標を習得すれば財務上のメリットが存在することを証明しています。これに対応して、RCMプラットフォームは、臨床結果を償還トリガーに変換する人口健康ダッシュボードを統合し、支払いリスクが顕在化する前にプロバイダーがケアのギャップを追跡できるようにしています。この進化は、異なるソースからの正規化されたデータを暗黙的に要求し、相互運用性に新たな商業的緊急性を与えています。この傾向は北米、アジア太平洋、EUで顕著であり、中期的（3～4年）に影響を及ぼします。

2. RCM自動化を促す管理コスト圧力の増大（CAGRへの影響: +1.8%）
管理費は、米国の医療費の20～25%を常に消費しており、経営幹部は自動化をコストインフレを抑制する実績のある手段と見なしています。AI対応ボットは、以前は手動レビューと数日間のスタッフによるフォローアップが必要だったルーチンの事前承認取引を数秒で完了させ、一部の病院では導入後、請求準備時間が50%削減されたと報告しています。これらの改善により、請求専門家は複雑な例外に集中できるようになり、管理職が患者対応の役割に再配置できる予期せぬ生産性向上をもたらしています。重要なことに、入院から現金化までのワークフローを自動化する機関は、退屈でエラーが発生しやすいデータ入力作業がなくなるため、スタッフの満足度が向上したと報告しています。この傾向は世界的に見られ、短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

3. デジタルヘルスと相互運用性義務の加速（CAGRへの影響: +1.3%）
複数の地域の規制当局は現在、摩擦のないデータ交換を要求しており、EHRの普及を加速させ、RCMベンダーに臨床記録と財務記録を同期させるプラグアンドプレイAPIの提供を促しています。Healthcare Financial Management Association（HFMA）の5段階のRCMテクノロジー導入モデルは、医療システムの42%がステージ1に留まっていることを示しており、異なるアプリケーションを橋渡しするオーケストレーションレイヤーの未開拓の市場可能性を浮き彫りにしています。プロバイダーの経営幹部は、このフレームワークがテクノロジーロードマップのギャップを明確にし、これらの洞察がクライアントが統合プラットフォームを好むようになるベンダーの合理化につながることが多いと報告しています。早期導入者は、一貫したデータ構造が、クリーンな請求が最小限の介入で裁定ワークフローを通過するため、支払い者との摩擦を減らすと信じています。この傾向は世界的に見られ、アジア太平洋地域での早期採用が特徴であり、中期的（3～4年）に影響を及ぼします。

4. 患者請求の複雑さを増すヘルスケアの消費者化（CAGRへの影響: +0.8%）
高額自己負担型医療保険は、患者に財務的責任を転嫁するため、プロバイダーは透明性のある小売のような体験に向けて収益戦略を再調整する必要があります。サービス前に自己負担費用を提示するフロントエンドの見積もりツールは、徴収を改善し、患者の信頼を高めるため、標準になりつつあります。同時に、柔軟な支払いプランとデジタルウォレットは、返済スケジュールを家計のキャッシュフローに合わせることで、不良債権の償却を減らし、RCMプラットフォームに消費者金融ロジックを組み込むことを強制しています。自動化された資格確認を採用する施設は、予期せぬ請求が減り、地域の評判が強化されたと報告しており、これは間接的に処置量の成長をサポートする結果となっています。この傾向は北米とEUで顕著であり、短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

5. クラウドネイティブなヘルスITプラットフォームとSaaS経済の普及（CAGRへの影響: +1.2%）
クラウドネイティブなヘルスITプラットフォームとSaaS（Software as a Service）経済の普及は、RCM市場の成長を加速させています。サブスクリプションベースの価格設定は、コストと利用状況を一致させ、大規模な初期投資の障壁を取り除きます。これにより、中小規模のプロバイダーでも、かつては大病院に限られていた高度なRCM機能にアクセスできるようになります。クラウドソリューションは、柔軟なインフラストラクチャ、自動アップグレード、支払い者APIとの容易な統合を提供し、規制コードセットの迅速な実装を可能にします。この傾向は世界的に見られ、アジア太平洋地域が中心であり、中東・アフリカ地域にも波及しており、中期的（3～4年）に影響を及ぼします。

抑制要因

1. 多様で変化し続ける支払い者ルールとコーディング基準（CAGRへの影響: -1.6%）
10～15%前後で推移する否認率は、支払い者の編集やポリシー更新がいかに迅速に、そうでなければ準拠している請求を覆すかを示しています。医療グループのリーダーは、2024年に否認がさらに増加したことを確認しており、組織は継続的なコード更新と、提出前に拒否される可能性のあるものを特定する予測スクラバーに投資しています。将来を見据えた医療システムは、否認の根本原因を掘り下げる専門チームを配置し、コーダーと臨床医間の反復的なフィードバックループが修正サイクルを短縮しています。支払い者の送金から自己学習するAI駆動のルールエンジンは、添付要求の測定可能な削減を実現し、管理費を削減しています。この傾向は北米、EU、アジア太平洋地域で顕著であり、短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

2. 熟練したコーディングおよびRCM人材の継続的な不足（CAGRへの影響: -1.2%）
技術の進歩にもかかわらず、複雑なケースには依然として専門のコーダーが必要ですが、退職者が新規認定者を上回るため、人材プールは薄いままです。医療システムは、特定のレベニューサイクル機能をアウトソーシングすることでこのギャップを埋めており、多くの場合、ベンダーの報酬を徴収された現金と一致させる成果ベースの契約を交渉しています。アウトソーシングの決定は、ヘルスITへの露出を熱望するグローバルなビジネスプロセス企業の統合を加速させ、RCM市場規模を押し上げています。病院内では、リーダーはエントリーレベルのスタッフがAIの推奨事項を解釈し、例外キューを監督できるようにスキルアップイニシアチブを拡大しており、これは内部トレーニング予算を増加させる転換点となっています。この傾向は世界的に見られ、アジア太平洋および中東・アフリカ地域で特に顕著であり、中期的（3～4年）に影響を及ぼします。

3. 保護された医療情報の取り扱いにおけるデータプライバシーとサイバーセキュリティのリスク（CAGRへの影響: -0.7%）
保護された医療情報（PHI）の取り扱いに関連するデータプライバシーとサイバーセキュリティのリスクは、RCM市場の成長を抑制する重要な要因です。医療機関は、機密性の高い患者データを保護するために、厳格な規制（GDPR、HIPAAなど）を遵守する必要があります。データ侵害やサイバー攻撃のリスクは、クラウドベースのRCMソリューションの導入に対する懸念を引き起こし、特にオンプレミスシステムからの移行を検討している組織にとっては、多大な投資と複雑なコンプライアンス要件を伴います。この傾向は北米とEUで顕著であり、中期的（3～4年）に影響を及ぼします。

4. 高額な初期投資と変更管理の障壁（CAGRへの影響: -0.9%）
RCMシステムの導入には、特に中小規模のプロバイダーにとって、高額な初期投資と組織内の大規模な変更管理が必要となります。新しいソフトウェアのライセンス費用、ハードウェアのアップグレード、スタッフのトレーニング、既存システムとの統合にかかるコストは、導入の障壁となることがあります。また、新しいワークフローやテクノロジーへの適応には、組織文化の変革と従業員の抵抗を克服するための効果的な変更管理戦略が不可欠です。これらの課題は、特に中小規模のプロバイダーにおいて、RCMソリューションの導入を遅らせる可能性があります。この傾向は世界的に見られ、短期的（2年以内）に影響を及ぼします。

# セグメント分析

コンポーネント別：サービスが優勢、クラウドソフトウェアが加速

2024年のRCM市場規模において、サービスは78%の市場シェアを占めており、これは人材不足の中でターンキーの専門知識に対するプロバイダーの選好を反映しています。クライアントは、サービスパートナーがテクノロジー投資と継続的なプロセス改善の責任を負うため、アウトソーシングを徴収改善への即時ルートと見なしています。それにもかかわらず、クラウドベースのソフトウェアは2030年までに14.2%のCAGRを記録しており、市場全体の成長を上回っています。これは、サブスクリプション価格がコストと利用状況を一致させ、大規模な資本障壁を取り除くためです。クラウドRCMスイートを導入する病院は、医師の文書作成のギャップを浮き彫りにするリアルタイムダッシュボードなど、二次的なメリットを発見することが多く、これにより単一のシフト内で修正指導が可能になります。時間の経過とともに、これらの分析機能は、社内チームが取引業務から戦略的な収益完全性（revenue integrity）の役割へと移行することを促します。この二重の成長パターンは、保持された監督と選択的なアウトソーシングを組み合わせたハイブリッド運用モデルが一般的になり、ソフトウェア企業とサービスビューローの両方にとってRCM業界の機会を広げることを意味します。

展開モデル別：クラウドベースの成長がオンプレミスを上回る

オンプレミス展開は、2024年のRCM市場シェアの58.5%を維持しており、これは以前の設備投資と残存するセキュリティ上の懸念を反映しています。しかし、クラウド導入は2030年までに14.2%のCAGRで拡大しており、柔軟なインフラストラクチャ、自動アップグレード、支払い者APIとの容易な統合によって推進されています。HFMAのテクノロジー導入曲線を進む組織は、サイクルタイム指標が下降し始める転換点として、クラウドへの移行を頻繁に挙げています。観察されたメリットの1つは、規制コードセットのより迅速な実装であり、クラウドベンダーはクライアントのITチームに依存するのではなく、中央で更新をプッシュするためです。サイバーセキュリティフレームワークが成熟するにつれて、オフサイトホスティングに対する経営層の抵抗は後退しており、CFOは予測可能なサブスクリプション料金が複数年の予算編成を簡素化することに注目しています。このコストの透明性は、中規模の病院でもかつては大病院に限られていた機能にアクセスできるため、RCM市場全体の成長を隠れた形で加速させています。

機能別：請求・否認管理が技術的変革に直面

請求・否認ワークフローは、2024年のRCM市場規模の34%を占めており、プロバイダーの支払い能力にとってクリーンな請求がいかに中心的であるかを浮き彫りにしています。AI駆動の事前裁定編集は、一部のユーザーで98%のクリーン請求率を達成しており、これは歴史的に膨大な人間によるレビューが必要だった効率レベルです。この成功は、ベンダーが同様のロジックを給付調整などの関連機能に組み込むことを促しており、追加の人員を必要とせずに段階的な現金増加をもたらしています。しかし、臨床文書改善（CDI）は15.6%のCAGRで最も速く進展しています。これは、コーディング精度の向上により下流の請求精度が向上し、複合的なメリットを生み出すためです。AIを活用したCDIツールに投資した医療システムは、12ヶ月以内に数百万ドルの収益改善を記録しており、これはベテランの財務リーダーでさえ驚かせた変化です。アルゴリズムが成熟するにつれて、診療時点での文書修正を推奨し始め、臨床ワークフローと財務ワークフローを効果的に統合し、RCM自体の定義を広げています。

エンドユーザー別：外来手術センターが成長のホットスポットとして浮上

病院は2024年のRCM市場シェアの66%を占めていますが、外来手術センター（ASC）は2030年までに13.9%のCAGRを記録しており、処置の外来移行を示しています。ASCは、より低い償還率で大量の専門処置を実行するため、狭い利益率を保護するために合理化された請求を優先します。商業保険への依存度が高いため、償却を最小限に抑えるためには、手術の請求サイクル全体で、正確な文書化と迅速な処理が不可欠です。RCMソリューションは、ASCがこれらの課題を克服し、収益を最大化するために不可欠なツールとなっています。

地域別：北米が市場を支配し、アジア太平洋地域が最も速い成長を記録

北米は2024年のRCM市場シェアの40%以上を占めており、これは高度な医療インフラ、有利な償還政策、およびデジタルヘルス技術の早期採用に起因しています。米国は、複雑な保険制度と高額な医療費により、RCMソリューションの最大の市場です。しかし、アジア太平洋地域は、医療支出の増加、医療インフラの近代化、およびデジタル化への政府の取り組みにより、2030年までに14.5%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。特にインドと中国は、膨大な人口と医療アクセスの改善への注力により、RCMプロバイダーにとって大きな機会を提供しています。

競争環境：主要企業がAIと自動化に注力

RCM市場は、Epic Systems、Cerner Corporation（Oracleの一部）、Optum（UnitedHealth Groupの一部）、McKesson Corporation、athenahealthなどの主要企業によって特徴付けられる競争の激しい状況です。これらの企業は、市場シェアを拡大し、競争力を維持するために、AI、機械学習、および自動化技術への投資を積極的に行っています。戦略的パートナーシップ、合併、買収も、製品ポートフォリオを強化し、地理的プレゼンスを拡大するための一般的な戦術です。例えば、Optumは、データ分析とAIを活用して、請求処理、拒否管理、および患者エンゲージメントを最適化するRCMソリューションを提供しています。

結論：RCMは医療の財務的健全性のバックボーン

医療業界が進化し続けるにつれて、RCMの重要性は増すばかりです。AIと自動化の統合は、RCMの効率性と有効性を再定義し、医療提供者が財務的健全性を維持しながら、患者ケアに集中できるようにしています。RCM市場は、今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されており、これは技術革新、規制の変化、および医療提供者の収益サイクル管理に対する需要の高まりによって推進されるでしょう。RCMはもはや単なる管理機能ではなく、医療提供者の持続可能性と成功に不可欠な戦略的資産となっています。

このレポートは、ヘルスケア分野における収益サイクル管理（RCM）市場の詳細な分析を提供しています。RCM市場は、医療提供者が請求処理、コーディング、保険請求、拒否対応、支払い処理を行うための専用ソフトウェアプラットフォームとアウトソーシングサービスの年間支出総額と定義されており、第三者ベンダーまたはビジネスプロセスアウトソーサー（BPO）が提供する商用RCMソリューションのみを対象としています。内部の給与費用や純粋なコンサルティング費用は含まれません。

市場の推進要因
RCM市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 価値ベースおよび成果連動型償還への世界的な移行: 医療の質と成果に基づいた償還モデルへのシフトが、RCMソリューションの需要を高めています。
* 管理コスト圧力の増大: 医療機関における管理コストの増加が、RCMの自動化を促しています。
* デジタルヘルスと相互運用性義務の加速: デジタルヘルス技術の普及と、異なるシステム間でのデータ連携の義務化が、RCMプラットフォームの導入を後押ししています。
* ヘルスケアの消費者化: 患者の医療費支払いに関する複雑さが増していることも、効率的なRCMソリューションの必要性を高めています。
* クラウドネイティブなヘルスITプラットフォームとSaaS経済の普及: クラウドベースのRCMソリューションは、設備投資の削減、自動的な規制更新、電子カルテとの相互運用性の向上といった利点を提供し、その採用を促進しています。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 多様で常に変化する支払い者ルールとコーディング基準: 複雑で頻繁に更新される保険会社のルールやコーディング基準への対応が課題となっています。
* 熟練したコーディングおよびRCM人材の継続的な不足: 専門知識を持つ人材の不足が、RCM業務の効率化を阻害しています。
* データプライバシーとサイバーセキュリティのリスク: 保護された健康情報（PHI）の取り扱いにおけるデータ漏洩やサイバー攻撃のリスクが懸念されています。
* 高額な初期投資と変更管理の障壁: 新しいRCMシステムの導入には高額な初期費用がかかり、組織内の変更管理も大きな課題となります。

市場セグメンテーション
RCM市場は、以下の主要な軸でセグメント化されています。
* コンポーネント別: ソフトウェア（統合RCMスイート、スタンドアロンモジュール）とサービス（アウトソーシングRCM BPO、コンサルティング＆トレーニング）。サービスは、人員不足の解消と専門知識への迅速なアクセスのため、プロバイダーがRCM機能をアウトソーシングし続けることから、引き続き最大のコンポーネントとなっています。
* 展開別: クラウドベースとオンプレミス。
* 機能別: 請求および拒否管理、医療コーディングおよび請求、電子カルテ（統合RCM）、臨床文書改善（CDI）、保険資格確認、その他（患者スケジューリング、価格透明性など）。
* エンドユーザー別: 病院、診療所、外来手術センター、検査室、画像診断センター、その他。
* 専門分野別: 放射線科、腫瘍科、循環器科、病理科、多専門分野その他。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他）、中東・アフリカ、南米。

市場規模と成長予測
RCM市場は、2025年には864.5億米ドルの規模に達すると予測されています。2030年までには年平均成長率（CAGR）10.31%で成長し、1412億米ドルに達すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年までに16.4%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。価値ベースのケアモデルは、償還に関連する品質指標の追跡を必要とするため、臨床データと財務データを結びつける分析駆動型RCMツールの需要を高めています。

競争環境
レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、およびOptum、R1 RCM Inc.、Conifer Health Solutions、Cognizant (Trizetto)、athenahealth、Oracle Cerner、Epic Systemsなど、主要な競合他社20社の企業プロファイルが詳細に分析されています。

調査方法論の信頼性
本調査は、ライセンスソフトウェアとアウトソーシングサービスに限定し、内部給与を除外することで、一貫性のある市場分析を提供しています。他の情報源との市場規模の差異は、内部請求スタッフ費用、広範なヘルスケアITプラットフォームとの混合、通貨換算、モデル更新頻度、クラウド採用予測の積極性などに起因すると説明されています。Mordor Intelligenceのアプローチは、明確な変数と論理的な手順に基づいた、バランスの取れた再現可能なベースラインを提供し、意思決定者が信頼できる情報源として活用できることを強調しています。

このレポートは、RCM市場の現状、将来の成長見通し、主要な推進要因と抑制要因、および競争環境に関する包括的な洞察を提供し、市場の機会と将来の展望についても言及しています。