廃棄物収集車両市場の規模とシェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
ごみ収集車市場の概要
ごみ収集車市場は、2025年には168.8億米ドルと推定され、2030年までに216.6億米ドルに達し、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率(CAGR)5.11%で成長すると予測されています。急速な都市化、排出ガス規制の強化、人件費の上昇、デジタル化が調達の優先順位を再構築し、自治体は自動化され、燃料効率が高く、データ豊富なフリートへと移行しています。
アジア太平洋地域は、大規模な都市移住とインフラ投資により、引き続き需要の中心となっています。一方、北米とヨーロッパは、ゼロエミッション義務と埋立地転換目標により、技術と規制のペースを設定しています。中型シャシーは、密集した市街地での積載量と操縦性のバランスが取れているため、新規受注で優位を占めています。また、インセンティブが総生涯コストを削減するため、電動パワートレインのシェアが拡大しています。しかし、自治体の予算制約や革新的な油圧システムの技術者不足が更新サイクルを遅らせ、裕福な都市は先進システムを導入する一方で、予算に制約のある地域は既存のフリートを延長するという二極化された市場状況を生み出しています。
主要なレポートのポイント
* ローダータイプ別: 2024年にはリアローダーがごみ収集車市場シェアの45.71%を占め、自動サイドローダーは2030年までに5.12%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 技術別: 2024年には手動システムがごみ収集車市場シェアの56.57%を占め、半自動技術は2030年までに最速の5.21%のCAGRを記録すると予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には中型モデルがごみ収集車市場シェアの42.35%を占め、2025年から2030年の間に5.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* 推進タイプ別: 2024年には内燃機関(ICE)がごみ収集車市場シェアの73.48%を占めましたが、電気自動車は2030年までに最高の5.14%のCAGRを記録すると予測されています。
* 用途別: 2024年には自治体による収集がごみ収集車市場シェアの66.37%を占め、2030年までに5.17%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がごみ収集車市場シェアの38.81%を占め、中東およびアフリカは2030年までに最速の地域CAGRである5.18%を記録すると予測されています。
世界のゴミ収集車市場のトレンドと洞察
推進要因
* 都市化による固形廃棄物量の増加: 国連の予測によると、2050年までに都市人口が大幅に増加し、所得水準の上昇に伴い廃棄物発生量も人口増加よりも速く増加します。これにより、収集能力に対する需要が高まり、自治体はより高容量のトラックや自動ローダーを求めています。
* フリートの電動化とCNGインセンティブ: 米国では、連邦政府のクリーン車両クレジットと州のリベートにより、電動ごみ収集車1台あたり最大10万~15万米ドルの純補助金が提供される場合があります。これにより、ディーゼル車と比較して運用コストが5分の3削減され、ライフサイクルでの温室効果ガス排出量が5分の4削減されます。CNGは、ディーゼルよりも粒子状物質が少なく、燃料費が約5分の1削減されるため、過渡的なソリューションとして機能しています。
* 自動サイドローダー車の急速な採用: 自動サイドローダーは、乗務員を3人から1人に削減し、米国のごみ処理部門の5分の4に影響を与える労働力不足を緩和します。生産性が5分の1向上し、手動リアローダーと比較して補償請求が5分の3減少することが確認されています。
* 厳格な排出ガス規制と埋立地転換規制: カリフォルニア州のAdvanced Clean Fleets規則は、2042年までに自治体のフリートを完全にゼロエミッションにすることを義務付けています。欧州のユーロ7規制は、2027年から大型車のNOx排出量を200mg/kmに削減します。これらの規制は、古い車両がまだ稼働可能であっても、適合モデルへの交換を加速させています。
抑制要因
* 電動車および自動化車両の高額な設備投資: 電動ごみ収集車はディーゼル車より5分の3高価であり、自動アームはさらに4分の1のコストがかかります。充電インフラには1か所あたり平均5万~10万米ドル、バッテリー交換には8~10年後に8万~12万米ドルかかる場合があります。
* 自治体の厳しい予算がフリート更新を遅らせる: 2024年には固定資産税収入がわずかに減少し、都市の3分の2が新規トラックの注文を延期しました。フリートの平均車齢はパンデミック前の7.8年から9.2年に上昇し、8年目以降はメンテナンス費用が急増します。
* 技術者不足: 特に北米とEUで、電動化や自動化されたごみ収集車の複雑なシステムに対応できる技術者が不足しています。
* サイバーセキュリティリスク: IoTセンサーやクラウドダッシュボードを備えたスマートフリートの採用が進むにつれて、サイバーセキュリティリスクへの懸念が高まっています。
セグメント分析
* ローダータイプ別: リアローダーは長年の実績と多様なごみ処理への対応力から、2024年に45.71%の市場シェアを維持しました。しかし、自動サイドローダーは、人件費を半減し、人間工学的リスクを最小限に抑える単一オペレーターモデルを求める都市のニーズに応え、2030年までに5.12%のCAGRで成長すると予測されています。
* 技術別: 手動トラックは、改造コストが高く、多くの新興市場都市がデータ収集よりも基本的な容量を優先するため、2024年に56.57%の市場シェアを占めました。半自動オプションは、フリート管理者が大規模な改修なしに段階的な改善を求めるため、5.21%のCAGRで拡大すると予測されています。IoTセンサー、クラウドダッシュボード、予測モデルがダウンタイムを削減し、燃料を5分の1削減するため、スマートごみ収集車市場の需要は高まっています。
* 車両タイプ別: 中型シャシーは、狭い車線での操縦性と、1日あたりの住宅ルートに適合する積載量から恩恵を受け、2024年に42.35%の市場シェアを獲得し、5.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* 推進タイプ別: 低い購入価格と普遍的な燃料供給により、従来の内燃機関(ディーゼルおよびガソリンエンジン)が2024年にごみ収集車市場シェアの73.48%を占めました。しかし、購入インセンティブ、バッテリーコストの低下、気候変動対策の誓約により、電気トラックは最速の5.14%のCAGRを記録しています。
* 用途別: 自治体契約は、サービスの普遍化と厳格な転換目標により、複数年の調達計画が固定され、2024年にごみ収集車市場シェアの66.37%を生み出し、年間5.17%で成長すると予測されています。商業ルートは一貫性と汚染管理に依存し、産業ユーザーはかさばるごみや危険な廃棄物のための特注ボディを要求します。
地域分析
* アジア太平洋地域: 中国、インド、東南アジアにおける積極的な都市成長と大規模な政府インフラ投資に牽引され、2024年にごみ収集車市場シェアの38.81%を占めました。中国は2024年に大量の都市固形廃棄物を排出し、深センや上海でのスマート収集パイロットが地域全体の購入仕様を形成しています。
* 中東およびアフリカ: 2030年までに最速の5.18%のCAGRを記録すると予測されています。UAEの都市は、ネットゼロ2050イニシアチブに合わせるため、2020年から2024年の間に多額の投資を行いました。サウジアラビアのビジョン2030は、有機物や有害廃棄物の専門家の必要性を強調し、大幅な廃棄物転換を目指しています。
* 北米およびヨーロッパ: 成熟していますが、技術的に先進的です。EUの循環経済計画は追跡可能な廃棄物フローを義務付け、低排出ガスゾーンはユーロV以前のトラックを禁止しています。米国とカナダの自治体は、入札にライフサイクル炭素スコアリングを組み込み、電気およびCNGオプションに調達上の優位性を与えています。
競争環境
ごみ収集車市場は中程度に細分化されています。どの企業も世界の収益の5分の1以上を支配しておらず、既存メーカーと破壊的参入者の両方に余地があります。Dennis Eagleは英国で、HeilとMcNeilusは北米で、ZoomlionとXCMGはアジアで生産を拡大しています。
戦略的な動きとしては、垂直統合が挙げられます。Oshkoshは、ごみ収集車のボディ、シャシー、電動ドライブラインを統合し、部品の入手可能性と保証の一貫性を確保しています。シャシーOEMとバッテリースタートアップ間のパートナーシップは、大規模な社内R&Dなしにゼロエミッションの展開を加速させています。データエコシステムは新たな競争の場として浮上しており、ベンダーはテレマティクス、ルートソフトウェア、予測メンテナンスをサブスクリプションパッケージとしてバンドルし、顧客の囲い込みを深めています。
Terexによる2024年10月のEnvironmental Solutions Groupの買収は、技術の幅と地域規模を獲得するための統合を示しています。Battle Motorsのような電気自動車専門企業は、市場投入の速さとESGブランディングを活用して、カリフォルニア州やニューヨーク州で初期の電動化入札を獲得しています。アジアの競合他社は、低コスト製造と国家融資を活用してラテンアメリカとアフリカに参入し、エントリーレベルセグメントでの価格競争を激化させています。
ごみ収集車業界の主要企業
* Heil (Dover Corporation)
* McNeilus (Oshkosh Corp.)
* FAUN Umwelttechnik
* Dennis Eagle (Terberg)
* New Way Trucks
最近の業界動向
* 2025年1月: Oshkosh CorporationのMcNeilus部門は、CES 2025でVolterra ZFL電動フロントローダーを発表しました。これは、AI対応のビン検出、電動リフティングアーム、200マイルの航続距離、6時間の充電機能を備えています。
* 2024年10月: Terex Corporationは、Environmental Solutions Groupを20億米ドルで買収しました。これにより、Heil EnvironmentalとMarathon Equipmentブランドがポートフォリオに追加され、この分野で最大の統合メーカーの1つが誕生しました。
本レポートは、世界のゴミ収集車市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および調査方法について説明し、市場の全体像を把握するための重要な洞察をまとめています。
エグゼクティブサマリーによると、世界のゴミ収集車市場は、2025年に168.8億米ドルの規模に達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)5.11%で着実に成長すると見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 都市化の進展に伴う固形廃棄物量の増加。
* フリートの電動化およびCNG(圧縮天然ガス)車両に対するインセンティブの拡大。
* 労働力削減と人間工学的利点をもたらす自動サイドローダー型トラックの急速な導入。
* 排出ガス規制および埋立地転換規制の厳格化。
* AIを活用したルート最適化による総所有コスト(TCO)の削減。
* スマートフリートにおける循環経済データ義務化の進展。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 電気自動車および自動運転車の高い設備投資(Capex)。
* 地方自治体の予算制約によるフリート更新の遅れ。
* スマート油圧システムやIT技術に対応できる技術者の不足。
* コネクテッドゴミ収集フリートにおけるサイバーセキュリティリスク。
市場は、ローダータイプ(フロントローダー、リアローダー、自動サイドローダー、メカニカルローダー)、技術(手動、半自動、スマートゴミ収集システム)、車両タイプ(軽車両、中型車両、大型車両)、推進タイプ(内燃機関(ICE)、電気、ハイブリッド、圧縮天然ガス(CNG))、用途(自治体廃棄物収集、商業廃棄物収集、産業廃棄物収集)、および地域といった多角的な視点から詳細に分析されています。
このうち、ローダータイプ別では、労働力削減と人間工学的利点に牽引され、自動サイドローダーが最も急速に成長しており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)5.12%で成長すると予測されています。車両タイプ別では、中型車両が特に人気を集めています。これは、積載量と操縦性のバランスが取れており、密集した市街地での運用に適しているため、総所有コストを低く抑えつつ十分な量を運搬できる点が評価されているためです。推進タイプ別では、電気ゴミ収集車の導入が注目されています。米国では、連邦政府からの最大4万ドルのクレジットや、様々な州のリベートを合わせると、車両あたり最大15万ドルの補助金が受けられる場合があり、これにより高額な初期投資の回収期間が短縮され、普及を後押ししています。地域別では、中東およびアフリカ地域が最も速い成長を見せており、急速な都市化と大規模なインフラ整備プログラムに牽引され、2030年まで5.18%のCAGRで拡大すると予測されています。
レポートでは、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、そしてポーターのファイブフォース分析(買い手の交渉力、供給者の交渉力、代替品の脅威、新規参入の脅威、競争の激しさ)といった包括的なフレームワークを通じて、市場構造が深く掘り下げられています。
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。さらに、Dennis Eagle、Heil (Dover Corp.)、McNeilus (Oshkosh)、New Way Trucks、FAUN Umwelttechnik、Volvo Trucks、Daimler Truck (Freightliner/M2)、Peterbilt、Kenworth、Autocar Trucks、Battle Motors、Zoomlion、Fujian Longma (FULONGMA)、XCMG、Chengli Special Automobile、Dongfeng Motor、Curbtender Inc.、Labrie Enviroquip、EZ Pack、KANN Manufacturing、Bridgeport Mfg.など、主要なグローバル企業20社以上の詳細な企業プロファイル(グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、最近の動向など)が含まれており、市場の競争状況を包括的に理解することができます。
さらに、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓の領域や満たされていないニーズの評価についても言及しています。本レポートは、ゴミ収集車市場における現在の動向、将来の成長機会、および競争環境を理解するための貴重な情報源となるでしょう。
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