エンジニアリングプラスチック市場の概要（2025年～2030年）
# 1. 市場概要
エンジニアリングプラスチック市場は、2025年には6,225万トンと推定され、2030年には7,983万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.10%で成長すると見込まれています。この需要は、モビリティおよび航空宇宙分野における軽量化プログラム、車両および産業機器の電動化、半導体製造における採用拡大に起因しており、これらは高い強度対重量比と設計の自由度を提供する材料に恩恵をもたらします。アジア太平洋地域における継続的な設備投資、商業規模でのケミカルリサイクルの出現、燃費向上と炭素排出量削減に向けた規制強化も、市場の成長をさらに後押ししています。
# 2. 主要なレポートのポイント
* 樹脂タイプ別: ポリエチレンテレフタレート（PET）が2024年にエンジニアリングプラスチック市場シェアの50.72%を占めました。フッ素樹脂は2030年までに7.69%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 最終用途産業別: 包装が2024年に50.58%のシェアで市場を牽引しました。電気・電子用途は2025年から2030年の間に7.25%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に55.82%のシェアを占め、2030年までに5.51%のCAGRで成長すると予測されています。同地域は、最も成長が速く、最大の市場でもあります。
* 市場集中度: 中程度です。
# 3. 市場のトレンドと洞察
3.1. 推進要因
エンジニアリングプラスチック市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* モビリティおよび航空宇宙分野における軽量化の推進（CAGRへの影響：+1.2%）:
自動車の燃費規制（例：米国のCAFE目標）や航空機の燃料効率向上への要求が高まる中、OEMは軽量化に注力しています。炭素繊維強化熱可塑性プラスチックは、再加熱・リサイクルが可能であるため、熱硬化性プラスチックに比べてシェアを拡大しています。風力タービンブレードでも炭素繊維の使用が増加しており、これらの成功が自動車や航空機の二次構造におけるポリマーベース構造への信頼を高めています。この影響は中期的（2～4年）にグローバル、特に北米と欧州で顕著です。
* 電動化による需要の急増（CAGRへの影響：+0.9%）:
高電圧電気自動車（EV）は、堅牢な難燃性と誘電強度を備えた筐体を必要とし、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ガラス繊維強化ポリアミドの消費を押し上げています。半導体製造では、AIチップ向けに260°Cを超える温度でも寸法安定性を保つ液晶ポリマー（LCP）が採用されています。EVアーキテクチャが400Vから800Vに移行するにつれて、誘電ストレスが増大し、600を超える比較トラッキング指数（CTI）値を持つ絶縁材が求められています。この影響は短期的（2年以内）にAPACを中心に、北米と欧州にも波及します。
* アジア太平洋地域への製造業の移行（CAGRへの影響：+0.8%）:
中国のWanhua ChemicalやBASF Chinaなどの企業は、自動車や電子機器のダウンストリームクラスター近くに大規模な生産ラインを設置し、物流コストを削減し、技術協力を強化しています。インドの生産連動型インセンティブ制度も先進ポリマーを対象とし、外国投資を誘致しています。この地域特化は、長期的にアジア太平洋地域のエンジニアリングプラスチック市場を支える強固な供給基盤を構築します。この影響は長期的（4年以上）にアジア太平洋地域、特に中国とインドで顕著です。
* EVバッテリーモジュールハウジングの採用（CAGRへの影響：+0.7%）:
バッテリーパックのケーシングには、構造強度、誘電絶縁、排気ガス管理が同時に求められます。ガラス繊維強化ポリアミドやポリカーボネートブレンドは、アルミニウム設計と比較して15～20kgの軽量化を実現します。火災安全プロトコル（UL 94 V-0など）に対応するため、幅広い温度範囲で効果を維持するハロゲンフリー難燃剤が必要とされ、赤リン安定化ポリブチレンテレフタレート（PBT）グレードが商業化されています。この影響は中期的（2～4年）にグローバル、特に中国と北米で顕著です。
* ケミカルリサイクルによる供給増加（CAGRへの影響：+0.4%）:
ケミカルリサイクルの商業規模での出現は、エンジニアリングプラスチックの供給を強化します。これにより、特に北米と欧州で、リサイクルされた高純度グレードの供給が可能になり、長期的なマージン安定化に貢献します。この影響は長期的（4年以上）に北米と欧州で初期的に顕著です。
* バイオベースPA/PTTへのOEMの切り替え（CAGRへの影響：+0.3%）:
OEMは、引張強度を損なうことなくスコープ3排出量を削減するために、バイオベースのPA11などのポリアミドに切り替える動きを見せています。これは、特に欧州と北米における環境規制の強化によって推進されています。この影響は長期的（4年以上）に欧州と北米で顕著です。
3.2. 抑制要因
市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。
* モノマー価格の変動（CAGRへの影響：-0.8%）:
プロピレンやエチレンの価格は原油価格の変動に追随し、特にアジアのクラッカーがナフサに大きく依存しているため、原油価格の急騰はモノマーコストを押し上げ、コンバーターの利益を圧迫します。中国のスチレンモノマー生産能力の拡大は、スポット価格の暴落を引き起こす可能性があります。主要経済間の関税引き上げも貿易の流れを歪め、スチレン系ABSやポリカーボネート工場の生産削減を余儀なくさせます。この影響は短期的（2年以内）にグローバル、特にアジア太平洋地域で顕著です。
* 包装規制の強化（CAGRへの影響：-0.6%）:
EUの包装・包装廃棄物規制は、接触感受性用途において2030年までに30%の再生材含有率を提案しており、バージン樹脂サプライヤーに新たな認定負担を課しています。食品サービス品におけるビスフェノールA（BPA）の段階的廃止もポリカーボネート生産ラインに課題をもたらします。また、PFAS規制は特定のフッ素樹脂コーティングに不確実性をもたらしています。この影響は中期的（2～4年）に欧州と北米で顕著です。
* 蛍石関連のフッ素樹脂不足（CAGRへの影響：-0.4%）:
蛍石の供給制約は、フッ素樹脂の不足を引き起こす可能性があります。フッ素樹脂は、その優れた化学的および熱的耐性から多くの高性能用途で不可欠ですが、原材料の供給不安定性は市場に影響を与えます。この影響は中期的（2～4年）にグローバルで顕著です。
* 金属AM（積層造形）による代替の脅威（CAGRへの影響：-0.3%）:
金属積層造形（AM）技術の進歩は、特に北米と欧州において、一部のエンジニアリングプラスチック用途を代替する脅威となっています。金属AMは、複雑な形状や高い機械的特性が求められる部品において、プラスチックでは達成困難な性能を提供できる場合があります。この影響は長期的（4年以上）に北米と欧州で顕著です。
# 4. セグメント分析
4.1. 樹脂タイプ別：PETの優位性とフッ素樹脂の台頭
* ポリエチレンテレフタレート（PET）: 2024年には50.72%の市場シェアを維持し、飲料や硬質包装の需要に牽引されています。しかし、使い捨て製品の需要の頭打ちや、再生材含有率目標の増加により、プロセス投資が必要となる課題に直面しています。
* ポリアミドブレンド: 自動車メーカーが引張強度を損なうことなくスコープ3排出量を削減するためにバイオベースのPA11を選択するなど、再び注目を集めています。
* フッ素樹脂: エンジニアリングプラスチック市場全体に占める割合は小さいものの、その比類ない化学的および熱的耐性により、航空宇宙用ワイヤーコーティングや7nm以下のチップ製造を支え、7.69%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* ポリスルホン、PEEK、液晶ポリマー: 融点が280°Cを超え、連続使用温度が240°Cを超えるニッチな用途に適しています。
* ポリカーボネート: 食品容器におけるBPAの使用について精査されていますが、その耐衝撃性からグレージングや家電製品のハウジングで優位性を保っています。
* ポリオキシメチレン（POM）: ギアやウィンドウリフターの加工が容易です。
* スチレンコポリマー: コモディティABSと特殊ブレンドの間のギャップを埋め、バランスの取れた靭性とコストが求められる家電製品のフレームなどに利用されています。
4.2. 最終用途産業別：電気・電子の加速と包装のリーダーシップ
* 包装: 2024年には50.58%のシェアを占め、PETボトルや家庭用品の硬質容器の生産に支えられています。しかし、規制の逆風により、ブランドはモノマテリアルフレキシブル包装や紙複合材を検討しており、2026年以降の量的な成長は抑制される可能性があります。
* 電気・電子: AIサーバーの需要と、280°Cまでのリフロー温度に耐えるLCPコネクタやPPSソケットを使用する小型化された5Gハードウェアに牽引され、7.25%の最も強いCAGRを示しています。
* 自動車: インストルメントパネル、エンジンルーム部品、そして新たに重要となるバッテリーエンクロージャにエンジニアリング熱可塑性プラスチックを採用しています。
* 航空宇宙: 小規模ながらも高収益なニッチ市場を維持しており、FAR 25.853の難燃性基準を満たす航空機認定グレードにプレミアムを支払っています。
* 産業機械: ポンプインペラやコンベア部品において、優れた耐食性と静音性を理由に、鋳造金属の代替としてPOMやガラス繊維強化PAに依存しています。
* 建築・建設: UV安定化PCシートや耐候性PMMAを天窓やファサードに利用しており、エンジニアリングプラスチック市場が従来の主要分野を超えて拡大していることを示しています。
# 5. 地域分析
* アジア太平洋: 2024年には55.82%の市場シェアを占め、2030年までに5.51%のCAGRで拡大すると予測されています。中国とインドの生産能力増強、EV採用の加速、電子機器輸出の継続的な需要が牽引しています。中国のスチレン生産はすでに世界の49%を占め、地域の価格リーダーシップを強化しています。
* 北米: 商業航空宇宙分野からの堅調な需要と、ミシガン州からジョージア州に広がるバッテリー製造回廊の拡大に支えられています。先進リサイクルに対する法的支援も、循環経済におけるイノベーションを促進しています。
* 欧州: グリーンディールを通じて持続可能性のリーダーシップを推進し、バイオベースPAやケミカルリサイクルポリカーボネートの研究開発を促進しています。しかし、高い電力コストやPFASに関する議論がフッ素樹脂の生産能力増強に影響を与えています。
* 南米: ブラジルとアルゼンチンにおける自動車の現地化に関連して緩やかな成長が見られますが、高性能グレードは依然として輸入に依存しています。
* 中東・アフリカ: ADNOCの垂直統合の動きに続き、投資先として浮上しています。コベストロとの生産能力シナジーが実現すれば、この地域は特殊エンジニアリング樹脂の潜在的な純輸出国となる可能性があります。
# 6. 競合状況
エンジニアリングプラスチック市場は中程度の断片化が見られます。BASF、SABIC、DuPont、Covestro AG、Celanese Corporation、Lanxess AGなどの主要プレイヤーは、原料、コンパウンディング、ダウンストリーム配合への垂直統合を進め、バリューチェーン全体で利益を獲得しています。ADNOCによるCovestroの160億ドル規模の買収は、ポリカーボネート、MDI、TPUの専門知識を石油化学大手に取り込み、競争力学を変化させる可能性があります。EVバッテリーハウジングや構造複合材スタックの分野には新規参入企業が現れており、しばしばモールドインプレイスバッテリーインテグレーターと提携しています。市場が循環性へと移行するにつれて、樹脂大手とケミカルリサイクル企業との提携が増加しており、高純度グレードのクローズドループ供給と長期的なマージン安定化が期待されています。
主要プレイヤー:
* SABIC
* BASF
* DuPont
* Covestro AG
* Celanese Corporation
# 7. 最近の業界動向
* 2025年7月: Arkemaは、シンガポール工場にRilsan Clear透明ポリアミドの新ユニットを建設する計画を発表しました。約2,000万米ドルの投資により、このユニットは2026年第1四半期に稼働を開始する予定で、ArkemaのRilsan Clear透明ポリアミドのグローバル生産能力を3倍に拡大します。
* 2025年1月: Covestro AGは、オハイオ州ヘブロン工場に数億ユーロ規模の多額の投資を行いました。この拡張により、カスタマイズされたポリカーボネートコンパウンドおよびブレンドの生産に特化した複数の新しい生産ラインとインフラが建設されます。
このレポートは、エンジニアリングプラスチック市場に関する詳細な分析を提供しています。
市場概要と成長予測:
エンジニアリングプラスチック市場は、2025年に6,225万トンの規模と推定されており、2030年までに7,983万トンに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.10%を見込んでいます。
市場の推進要因:
主な推進要因としては、モビリティおよび航空宇宙分野における軽量化の推進、電化による需要の急増、アジア太平洋地域への製造拠点の移転が挙げられます。特に、電気自動車（EV）バッテリーモジュールハウジングの採用拡大や、ケミカルリサイクルによる供給量の増加、OEMによるバイオベースのポリアミド（PA）やポリトリメチレンテレフタレート（PTT）への切り替えも市場成長を後押ししています。
市場の抑制要因:
一方で、モノマー価格の変動、包装規制の強化、蛍石関連のフッ素ポリマー不足、金属積層造形（AM）による代替の脅威が市場の成長を抑制する要因となっています。特に、欧州連合（EU）の包装規制強化は、リサイクル材含有量の義務化やビスフェノールA（BPA）規制により、バージンPETおよびポリカーボネートの需要を抑制し、リサイクルグレードの採用を加速させると予想されています。
主要セグメントの分析:
* 樹脂タイプ別: 2024年にはポリエチレンテレフタレート（PET）が市場シェアの50.72%を占め、その多用途性と加工の容易さから主導的な地位を確立しています。
* 最終用途産業別: 電気・電子分野は、2025年から2030年にかけて7.25%のCAGRで成長すると予測されており、他の最終用途グループを上回る成長率を示しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が市場シェアの55.82%を占める最大の消費地域となっています。これは、自動車、エレクトロニクス、包装材の大規模な生産に加え、中国とインドにおける生産能力の継続的な増強に起因しています。
競争環境と戦略的動向:
市場の集中度は中程度であり、上位5社が世界の総生産量の約半分を占めています。2025年には、ADNOCによるCovestroの163億米ドルでの買収が、上流の原料と先進材料技術を統合することで、供給ダイナミクスを再構築する大きな影響を与えました。
市場機会と将来展望:
自己修復性プラスチックなどの新たな技術が、将来の市場機会として注目されています。
調査対象範囲:
本レポートでは、以下の樹脂タイプと最終用途産業、地域を対象としています。
* 樹脂タイプ: フッ素ポリマー（ETFE、FEP、PTFE、PVF、PVDFなど）、液晶ポリマー（LCP）、ポリアミド（PA）（アラミド、PA6、PA66、ポリフタルアミドなど）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）、ポリカーボネート（PC）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリイミド（PI）、ポリメチルメタクリレート（PMMA）、ポリオキシメチレン（POM）、スチレンコポリマー（ABS、SAN）など。
* 最終用途産業: 航空宇宙、自動車、建設、電気・電子、産業機械、包装、その他。
* 地域: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、マレーシアなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、ナイジェリアなど）。
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