屋内用LED照明の日本市場規模予測(~2030年):屋内用照明(農業、商業、工業・倉庫、住宅)
日本の屋内LED照明市場分析
日本の屋内用LED照明市場規模は、2024年に16.5億ドルと推定され、2030年には18.3億ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2030年)のCAGRは1.82%で成長すると予測される。
産業部門と商業オフィスの需要増が市場成長を牽引
・金額シェアでは2023年、産業・倉庫分野が過半を占め、商業が続く 2019年第1四半期の日本経済は予想以上に拡大した。 日本経済の成長率は年率1.8%であった。 このため、産業・商業分野を中心に、あらゆる分野でLED照明の需要が大きく伸びた。 COVID-19時代は電子商取引商品の需要を増加させ、主にB2CにおけるLED照明の需要を増加させた。 現在、市場の需要は両分野で増加している。 2022年には供給が増加し、LEDの低価格化が進む。 2022年第4四半期の日本の商業用不動産価格指数は146.6となり、前期の155.4ポイントから低下した。
・数量シェアでは、商業地が大半を占め、次いで住宅地が2位となっている。 2023年の半年間で、新規供給は2022年の3倍になると予想され、東京都心5区のグレードAオフィスでは10年間の過去平均の約1.5倍となる。 2020年のパンデミック発生に伴い、住宅地価は2021年に0.5%下落した。 しかし、長期的なトレンドにもかかわらず、国内の大都市圏では住宅需要は引き続き堅調である。 札幌は2023年の成長率が11.8%であり、主要な住宅需要が見込まれている。
・開発面では、農業と産業用照明の需要が大きく伸びると予想される。 面積で見ると、2020年には日本の国土のわずか12%しか農業用地がなかった。 来年、この数字はさらに減少すると予想され、業務用ハウスの普及につながり、LEDの需要増に対応することになる。
日本の屋内用LED照明市場動向
高齢者数の増加と人口減少が不動産成長の足かせとなる見通し
・日本では2022年に約253.3万件の持家団地が着工された。 持家の着工件数は前年比11.3%減少した。 新築住宅の着工は毎年行われているが、伸び率は低下している。 この傾向は、物件数の増加が国内でのLED普及を後押しすることを示唆している。 日本の可処分所得は他の発展途上国に比べて高い。 例えば、2022年のインドの可処分所得は2301.4米ドル、次いでベトナムの3716.8米ドル、中国の12,732.5米ドルであり、その結果、個人の消費力が上昇し、新しい居住空間により多くの資金が費やされている。 日本の1人当たり所得は、2021年12月の39,916.1米ドルに対し、2022年12月には33,911.2米ドルに達した。 2021年と比べると、2022年の日本の経済成長は鈍化し、経済活動は商品価格の高騰、供給サイドの制約、COVID-19パンデミックの影響を受け、可処分所得は減少した。
・日本の人口は、死亡者の増加と出生率の低下により12年連続で減少している。 2022年の人口は1億2,449万人で、前年より55万6,000人減少した。 この減少は、今後、平均世帯人数が減少し、多くの住宅所有者が飽和状態になることを示唆している。 2017年5月、東京都はLED電球への移行を通じた家庭の省エネ運動を推進するキャンペーンを開始した。 都民が白熱電球2個以上を最寄りの家電量販店に持参すると、LED電球1個と交換してもらえる。 このような事例は、今後数年間、日本におけるLED照明の需要を押し上げると予想される。
住宅・商業施設の建設増加、スマートシティプロジェクト、政府のキャンペーンがLED照明の使用を促進
・2021年度の日本の産業部門と商業部門のエネルギー消費量の合計は約7.8エクサジュールだった。 同年度の住宅部門のエネルギー消費量は約1.7エクサジュールであった。 日本経済は建設部門に大きく依存しており、2021年のGDPに5.5%貢献している。 中央新幹線の建設や、2025年の大阪万博で計画されているその他の建物の建設も、同様の影響を与えると推定されている。 政府は5年間の加速戦略の一環として、0.12兆米ドル以上の投資を計画している。 建設の増加は、商業および住宅市場の需要を押し上げると予想され、LED市場に利益をもたらすと期待されている。
・商業部門の電力需要は、営業時間中(10~12時間)が最も高い。 産業部門の電力使用量は、1日(24時間)を通して変動しない傾向がある。 家庭部門の電力需要は4~6時間程度変動する傾向がある。 ミネベアミツミという日本の企業が、2020年に大阪でスマートLED街灯計画を開始した。 このスマートシティプロジェクトは、道路周辺の環境、交通量、道路上の浸水などをチェックすることを目的としている。 これは、国内で成長するLED市場に拍車をかけると期待されている。
・東京都は2017年、省エネのために家庭でのLED電球への切り替えを奨励するキャンペーンを開始した。 このキャンペーンでは、地元の人々にLEDランプの省エネ機能を活用するよう奨励した。 このプログラムは、国の電力消費を削減し、LED照明の導入を促進することが期待されている。
本レポートで取り上げているその他の主な業界動向
・世帯数の増加が市場成長を牽引する可能性
・LED製品の輸出が多く、政府の政策やキャンペーンの増加がLED照明の使用を促進
・技術の進歩と国内園芸振興のための政府LEDプロジェクトが市場を牽引
・世帯数の増加と不動産産業の成長が市場の成長を牽引する可能性
・エネルギー効率の高い照明の使用を増やす政府の取り組み、水銀を含む電池と蛍光灯の禁止が市場を牽引する
日本屋内用LED照明産業概要
日本の屋内用LED照明市場はかなり統合されており、上位5社で76.97%を占めている。 この市場の主要プレーヤーは遠藤照明、日亜化学工業、オスラムGmbH、パナソニックホールディングス、東芝である(アルファベット順)。 その他の重要企業には、Everlight Electronics Co. Ltd.、アイリスオーヤマ Co. Ltd.、Lumileds Holding BV (NARVA)、ODELIC Co. Ltd.、Up-shine Lighting Co. Ltd.である。
日本屋内LED照明市場ニュース
・2023年12月:CoorsTekオフィスギャラリーのビジョナリーライトウォールに「Traxon Dot XL」照明を提供。
・2023年10月:マルチカラーオプションと自動スケジュール機能を備えたWi-Fi対応のスマートLED電球を発売。
・2023年1月:さまざまな屋内/屋外照明アプリケーションに適した高光束と光束密度を発表しました。
