技術の進歩はインフラ開発におけるカルシウム需要を増加させ、それがカルシウム世界市場の主要な促進要因となっている。
カルシウム市場は、2030年までに年平均成長率5.4%で684億ドルに成長すると予測されている。
Covid-19の影響と市場の現状
COVID-19パンデミックの勃発は、事実上あらゆる産業に大きな影響を及ぼしている。COVID-19の流行が拡大するにつれて、世界中の規制機関が厳しい営業停止や渡航禁止を余儀なくされている。さらに、カルシウム産業の拡大にも大きな影響を与えている。
製造はそれほど制限されずに始まったが、COVID-19の事例が増え、低能力での操業は市場関係者を悩ませ続けている。この状況に対処するため、いくつかの企業が技術を開発している。例えば、アジアの大手企業であるAsian Paints社は、健康と衛生に関する新しい製品ラインを発表した。売り上げを伸ばすため、同社は “安全塗装キャンペーン “を開始した。さらに、同社は家庭、オフィス、小売店向けの除菌サービス “San Assure “を開始した。このような活動は、塗料とコーティング剤の需要を押し上げ、市場拡大につながると期待されている。
炭酸カルシウムはカルシウム市場の成長を促進する
カルシウム市場では、炭酸カルシウムのニーズが最も大きいと予測されている。ゴム・プラスチック、医薬品、塗料産業で利用されるナノ炭酸カルシウムの需要の増加が、炭酸カルシウム市場を前進させている。紙・パルプ分野では、炭酸カルシウムは、長い間業界で使用されてきた重要な仕上げ剤に取って代わり、市場シェアを伸ばしている。今日の世界では、消費者は常にバイオプラスチックのような持続可能なパッケージング代替品を求めており、プラスチック分野が技術的に進歩するにつれて、バイオプラスチックの需要として発展することが予測され、また、防汚紙や防水紙の需要が高まっている。医療、インク、化粧品、食品産業はすべて炭酸カルシウムを使用している。
一方、プロピオン酸カルシウムの需要は、保存食の必要性によってもたらされている。抗菌剤として作用し、食品の保存期間を延ばす。その結果、乳製品、家畜飼料、パン製品、ソース、加工肉の製造に使われる。また、パック詰めされた食品にも含まれている。このニーズは、特に新興諸国における都市化と可処分所得の拡大が主な要因となっている。
食品・飲料産業への応用により、ケイ酸カルシウム市場も上昇している。プラスチック、塗料、屋根、医薬品の製造にも利用される固結防止成分である。道路、レンガ、断熱材、セメントなど様々な製品に使用されている。ケイ酸カルシウムは、住宅・建築業界で幅広く使用されている。建設業界の成長は、建築インフラへの政府投資の増加とともに、ケイ酸カルシウムがその後の数年間で収益シェアを拡大するのに役立つかもしれない。とはいえ、原料供給に関する懸念と価格変動が相まって、進展は難しいかもしれない。
カルシウム市場ではフラックス剤がトップシェア
カルシウムは、紙・パルプ、建設、化学、医薬品、食品・飲料など幅広い産業で、仕上げ剤、フラックス剤、精錬剤、凝結剤、肥料として利用される万能の原料である。カルシウムは建設産業の主原料であるため、カルシウムの供給に関して多くの協定や契約が結ばれている。カルシウムは、防水性、防汚性、市場で入手可能な最高品質の紙を得るのに役立ち、炭酸カルシウムを添加することで可能となるため、業界で広く受け入れられている。
紙・パルプが世界のカルシウム市場を支配し続けるだろう
カルシウムは、脱硫剤・脱酸剤として使用される製紙・パルプ・建設業に加え、食品・飲料分野でもいくつかの機能を持つ。プロピオン酸のカルシウム塩であるプロピオン酸カルシウムは、幅広い加工食品の保存料として広く使用されており、包装食品の保存期間を延ばす抗菌剤として作用する。カルシウム市場は、食品・飲料部門が拡大し、包装食品の需要が増加するにつれて大きく発展すると予測される。
しかし、カルシウム市場は、幅広いエンドユーザー産業における用途の拡大により、ある程度の牽引力を得ている。カルシウムは不可欠な原料であり添加剤であるため、カルシウムメーカーは鉄鋼メーカーや塩ビメーカーとの提携を促しており、カルシウム市場参加者は鉄鋼および塩ビ業界の拡大から利益を得ている。最近のカルシウム市場の動向は、カルシウムメーカーが鉄鋼およびPVCセクターのプレーヤーと交流することを促す鉄鋼およびPVC産業における新たな見通しによって牽引されると予測される。
APAC地域が世界のカクリウム市場を支配している。
将来的には、アジア太平洋地域がカルシウム市場の発展において重要な役割を果たすことになるだろう。中国やインドといった発展途上のアジア太平洋諸国では、様々な産業用途でカルシウムの使用と需要が増加している。今後数年間で、新興国におけるエンドユーザー部門の急速な増加が、アジア太平洋地域におけるカルシウム需要を押し上げる可能性が高い。さらに、北米やヨーロッパなどの先進国では、環境に優しい包装ソリューションの需要が高まっているため、カルシウム産業が成長している。
欧州のカルシウム部門は、地元メーカーによる生分解性包装ソリューションの製造増加により、2029年まで急速な発展が見込まれている。スイスのOmya社はSolar Inks社の買収により、炭酸カルシウムとアクリル共重合体を含む、食品包装用のバイオベースのバリアカバーの提供を拡大した。食品、医薬品、建築・建設、家電製品といった欧州の分野では、化学物質への依存度が高いため、予測される期間を通じてこの元素の使用量が増加すると予想される。
カルシウム市場の成長は、食品・飲料産業などにおけるカルシウムの用途拡大が後押ししている。先進国・新興国ともに人口が増加しているため、建築資材の需要が増加している。
2022年の330億9000万米ドルから2029年の558億5000万米ドルまでのカルシウム市場は、年平均成長率6.80％で成長すると予想されている。
カルシウムは自然界に存在する元素で、バリウムやストロンチウムのような性質を持っています。アルカリ土類金属で、炭酸カルシウムのような他の製品によく利用される。カルシウム複合材料は様々な分野で利用されており、グローバル化の急速なインフラ建設の結果、カルシウムの必要性は高まっている。その結果、工業化の高まりという現在のトレンドが、カルシウム市場の今後の成長に大きな影響を及ぼすと予測される。
カルシウムは、食品・飲料、製薬、建設、製紙、その他の産業で広く使用されている。カルシウムは、セメントやモーターの製造、脱硫、還元、脱炭酸など、エンドユーザー事業においていくつかの用途がある。食品・飲料業界では、チーズ製造の凝固剤として利用されている。マグネシウム、銅、アルミニウム合金、鉛、ベリリウムの製造では触媒として使用される。
同市場は、建設および産業用途での使用の増加によって、さらに前進している。工業化によってインフラ整備が進み、これが市場ダイナミクスの重要な決定要因となっている。発展途上国のインフラ・プロジェクトに対する政府支出は、建設業界の成長を押し上げている。
カルシウム市場の最大の阻害要因は、輸送と原料価格である。カルシウム価格が大幅に上昇したのは、様々な原因によって各社が値上げに踏み切ったためである。原料供給の不確実性と厳しい規制がその原因のひとつである。エンドユーザーは、コスト上昇に伴い、より安価な代替品への移行を余儀なくされている。
様々なエンドユーザー部門でカルシウムの使用量が増加しているにもかかわらず、大手企業がカルシウム価格の大幅な引き上げを発表したため、カルシウム業界は減速を経験している。カルシウム製品メーカーに値上げを発表させた主な原因には、原材料の入手可能性に関する不確実性、厳しい規制枠組みへの準拠、包装などがある。カルシウムとその複合材料の価格上昇は、エンドユーザーがより安価なカルシウム代替品に切り替える原因となり、カルシウム市場の発展を阻害している。
また、アジア太平洋地域の紙・プラスチック産業からの要求が高まっていることも市場を牽引している。アジア太平洋地域の低デジタル革命は、文庫本と紙包装の需要を煽っている。アジア太平洋地域の炭酸カルシウム市場は、包装コストの削減、自動車の軽量化、電子機器の絶縁体など、多くの原因による炭酸カルシウム強化プラスチックの使用によって後押しされている。
建設産業は2029年までに大幅に増加すると予想されている。この部門は2029年までに155億米ドル規模になると予想されている。増加率は85％程度になるだろう。インド、中国、アメリカはいずれも大きく貢献するだろう。建設部門の成長がカルシウム市場を支えるだろう。
調査の過程で、石油とガスは重要な役割を果たすだろう。掘削液には塩化カルシウムが含まれる。さらに、臭化カルシウム、塩化ナトリウム、臭化亜鉛のような透明な食塩水も、それと組み合わされる可能性がある。貿易戦争の結果、原油生産量が増加すれば、塩化カルシウムの需要は増加するだろう。
世界のカルシウム市場に参入している主要企業には、Schaefer Kalk GMBH、Solvay、Maruo Calcium Co.Ltd.、奥多摩工業 Co.Ltd.、Solvay S.A.、Excalibar Minerals LLC、Huber Engineered Materials、Omya AG、Imerys、白石工業株式会社、Mississippi Lime Company、Minerals Technologies Inc.などが挙げられる。
ベルギーの化学会社でカルシウムの世界的リーダーであるソルベイS.A.は、北米の著名な複合材料プロバイダーであるコンポジット・ワンと供給契約を結んだ。この契約により、ソルベイは北米における販売網を発展・拡大させるとともに、コンポジット分野全体における上昇の見込みを利用することで、同社のカルシウム事業を間接的に支援することを期待している。炭酸カルシウム製品の値上げには、包装、資本・人件費、材料費、規制遵守がすべて寄与している。
世界のカルシウム市場における最新イノベーションスナップショット
フランスの多国籍企業Imerys S.A.は、マサチューセッツ工科大学（MIT）のペンシルベニア州立大学産業リエゾン・プログラム（ILP）と5年間の研究契約を結んだと発表した。大手カルシウム・メーカーは、研究機関や専門家とパートナーシップを結ぶことで、性能添加剤や高度な複合材料の発見や進歩を後押ししたいと考えている。
2021年3月、Huber Engineered Materials社はIMCD N.V.のNutri Granulations製造資産と会社を買収する。この取り組みは、HEMの粉砕炭酸カルシウム事業の栄養セグメントを拡大し、急成長する主要市場に投資することを目的として行われた。
世界のカルシウム市場の主要セグメント
タイプ別概要、2022-2029年（10億米ドル）
ケイ酸カルシウム
炭酸カルシウム
塩化カルシウム
プロピオン酸カルシウム
塩化カルシウム
用途別概要、2022-2029年 (10億米ドル)
フラックス剤
精製剤
フィラー
その他
最終用途産業別市場規模、2022～2029年（10億米ドル）
PVC
フード＆ドリンク
医薬品
ケミカル
建設
パルプ・紙
スチール
その他
地域別概要、2022-2029年（10億米ドル）
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
その他のアジア太平洋地域
南米
メキシコ
ブラジル
その他の南米諸国
中東・南アフリカ
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