船体検査サービスの市場展望（2022〜2032年）
Persistence Market Researchによると、世界の船体検査サービス市場の収益は2021年末時点で合計27億3000万米ドルであった。船体検査サービスの需要はCAGR 7.2% で加速し、2032年には市場評価額58億4000万米ドルに達すると予測されている。
世界の船体検査サービス・プロバイダー上位5社の合計市場シェアは、2021年末時点で5～6％である。
南アジア・太平洋地域では、海上貿易と新造船需要が急速に増加している。このため、南アジア・太平洋地域の船体検査サービス市場は世界市場の26％のシェアを占めると推定される。
船舶メンテナンス市場は、船舶検査のサプライチェーンが拡大するにつれて、さらに急成長すると予想される。貿易協定の増加、海上航路の拡大、そして近年の世界的な景気拡大により、船体検査サービス・プロバイダーは多くのビジネスチャンスを期待することができる。
船体検査サービスからの収入は現在、世界の船舶修理・メンテナンスサービス市場の約11.6％のシェアを占めている。
船体検査サービスの需要分析（2017年～2021年）対市場予測（2022年～2032年）
2017年から2021年にかけて、船体検査サービス市場は年平均成長率5.4％で拡大し、2022年には6.5％増加すると予測されている。この2022年の前年比成長率の大幅な増加は、クルーズ産業のグローバル化が船体検査サービス企業に利益をもたらしているためである。
クルーズは、世界の観光セクターの中で急速に成長・拡大している分野であり、主に富裕層や上流階級向けのものであった過去に比べ、より幅広い顧客層を引き寄せている。クルーズ・ビジネスは観光産業の中でも比較的新しく、間違いなく発展している要素である。ヨーロッパ、アジア、その他の国々の市場は素晴らしい成長の可能性を見せているが、北米の乗客がクルーズ・ビジネスを支配し続けている。
世界中の造船所では、クルーズ船のオーバーホールや再生が増加しています。クルーズ会社が古い客船をアップグレードしたり、既存の客船に現代的な設備を取り入れたりするのに伴い、作業範囲が拡大し、船体検査サービスの増加に寄与しています。
重要なことは、クルーズ旅行は増加し続け、2019年には2,530万人以上の乗客が旅行すると予測されていることである。供給側によると、2015年には62のクルーズ会社があり、471隻以上のクルーズ船が運航していた。
欧州には膨大な数のクルーズ船があるため、船体検査サービスの市場は有望と思われる。例えば、ドイツ、英国、アイルランドは、欧州のクルーズ需要の28％、26％を占める、欧州の2大クルーズ供給元市場である。
全体として、船体検査サービスの世界需要は2032年末までに2倍に 成長すると予想されている。
上の図は、船体検査サービス市場における船舶と地域のシェアを示したものである。ばら積み貨物船が大きな市場シェアを占める一方、船体検査サービスの需要は南アジア＆太平洋地域が最も高く、東アジアが僅差でこれに続く。
船体検査サービス・プロバイダーが活用すべき市場動向は？
“環境に優しい船舶整備技術へのトレンドシフト”
船体検査サービスを促進するために、環境に優しい技術が取り入れられている。温室効果ガスの排出に関する世界的な環境問題の高まりや、工業生産による地球環境への影響を考慮し、造船・船舶検査業界は現在、国際的、国家的、地域的な規制を遵守しなければならない。
重要なことは、船舶検査・修理工場は潜在的に危険な労働環境であるとの認識を持たれていることである。一方、操船所は、規則を遵守するためと、マーケティングツールとして良い評判を維持するために、環境問題に力を入れている。船舶検査サービスのプロバイダーが使用する技術の多くは、環境に優しいものである。
コンテナ船の船隊が急速に増加し、老朽化が進むにつれて、検査・修理サービスの需要が増大する。このシナリオでは、中国、バルト地域、東地中海、黒海の低コスト施設が、高コストのヤードに対する競争圧力を維持すると予想される。
船体検査サービス市場を抑制する要因は何か？
“熟練船体検査官の不足”
熟練労働者の不足は、業界を非常に厳しい状況に追い込んでいる。船体検査サービスヤードが今後直面するであろう大きな問題のひとつは、熟練労働者の不足の深刻化である。
例えば、北欧の造船所では東欧やトルコから労働者を採用しなければならず、その結果、優秀な労働者が海外の高賃金の職場に流出している。
地域の強みは、この特定の市場に対する労働力である。しかし、現在の傾向を考えると、船体検査サービス市場は、業務を維持するための労働力不足に直面する可能性が高い。船体検査業務は自動化が困難であり、船体検査業務を遂行するためには多くの労働力が必要となる。
国別インサイト
船体検査サービスのアフターマーケットにおける米国の地位は？
米国の船体検査サービス市場は、2022～2032年の予測期間中に年平均成長率4.6％で拡大すると予測されている。
過去3年間、アメリカの海運会社の収益は毎年50％ずつ増加している。事業収入は毎年34％増加している。これは、これらの事業がより多くの売上を生み出し、その結果として収益が上昇していることを示しており、船体検査会社にとっては良い兆候である。
なぜ中国は船体検査サービスの巨大市場なのか？
中国は東アジアの船体検査サービス市場の58％以上を占めると予想される。中国は他のどの国よりも多くの海運港を有しており、その中には世界で最も忙しい港のトップ10のうち7港が含まれている。中国は国内の巨大な海運インフラに加え、63カ国に100以上の港を有している。
米国海軍情報局によれば、中国は世界第2位の商業用海上艇を保有し、戦闘力全体では米国を上回る世界最大の海軍である。
なぜドイツは船体検査サービス会社にとって有利な市場なのか？
2022年から2032年までの予測期間において、ドイツの船体検査サービス市場は約3,700万米ドルの機会増を生み出すと予測されている。
ドイツは世界有数の大航海国である。ドイツはコンテナ輸送でリーグテーブルをリードしており、その市場シェアは国際レベルで約30％である。ドイツの海運産業は年間500億ユーロ以上の収入を得ており、船体検査業者にとって有利な市場となっている。
カテゴリー別インサイト
バルクキャリアの船主は船体検査サービスに対する高い要求を引き続き占めるか？
バルクキャリアは、2032年までに13億米ドル以上の機会増をもたらすと推定される。
穀物、石炭、鉱石、セメントなどの梱包されていないバルク貨物は、バルクキャリア船によって輸送される。そのため、船体検査サービスの収益のうち、貨物部門が占める割合は大きい。世界的な経済活動の活発化に伴い、これらの船舶の数は近年急速に増加している。
なぜ契約ベースの船体検査サービスが人気なのか？
契約ベースの船体検査サービスは、2032年末までに世界市場シェアの63％近くを占めると予測されている。
船主は、船の信頼性を向上させ、費用のかかる緊急ドックを減らし、貨物と乗組員の安全を確保するため、船体検査に契約ベースの検査を提供することを好む。
海軍の船体検査サービスは、より高いビジネスチャンスをもたらすか？
分析によると、船舶所有者は2032年までに46％近くを 保有すると推定される。 海軍の船舶からの需要は、予測期間中に 8.1％の大幅なCAGRで増加すると推定されている。
国家間の地政学的緊張や海洋紛争が悪化するにつれ、各国は海軍力を向上させようとしている。いくつかの国は、旧式の海軍艦隊を近代化したり、より高度な機能を備えた新世代の艦艇に置き換えたりしている。
この業界では、過去10年間に各国が国防費を増強した結果、大規模な調達と開発業務が行われてきた。これらの船舶を適切な状態に保つための厳しい規制のため、船体検査サービスの需要は、この最終用途で急速に増加すると予想される。
COVID-19危機の影響
港は労働者の安全を守るために検疫期間によって閉鎖され、その他の条件として、特定国への船舶の入港が禁止され、これらの船舶は海上にあり、目的地の港がないことが要求された。特定の国の船舶の入港が制限または禁止され、世界の海上輸送インフラは大混乱に陥った。
検疫期間の問題も加わり、貨物需要はさらに減少し、船積みの遅れを招いた。腐敗しやすい製品は、14日間の待機期間や各国当局が定めた待機期間のために輸送できなかった。これは船体検査サービス・プロバイダーにとって大きな課題となった。
しかし、市場は軌道に乗りつつあり、今後数年間は潜在能力をフルに発揮して拡大すると予想される。
競争環境
タイムリーな検査サービスを提供するため、船体検査サービスを提供する企業は、技術的な進歩と業務全般の強化に注力している。
日本の海運会社である “K “ラインは、”非破壊検査 “会社であるテクノス三原株式会社と提携し、ドローンと画像処理システムを採用することで、船体の検査と修理に革新的な方法を用いる研究プロジェクトに取り組んでいる。
標準的な船体腐食評価には多くの障害があるため、この問題に対する新しいソリューションが検討されている。この技術は、より高感度なパルス渦電流センサーやアレイセンサーの出現により、海軍や海事産業で普及しつつある。
PECは、その優れた生産性と適用範囲、過酷な表面条件やリフトオフに対する優れた耐久性により、船体の腐食領域を特定するための最適なスクリーニング方法です。
船体検査サービス産業調査でカバーされる主要セグメント
船舶タイプ別船体検査サービス市場：
石油・ケミカルタンカー
バルクキャリア
一般貨物
コンテナ船
ガスキャリア
オフショア船舶
旅客船とフェリー
メガヨットおよびその他の船舶
サービスタイプ別船体検査サービス市場：
契約ベース
ワンタイムサービス
船体検査サービスのエンドユーザー別市場：
船主
船舶メーカー
海軍艦艇
船体検査サービスの地域別市場：
北米の船体検査サービス市場
中南米の船体検査サービス市場
欧州の船体検査サービス市場
東アジアの船体検査サービス市場
南アジア・太平洋地域の船体検査サービス市場
中東・アフリカの船体検査サービス市場