商業用水産養殖ワクチンの市場展望（2023-2033年）
業務用水産養殖ワクチン市場の世界売上高は、2022年には2億6,500万米ドルに達し、2033年末には年平均成長率7.9%で約6億5,050万米ドルに成長すると予測されている。
Persistence Market Researchの評価では、不活化ワクチンの市場価値は2033年までに約4億1,620万 米ドルになると予想されている。全体として、商業用水産養殖ワクチン市場の売上は、2022年に約118億米ドルと評価された世界の動物用ワクチン市場において、約2.2%の 売上シェアを占めている。
2015年から2022年までの商業用水産養殖ワクチン市場の売上高分析と2023年から2033年までの市場展望
商業用水産養殖ワクチンの世界市場は、2015年から2022年までの過去7年間に6.1 ％の歴史的CAGRを記録した。
獣医医療部門によると、養殖用ワクチン接種の需要は、特に熱帯・亜熱帯地域で高まっている。特定の抗生物質や 化学療法薬に対する耐性が出現した結果、予防接種の需要が高まっている。
科学者たちは、抗生物質に対する第三世代DNAワクチンの開発は、この分野で非常に有益であると述べている。科学的研究によれば、これらのワクチン接種は、生ワクチン、弱毒ワクチン、殺傷ワクチンよりも安全で安定している。
新たな傾向として、先進国市場における保険の需要がある。より高価な病気や事故が発生した場合に、その費用を後で支払う保険は、養殖ワクチン接種プログラムと比較することができる。
ワクチン、医薬品、その他の動物医療サービスの新たな販売チャネルの開拓は、こうした第三者支払機関の導入によって促進され、養殖産業にも世界的な利益をもたらしている。
例えば、国連食糧農業機関の報告によると、漁業者のおよそ83％が自分の船に保険をかけている。漁業者のために、同機構はカリブ海漁業リスク保険ファシリティ（CFRIF）を設立した。
さらに、経験豊富な作業員の少なさ、ハンドリングストレスの高さ、ワクチン接種後の感染の可能性、局所的な反応のため、手作業によるワクチン接種方法は、高いコストで多くの悪影響をもたらした。小型魚には効果がないため、小型魚の生産者は手作業によるワクチン接種を行うことができない。
したがって、商業用水産養殖ワクチンの市場は、こうした制約や手作業によるワクチン接種に伴う副作用の増大を解消することを目的とした自動化技術の必要性から、成長すると予想される。
例えば、Aqalife社が開発中の自動化されたIncubot 2モバイルプラットフォームは、小規模養殖場への自動予防接種を提供する。
このため、世界市場は今後数年間、年平均成長率7.9 ％で高成長を示し、2033年には世界市場規模が605.5百万米ドルに達する可能性が高い。
商業用水産養殖ワクチン市場はどのように成長できるか？
“新規ワクチンの研究開発と開発の増加”
主要な水産養殖ワクチンメーカーは、アフリカやラテンアメリカのような発展途上地域での市場シェアを拡大するために研究開発費が増加しているため、またとないチャンスを手にしている。
地域の養殖業者が、ワクチン接種のような科学的な手順を採用することで、持続可能な養殖への関心と意識を高めていることから、ラテンアメリカ市場は将来的に収益機会を提供すると予想される。
高効率で効力の高い、安定性の高い市販ワクチンの開発は、その他の段階的な技術革新とともに、市販養殖用ワクチンの世界市場における主要な競合他社に新たな展望を開くと予測される。
英国や米国のような高所得国では、バイオテクノロジーの飛躍的進歩とともに、人獣共通感染症を予防・治療するための技術革新に重点が置かれており、商業用養殖ワクチンの開発に適した環境が整うことが予想される。
システム生物学、合成生物学、次世代シークエンシングもそのひとつである。さらに、現在進行中の学際的なワクチン研究への支出は、新興の商業用水産養殖ワクチンの商業化時期を早め、ワクチン開発の効率を高める可能性がある。
これらの要因が複合的に、予測期間中の商業用水産養殖ワクチン市場全体の需要を促進している。
商業用水産養殖ワクチン市場の成長に何らかの影響はあるか？
“規制の阻害要因と高い商業化コスト”
多くのアニマルヘルスケア企業が海外でワクチンを販売する場合、規制当局の承認に関して複雑な問題がある。
規制機関や手続きは国によって異なるが、多くは米国FDAのような独自の承認プロセスを持つ強国の法律を遵守している。このような場合、プロバイダーは必要な承認を得る前に新製品や改良型サービスを発売することは許されない。
企業は製品流通を始める前に、規制当局の認可を待たなければならない。明らかに、断片化された製品流通にかかる費用は非常に高く、サービス提供者は必要な規制認可をすべて取得するのに何年も待たなければならない。このような状況は、商業用水産養殖ワクチンの市場拡大を妨げている。
水産養殖の商業化には多額のワクチン接種費用がかかることが予想され、これが世界市場の拡大を抑制するとみられている。
現在のワクチンとワクチン学の発展は、養殖用ワクチンの製造に高い製造コストを必要とする複雑な製剤を作ることで、価値ある機会を提供している。
例えば、パーキンソン病の治療に使われるDNAワクチンであるクリナブは、他のPDワクチンより2倍高価で、1回の投与に約0.47米ドルかかる。
さらに、高価なワクチン接種プロセスや手頃な価格の代替品があるため、アジア諸国は主に魚へのワクチン接種を避けており、予測期間中の市場全体の成長を抑制している。
国別インサイト
なぜ米国市場は活況なのか？
「拡大する人獣共通感染症予防のイノベーション
2022年の北米市場における米国の市場シェアは約78.4％ であり、予測期間中も同様の傾向が予想される。人獣共通感染症の予防と治療における革新、バイオテクノロジーの進歩が特に注目されている。この要因は、米国のような高所得国における商業用水産養殖ワクチンの開発に有利な環境を作り出し、予測期間中の同分野の成長を支えるものと予測される。
ノルウェーは商業養殖ワクチンサービス業者にとって有利な市場となるか？
“サケにおける抗生物質投与の廃止”
ノルウェーは、2022年の欧州市場で約52.3％の 市場シェアを占めている。ノルウェーはアトランティックサーモンの最大の生産国で、2019年の生産量は130万トン（MT）に達すると予測されている。同国は、同国で消費される主食のひとつであり、重要な輸出品でもあるサケの抗生物質使用をほぼ廃止した。その結果、サケ産業は繁栄し、ヒトにおける抗生物質耐性の可能性は減少した。
商業用水産養殖ワクチンサービスにおいて、日本はどのように突出した市場になりつつあるのか？
“大量の魚の商品化と新規ワクチンの開発”
2022年の東アジア市場では、日本が約66.5 %の最大市場シェアを占めた。日本の持続可能な魚類生産にとって、養殖は重要な事業である。感染症は、日本の現代養殖業において避けられない危険となっており、多大な経済的損失をもたらしている。養殖業の生産性を高めるためには、疾病問題の解決策を見出すことが不可欠である。
魚類病原体に対する効率的な予防接種が数多く開発され、養殖場での病気予防に役立っているにもかかわらず、従来の不活化ワクチンでは対処できない感染症が引き続き問題となっている。その結果、成功するワクチン開発には不活化ワクチン以外の方法が必要とされ、これが予測期間中の成長という点で、日本が新興市場セグメントとなる原動力となっている。
カテゴリー別インサイト
世界市場の成長を牽引するワクチンとは？
「ワクチンの有効性と水生生物の摂取のしやすさ
不活化ワクチン分野は、2022年の世界市場で約72.0％の シェアを占めた。従来の魚類ワクチン接種法では、病原性微生物の複製や増殖によって産生される不活化病原体が使用される。免疫系にダメージを与えることなく有害な細菌を死滅させることで、ホルマリンをこれらの病原微生物の不活性化に使用することができる。
不活化ワクチンは、熱、化学物質、放射線によって遺伝子を破壊されたウイルスで構成され、細胞への感染や複製はできないが、免疫反応を引き起こすことができるため、水生生物を安全に摂取することができる。
商業用水産養殖ワクチンの製造において、世界的に最も注目されている病原体は何か？
“手頃な価格、有効性、種の死滅度合いの低減”
細菌分野は2022年に約71.9%の市場シェアを占める。水産養殖における細菌性魚類ワクチンの使用は、魚類疾病に対して迅速、簡便、安価な予防治療を提供することが示されている強力な技術である。ワクチンは、魚の健康を増進し、病気の発生を制限し、病気に対する長期的な保護を与える一方で、製品や環境に有害な残留物を残さないことが知られている。
商業用水産養殖ワクチンの種数シェアが高いのはどのセグメントか？
「鮭鱒養殖の収益拡大
サケ類は、2022年の世界市場で約41.3％のシェアを占めている。サケの養殖が成功した理由のひとつは、大規模な商業養殖に欠かせないワクチン接種である。魚類ワクチンは製薬企業による広範な研究の対象になっているが、査読のある学術雑誌に掲載されている資料はほとんどない。
さらに、世界全体の魚類生産量に占めるサケ科魚類の割合は非常に小さいが、文献的にも商業的にもサケ科魚類が優勢である。さらに、ノルウェー、チリ、英国、カナダがこの魚の主要生産国であり、世界で最も集中的に養殖されている国のひとつである。
市販の水産養殖用ワクチンはどの投与経路が世界市場でより大きなシェアを占めているのか？
「効率的な腹腔内免疫反応
2022年の世界市場において、腹腔内投与経路のシェアは約62.9％であった。腹腔内に投与される魚類用ワクチンの中には、強力で長期間持続する免疫反応を引き起こすものがあるため、腹腔内（IP）注射は水産養殖において最も効率的な免疫アプローチであると思われる。サケ科の養殖場では、市販のワクチンにオイルアジュバントをIP注射することで成功している。
体液性および細胞性の両レベルで強固な免疫反応を伴うIP注射ワクチンは、他のワクチン接種法と比較して、腹膜腔の細胞組成に急速な変化をもたらし、マクロファージ、好中球、その他の免疫細胞の量を増加させる。
商業用水産養殖ワクチン市場に利益をもたらすエンドユーザーとは？
“養殖企業に大きな成長の可能性”
2022年の市場価値は約2億1,990 万 米ドルで 、養殖業者が約83.0 ％と大きなシェアを占めている。ギリシャとノルウェーには証券取引所に登録された養殖業者があり、これらの業者は証券取引所を利用して株式や債券の形で信用を調達することができる。
しかし、魚の養殖はリスクが高く、資金調達が難しいと思われがちだ。にもかかわらず、魚の養殖は将来有望であり、この分野が発展し成熟するにつれて、資金調達はより簡単になると考えられている。そのため、この分野は世界市場でより大きなシェアを占めている。
競争環境
トップ企業は、市場の統合に伴い、地域レベルでの買収拡大に注力している。数多くの新興地域において、この傾向は顕著である。
直接的な販売力と、熟練した人材に支えられた近隣のGMP認定生産施設という点で、地域に大きな販売拠点を持つ企業が、買収の分野で優位を占めている。
例えば、こうだ：
PharmaQ事業の戦略的拡大として、ゾエティスは2020年7月にFish Vet GroupをBenchmark Holdings, PLCから買収した。Fish Vet社は魚類用ワクチンの開発と販売、水産養殖のための予防接種と診断サービスを提供している。
2020年12月にCOVID-19ワクチンを開発・製造することで、HIPRAは人々の健康増進の方向へ大きく前進した。スペイン保健省のサルバドール・イラ大臣はHIPRA社を訪問し、この新たな段階に取り組む製薬会社の革新的能力を強調した。
商業用水産養殖ワクチン産業調査でカバーされる主要セグメント
ワクチン：
活動停止中
減衰
サブユニット
DNA
病原体：
バクテリア
ウイルス
種である：
サーモン
ティラピア
トラウト
シーバス
カープ
ターボット
鯛
その他
投与経路：
腹腔内
筋肉内
イマージョン
経口
エンドユーザー：
養殖会社
フィッシュ動物病院
水圏研究所
地域
北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
南アジア
東アジア
オセアニア
中東・アフリカ