オフショア支援船サービス市場のスナップショット
[340ページ] Persistence Market Researchによると、オフショア支援船サービス市場は2023年末までに133億7,150 万米ドルの収益を生み出すと推定されている。2023年から2033年の間に、オフショア支援船サービスの世界市場は7.2%のCAGRで成長し、2033年末までに267億9,960万米ドルに達すると予測される。
オフショア支援船サービスに対する需要は加速し、トップ企業は船隊更新のために買収の可能性を進め、Tier 1 OSVの市場標準を採用し、非中核船腹の積極的なスクラップを維持し、特定の船舶を船隊から排除しながら、世界的な船隊カバー率を活用する。
2017年から2022年までのオフショア支援船サービスの需要分析と2023年から2033年までの市場展望
Persistence Market Researchによると、歴史的に2017年から2022年まで、オフショア支援船サービスの利用は年平均成長率約3.8%で増加し、米国、北欧、ブラジル、中国、カナダなどの国が世界市場で大きなシェアを占めていた。
オフショアとオフショア・リニューアブルの世界では、2020年は明暗の分かれる年となった。石油・ガス産業を中心とする伝統的なオフショア市場は、活動量、稼働率、稼働日数が大幅に低下し、期待外れの年となった。一方、オフショア再生可能エネルギー(風力)事業は力強い成長を続け、堅調な収益と記録的な数の新規プロジェクトが認可された。いくつかの政府は、固有の産業を刺激・育成し、場合によっては市場をリードする地位を確立することを期待して、大規模なプログラムを開始した。COVID-19の発生を受け、石油需要の増加は石油・ガス産業の活動を活発化させ、北海やその他のオフショアエネルギーのホットスポットでリグにサービスを提供するためにより多くの船舶を必要とする。
洋上風力発電所建設プロジェクトへの投資の増加は、世界のオフショア支援船サービス市場に楽観的な機会を提供すると期待されており、2023年から2033年の予測期間中にCAGR7.2%で成長すると予測されている。
対象市場の成長にとっての主な機会とは?
国連の世界人口見通しによれば、世界人口は2050年までに98億人に増加する。人口の増加は、世界的なエネルギー需要に影響を与える主な要因である。このエネルギー需要の高まりには、再生可能エネルギー、石油・ガス、原子力、火力など、さまざまなエネルギー源で対応しなければならない。2019年のBP統計レビューによると、2018年時点で世界はまだ1兆7,297億バレルの石油埋蔵量を探査していない。このような未開発埋蔵量の発見がオフショア支援船市場の成長を支えており、ひいては世界のオフショア支援船サービス市場を牽引している。
さらに、アジア太平洋地域はエネルギー需要が高く、海洋生産の拡大を計画している。アフリカ西部では、海洋部門で大きな発見がなされている。過去数十年間、北極圏では石油・ガス探査が大幅に増加しており、市場成長の大きなチャンスとなることが期待されている。
市場拡大を阻害する要因は何か?
2020年以降の需要回復が期待されているにもかかわらず、世界のオフショア支援船(OSV)市場は稼働率で苦戦を強いられている。オフショア支援船は、人間や他の動物に有害な危険物や有毒な液体を運搬するため、オフショア産業には高い操業リスクが伴うことが確認されている。したがって、OSV市場のメーカーは、海上における人命の安全(SOLAS)と船舶からの汚染防止(MARPOL)のための特定のポリシーを遵守しなければならない。
海洋フィールドに関連するリスクは、季節と時間に大きく左右される。人的要素もまた、リスク基準、安全文化、データの利用可能性と信頼性という形で登場する。このような問題は、オフショア及び海洋リスクの評価の枠組みにおいて重要な役割を果たす。したがって、オフショア支援船による高い操業リスクは、オフショア支援船サービス市場の成長を抑制する可能性がある。
国別分析
世界のオフショア支援船サービス市場における米国の立ち位置は?
COVID-19のパンデミックは、米国の市場に大きな悪影響を及ぼし、OSVのキャンセルとオフショア活動の急激な減少につながった。掘削コストの低下とOPEC原油価格の上昇が、米国におけるOSVサービス市場を牽引している。その結果、オフショア石油設備とオフショアリグの数は、いずれも近年大幅に増加している。さらに、海洋生産を維持するための探鉱・開発活動のパターンが拡大していることも、この事業に好影響を与えている。その結果、米国は2023年から2033年の間に19億3,040万米ドルの絶対的な機会を生み出すと予想される。
ノルディックス市場の成長シナリオは?
予測期間終了時までに、ノルディックス市場は数量ベースでも金額ベースでも欧州で75%以上の市場シェアを占めると予測されている。この市場は評価期間中にかなりの拡大が見込まれる。
ノルウェーは最も近代的なオフショア船団を有し、世界のOSVサービス市場の大部分を占めている。世界市場でのシェアを拡大するため、各社は地震調査、石油、その他の活動に参加している。ノルディックスのOSV産業は過去10年間に大きく成長し、その結果、ノルウェーの海事部門の重要な部分を占めるようになった。洋上風力発電設備の増加も、予測期間中の市場拡大に寄与するだろう。
オフショア支援船サービスメーカーは中国で利益を見出せるか?
アジア太平洋地域で最大の経済大国のひとつが中国だ。この国は石油・ガス部門に積極的に関与しており、洋上風力発電所など再生可能エネルギーへの移行を進めている。
中国は、南シナ海のさまざまな鉱区で、石油とガスの探鉱と生産を積極的に行っている。中国海洋石油総公司は2021年9月、渤海で1億トン以上の原油が埋蔵されている油田を発見したと発表した。オフショア支援船は流域の探査・生産段階に必要な船であるため、同様の事業によってオフショア支援船市場が牽引されることになる。
石油・ガス産業に加えて、中国は排出量削減のために再生可能エネルギーを急速に取り入れている。中国では、洋上風力発電所の設置容量が膨大であり、他にも数カ所が建設中である。したがって、中国は予測期間を通じて東アジア市場を支配し、主要市場参加者にとって有利な市場になると予想される。
カテゴリー別インサイト
最も需要が急増している船種は?
プラットフォーム補給船(PSV)とアンカーハンドリングティグ補給船(AHTS)PSVは、評価期間終了までに世界市場の数量シェアの80%以上を占めると予想される。プラットフォーム補給船は、石油プラットフォームに物資を輸送し、その他の貨物を陸に戻す。大きなデッキを備えているため、オフショア石油産業に不可欠なあらゆる種類の機器を輸送することができる。アンカー・ハンドリング・タグ・サプライ船もアンカー・ハンドリングと曳航サービスを提供し、水、油、ドライバルク、燃料、甲板貨物などを輸送できる。AHTSは緊急事態に適しているため、予測期間中7.5%の高成長が見込まれる。
オフショア支援船サービス市場に好機をもたらすエンドユーザーとは?
洋上風力分野は、予測期間中に市場全体を支配し、2033年末までに市場金額の推定30%を占めると推定される。AHTSやPSVのようなオフショア船舶は、タービンの設置、架設、保守を支援することができ、評価期間中にこれらの船舶の需要が増加している。
2023年の金額シェアでは、洋上風力部門が29%以上を占めている。再生可能エネルギーに関する意識の高まりが、洋上風力発電市場の主要な推進力となっている。世界中で洋上風力発電が増加する中、船舶所有者やオペレーターは、この業界で収益を最大化し事業を拡大する機会がこれまで以上に増えている。
競争環境
世界のオフショア支援船サービス市場は、大手メーカー間で大きく統合されている。大手メーカーのシェアは市場の約18%から22%を占めている。市場参加者は、収益成長を補完し、より高い市場シェアを獲得するため、戦略的に高度で効率的なサービスの導入に注力している。主な動きをいくつか紹介する:
2022年2月、120隻の深海・オフショア支援船を運航するオランダのVroon社は、ナヴァリノとの提携を発表した。ナヴァリノは、船舶のITインフラ一式の設計、取得、管理、サポートを、導入が容易で費用対効果の高い方法で提供するからだ。
2021年、Seacor Holdings Inc.は競合のU.S. Shipping Corporation (USSC)を買収した。U.S.シッピングは非公開のジョーンズ法プロダクトタンカー・オーナーで、主に米国東海岸、メキシコ湾岸、プエルトリコのトレードレーンで運航している。
主な市場セグメント
船舶タイプ別
プラットフォーム供給船 (PSV)
マルチロール・フィールド&ROV補給船(MRSV)
オフショア・サブシー・コンストラクション・ベッセル(OSCV)
アンカーハンドリング・ティグ・サプライ船 (AHTS)
緊急対応・救助船(ERRSV)
チェイス&地震探査船
待機船
その他
サービスタイプ別
金融サービス
チャーター&ブローカー
コンサルティング
テクニカルサービス
修理・メンテナンス
テクニカルサポート
検査・調査
建築・設計
乗組員管理
人材供給
トレーニング&サポート
物流・貨物管理
アンカーハンドリング、曳航、オフショアポジショニング
地震サポート
援助、サルベージ、汚染修復
サブシー・サービス
最終用途産業別
オフショア石油・ガス
ミリタリー
民事・商業
洋上風力
その他