マーケット・スナップショット
PMRが新たに発表したデータによると、2023年末までに転がり潤滑油の世界売上高は10,098.1百万米ドルを超えると予想されている。2023年から2033年にかけては、年間成長率5.2%で転がり潤滑油の需要が高まると予想されている。
圧延用潤滑油市場は、最終用途産業の大幅な成長による最終用途産業での消費増に牽引され、著しい成長率を示すと予測されている。北米と欧州は、2022年には合計で約30%のシェアを占めると予想される。
2017年から2022年までの転がり潤滑油の消費分析と2023年から2033年までの市場展望
金属の圧延に使用される圧延潤滑剤の大半は、ニート油またはエマルションである。これらは、様々な鉄または非鉄金属を薄くしやすくするために採用される。これらの潤滑剤は、ローラー間の摩擦を低下させ、圧延中に発生する熱を除去してローラーを冷却し、表面品質を向上させ、金属微粉やその他の材料をロールバイトゾーンからフィルターに移動させるなど、多くの点で有益です。
過去数年間、圧延用潤滑油市場は大きく拡大してきた。しかし、COVID-19の流行がもたらした危機は市場に大きな影響を与えた。2020年の前年比成長率が大きく低下したため、2017年から2022年の合計成長率は約0.5%であった。
予測期間中の市場成長はより力強く、CAGR5.2%で加速すると予想される。圧延潤滑油の重要な市場参加者は、最終用途の自動車部門である。急速に拡大している自動車部門では、圧延鋼やアルミニウムが幅広く使用されているため、圧延潤滑油のニーズも高まると予想される。
転がり潤滑油メーカーの世界市場における主なビジネスチャンスとは?
メーカー各社は、製品の性能、品質、安全性、環境保護の観点から消費者のニーズを常に監視し、需要にタイムリーに対応している。金属の熱間圧延と冷間圧延の両方において、主要な市場関係者は最先端の合成および半合成圧延潤滑剤を作り出しました。さらに、販売前の製品選択ガイダンスや販売後のサポートを通じて、包括的な顧客ケアを提供している。
企業は研究開発分野への投資を拡大している。これは、潜在的な新規事業を調査するために行われている。たとえば、主な関心分野のひとつは、水ベースのナノローリング潤滑剤が鉱物をベースとする潤滑剤に取って代わることができるかどうかを見極めることである。
圧延用潤滑油、特に鉄鋼とアルミニウムの圧延は、金属部門からの安定した需要で成功している企業である。この市場が生み出す大きな収益と、自動車や建設部門の増加による明るい見通しのため、多くの主要企業が競合企業の圧延潤滑油事業の買収に投資している。
予測期間中に市場に影響を与えると思われる主な阻害要因は何か?
多くの国では、国内生産品と輸入品との価格差を縮めるために、熱間圧延鋼板と冷間圧延鋼板の価格が変動している。この間、圧延鋼材の価格改定は何度も行われ、バイヤーやエンドユーザーに不便を強いることが多かった。パンデミック時の圧延鋼材の値上げも買い手を躊躇させた。米国では、2020年までに圧延鋼材のコストが200%以上上昇すると言われている。このような曖昧さや変化は、圧延鋼材の市場を制限し、その後、圧延潤滑油の市場に影響を与えます。
原油や石油は限られた資源であるため、再生可能なエネルギー源に移行する必要性への認識が高まっている。圧延用潤滑油には、原油を直接精製した鉱物性潤滑油と、半合成潤滑油と呼ばれる添加剤を使用した鉱物性潤滑油がある。このように、原油は圧延潤滑油セクターにとって重要な依存源である。
鉱物性潤滑油や半合成転がり潤滑油に依存しているため、石油や原油の供給問題の影響を受けやすい。潤滑油を製造する企業は、石油や原油の埋蔵量が限られているため、この依存度を下げるために、主に合成転がり潤滑油に移行する必要がある。
国別分析
米国における転がり潤滑油の消費見通しは?
金額ベースでは、米国市場は2022年に世界市場の10%を占めると予測されている。重要な転がり潤滑剤メーカーが複数存在することから、同国も転がり潤滑剤産業において重要な市場になると予測されている。同地域の市場拡大は、北米における最先端技術の利用の高まりによって促進されている。
金属加工部門の拡大により、米国における冷間圧延油の販売量は今後数年間で増加すると予想される。堅調な自動車需要と不動産市場の着実な成長により、米国ではアルミニウムの消費量が大幅に増加すると予想される。大きな自動車産業、航空宇宙産業、建設産業が存在するため、圧延金属のニーズは増加すると予想される。これらの要素はすべて、圧延用潤滑油の市場成長に大きな影響を与えると予想される。
転がり潤滑油市場で中国が大きなシェアを占めるのはなぜか?
自動車や運輸などの分野で鉄鋼やアルミニウムのニーズが高まり、工業経済が急拡大している中国は、圧延用潤滑油にとって有利な市場となっている。中国で家電製品や自動車に使用される平鋼やアルミニウムの注文が増加しているのは、同国の購買力が高まっている結果である。
同市場は、安価な原材料が入手可能で操業上の障害も少ないことから、大規模な圧延潤滑油メーカーの存在によって恩恵を受けている。中国は予測期間中、年平均成長率5.6%で拡大すると予想される。
カテゴリー別インサイト
冷間圧延用潤滑油の予測期間中の成長見通しは?
先進国の冷間圧延油と潤滑油のバイヤーは、高い耐荷重性、適切な粘度、低い摩擦係数を持つ油を求めている。メーカー各社は、高度な潤滑油の製造と精製における的を絞った研究開発と製品革新を通じて、このような特殊な顧客の要求に迅速に対応する能力を大幅に高めている。間もなく、この傾向は世界市場全体に広がり、莫大な機会が開かれ、最終的には市場の拡大に拍車がかかると予想される。
新技術の開発により、鋼板やアルミニウムの気孔率は減少するだろう。例えば、スプレーはレーザーやその他の技術の助けを借りて最小限に抑えることができるようになった。新しいスプレー技術は、より少ない水を利用するか、あるいは水を必要としない。世界市場では、板金の寿命を大幅に延ばすための研究開発も行われている。これらの要素は、冷間圧延用潤滑剤市場に大きなプラスの影響を与えると予想される。
アルミニウムセグメントで圧延用潤滑油の需要が急増しているのはなぜか?
自動車産業は、自動車の生産・販売台数の増加により、二酸化炭素排出量を増加させ、温室効果に大きな影響を与えている。その結果、いくつかの当局は、環境に優しい技術や、以前のモデルよりも大幅に燃費の良い自動車の開発に関する規則を制定した。こうした要素が、軽量車両の需要を高めている。アルミニウムやマグネシウムのような軽量素材の使用により、車両重量は30%~40%削減され、燃費は10%~20%向上した。
自動車産業では、アルミニウムはボディ、パワートレイン、その他の構造部品に頻繁に利用されている。アルミニウムは量産車だけでなく高級車にも使用されるため、その用途は後者に限定されません。ステアリング・ナックル、サスペンション・アーム、クロスメンバー用途の拡大により、軽自動車におけるアルミニウムの使用量は2030年末までに70%増加すると予想される。このため、予測期間を通じてアルミニウム用転がり潤滑油の需要が増加すると予想される。
競争環境
市場の移り変わる需要に対応するため、生産者は絶えず革新的な新製品の開発に努めています。金属の熱間圧延と冷間圧延の両方に対応するため、各社は最先端の合成および半合成圧延潤滑剤を開発しました。また、包括的なカスタマーサポートも提供しています。
圧延用潤滑油業界の大手数社は、世界的な事業拡大を目指し、発展途上地域の競合他社との合併・買収に注力している。
例えば:
2020年8月、出光興産株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小林健、以下「出光興産」という。中国における高機能潤滑油の需要拡大に対応するため、供給能力を増強するため、恵州出光潤滑油有限公司恵州工場(能力12万KL)の稼働・生産を開始。
2020年9月、トタルSEは高性能合成潤滑油の処方と製造を専門とするルブリログSASの買収を発表した。
転がり潤滑油市場調査対象主要セグメント
製品タイプ別
合成
半合成
ミネラルベース
ローリング・プロセス
冷間圧延
熱間圧延
アプリケーション別
スチール
銅
アルミニウム
その他
地域別
北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
東アジア
南アジア・太平洋
中東・アフリカ