産業用エンジンの世界市場スナップショット
Persistence Industry Researchの最新市場予測によると、産業用エンジンの世界市場は2023年までに1億7508万2100万米ドルに達する。産業用エンジン市場は、6.2%の安定した成長率で、2033年までに3195億1180万米ドルに達すると予測されている。
近年、産業用エンジンの重要性はますます高まっている。その需要は、多くの国で空前の成長を遂げている建設業など、信頼性の高い補助動力を必要とする産業からもたらされている。これらのエンジンは、一次電源が故障した場合のバックアップ電源として、また採掘作業で使用される場合の可搬性のために使用される。現在市販されている産業用エンジンにはいくつかの種類があるが、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンは、その耐久性とヘビーデューティ設計により、依然として最も人気がある。
顧客の要求に応じてこれらの産業用エンジンをカスタマイズできるようになったことで、潜在的な購入者にとってさらに魅力的なものとなった。企業は現在、どのような作業を行うかによって、特定の定格出力やエンジンサイズのエンジンを注文することができる。さらに、デジタル制御システムのような新しい技術により、ユーザーは離れた場所からエンジンの性能を監視し、必要に応じて必要な調整を行うことができる。
産業用エンジンは、そのニーズに合わせたさまざまな産業用途に利用されている。電力生産、一般製造業、石油・ガス、海上輸送、農業用、オフロード車、建設、鉱業・冶金などで採用されている。市場拡大のチャンスは、補助動力と建設機械に対する旺盛な需要によってもたらされる。今後数年間は、鉱業と建設産業への大規模な投資が市場需要を押し上げることも予想される。
産業用エンジン市場の過去(2017年~22年)と予測(2023年~33年)の比較
過去のデータによると、産業用エンジン市場は2017年から2022年にかけて年平均成長率(CAGR)3.4%で拡大した。経済・社会の面では、コロナウイルスの大流行は、エネルギー・電力、自動車、航空宇宙、建設などいくつかの業界に大きな影響を与えた。売上高の減少、キャッシュフローと流動性の危機、これらの業界における商業ポートフォリオの大部分を所有することは、すべてメーカーに打撃を与えた。産業用エンジンはこれらの産業で広く使用されているため、こうした状況はこのセクターの拡大を妨げている。
産業用エンジン市場は、過去よりも急速に成長すると予測されている。予測期間中の年平均成長率は6.2%と予測される。産業用エンジンの使用は、COVID-19パンデミック後の主要な世界経済の急速な回復によってもたらされた産業および建設作業の増加の結果、大幅に拡大している。これは直接的に需要を増加させると予測される。
その一方で、世界は再生可能エネルギーへのシフトの真っ只中にあり、太陽電池技術は有力な候補のひとつとなっている。各国政府は、クリーンで再生可能な太陽エネルギーの利用を促進する政策やプログラムに積極的に投資しようとしている。このような取り組みは、ガソリンやディーゼル・エンジンに依存する重作業を含む多くの産業に大きな影響を与える可能性がある。
市場ダイナミクス
オフロード用ディーゼルエンジンの市場牽引力が市場の成長を促進
オフロード車用エンジンの使用が増加しているのは、農業機械と建設機械のグローバル化の結果である。急速な都市化と、住宅・非住宅の両部門におけるインフラ・プロジェクトの増加が、建設機械の必要性に拍車をかけている。動力耕うん機や大型トラクターのような農業機械の需要は、特に発展途上国における農業の機械化を促進する政府の取り組みの結果として急増した。したがって、建設や農業で使用されるオフロード車用エンジンの需要が増加しているのは、こうした要因によるものである。
一方、国際クリーン輸送協議会(ICCT)は、ノンロード用途のディーゼルエンジンの年間需要は、2018年の360万台から2024年には390万台に増加すると予測している。その時点で開発されるエンジンの97%は、Tier3以上の排出ガス要件に適合すると予想されている。これらの傾向はすべて、オフロード車用エンジンの需要が旺盛で、市場が健全なペースで拡大することを示している。
建設業界の旺盛な需要が成長を後押し
建設機械は、道路の舗装から港湾の造成、建物の高層化まで、あらゆる用途に使用されている。他の追随を許さないエンジンのパワーと信頼性、そして効率と公害の低減は、これらのエンジンが覇権を握っている決定的な特徴である。
重機や資材の移動は、これらの強力なエンジンによって可能になった。人間の労働力の必要性が減少し、生産高が増加したため、この分野ではオフハイウェイ・エンジンを含む最先端のツールの使用が奨励されている。オフハイウェイ・エンジンメーカーは、重い荷物の処理、複雑なインフラの建設、プロジェクト時間の短縮、電力の効率的な使用により、多くの機会を利用できる立場にある。このため、現代の建設業界におけるオフハイウェイ・エンジンのニーズは高まると予想される。
高い維持費が市場を制約する。
産業用エンジンの売上は、高いメンテナンスコスト、二酸化炭素排出量、運転に関連する高い資本コストの組み合わせにより、マイナスの影響を受ける可能性が高い。多くの消費者は現在、運転コストが低く環境への影響が少ない代替動力源を選んでいる。
現在販売されているエンジンの大半は、ディーゼルまたはガソリンを燃料としており、どちらも走行中に大量の二酸化炭素を排出している。このことは、気候変動に対する意識がかつてないほど高まっている多くの消費者にとって、ますます懸念事項となっている。これに加えて、これらのエンジンは、最適な効率レベルで稼動し続けるために高額な継続的メンテナンスが必要であり、メンテナンスが大幅に少なく、排出ガスがゼロである電気や水素燃料電池技術などの他の動力源と比較すると、魅力的な選択肢ではなくなっている。
国別インサイト
米国の産業用エンジン市場の見通しは?
活況を呈している最終用途部門の拡大により、米国の産業用エンジン産業は2022年に23.8%という大幅なシェアを示し、市場は一貫して急成長を示している。反対に、予測期間中、エネルギー・電力、自動車、農業、その他の産業部門を含む応用部門の成長は、政府による多額の支出と相まって有利な政府政策によって後押しされるであろう。今後数年間は、これらの進歩により、産業用エンジンの需要が高まるだろう。
米国ではエンジンメーカーがかなり普及している。これらの競合他社は、産業用エンジン市場の大部分を支配している。新しいエンジンの提供に関しては、サプライヤー側の大きな進展があった。米国のメーカーは、改良されたクランクシャフ ト設計、より高い耐久性、合理化された設計、より複雑でない据付、幅広いパッケー ジサイズを提供している。
中国の産業用エンジン市場の成長見通しは?
中国は世界の産業用エンジン市場で利益を上げながら拡大している。産業用エンジン事業の成長率が7.4%という楽観的な見通しは、2022年に中国がかなりの市場シェアを占めることを示している。今後数年間、主要な主要プレーヤーが大幅な設備投資と生産能力拡張を行うため、産業用エンジンの需要は大幅に増加するだろう。
カテゴリー別インサイト
産業用エンジン市場における4ストロークエンジン市場の展望は?
運転セグメント別では、4ストロークエンジンが産業用エンジン市場の主要成長セグメントの1つであり、2022年には64.1%の市場シェアを占めると推定されている。様々な車両に使用されている内燃エンジンの中で最も普及しているのが4ストロークエンジンである。4ストロークエンジンは、バス、トラック、その他の車両に使用されているほか、移動式発電機にも使用されている。ポンプシステムにも採用されている。これらのエンジンは、船舶や航空機のエンジンに頻繁に見られる。4ストローク・エンジンの市場は、今後数年の間にいくらか成長すると予測されているが、それでも発展は顕著であろう。
産業用エンジン市場における発電部門の地位は?
発電産業は、世界で生産される産業用エンジンの18.2%を利用すると推定されている。発電部門では、ディーゼル発電機やガス発電機に使用されるため、産業用エンジンの需要が顕著である。重要な負荷にスタンバイ電源や連続電源を供給するために、エンドユーザーは高速ディーゼルエンジンやガスエンジンに依存している。病院、データセンター、産業などの優先度の高い負荷は、継続的な無停電電源を必要とする。ディーゼル発電機やガス発電機は、これらのエンドユーザーによって、送電網からの供給が失われた場合の緊急バックアップとして使用されます。多くの産業や商業施設では、高速エンジンを搭載した発電機セットを待機用バックアップ電源として使用している。サハラ以南のアフリカや一部の南アジア諸国など、電化率の低い地域では、これらの発電機セットは、継続的な電力供給やプライム電源としても使用されている。
競争環境
主要プレイヤー エンドユーザーの需要を満たすため、産業用エンジンの生産能力を向上させるために世界中に資金を投資している。数多くの技術開発と、合併、戦略的提携、パートナーシップを通じて成長しようとする大手競合企業の努力の強化の結果、現在では様々な市場プレーヤーが存在する。プレーヤーは、競争の一歩先を行くために、最先端の技術改良を生み出し、実施するために非常に懸命に取り組んでいる。このような開発により、産業用エンジン市場は、今後数年間、世界規模で大きく成長する可能性を秘めている。
例えば、こうだ、
2021年11月、 コーラーは移動・定置両用小型ディーゼルエンジンの新製品を発表した。新型KSD(Kohler Small Displacement)エンジンは、エンジン容量1.391リットル、最大出力18.4kW。自然吸気、ターボチャージャー、チャージエア冷却付きターボチャージャーのモデルがある。
2021年2 月、ディーゼルエンジンメーカーのヤンマーグループは、マヒンドラ社の子会社と日本の住友商事との合弁により、インドに初の拠点を開設した。
産業用エンジン市場のセグメンテーション
エンジンタイプ別
50HP-500HP
500HP-10,000HP
10,000HP以上
燃料タイプ別
ディーゼル
ガソリン
冷却タイプ別
空冷式
水冷式
操作方法
2ストローク
4 ストローク
用途別
発電
一般製造業
石油・ガス
マリン
農業/オフロード車
建設
鉱業・冶金
地域別
北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
東アジア
南アジア・太平洋
中東・アフリカ