医療用画像診断機器の市場展望(2023年~2033年)
医療用画像機器市場の世界収益は、2022年には約3,890万米ドルであり、世界市場は年平均成長率4.8% で成長し、2033年末には約648億米ドルの評価額に達すると予想されている。
Persistence Market Researchの評価では、X線セグメントは2022年の世界市場で約22.4%の市場シェアを占めている。全体として、医療用画像機器市場の売上高は、2022年に約4,889億米ドルと評価された世界の医療機器市場における売上高シェアの約8.0 %を占めている。
2017年から2022年までの市場売上高分析と2023年から2033年までの市場展望
世界市場は、2017年から2022年までの過去5年間に4.1 %の歴史的年平均成長率(CAGR)を記録した。
がんや心血管疾患のような疾患の有病率の増加、世界的な老人人口の増加、技術的に高度な製品の導入など、多くの要因により、この市場の成長は予測期間中に大幅に上昇すると予想される。
CTスキャナやマンモグラフィ装置の初期段階と比較すると、医療用画像は年々大きく進歩している。医療従事者は、3D医療用画像処理によって患者の放射線量を低減しながら、身体の部位をより包括的に見ることができる新しい角度、解像度、詳細を利用できるようになりました。さらに、3D医用画像は骨の鮮明な画像と血管の明瞭な可視化を提供する。
コンピュータ支援検出(CAD)と画像解析のアプリケーションは、3D画像処理の発展により発展してきた。市場のほとんどすべてのモダリティ、特に断層画像法がこれに後押しされている。また、外科医が手術や処置の計画を立てるために3Dイメージングを活用した結果、従来のマンモグラフィよりも組織の可視化が可能な乳がんの診断に3Dイメージングを使用するケースが増えている。画像診断機器の活用により、同市場は今後も成長が見込まれる。
呼吸器疾患、整形外科疾患、心血管疾患など数多くの疾患の有病率の増加により、世界中で診断機器とサービスの必要性が高まっている。世界保健機関(WHO)の報告によると、心血管疾患(CVDs)は依然として世界的な死因の第一位であり、2019年の死亡者数は179億人、世界全体の死亡者数の32%を占めている。心臓発作と脳卒中に関連する死亡は、これらの死亡の85%を占めている。核画像装置、磁気共鳴画像装置(MRI)、CTスキャナーは、心血管疾患の重要な診断装置である。これらの疾患の症例が増加していることが、医療用画像診断装置のような効果的な診断装置の需要を押し上げている。
世界市場は今後数年間、年平均成長率(CAGR)4.8 %で高成長を示し、2033年には世界市場規模が648億米ドルに達するとみられる。
世界市場はどう成長するのか?
「結核の増加、高齢者人口の増加、データ管理におけるAIの導入”
WHOによると、毎年100億人が結核を発症している。結核による死者は年間15億人にのぼり、世界最大の感染症となっている。結核患者の大半は中低所得国に居住している。同資料によると、結核患者の大半はバングラデシュ、中国、パキスタン、フィリピン、インドネシア、インド、ナイジェリア、南アフリカの8カ国に住んでいる。
X線装置やMRI装置の需要の大半は、これらの国々から生じている。その結果、新興国は医療用画像機器の世界市場の拡大に不可欠な役割を果たしている。
老年人口は、呼吸器疾患(結核や肺炎)、口腔疾患、整形外科疾患(骨粗鬆症)、心血管疾患などの病気にかかりやすいため、ヘルスケア製品やサービスの必要性は、老年人口の増加とともに高まるだろう。これらの疾患の早期発見は、意思決定や効果的なケアを保証するために不可欠である。X線、超音波、MRI、コンピュータ断層撮影(CT)などの画像技術は、これらの疾患を正確に診断するために使用できる。その結果、予測期間を通じて、世界人口の高齢化が市場を牽引すると予想される。
世界の老年人口はかなりの割合で増加している。WHOの推計によると、2019年の世界全体の60歳以上の人口は10億人を超えている。2030年末には14億人、2050年末には約20億人に達すると予想されている。この増加は、特に新興国において異常なペースで起こっており、最終的に市場のさらなる拡大に拍車をかけることになる。
骨関節炎の有病率の増加や、内臓の腫れや感染症、脊椎損傷、歯の問題、腱/靭帯断裂などの状態を認識し、監督し、治療する必要性の高まりが、今後の市場を牽引していくだろう。そのほか、AI導入や業界全体の協力関係の拡大も市場を支えるだろう。例えば、O2 Investment Partnersは2022年1月にModular Devices, Inc.と協業し、同社の成長をサポートし、将来的にはより優れた画像モダリティを提供することを目的としている。
市場の成長に何らかの影響を与える可能性はあるのか?
“高度医療画像診断機器の高コストと未整備地域での普及率の低さ”
X線装置、MRIスキャナー、CTスキャナーのようなデジタル放射線機器は高額であるため、発展途上国における市場成長の大きな障壁となっている。多くの地域では、高価なデジタル画像機器の代わりに超音波検査などの代替技術が使用されている。第二に、高解像度の画像機器に割高な費用を支払っても、閉所恐怖症に悩む患者が多いため、成長は平凡なものになると予想される。これらの要因により、先進医療用画像処理技術の採用が遅れ、市場の拡大が妨げられると予想される。
患者保護・医療費負担適正化法(PPACA)により、医療機器メーカーは米国内での売上に対して2.3%のMDET(医療機器物品税)を追加で支払う必要がある。
このため、医療機器メーカーは特定の医療機器の販売に対して一定額の支払いを余儀なくされている。米国議会の租税合同委員会は、2013年から2022年までに約290億米ドルの物品税が発生すると予測していた。その結果、この法律が施行されれば、医療用画像診断機器のメーカーは、ほぼ間違いなく2.3%の物品税を追加で負担することになる。この側面は、市場の拡大もやや制限している。
国別インサイト
なぜアメリカ市場は活況なのか?
“増加するがん患者”
米国は2022年の世界市場で約30.4%の 市場シェアを占めた。
米国市場拡大の原動力となっているのは、老舗企業の存在と、同国における斬新で先進的な医療用画像診断機器の頻繁な発売である。
CDCのデータによると、2019年に米国で報告された新たながん症例は175万2735人、がん関連死は59万9589人であった。10万人あたり439人の新規がん症例と146人のがん関連死が報告された。がんの診断を求める人の数は増加しており、米国市場の成長をさらに後押しするだろう。
ドイツは医療用画像機器の有利な市場となるか?
“診断機器への高い要求”
ドイツ市場は2022年の世界市場で約5.8%の 市場シェアを占めている。
ドイツは、モバイルスキャナーや3D、4D、さまざまな心血管系疾患の早期診断などの先端技術に対する需要が高まっていることから、欧州市場で大きなシェアを占めている。
ドイツ胸部心臓血管外科学会誌に掲載された論文によると、ドイツでは2021年に約29,000件以上の冠動脈バイパス移植術、35,469件の分離型心臓弁手術、843件の補助装置移植術が記録された。
同資料によると、ドイツでは340件の心臓移植が実施され、前年比2.1%増となった。このような慢性疾患の増加により、疾患診断のための画像診断の必要性が高まっており、予測期間中の市場拡大を後押ししている。
中国はいかにして突出した市場として台頭しつつあるのか?
“増加する変形性膝関節症患者”
2022年の世界市場における中国のシェアは約6.2 %だった。
中国市場は、市場に参入する主要企業が増加していること、変形性膝関節症の高齢患者という膨大な患者プールが存在することから、推定期間を通じて成長し続けると予想される。変形性膝関節症(OA)は、世界中で数十億人の成人が罹患しており、激しい痛みと身体障害を引き起こす一般的な慢性疾患です。
Plos One誌に掲載された2022年の論文によると、中国では60歳以上の60%以上がレントゲン上の膝関節OAを有し、26%以上が症状のある膝関節OAを有している。
その結果、膝関節OAを患う老人患者の増加が、日本市場に有利な可能性をもたらすと期待されている。
カテゴリー別インサイト
なぜ超音波検査が世界の医療現場で広く採用されているのか?
“X線技術の応用拡大”
X線およびシステム部門は、2022年には市場全体の約22.4 %のシェアを占めた。
2022年末までに、X線装置が市場の大半を占める。ベッドサイドでのモニタリング需要の急増による消費者の嗜好の変化や、緊急医療施設や救急医療サービスによる患者数の増加などの要因により、技術的に高度なX線装置のニーズが高まっている。
製薬セクターのさまざまな用途でX線技術の利用が拡大していることが、この分野に道を開いている。
製薬業界では最近、粉末X線回折(XRPD)がさまざまな用途の分析ツールとして脚光を浴びている。X線検出器の高速開発、ハードウェアとソフトウェアの改良などにより、測定時間が大幅に短縮され、検出限界も向上しました。その結果、この伝統的な方法は、現在、医薬品の研究、開発、製造の幅広い用途で、顧客にとって重要な情報を提供しています。
世界の医療用画像診断機器市場の成長を牽引するモダリティセグメントは?
「病院と診断センターにおけるスタンドアローン型画像診断装置の利用増加”
スタンドアロン機器部門は、2022年には市場全体の約41.6%の シェアを占めた。
患者の多くは自宅での治療よりも医療機関での診断や治療を求めるため、これがこのセグメントの成長を促す顕著な要因の1つとなっている。画像診断センターや病院などの様々な医療施設に通院する患者が増加していること、医療専門家によるケアや指導が受けられるという利点があること、そして多くの患者がいることが、様々な医療現場でのスタンドアロン型画像診断装置の利用拡大に繋がっている。
医療用画像診断装置の利用率が高いエンドユーザーは?
「画像診断センターでケアと治療を求めるウォークイン患者の増加”
画像診断センター部門は2022年に市場全体の約38.7 %のシェアを占めた。
同分野の成長に影響を与える要因としては、最新の画像診断モダリティに対する需要の増加や、画像診断装置を備えた手術着の導入などが挙げられる。一般病院や専門病院と比較して、先進国の画像診断センターでは様々な治療モダリティに対する需要が劇的に増加している。これまでのところ、インドやブラジルのような発展途上国では、様々な慢性疾患の有病率が高いため、新しい画像診断センターの数が大幅に増加している。
競争環境
この市場で事業を展開するプレーヤーが採用している戦略、例えば地域プレーヤーと大手プレーヤーの提携などは、市場成長にプラスの影響を与えると思われる。このような提携や協力関係は、市場の成長を促進し、先進的でありながら手頃な価格のイメージングデバイスを提供するのに役立つ。
主な開発事例は以下の通り:
2021年9月、高度な外科用画像処理で有名なBKメディカルは、GEヘルスケアに14億5000万ドルで買収された。
2021年9月、富士フイルムヘルスケアがシカゴで開催された北米放射線学会の年次大会で、先進的な高磁場オープンMRIであるVelocity MRIシステムを発表した。
同様に、Persistence Market Researchのチームは、医療用画像機器市場の企業に関連する最近の動向を追跡しており、これらは完全なレポートでご覧いただけます。
医療用画像診断機器産業調査の主要セグメント
設備
コンピュータ断層撮影(CT)システム
256-320スライスCTシステム
128スライスCTシステム
64スライスCTシステム
16スライス以下CTシステム
X線システム
アナログX線システム
デジタルX線システム
コンピューテッドラジオグラフィー(CR)システム
デジタルX線撮影(DR)システム
レトロフィットX線システム
MRIシステム
0.7 T MRIシステム
1.5 T MRIシステム
3 T MRIシステム
7 T MRIシステム
その他
超音波システム
白黒超音波システム
カラードップラー超音波システム
核医学イメージング装置
陽電子放射断層撮影(PET)装置
PETスキャナー
PET/CT
PET/MRI
単光子放出コンピュータ断層撮影装置
シングルイメージングガンマカメラ
SPECT/CT
マンモグラフィ装置
フィルムスクリーン・マンモグラフィ装置
2Dデジタルマンモグラフィ装置
3Dトモシンセシス
造影剤インジェクター
CTインジェクター
MRIインジェクター
心臓インジェクター
PETインジェクター
Cアーム&透視装置
Cアームシステム
フルサイズCアームシステム
ミニCアームシステム
透視装置
モダリティ
スタンドアロン・デバイス
ポータブル機器
ハンドヘルド機器
エンドユーザー:
画像診断センター
外来手術センター
専門クリニック
研究機関
地域
北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
南アジア
東アジア
オセアニア
中東・アフリカ(MEA)