セルラーIoT市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測（2025年～2030年）

セルラーIoT市場は、2025年には76.3億米ドル、2030年には216.6億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は23.20%です。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場集中度は中程度です。主要企業には、Qualcomm Technologies Inc.、AT&T、Ericsson、Huawei Technologies、Fibocom Wirelessなどが挙げられます。

この市場の需要拡大は、5G RedCapの商用化、スマートシティへの資金投入、および工場フロアを超えた接続性を拡大する精密農業の展開によって牽引されています。アジア太平洋地域は、大規模製造の中心地であり続けており、モジュール平均販売価格（ASP）が4米ドルを下回ることで、旧来の2G/3Gネットワークから4G Cat-1bisおよび5G RedCap対応デバイスへの移行を加速させています。北米、欧州、中国の通信事業者は、スタンドアロン5Gコアの展開を進めており、産業オートメーションやコネクテッドモビリティにおける超高信頼低遅延（URLLC）サービスの余地を創出しています。企業がグローバルな接続管理プラットフォームやマネージドセキュリティに依存するようになるにつれて、サービスの成長はハードウェアの成長を上回っています。一方、65nm以上のプロセスノードにおける半導体供給は依然として逼迫しており、これが特に低コストのIoTデバイスの生産に課題をもたらし、市場全体の成長を抑制する可能性を秘めている。このような状況下で、企業はサプライチェーンの多様化や、より効率的な半導体利用技術の開発に注力している。また、エッジコンピューティングの進化は、データ処理をデバイスにより近づけることで、クラウドへの依存度を減らし、リアルタイムアプリケーションの性能向上に貢献している。これにより、産業用IoTや自動運転車など、低遅延が求められる分野での新たなビジネスチャンスが生まれている。

このレポートは、セルラーIoT市場の詳細な分析を提供しています。

1. 調査概要と市場定義
本調査は、ライセンスされたスペクトラムのセルラーネットワーク（2G、3G、4G LTEグループ、LTE-M、NB-IoT、RedCapを含む5G）を利用して、機械、センサー、その他の非ハンドセットデバイスを接続するハードウェア、ソフトウェア、およびコネクティビティサービスから世界中で生み出される年間収益を対象としています。調査範囲から除外されるのは、一方向のRFID/NFCリンク、LoRaやSigfoxなどの非ライセンスLPWAN、衛星のみのIoT、および消費者向けハンドセットです。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模
セルラーIoT市場は、2025年に76.3億米ドルに達し、2030年までに216.6億米ドルに成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域が市場を牽引しており、収益シェアの70%を占め、大規模なスマートシティや製造業の取り組みに支えられ、2030年まで年平均成長率29.15%で成長すると見込まれています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 5G SA（スタンドアローン）の展開によるURLLC（超高信頼低遅延通信）IoTの実現。
* Cat-1bisモジュールのASP（平均販売価格）が4米ドル以下に低下し、導入コストが削減されること。
* 政府資金によるNB-IoTスマートシティ構想の義務化。
* 5G RedCapモジュールによるミッドティアデバイスの可能性拡大。5G RedCapは、より高いデータレートと低消費電力・低コストを両立させ、産業用センサーやウェアラブルなどのデバイスが、フル5Gの複雑さなしにLTEから移行することを可能にします。
* 持続可能性に関連する資産追跡の需要増加。
* eSIM/iSIMの大量認証による接続管理の簡素化。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* バッテリー駆動デバイスにおける5Gモジュールの高い消費電力。
* 2G/3Gネットワークのサービス終了に伴う改修コストの発生。
* Cat-1bisチップセット供給の不安定性（中国の製造工場）。
* IoTセキュリティ標準の断片化と責任の所在の不明確さ。

5. 主要な技術とアプリケーション
技術面では、2G、3G、4G LTE、LTE-M、NB-IoT、5G NR（eMBBおよびRedCap）、非地上系（衛星NTN）などが分析対象です。アプリケーションでは、ヘルスモニタリングの普及と電力効率の高いRedCapモジュールにより、「ウェアラブルおよびパーソナルデバイス」セグメントが年平均成長率28.56%で最も速く成長すると予測されています。その他、資産追跡、スマートメータリング、産業オートメーション、遠隔監視・制御、スマートホームデバイスなどが含まれます。

6. 市場のセグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の要素で詳細にセグメント化し、分析しています。
* コンポーネント別: ハードウェア（モジュール/チップセット、アンテナ、ゲートウェイ/ルーター）、ソフトウェア（コネクティビティ管理プラットフォーム、デバイス管理、セキュリティプラットフォーム、データ分析プラットフォーム）、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）。
* 技術別: 2G、3G、4G LTE、LTE-M、NB-IoT、5G NR、非地上系。
* エンドユーザー産業別: 自動車・運輸、エネルギー・公益事業、製造・産業、ヘルスケア、小売、家電、農業、ロジスティクス・サプライチェーン、スマートシティ/公共インフラ。
* アプリケーション別: 資産追跡、スマートメータリング、産業オートメーション、遠隔監視・制御、ウェアラブル・パーソナルデバイス、スマートホームデバイス。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ。

7. 調査方法論
本調査は、堅牢な調査方法論に基づいて実施されています。一次調査では、モバイルネットワークプランナー、IoTモジュールメーカー、システムインテグレーター、大手フリートオペレーターへのインタビューを通じて、料金水準、2G/3G移行スケジュール、モジュールマージンなどを検証しました。二次調査では、ITU、GSMA Intelligence、各国の通信規制当局、世界銀行などの公開情報、3GPP、ブロードバンドフォーラムなどの業界団体データ、企業の開示情報、税関記録、有料データベースを活用しました。市場規模の算出と予測は、アクティブSIM接続数、IoT ARPU、国レベルの通貨効果を考慮したトップダウンモデルと、モジュールASPと出荷数、オペレーターのIoT収益開示情報に基づくボトムアップチェックを組み合わせて行われました。予測は、LTE-MおよびNB-IoTの普及率、5G RedCapの展開、スマートメーターの義務化、スペクトラムリリース計画、モジュールASPの低下曲線、マクロGDP成長率などの主要な推進要因に基づいて行われ、多変量回帰分析とARIMAモデルが用いられています。データは厳格な検証プロセスを経て、毎年更新されます。

8. 競争環境と市場機会
レポートでは、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびQuectel Wireless Solutions、Fibocom Wireless、Telit IoT Solutions、Qualcommなどの主要企業のプロファイルが提供されています。また、市場の機会と将来の展望についても分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 URLLC IoTを可能にする5G SAの展開

  • 4.2.2 Cat-1bisモジュールのASPが4米ドル以下

  • 4.2.3 政府資金によるNB-IoTスマートシティ義務化

  • 4.2.4 5G RedCapモジュールがミドルティアデバイスを解き放つ

  • 4.2.5 持続可能性に関連する資産追跡の需要

  • 4.2.6 eSIM/iSIMの一括認証

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 バッテリー駆動デバイスにおける5Gモジュールの高い消費電力

  • 4.3.2 2G/3Gのサービス終了による改修費用

  • 4.3.3 Cat-1bisチップセット供給の変動性（中国の工場）

  • 4.3.4 分断されたIoTセキュリティ標準と責任

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.1.1 モジュール / チップセット

  • 5.1.1.2 アンテナ

  • 5.1.1.3 ゲートウェイとルーター

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.2.1 接続管理プラットフォーム

  • 5.1.2.2 デバイス管理

  • 5.1.2.3 セキュリティプラットフォーム

  • 5.1.2.4 データ分析プラットフォーム

  • 5.1.3 サービス

  • 5.1.3.1 プロフェッショナルサービス

  • 5.1.3.2 マネージドサービス

• 5.2 テクノロジー別
  • 5.2.1 2G

  • 5.2.2 3G

  • 5.2.3 4G LTE (Cat-1/Cat-4)

  • 5.2.4 LTE-M

  • 5.2.5 NB-IoT

  • 5.2.6 5G NR (eMBBおよびRedCap)

  • 5.2.7 非地上系 (衛星NTN)

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 自動車および輸送

  • 5.3.2 エネルギーおよび公益事業

  • 5.3.3 製造業および産業

  • 5.3.4 ヘルスケア

  • 5.3.5 小売

  • 5.3.6 家庭用電化製品

  • 5.3.7 農業

  • 5.3.8 ロジスティクスおよびサプライチェーン

  • 5.3.9 スマートシティ / 公共インフラ

• 5.4 アプリケーション別
  • 5.4.1 資産追跡

  • 5.4.2 スマートメータリング

  • 5.4.3 産業オートメーション

  • 5.4.4 リモート監視および制御

  • 5.4.5 ウェアラブルおよびパーソナルデバイス

  • 5.4.6 スマートホームデバイス

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 オランダ

  • 5.5.3.7 ロシア

  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 ASEAN

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 GCC (サウジアラビア、UAE、カタールなど)

  • 5.5.5.1.2 トルコ

  • 5.5.5.1.3 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 ケニア

  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

  • 6.4.2 Fibocom Wireless Inc.

  • 6.4.3 Telit IoT Solutions Holding Ltd.

  • 6.4.4 Semtech Corporation (Sierra Wireless, Inc.を含む)

  • 6.4.5 u‑blox Holding AG

  • 6.4.6 Qualcomm Incorporated

  • 6.4.7 MediaTek Inc.

  • 6.4.8 CommSolid GmbH

  • 6.4.9 Sequans Communications SA

  • 6.4.10 ZTE Corporation

  • 6.4.11 Thales Group

  • 6.4.12 Texas Instruments Incorporated

  • 6.4.13 Nordic Semiconductor ASA

  • 6.4.14 Huawei Technologies Co. Ltd.

  • 6.4.15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

  • 6.4.16 Vodafone Group plc

  • 6.4.17 China Mobile Limited

  • 6.4.18 Verizon Communications Inc.

  • 6.4.19 AT&T Inc.

  • 6.4.20 Deutsche Telekom AG

7. 市場機会と将来展望