認証・試験市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

認証・試験市場の概要

本レポートは、認証・試験市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。

市場の主要データ

* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模 (2025年): 2,100.3億米ドル
* 市場規模 (2030年): 2,538.9億米ドル
* 成長率 (2025年～2030年): 年平均成長率 (CAGR) 3.87%
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: アジア太平洋地域
* 市場集中度: 低い

市場分析

認証・試験市場は、2025年には2,100.3億米ドルに達し、2030年には2,538.9億米ドルに成長すると予測されており、この期間のCAGRは3.87%です。コンプライアンス業務の3分の2はすでに外部委託されており、製造業者が予算を研究所インフラから研究開発にシフトするにつれて、その割合はさらに拡大しています。米国税関・国境警備局のeCERTポータルなどのデジタルプラットフォームは、原産地証明書の処理時間を数日から数分に短縮し、国境を越えた処理時間の高速化を示しています。

需要は、従来の製品試験よりもISO 27001サイバーセキュリティやISO 50001エネルギー認証などのマネジメントシステム監査へとシフトしており、これらはより急速に拡大しています。アジア太平洋地域は、中国のCCCカタログの拡大やインドのBIS義務の広範化に支えられ、引き続き成長の原動力となっています。一方、食品・ヘルスケア企業が取引量を支配していますが、国連規則155および156が自動車のサイバーリスク規則を再構築しているため、輸送分野が最も急速に成長しているエンドユーザー垂直市場となっています。

主要なレポートのポイント

* 調達タイプ別: 外部委託試験は2024年に認証・試験市場シェアの64.53%を占め、2030年までに4.56%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー垂直市場別: 食品・ヘルスケア分野は2024年に認証・試験市場規模の28.63%を占めました。一方、輸送分野は2030年までに5.43%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 試験タイプ別: 電気・電子試験が2024年に認証・試験市場の40.43%を占め、リードしました。しかし、ソフトウェア・サイバーセキュリティ試験は2025年から2030年の間に5.16%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 認証タイプ別: マネジメントシステム認証が最も速い成長を記録し、5.86%のCAGRを示しました。これに対し、製品認証は3.49%のCAGRでした。
* サービスタイプ別: 試験サービスは2024年の収益の52.87%を占めました。一方、認証サービスは2030年までに4.82%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年の収益の40.31%を生み出し、4.32%のCAGRで成長すると予測されており、これは世界のペースのほぼ2倍です。

世界の認証・試験市場のトレンドと洞察

成長要因

* グローバル貿易コンプライアンス義務の強化: 各国政府は原産地確認と適合性文書の要件を厳格化しています。世界税関機構は2024年にデジタル証明書ガイドラインを発行し、輸出業者に条約付属書に合致する認定されたラボデータを提供するよう促しています。EUの登録輸出業者制度は、特定の品目についてISO 17025試験報告書を要求しており、2024年半ば以降、東南アジアのサプライヤーからの認証待ちが倍増しています。米国は、更新された輸出管理規則の下で、デュアルユース品目に対する第三者試験の証拠を追加しました。これにより、大規模な多重認定ラボが世界中で通用する証明書を提供することで取引量を獲得し、地域プロバイダーは国際認定フォーラムの認定を急いでいます。
* 越境eコマースの急速な拡大: 主要なマーケットプレイスは、より厳格な出品前プロトコルを課しています。Amazonは米国、EU、日本で電子機器、玩具、パーソナルケア品目に対してISO 17025報告書を要求しており、未試験の商品の出品を排除しています。AlibabaのTmall Globalは、FCC、CE、またはCCCマークのない製品を自動的に出品停止にしており、2024年には中国の輸出業者からの認証問い合わせが40%急増しました。EUのデジタルサービス法は、プラットフォームに安全でない製品に対する共同責任を負わせ、これらの規則を強化しています。これにより、小規模ブランドはコンプライアンス業務を外部ラボに委託し、認証・試験市場における資産軽量化運営への移行を加速させています。
* IoTおよびスマートデバイスの普及と認証要件: コネクテッド製品は、多層的な無線、サイバーセキュリティ、プライバシー評価を含む幅広い試験に直面しています。NISTは2024年に連邦政府のIoT調達向けに8259シリーズを最終決定しました。欧州はETSI EN 303 645を追随し、これは現在、消費者向けIoTにセキュアブートと暗号化通信を義務付ける調和された無線機器指令標準となっています。不適合な設計の場合、認証サイクルは3～6ヶ月に及ぶことがあり、セキュリティ対応チップセットへの移行を促しています。PSA Certifiedは2024年末までに200以上の承認を記録し、プリシリコン段階での収束を示しています。これにより、デバイス数が増加するにつれて、深いサイバーセキュリティの専門知識を持つラボがシェアを獲得しています。
* 消費者の製品安全性と品質への関心の高まり: ソーシャルメディアはリコールを増幅させ、ブランドを法定最低限を超える自主的なマークへと向かわせています。Global Food Safety Initiativeは2024年にFSSC 22000とSQFを筆頭に400の新しいスキーム採用を記録しました。欧州の医療機器規制は、多くのクラスIデバイスに監査を拡大し、ドイツとオランダで試験のバックログが3倍になりました。UL Solutionsは2024年に自主的なスマートホームサイバーセキュリティシールを立ち上げ、採用企業は北米の小売チャネルで2桁の価格プレミアムを報告しています。品質認証がマーケティングの手段となるにつれて、義務的なコンプライアンスを超えた需要が高まっています。

阻害要因

* 産業設備投資サイクルの変動: 試験量は新製品の発売や工場稼働に連動します。インドの統計局は、2021-22会計年度から2024-25会計年度にかけて民間部門の設備投資（capex）が66.3%増加したと記録しており、一時的にラボの需要を押し上げました。しかし、2024年第2四半期に世界のPMI指数が低下すると、認証待ちが2四半期以内に減少し、余剰能力が生じました。固定費を抱える社内ラボはより深刻な圧迫を受け、外部委託への移行を加速させています。地域プロバイダーは景気後退期に価格を下げることが多く、認証・試験市場全体の利益率を圧迫しています。
* 地域間の複雑で断片的な規制基準: 調和の努力にもかかわらず、重複する試験が依然として存在します。中国のCCCスキームは17の製品グループをカバーしていますが、外国の試験結果を受け入れることはほとんどなく、CNCA承認ラボでの再試験を強制しています。インドのBISの電子機器および通信機器への拡大も同様のハードルを導入しており、二国間協定はほとんどありません。中東では、SASOとESMAが重複するが同一ではないプログラムを運営しており、製品発売に数週間を追加しています。したがって、グローバル展開の場合、コンプライアンスコストが20～30%上昇し、リソースが限られた輸出業者の成長を抑制しています。
* 専門分野における人材不足: グローバルな問題であり、北米とEUで特に深刻です。
* リモートプラットフォームに関するサイバーセキュリティの懸念: 規制対象分野で高まっています。

セグメント分析

* 調達タイプ別: 外部委託がリードを拡大
外部委託プロバイダーは2024年に認証・試験市場シェアの64.53%を占め、2030年までに4.56%のCAGRで成長すると予測されており、これは市場全体の成長率を大きく上回ります。この優位性は、ISO 17025ラボを最新の状態に保つために必要な多大な投資に起因しており、ほとんどの製造業者は現在、これを固定費ではなく変動費として扱っています。UL Solutionsの2024年第3四半期の収益8.1%増は、クライアントが自社施設から撤退するにつれて、大規模なネットワークがどのように流れを捉えるかを示しています。
ハイブリッドモデルも依然として重要です。製薬会社や半導体企業は知的財産を保護するために社内ラボを維持していますが、60%が現在、試験量の少なくとも30%を外部委託しており、主にピーク負荷やニッチな分野に対応しています。ISO 23247に基づくデジタルツイン標準は、外部確認の前に内部シミュレーションで設計をスクリーニングすることを可能にすることで、境界をさらに曖昧にする可能性があります。全体として、外部委託の専門家がペースを設定し、その規模が認証・試験市場で高い効率を維持するために必要な分析および自動化予算を可能にしています。

* エンドユーザー垂直市場別: 輸送分野が急成長
食品・ヘルスケア分野は、FDA FSMA規則204およびGFSIスキームがトレーサビリティと衛生要件を厳格化したため、2024年の収益の28.63%を占めました。これらの垂直市場の認証・試験市場規模は、植栽、加工、流通全体で監査が行われるため、回復力があります。
しかし、輸送分野は5.43%の最も速いCAGRを記録しています。国連規則155および156は、EUおよび日本で販売されるすべての新型車両タイプに対してサイバーセキュリティおよびソフトウェア更新監査を義務付けており、侵入テストや無線更新検証のためのラボのパイプラインを拡大しています。IATF 16949認証は2024年に12%増加し、サプライチェーンへの連鎖的な圧力を示しています。バッテリー安全作業はさらに別の層を追加し、IntertekとULはUN 38.3およびIEC 62133の要求を満たすために専用センターを建設しています。電化と自動運転が進むにつれて、輸送分野は認証・試験市場における主要な成長ドライバーとなっています。

* 認証タイプ別: マネジメントシステムが勢いを増す
製品マークは2024年の売上高の46.64%を占め、CE、CCC、FCC承認におけるゲートキーパーとしての役割を反映しています。しかし、マネジメントシステム監査は成長の原動力であり、企業がESG志向の投資家を満足させるためにISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001の資格を求めるため、5.86%のCAGRで進展しています。ISO 27001:2022は、クラウドおよびAIガバナンスに対応した後、新規登録が25%増加しました。
統合監査は現在、単一のサイクルで複数の標準を組み合わせ、中規模企業にとってダウンタイムとコストを削減しています。サービス認証と要員資格は小規模ですが着実な貢献を続けています。100以上の経済をカバーする国際認定フォーラムの相互承認協定は、マネジメントシステム認証の世界的な受け入れを容易にし、このカテゴリーの認証・試験市場規模を拡大するのに役立っています。

* サービスタイプ別: 認証の利益率が試験を上回る
試験は2024年の収益の52.87%を占め、主にその設備集約的な性質によるものです。しかし、認証サービスは2030年までに4.82%のCAGRを記録し、市場をわずかに上回っています。これは、バンドルされた監査が複数の標準にわたってコストを分散させ、クライアントの囲い込みを深めるためです。
繊維の可燃性などのコモディティ試験は価格浸食に直面していますが、5G電磁両立性、バッテリー熱暴走モデリング、IoT侵入テストなどの高スキルニッチはプレミアム料金を要求します。リモート監査はISO 27001の保護下で移動時間を40%削減し、デジタルツイン検証はISO 23247の下でプロトタイプサイクルを半分に短縮します。大規模プロバイダーは、これらのツールを提供するために必要なソフトウェア投資を吸収し、認証・試験市場における優位性を強化しています。

* 試験タイプ別: 電気・電子が支配し、サイバーセキュリティが加速
電気・電子試験は2024年に認証・試験市場規模の40.43%を占め、すべての試験カテゴリーの中で最高の市場シェアを誇りました。UL、CE、CCC、PSEなどの義務的な安全マークは、このサービスをグローバルな製品発売にとって不可欠なゲートキーパーとし、安定した大量の業務を推進しています。SGSは2024年5月にミュンヘンのラボに新しい電波暗室を追加し、5GおよびIoTの電磁両立性負荷に対応しており、このコアセグメントへの継続的な設備投資を強調しています。電気・電子試験は、バッテリー、電源、プリント基板が市場に出る前に性能、耐久性、制限物質のスクリーニングをクリアする必要があるため、環境、機械、化学評価における隣接する需要からも恩恵を受けています。
ソフトウェア・サイバーセキュリティ試験は、2025年から2030年の間に5.16%のCAGRで進展する最も急速に成長しているカテゴリーです。国連規則155および156は、EUおよび日本で販売されるすべての新型車両タイプに侵入およびソフトウェア更新検証を受けることを義務付けており、新しい取引量を専門のサイバーラボへとシフトさせています。DEKRAが2024年3月に開設したシュトゥットガルトのサイバーセキュリティセンターは、自動車および産業クライアント向けに脆弱性評価とISO 27001監査を実施しており、プロバイダーがこの最先端サービスのために専用の能力を構築していることを示しています。米国では、NIST 8259フレームワークとCTIAの年間認証プログラムがIoTハンドセットおよびウェアラブルに同様の圧力をかけ、第三者検証に対する継続的な需要を確保しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年の売上高の40.31%を占め、4.32%のCAGRで進展しており、これは世界のペースのほぼ2倍です。中国のCCCカタログの拡大は、充電器や産業用ロボットにまで及び、現地のラボの取引量を前年比15%増加させました。インドのBISの電子機器および通信機器への移行は、処理のバックログを生み出し、バンガロールとプネでの能力増強を促しました。
* 北米: 市場平均に近い成長を示しています。FCC機器認証とOSHA安全マークは常に必要な要件であり、インフレ削減法によるバッテリーへのインセンティブは新しい試験カテゴリーを導入しています。カナダの標準化評議会はISO 17025認定を維持し、国境を越えた同等性を維持しています。
* 欧州: CEマーキング規則の下で安定した需要を示していますが、ブレグジットによりEUと英国の両方に販売するサプライヤーには二重認証が必要となっています。
* 中東: サウジアラビアのSASOとUAEのESMAが異なる適合性評価スキームを実施しており、規則を厳格化しています。これにより、発売サイクルを長期化させる並行経路が生じています。
* 南米とアフリカ: 貢献度は控えめですが、ブラジルのINMETROと南アフリカのSABSが義務品目のリストを拡大しており、緩やかな上昇を示唆しています。

競争環境

主要なプレーヤーには、SGS、Intertek、Bureau Veritas、DEKRA、TÜV SÜDが含まれます。彼らの戦略は、認定範囲の追加、地理的範囲の拡大、およびワークフローのデジタル化を中心に展開しています。UL Solutionsは2024年にAI支援の繊維欠陥検出を導入し、2025年にはバッテリーおよびEVインフラのボトルネックに対処するために50,000平方フィートの火災科学センターを開設しました。SGSは5GおよびIoT機器のミュンヘンEMC容量を拡大し、Bureau Veritasは認証サイクルを10日に短縮するAI強化リモート監査ポータルを展開しました。

ホワイトスペースの機会は、IoTのサイバーセキュリティ、持続可能性関連の主張、およびデジタルツイン検証にあります。MET Laboratoriesは米国のハブからバッテリー試験に焦点を当て、Element Materials Technologyは生産クラスター近くで航空宇宙複合材料にサービスを提供しています。
合併活動は、関係ネットワークと資産集約度が規模の相乗効果を制限するため、控えめです。そのため、リーダー企業は買収やグリーンフィールドラボの開設を追求しています。競争力のあるダイナミクスは、マルチスタンダードの範囲と迅速で透明性の高いデジタル配信を組み合わせたプロバイダーに報いるため、継続すると考えられます。

最近の業界動向

* 2025年3月: UL Solutionsは、中国の松山湖に5Gエミュレーションおよび侵入テストに対応した30,000平方フィートのIoTおよび接続性ラボを開設しました。
* 2025年2月: UL Solutionsは、バッテリーエネルギー貯蔵およびEV充電プロジェクトに対応するため、イリノイ州ノースブルックに50,000平方フィートの火災科学センターを開設しました。
* 2024年8月: TÜV SÜDは、EUタクソノミー規則に準拠した建設資材向けの持続可能性認証サービスを導入しました。
* 2024年6月: DNVは、ISO 23247フレームワークの下で洋上風力タービン向けのデジタルツイン検証サービスを開始しました。

このレポートは、認定・試験市場に関する詳細な分析を提供しています。認定・試験とは、認定された個人または機関が、個人、企業、手順、プロセス、製品、サービス、イベント、状況などの特性、機能、品質、要件、またはステータスを、承認された要件や基準に従って評価、検証し、書面で証明する一連の手続きを指します。

本レポートでは、市場を調達タイプ（自社、外部委託）、エンドユーザー業種（建設・エンジニアリング、化学、食品・ヘルスケア、エネルギー・コモディティ、輸送、製品・小売、産業、その他）、試験タイプ（機械、電気・電子、化学、環境・気候、非破壊検査（NDT）、EMC・無線、ソフトウェア・サイバーセキュリティ）、認定タイプ（製品、マネジメントシステム、人事、サービス）、サービスタイプ（試験、認定）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に詳細にセグメント化し、その価値（米ドル）に基づいた市場予測を提供しています。

市場規模に関して、世界の認定・試験市場は2025年に2,100.3億米ドルに達し、2030年までには2,538.9億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* グローバル貿易コンプライアンス要件の強化
* 越境Eコマースの急速な拡大
* IoTおよびスマートデバイスの普及とそれに伴う認証ニーズの増加
* 消費者の製品安全性と品質に対する意識の高まり
* デジタルツインを活用したリモート認証の採用拡大
* サステナビリティ関連認証スキームの登場

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 産業設備投資サイクルの変動性
* 地域ごとの規制基準の複雑さと断片化
* 専門的な試験分野における人材不足
* リモート監査プラットフォームにおけるサイバーセキュリティへの懸念

特に、産業設備投資の変動は、予測される年平均成長率から最大0.9パーセントポイントを差し引く要因となっています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げると予測されており、2030年までの年平均成長率は4.32%です。これは、中国におけるCCC（China Compulsory Certification）の適用範囲拡大や、インドにおけるBIS（Bureau of Indian Standards）の拡張が主な要因となっています。

認定タイプ別では、マネジメントシステム認証が最も急速に拡大しており、2030年までの年平均成長率は5.86%です。企業がESG（環境・社会・ガバナンス）およびサイバーセキュリティの要求に応えるため、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001などの統合された認証取得を追求していることが背景にあります。

調達タイプでは、外部委託プロバイダーが2024年には世界のコンプライアンス業務の64.53%を担っており、そのシェアは引き続き上昇傾向にあります。

エンドユーザー業種別では、輸送分野が2030年までに年平均成長率5.43%で最も速く成長すると見込まれています。これは、新しい車両に対する国連のサイバーセキュリティおよびソフトウェア更新規制が影響しています。

本レポートでは、これらの主要なセグメントに加え、業界のバリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、マクロ経済要因の影響、投資分析、ポーターのファイブフォース分析など、市場の包括的な理解を深めるための多角的な視点を提供しています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されており、SGS SA、Intertek Group PLC、Bureau Veritas SA、DEKRA SE、TÜV SÜD AG、UL Solutions Inc.など、主要な20社の企業プロファイルが含まれています。

最後に、市場の機会と将来の展望として、未開拓市場や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な貿易コンプライアンス義務の強化
  • 4.2.2 国境を越えたEコマースの急速な拡大
  • 4.2.3 認証を必要とするIoTおよびスマートデバイスの普及
  • 4.2.4 消費者の製品安全性と品質への関心の高まり
  • 4.2.5 デジタルツインベースのリモート認証の採用拡大
  • 4.2.6 サステナビリティ関連認証スキームの出現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 産業設備投資サイクルの変動
  • 4.3.2 地域ごとの複雑で断片的な規制基準
  • 4.3.3 専門的な試験分野における人材不足
  • 4.3.4 リモート監査プラットフォームにおけるサイバーセキュリティの懸念
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 マクロ経済要因が市場に与える影響
• 4.8 投資分析
• 4.9 ポーターの5つの力分析
  • 4.9.1 新規参入者の脅威
  • 4.9.2 買い手の交渉力
  • 4.9.3 供給者の交渉力
  • 4.9.4 代替品の脅威
  • 4.9.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ソーシングタイプ別
  • 5.1.1 社内
  • 5.1.2 外部委託
• 5.2 エンドユーザー業種別
  • 5.2.1 建設・エンジニアリング
  • 5.2.2 化学
  • 5.2.3 食品・ヘルスケア
  • 5.2.4 エネルギー・コモディティ
  • 5.2.5 輸送
  • 5.2.6 製品・小売
  • 5.2.7 産業
  • 5.2.8 その他のエンドユーザー業種
• 5.3 テストタイプ別
  • 5.3.1 機械試験
  • 5.3.2 電気・電子試験
  • 5.3.3 化学試験
  • 5.3.4 環境・気候試験
  • 5.3.5 非破壊検査 (NDT)
  • 5.3.6 EMC・無線試験
  • 5.3.7 ソフトウェア・サイバーセキュリティ試験
• 5.4 認証タイプ別
  • 5.4.1 製品認証
  • 5.4.2 マネジメントシステム認証
  • 5.4.3 人員認証
  • 5.4.4 サービス認証
• 5.5 サービスタイプ別
  • 5.5.1 試験
  • 5.5.2 認証
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米諸国
  • 5.6.3 欧州
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 英国
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 オーストラリア
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.6.5 中東・アフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 トルコ
  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 エジプト
  • 5.6.5.2.3 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 Intertek Group PLC
  • 6.4.3 Bureau Veritas SA
  • 6.4.4 DEKRA SE
  • 6.4.5 TÜV SÜD AG
  • 6.4.6 Underwriters Laboratories Inc.
  • 6.4.7 DNV AS
  • 6.4.8 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.9 ALS Limited
  • 6.4.10 BSI Group
  • 6.4.11 SAI Global Pty Limited
  • 6.4.12 MISTRAS Group Inc.
  • 6.4.13 Element Materials Technology Group Ltd.
  • 6.4.14 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.15 TÜV NORD GROUP
  • 6.4.16 Applus Services SA
  • 6.4.17 Kiwa NV
  • 6.4.18 Lloyd’s Register Group Ltd.
  • 6.4.19 MET Laboratories Inc.
  • 6.4.20 UL Solutions Inc.

7. 市場機会と将来展望