化学包装市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
化学品包装市場レポートでは、業界が製品タイプ別（バッグ・袋、中間バルクコンテナ（IBC）、ペール・ドラム、フレキシブルIBCおよび関連フレキシブル包装製品、その他の製品タイプ）、用途別（コモディティケミカル、スペシャリティケミカル、石油化学製品、その他の用途（高機能化学品など））、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）にセグメント化されています。
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化学品包装市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）
本レポートは、化学品包装市場について、製品タイプ別（バッグ・サック、中間バルクコンテナ（IBC）、ペール・ドラム、フレキシブルIBCおよび関連フレキシブル包装製品、その他の製品タイプ）、用途別（一般化学品、特殊化学品、石油化学品、その他の用途）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）に分類し、詳細な分析を提供しています。
市場スナップショット
調査期間は2019年から2030年、推定基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年です。この期間における年平均成長率（CAGR）は3.23%と予測されています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度と評価されています。
市場概要
化学品包装市場は、予測期間中に3.23%のCAGRで成長すると見込まれています。化学品の販売増加は、従来の小売チャネルとオンライン小売チャネルの両方を通じて、世界的に化学品包装の需要を刺激すると予想されます。また、修理や再利用が可能なドラム缶や中間バルクコンテナ（IBC）への需要の高まりも、市場拡大を後押しすると考えられます。
さらに、多くの地域で化学品包装に対する厳格な規制が導入されています。例えば、危険物の国際道路輸送に関する欧州協定（ADR）は、危険物に適した包装の選択の重要性を強調しており、IBCや大型包装が危険物によって損傷したり著しく弱体化したりせず、反応を触媒しないことを規定しています。ビスフェノールA（BPA）やパーフルオロアルキル物質（PFAS）など、一般的に使用される化学物質の環境および健康への影響に対する意識が高まるにつれて、欧州連合と米国では今後数年間でより厳格な規制が施行されると予想されており、これにより化学品分野における堅牢な包装ソリューションの必要性が高まっています。
安全性への懸念に対応し、より環境に優しいフットプリントを提供する新しい包装形態も登場しています。伝統的に多くの化学品メーカーは製品の輸送にペール缶やドラム缶を使用してきましたが、これらにはいくつかの利点がある一方で、市場の持続可能性のギャップを埋める新しい製品も登場しています。例えば、バッグインボックスや工業用バルクコンテナは、1つのパッケージにより多くの製品を収容でき、折りたたみ可能であるため、埋立地のスペースを削減し、輸送コストを低減します。IBCは、クラス3、4、5、9などの危険物、食用液体、潤滑油、エッセンシャルオイルなど、安全な取り扱いが必要なものを含む様々な固体または液体製品を安全に輸送できるため、化学産業に特に適しています。
化学品漏洩による死亡や資産損害のリスクを低減する化学品包装の利点に対する一般の認識の高まりも、市場を拡大させています。急速な都市化、グローバル化、近代化も成長を促進する追加要因です。
しかし、規制基準の変化、原材料コストの変動、廃棄物レベルの増加、環境廃棄物規制の強化は、一部の化学品包装製品の市場成長を妨げると予想されます。
COVID-19パンデミックの影響に関して、米国化学評議会によると、有機化学品、無機化学品、プラスチック樹脂、合成ゴム、人造繊維を含む基礎化学品は、パンデミック初期段階で世界的に1.4%の生産増加を記録し、COVID-19による実質的な影響は見られませんでした。しかし、特殊化学品の生産は大きな打撃を受け、世界的な生産量は11.2%減少し、特にコーティングなどの特殊化学品ではパンデミックの第一波中に25.2%減少しました。これは、特殊化学品セグメントにおける包装の使用に悪影響を及ぼしました。
世界の化学品包装市場のトレンドと洞察
素材の進化が軽量化と持続可能な製品の使用を促進
世界中で発生するプラスチック包装廃棄物への懸念が高まる中、プラスチック製サックやバッグよりも紙製や生分解性サックが好まれる傾向にあります。この状況により、各国政府は生分解性包装などの代替資源への適応を進めています。米国は世界の人口のわずか4%を占めるに過ぎませんが、世界の都市固形廃棄物（MSW）の2%を生成しており、一人当たり年間約106.2kgのプラスチック廃棄物を排出しているとされています。
一部の地域では、COVID-19が様々な産業の企業に、再利用可能なバッグではなく使い捨てプラスチックバッグを再び導入するよう促しました。これは主に、使い捨てプラスチックが潜在的なウイルス感染のリスクを低減する能力があるためです。このため、多くの化学品企業が再利用可能な容器の使用を一時停止し、一部の州ではプラスチックバッグ禁止令を一時的に撤回し始めました。
持続可能な包装ソリューションへの急速な移行は、サック供給業者に、工業用途向けのリサイクル可能または持続可能なサックを革新し提供するようさらに刺激しています。例えば、ExxonMobilは、Exceed XPやExxonMobil HDPEなどの高性能PEポリマーを提供し、差別化された持続可能なヘビーデューティーサックソリューションのためのいくつかの機会を創出しています。
さらに、ポーランドは中央および東ヨーロッパにおける化学産業の重要な国と言えます。中央統計局によると、ポーランドの化学部門は約30万人を雇用しており、これはポーランド国内の全産業雇用者の11%を占めています。今後数年間でポーランドの化学産業の発展における最も重要なブレークスルーは、精製、石油化学、プラスチック加工産業の発展です。このような傾向は、バッグやサックの需要をさらに高める可能性があります。
また、ポーランド中央統計局によると、昨年、紙製バッグとサックの生産量は約162,000メトリックトンに達し、前年の約155,000メトリックトンから4.52%増加しました。この生産額の増加は、持続可能な選択肢としての紙製バッグとサックへの選好を示しています。
製品の環境への影響に対する懸念は確立された現象です。特に包装に焦点を当てた持続可能性への関心が再燃しています。これは、中央政府および地方自治体の規制、消費者の態度、および包装を通じて伝えられるブランドオーナーの価値観に反映されています。持続可能性が消費者の主要な動機付けとなるにつれて、ブランドは環境へのコミットメントを示す包装材料とデザインにますます注力しています。
アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める
産業発展の加速、外国直接投資（FDI）の増加、為替レートの上昇により、この地域では市場が拡大するでしょう。さらに、中国やインドなどのいくつかの国は、化学品の製造と消費に重点を置いており、この地域での化学品包装材料の需要と消費を増加させています。
中国におけるスチールドラムと中間バルクコンテナ（IBC）の需要は、貿易活動への支出増加と化学品包装への需要増加によって牽引されています。例えば、中国の化学産業は、収益生成の観点から世界最大であり、過去20年間で世界の化学品市場の成長の半分に貢献し、中国の高い経済成長において不可欠な推進力となってきました。
危険化学品の保管および輸送における事故の増加は、IBCとスチールドラムがそのような製品の安全な包装ソリューションとして認識されているため、その消費をさらに促進すると予想されます。加えて、漏洩や浸出による化学品がもたらす健康リスク、および外部環境への曝露を防ぐソリューションへの需要が引き続き高まっており、この地域の市場成長を牽引しています。
さらに、世界の化学産業の状況が変化する中、中国は技術革新と貿易を活用し、国際市場で優位に立つことで、化学産業を次の発展段階へと推進すると期待されています。
競争環境
化学品包装市場は中程度の競争があり、いくつかのグローバルおよび地域プレーヤーで構成されています。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、世界中で顧客基盤を拡大することに注力しています。彼らは、予測期間中に市場で優位性を保つために、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的および無機的成長戦略に焦点を当てています。
主要プレーヤー
* Mauser Packaging Solutions
* Mondi Group
* ProAmpac
* Environmental Packaging Technologies
* Greif Inc.
最近の業界動向
* 2022年11月: Greif, Inc.は、Lee Container Corporation, Inc.を3億米ドル（税制優遇措置を除く、推定正味現在価値約3,000万米ドル）で買収する拘束力のある契約を締結しました。Lee Container Corporation, Inc.は、主に化学品分野で高性能バリアおよび従来のブロー成形容器を製造しています。この買収は、ジェリカンおよび小型プラスチックボトル分野の拡大へのGreifのコミットメントを強化し、同社に新たな成長エンジンを提供します。
* 2022年8月: Mauser Packaging Solutionsは、Infinity Seriesで生産できるアイテム数を拡大し続けており、循環経済を促進する機械とソフトウェアに投資していると発表しました。同社は最近、Infinity Seriesプラスチックドラム製品ラインでリサイクル樹脂の使用を促進するために、新しい多層プラスチックドラム機械に投資しました。
* 2022年9月: オーストリアの包装・リサイクル企業Alpla Groupとタイの化学企業PTT Global Chemical（PTTGC）は、タイにEnvicco先進リサイクル施設を開設しました。この新工場は、使用済み再生樹脂から作られた包装を処理するために使用されています。
* 2022年6月: Greifは、ブラジルで農薬、化学品、香料、飲料を包装できる軽量高性能ジェリカンを導入しました。JCR20Lは、標準的な20リットルジェリカンよりも約20%軽量であるとされ、農薬、化学品、香料、飲料の包装に適しています。軽量化により、パレットあたりのジェリカン積載量が最大7%増加し、倉庫の保管スペースが6.7%増加します。さらに、軽量化はリサイクル回収費用を低減します。
世界の化学品包装市場に関する本レポートは、市場の包括的な分析を提供しています。本調査は、主要地域における様々な製品タイプの相対的な消費量に基づき、化学品包装市場の需要を追跡しています。
1. 調査範囲と市場定義
本レポートでは、化学品包装市場を製品タイプ（バッグ・袋、中間バルクコンテナ（IBC）、ペール缶・ドラム缶、フレキシブルIBCおよび関連フレキシブル包装製品、その他の製品タイプ）、用途（汎用化学品、特殊化学品、石油化学品、その他の用途）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）に分類して分析しています。また、COVID-19の影響やその他の重要な地域開発が化学品包装市場の需要に与える相対的な影響も評価しています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
2. 市場の洞察と動向
市場の概要、業界サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析による業界の魅力度評価（サプライヤーの交渉力、買い手/消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさ）が含まれています。
3. COVID-19の影響評価
COVID-19が化学品包装市場に与えた影響についても詳細に評価されています。具体的には、産業・製造活動の低下、高成長市場への対応におけるサプライサイドの課題、一部地域における貿易活動の変化、地域市場に関連するマクロ経済的要因などが分析されています。
4. 市場の推進要因と課題
* 推進要因:
* 産業施設における固定式IBCの需要増加が市場を牽引しています。
* 産業・製造活動の回復が市場成長に良い影響を与えています。
* 素材の進歩により、軽量化された代替品や持続可能な製品の使用が進んでいます。
* 課題:
* 原材料価格への依存による価格変動が課題となっています。
* 環境廃棄物規制の強化も市場にとっての課題です。
5. 主要なイノベーションと進歩
化学品包装分野における主要なイノベーションと進歩についても言及されており、市場の将来性を示唆しています。
6. 競争環境と主要企業
市場の競争環境には、Grief Inc.、Mauser Packaging Solutions、Mondi Group、ProAmpac、Environmental Packaging Technologies、Hoover CS、ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG、SolvChem Custom Packaging、Bulk-Pack Group、LC Packaging Group、Brainerd Chemicals Groupなどの主要企業が名を連ねています。
7. 市場予測と主要な質問への回答
* 市場規模: 化学品包装市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）3.23%で成長すると予測されています。
* 主要企業: Mauser Packaging Solutions、Mondi Group、ProAmpac、Environmental Packaging Technologies、Grief Inc.などが主要なプレーヤーです。
* 最も成長の速い地域: アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
* 最大の市場シェアを持つ地域: 2025年には、北米が化学品包装市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。
* 調査対象期間: レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模を予測しています。
本レポートは、化学品包装市場の現状と将来の展望を理解するための重要な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察
- 4.1 市場概要
- 4.2 産業サプライチェーン分析
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4.3 産業の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.3.1 供給者の交渉力
- 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.3.3 新規参入の脅威
- 4.3.4 代替品の脅威
- 4.3.5 競争の激しさ
-
4.4 化学品包装市場におけるCOVID-19の影響評価
- 4.4.1 産業・製造活動の減少の影響
- 4.4.2 高成長市場への対応における供給側の課題
- 4.4.3 一部の地域における貿易活動の変化
- 4.4.4 地域市場に関連するマクロ経済的要因など
- 4.5 主要市場における化学品セクターの現状と成長軌道の網羅
- 4.6 化学品包装分野における主要なイノベーションと進歩
5. 市場のダイナミクス
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5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 産業施設における固定式IBCの需要増加が需要を牽引
- 5.1.2 産業および製造活動の回復が市場成長に好影響
- 5.1.3 材料の進歩により軽量な代替品と持続可能な製品の使用が可能に
-
5.2 市場の課題
- 5.2.1 原材料価格への依存による価格変動
- 5.2.2 環境廃棄物規制の強化
6. 市場セグメンテーション
-
6.1 製品タイプ別
- 6.1.1 バッグと袋
- 6.1.2 中間バルクコンテナ (IBC)
- 6.1.3 ペール缶とドラム缶
- 6.1.4 フレキシブルIBCおよび関連するフレキシブル包装製品
- 6.1.5 その他の製品タイプ
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6.2 用途別
- 6.2.1 一般化学品
- 6.2.2 特殊化学品
- 6.2.3 石油化学製品
- 6.2.4 その他の用途（先端化学品など）
-
6.3 地域別
- 6.3.1 北米
- 6.3.2 ヨーロッパ
- 6.3.3 アジア太平洋
- 6.3.4 ラテンアメリカ
- 6.3.5 中東・アフリカ
7. 競争環境
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7.1 企業プロフィール
- 7.1.1 Grief Inc.
- 7.1.2 Mauser Packaging Solutions
- 7.1.3 Mondi Group
- 7.1.4 ProAmpac
- 7.1.5 Environmental Packaging Technologies
- 7.1.6 Hoover CS
- 7.1.7 ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
- 7.1.8 SolvChem Custom Packaging
- 7.1.9 Bulk-Pack Group
- 7.1.10 LC Packaging Group
- 7.1.11 Brainerd Chemicals Group
- *リストは網羅的ではありません
8. 投資分析
9. 市場の将来性
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化学包装は、化学製品を安全かつ効率的に輸送、保管、使用するために不可欠な要素であり、その定義は、内容物の化学的特性（腐食性、引火性、毒性、反応性など）を考慮し、外部環境からの保護、漏洩防止、品質保持、そして使用者や環境への安全性を確保するための容器や包材、およびそれらを取り巻くシステム全体を指します。単なる物理的な容器に留まらず、内容物の安定性維持、取り扱いの容易さ、そして法規制への適合といった多岐にわたる機能が求められる高度な技術分野でございます。
化学包装の種類は、使用される素材、形態、そして用途によって多岐にわたります。素材別では、まずプラスチックが挙げられます。ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレンテレフタレート（PET）などが主流で、軽量性、耐薬品性、成形加工の容易さから、ドラム缶、IBC（中型容器）、ボトル、袋など幅広い形態で利用されています。特に高密度ポリエチレン（HDPE）製のドラム缶やIBCは、液体化学品の輸送に広く用いられています。次に金属素材では、スチールやアルミニウムが使用されます。スチール製ドラム缶は強度と耐圧性に優れ、危険物の輸送に適しています。アルミニウムは軽量でバリア性が高く、特定の化学品や医薬品原料の包装に用いられます。ガラスは、その優れた耐薬品性と不活性性から、高純度試薬や医薬品の小容量包装に利用されますが、衝撃に弱いという欠点があります。近年では、複数の素材の利点を組み合わせた複合素材も増えており、例えば、多層フィルムや、内側に特殊なバリア層を持つ容器などが開発されています。
形態別では、液体や粉体の大量輸送に用いられるドラム缶（スチールドラム、プラスチックドラム）や、その中間的な容量を持つIBC（フレキシブルIBC、リジッドIBC）が代表的です。小容量の液体や粉体にはボトルやジャーが、粉体や顆粒にはバッグや袋が用いられます。医薬品や高純度試薬にはアンプルやバイアルが、さらに大量の輸送にはタンクコンテナが利用されることもあります。これらの包装は、内容物の種類や輸送距離、保管条件に応じて最適なものが選択されます。
化学包装の用途は、化学産業のあらゆる分野に及びます。石油化学製品（溶剤、樹脂原料、燃料添加剤など）、ファインケミカル（医薬品原料、農薬、染料、顔料など）、特殊化学品（接着剤、塗料、インク、触媒など）、基礎化学品（酸、アルカリ、塩など）、高機能材料（半導体材料、液晶材料など）、日用品原料（洗剤、化粧品原料など）といった多種多様な化学製品の輸送・保管に不可欠です。具体的な機能としては、内容物の劣化防止、汚染防止、外部環境（湿気、光、酸素、温度変化など）からの保護、漏洩・飛散防止、そして耐衝撃性、耐圧性、耐腐食性といった安全性確保が挙げられます。また、輸送・保管効率の向上や、製品情報、危険情報、取り扱い方法などを伝える表示機能も重要な役割を担っています。
関連技術としては、まず材料科学の進歩が挙げられます。高機能プラスチックの開発により、より優れたバリア性、耐薬品性、耐熱性を持つ包装材が実現しています。また、複合材料技術により、単一素材では得られない特性を付与することが可能になりました。環境負荷低減の観点からは、生分解性プラスチックやバイオマスプラスチックの研究開発も進められています。成形加工技術も重要で、ブロー成形、射出成形、回転成形、溶接技術などが包装容器の製造に用いられ、複雑な形状や高精度な容器の生産を可能にしています。
安全性技術は化学包装の根幹をなすもので、国連危険物輸送勧告（UN規格）に準拠した容器設計や試験方法が確立されています。耐圧・耐衝撃性評価、漏洩試験、落下試験などが厳格に行われ、容器の安全性が確認されます。さらに、チャイルドレジスタンス（CR）キャップやタンパーエビデント（TE）機能など、誤用防止や不正開封防止のための技術も広く採用されています。
近年注目されているのがスマートパッケージング技術です。RFIDタグやQRコードを活用したトレーサビリティ管理により、製品の生産から消費までの履歴を追跡し、サプライチェーン全体の透明性を高めることができます。また、温度・湿度センサー、衝撃センサーなどを内蔵することで、輸送中の品質状態をリアルタイムで監視し、異常発生時に迅速に対応することが可能になります。開封検知や偽造防止技術も、製品の信頼性確保に貢献しています。
市場背景としては、グローバルな化学品貿易の拡大、新興国における化学産業の発展、高機能化学品や特殊化学品の需要増加、医薬品・農薬市場の成長などが、化学包装市場を牽引する主要な要因となっています。一方で、いくつかの課題と動向も顕著です。最も重要なのは、危険物輸送に関する国際的な法規制（IMDGコード、IATA DGR、ADR/RIDなど）や各国の国内法規（化審法、毒劇物取締法など）の強化と、それらへの対応です。これらの規制は、包装容器の設計、表示、試験方法に至るまで厳格な基準を設けており、常に最新の情報を把握し、遵守することが求められます。
また、環境意識の高まりは、化学包装市場に大きな影響を与えています。プラスチック廃棄物問題やCO2排出量削減への対応として、リサイクル可能な素材の採用、リユース可能な容器の普及、軽量化による輸送効率向上、そしてバイオマス素材へのシフトが加速しています。サプライチェーンの複雑化も課題の一つであり、多様な輸送モードや長距離輸送に対応できる、より堅牢で信頼性の高い包装が求められています。安全性への要求も高まっており、漏洩事故の防止や作業者の安全確保のための技術開発が進められています。デジタル化の進展は、トレーサビリティや在庫管理の効率化に貢献し、サプライチェーン全体の最適化を促進しています。
将来展望として、化学包装は持続可能性の追求を最重要課題として位置づけています。リサイクル・リユースの推進はさらに加速し、使用済み容器の回収システムの構築や、再生材利用の拡大が期待されます。バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックの実用化も進み、環境負荷の低い素材への転換が進むでしょう。軽量化技術は、輸送効率の向上とCO2排出量削減に貢献し続けます。
安全性・機能性のさらなる向上も不可欠です。より厳しい環境下での使用に耐える高機能素材の開発や、誤開封防止、誤投入防止機能の強化、内容物の鮮度・品質保持期間を延長する技術が進化します。
スマート化・デジタル化の進展は、化学包装の未来を大きく変えるでしょう。IoT技術を活用したリアルタイムでの状態監視や位置情報追跡は、サプライチェーンの可視性を飛躍的に高めます。AIによる需要予測や在庫最適化、ブロックチェーン技術によるサプライチェーンの透明性向上も、効率的で安全な化学品流通を実現します。
また、特定の化学品や用途に特化したオーダーメイド包装の需要が増加し、小ロット多品種生産への対応も求められるようになります。グローバルなサプライチェーンに対応するため、国際的な標準化への貢献と、各国の規制への迅速な対応が引き続き重要な課題となります。化学包装は、これらの技術革新と社会的要求に応えながら、より安全で、より効率的で、より環境に優しい未来の化学品流通を支える基盤として進化し続けることでしょう。