クロム市場規模・シェア分析 — 成長動向と予測 (2025年～2030年)
クロム市場は、用途（化学、冶金、耐火物、その他用途）と地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）によって区分されています。本レポートは、上記すべてのセグメントにおけるクロムの量（トン）での市場規模と予測を提供します。
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クロム市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）
本レポートは、クロム市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は用途別（化学、冶金、耐火物、その他）および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されており、各セグメントにおけるクロムの市場規模と予測を容量（トン）で提供しています。
市場概要と予測
調査期間は2019年から2030年で、クロム市場の容量は2025年に44.88キロトンと推定され、2030年には54.37キロトンに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は3.91%が見込まれています。市場はアジア太平洋地域が過去数年間をリードしており、予測期間中も最も速い成長率を記録し、最大の市場であり続けると予想されています。市場の集中度は中程度です。
COVID-19パンデミックは、自動車、建築、建設業界における世界的な規制により、クロム市場に大きな影響を与えました。しかし、2021年以降、各産業は成長を回復しており、予測期間中も市場は同様に成長すると見込まれています。
中期的には、冶金用途における需要の増加と、産業における耐火物用途の拡大が市場成長を牽引すると予想されています。一方で、クロムへの曝露が健康や環境に与える影響は、市場成長を阻害する要因となる可能性があります。今後の市場成長の機会としては、三価クロム硬質クロムめっきプロセスの開発が挙げられます。
世界のクロム市場の動向と洞察
1. 冶金用途の将来的な成長
クロムは、重機、建設部門、その他の用途において、金属の焼入れ性、衝撃強度、耐食性、耐酸化性などの特性を向上させるために冶金プロセスで利用されています。
米国地質調査所によると、2023年には世界全体で約4,100万メートルトンのクロムが鉱山から生産されました。そのうち南アフリカが約45%（1,800万メートルトン）を占め、最大のシェアを誇っています。クロムは、高温でも硬化性や耐食性を維持するため、ステンレス鋼製造に不可欠な要素です。同様に、アルミニウムの強度と耐久性を高め、高温での形状維持にも使用されます。
世界鉄鋼協会によると、2023年の世界の粗鋼生産量は18億4,970万トンに達し、2022年の18億3,150万トンと比較して約1%増加しました。これは予測期間中もさらに増加すると予想されています。アジア太平洋地域、特に中国、日本、インドなどの国々が世界で最も多くの鋼材を生産しており、中国は引き続き鉄鋼の最大の消費国であり続けると予測されています。消費の回復により、中国の粗鋼生産量は予測期間中に増加する可能性が高いです。北米の粗鋼生産量は2023年に1億960万トンで、2022年と比較して5.3%増加しました。米国は2022年に8,070万トンを生産し、2022年から7.6%増加しています。
冶金プロセスにおいて、クロムを他の金属と混合することで、商用および軍用航空機エンジン用の重要な部品、例えばステンレス鋼製タンカー、酸、肥料やその他の吸水性物質を輸送するためのバルクホッパートレーラーなどの製造に役立ちます。
自動車産業では、クロムは主に自動車部品の外装および内装の電気めっきや変換コーティングに使用されます。国際自動車工業連合会（OICA）によると、2022年には世界全体で約8,501万台の車両が生産され、2021年の8,020万台と比較して5.99%の成長率を記録しました。北米では、OICAによると、2022年の自動車生産台数は1,479万8,146台で、2021年の1,346万7,065台と比較して9.88%増加しました。さらに、北米における電気自動車の販売台数は、2021年の74万8,000台に対し、2022年には110万8,000台に達しました。
したがって、車両製造台数の増加と鉄鋼製造業における需要が、クロム市場の需要を促進すると予想されます。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、中国、インド、およびその他の地域の製造業が非常に発展しており、冶金産業の需要が増加しているため、世界最大の市場となる可能性が高いです。ステンレス鋼が世界中のあらゆる製造部門で重要性を増しているため、アジア太平洋地域は他のどの地域よりも多くのクロムをステンレス鋼製造に使用しています。
世界鉄鋼協会によると、アジアは2023年に13億6,720万トンの粗鋼を生産し、2022年と比較して0.7%増加しました。中国の粗鋼生産量は2023年に10億1,910万トンに達し、2022年と比較して約0.6%増加しました。インドの粗鋼生産量は2023年に1億4,020万トンに達し、2022年と比較して11.8%増加しました。
クロムは自動車産業においても重要です。中国は世界で最も多くの自動車を生産しているため、同国におけるクロム市場は非常に速い速度で成長すると予想されています。アジア太平洋地域における生産と販売は、主に中国、インド、日本といった国々が支配しており、これらの国々には大規模な自動車メーカーと多数の生産拠点が存在します。
中国自動車工業協会（CAAM）によると、2022年の総車両生産台数は2,700万台で、中国は世界最大の自動車生産拠点であり、2021年と比較して3.4%増加しました。中国では、電気自動車の生産と販売を増やすことに重点が置かれており、2025年までに年間700万台の電気自動車を生産し、新車生産全体の20%を電気自動車にするという目標を設定しています。
インドは、この地域で2番目に大きな自動車製造国となっています。インド自動車工業会（SIAM）によると、2022年度から2023年度にかけて、同国の自動車総生産台数は2021年度から2022年度と比較して約12.55%増加し、2,593万1,867台に達しました。日本自動車工業会（JAMA）によると、2023年の同国の自動車生産台数は14.84%増加し、899万8,538台と評価されました。
アジア太平洋地域では、化学産業も急速に拡大しています。クロムは、酸化プロセス、エチレン重合、およびポリエチレンや1-ヘキセンの工業生産に使用されるオリゴマー化触媒として利用されており、これらの特性が今後数年間でクロム市場を押し上げると予測されています。
したがって、上記の要因が今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想されます。
競争環境
クロム市場は部分的に統合されており、少数の主要企業が市場の大部分を占めています。主要企業には、Kermas Investment Group、Assmang Proprietary Limited、CVK Madencilik、Odisha Mining Corporation Ltd、Glencoreなどが挙げられます（順不同）。
最近の業界動向
* 2022年11月： Yildirim Groupは、Elementis plcのクロム事業の全株式を1億7,000万米ドルの企業価値で買収すると発表しました。この合意により、Yildirim GroupはElementis Chromiumのコーパスクリスティ（テキサス州）とキャッスルヘイン（ノースカロライナ州）にある2つの生産施設、およびアマリロ（テキサス州）、ダコタ（ネブラスカ州）、ミルウォーキー（ウィスコンシン州）にある3つの施設を取得しました。
* 2022年6月： Tenarisは、ダルミネの製鋼工場に約2,900万米ドルを投資し、クロム13などの高クロム特殊鋼の生産能力を拡張すると発表しました。この投資は2023年前半までに完了する予定で、生産プロセスの3段階にわたるものです。
* 2022年1月： Yildirim Groupは、アルバニアのクロムおよびフェロクロム会社であるAlbchrome Holdingを買収しました。この買収の主な動機は、同社の進歩を継続的に支援し、世界市場における同社の地位をさらに強化することです。
本レポートは、グローバルなクロム市場に関する包括的かつ詳細な分析を提供いたします。クロムは原子番号24、記号Crで示される遷移金属であり、光沢があり、硬く、脆い鋼灰色を呈する特性を持っています。その最大の特長は優れた耐食性と高い硬度であり、これらの特性から商業用途において非常に価値のある素材とされています。特に、その商業利用の約85%は、ステンレス鋼の製造および装飾・保護目的のクロムめっき（クロム電解めっき）に集中しています。
市場規模と成長予測に関して、クロム市場は堅調な拡大が見込まれています。2024年における市場規模は43.13キロトンと推定されており、2025年には44.88キロトンに達すると予測されています。さらに、2030年までには54.37キロトンにまで成長すると見込まれており、2025年から2030年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.91%と予測されています。この成長は、様々な産業分野におけるクロムの需要増加に支えられています。
市場は主要な用途と地理的地域に基づいて詳細にセグメント化されています。用途別では、化学、冶金、耐火物、およびその他の用途（ガラス研磨、工業触媒、顔料など）に分類され、それぞれのセグメントにおける市場規模と予測が量（トン）ベースで提供されています。特に、冶金用途における需要の継続的な増加や、産業分野での耐火物用途の拡大が、市場成長の主要な促進要因として挙げられています。一方で、クロムの使用に関連する健康への影響が市場の成長を抑制する要因となる可能性も指摘されており、今後の動向が注目されます。
地理的セグメンテーションでは、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要5地域にわたる合計27カ国が分析対象となっています。具体的には、アジア太平洋地域では中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなどが、北米では米国、カナダ、メキシコが、ヨーロッパではドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、NORDIC諸国、トルコ、ロシアなどが含まれます。これらの地域ごとの市場規模と成長予測が詳細に示されています。特に、アジア太平洋地域は2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、2025年から2030年までの予測期間において最も高いCAGRで成長する地域であると推定されており、今後の市場を牽引する存在として注目されています。
本レポートでは、市場のダイナミクスを深く掘り下げています。前述の促進要因と抑制要因に加え、業界のバリューチェーン分析を通じて、原材料調達から最終製品に至るまでのプロセスにおける価値創造の構造が明らかにされています。また、ポーターのファイブフォース分析（買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の度合い）を適用することで、市場における競争の性質と強度が多角的に評価されており、市場参入者や投資家にとって重要な洞察を提供しています。
競争環境の分析では、Kermas Investment Group、Assmang Proprietary Limited、CVK Madencilik、Odisha Mining Corporation Ltd.、Glencoreといった主要な市場プレイヤーが特定されています。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、および市場シェア拡大のための戦略採用を通じて、市場における地位を確立しています。レポートでは、これらの主要企業のプロファイルや、市場シェア分析、採用戦略についても詳細に解説されています。
将来の市場機会とトレンドとしては、三価クロム硬質クロムめっきの開発が特に注目されています。これは、より環境に優しく、持続可能な代替技術として、市場に新たな成長機会をもたらす可能性があります。その他にも、様々な技術革新や用途開発が市場の将来を形作る要因となるでしょう。
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの市場予測を提供することで、クロム市場の歴史的推移と将来の見通しを明確に示しています。調査仮定、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーといった項目も網羅されており、市場の全体像を把握し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源として活用いただけます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 冶金用途の需要増加
- 4.1.2 産業における耐火物用途の増加
- 4.1.3 その他の推進要因
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 関連する健康への影響
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 買い手の交渉力
- 4.4.2 サプライヤーの交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション (数量ベースの市場規模)
- 5.1 用途別
- 5.1.1 化学
- 5.1.2 冶金
- 5.1.3 耐火物
- 5.1.4 その他の用途 (ガラス研磨、工業用触媒、顔料)
- 5.2 地域別
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 中国
- 5.2.1.2 インド
- 5.2.1.3 日本
- 5.2.1.4 韓国
- 5.2.1.5 マレーシア
- 5.2.1.6 タイ
- 5.2.1.7 インドネシア
- 5.2.1.8 ベトナム
- 5.2.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 北米
- 5.2.2.1 米国
- 5.2.2.2 カナダ
- 5.2.2.3 メキシコ
- 5.2.3 欧州
- 5.2.3.1 ドイツ
- 5.2.3.2 英国
- 5.2.3.3 イタリア
- 5.2.3.4 フランス
- 5.2.3.5 スペイン
- 5.2.3.6 北欧
- 5.2.3.7 トルコ
- 5.2.3.8 ロシア
- 5.2.3.9 その他の欧州地域
- 5.2.4 南米
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 アルゼンチン
- 5.2.4.3 コロンビア
- 5.2.4.4 その他の南米地域
- 5.2.5 中東およびアフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 南アフリカ
- 5.2.5.3 ナイジェリア
- 5.2.5.4 カタール
- 5.2.5.5 エジプト
- 5.2.5.6 アラブ首長国連邦
- 5.2.5.7 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア (%)/市場ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 Al Tamman Indsil FerroChrome L.L.C
- 6.4.2 Assmang Proprietary Limited
- 6.4.3 CVK Madencilik
- 6.4.4 Glencore
- 6.4.5 Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd (Hernic)
- 6.4.6 International Ferro Metals (IFM)
- 6.4.7 Kermas Investment Group
- 6.4.8 MVC Holdings LLC
- 6.4.9 Odisha Mining Corporation Ltd
- 6.4.10 Tenaris
- 6.4.11 YILDIRIM Group of Companies
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 三価クロム硬質クロムめっきの開発
- 7.2 その他の機会
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クロムは、元素記号Cr、原子番号24の遷移金属元素でございます。その名称は、ギリシャ語で「色」を意味する「chroma」に由来し、多様な色の化合物を作り出す特性をよく表しております。純粋なクロムは、銀白色で非常に硬く、高い融点を持つ金属であり、優れた耐食性、耐熱性、そして美しい光沢を特徴としております。空気中では不動態皮膜を形成するため、錆びにくく、その特性から多くの産業分野で重宝されてまいりました。天然には主にクロム鉄鉱として産出し、地球の地殻に比較的豊富に存在しております。クロムは、その酸化状態によって性質が大きく異なり、特に三価クロム（Cr(III)）と六価クロム（Cr(VI)）が重要でございます。三価クロムは比較的安定しており、人体にとって微量必須元素である一方、六価クロムは強い酸化力を持ち、毒性が高く発がん性も指摘されているため、その取り扱いには厳重な注意が必要とされております。
クロムの種類としましては、まず金属クロムそのものが、合金の原料やめっきの素材として利用されます。次に、その化合物が多岐にわたります。最も重要なのは、前述の三価クロムと六価クロムの化合物群でございます。三価クロム化合物は、水酸化クロム、酸化クロム(III)などが代表的で、比較的安定しており、毒性も低いことから、顔料、皮革なめし剤、触媒、そして近年では環境負荷の低いめっき液の主成分として利用が拡大しております。特に酸化クロム(III)は、鮮やかな緑色の顔料として、また研磨剤としても広く用いられております。一方、六価クロム化合物には、クロム酸塩や二クロム酸塩などがあり、かつては強力な酸化剤としてめっき、顔料、防錆剤、木材防腐剤などに広く使用されておりました。しかし、その高い毒性と環境への影響から、現在では多くの国でその使用が厳しく規制され、代替技術への転換が進められております。その他、クロム鉄鉱はクロムの主要な鉱石であり、フェロクロムの製造原料として不可欠でございます。
クロムの用途は非常に広範でございます。最も主要な用途は、合金の製造でございます。特にステンレス鋼には不可欠な元素であり、クロムを添加することで耐食性、強度、耐熱性が飛躍的に向上いたします。このため、建築材料、自動車部品、調理器具、医療機器など、多岐にわたる分野で利用されております。また、耐熱鋼や工具鋼にもクロムが添加され、それぞれの特性を高めております。次に重要な用途は、めっきでございます。金属表面にクロムをめっきすることで、美しい光沢、優れた耐食性、そして高い硬度と耐摩耗性を付与することができます。装飾めっきは自動車のバンパーや家電製品に、硬質クロムめっきは機械部品や金型などに用いられてまいりました。しかし、六価クロムめっきの環境負荷が問題視され、近年では三価クロムめっきへの移行が加速しております。顔料としては、酸化クロム緑が塗料やセラミックス、ガラスの着色剤として広く使われております。かつてはクロムイエローなどの六価クロム系顔料も使われましたが、現在は使用が制限されております。その他、皮革のなめし剤として革製品の柔軟性と耐久性を高めるために、また石油化学分野や有機合成における触媒として、さらには高温に耐える耐火物（クロムマグネシアれんがなど）の原料としても利用されております。
クロムに関連する技術は多岐にわたります。まず、クロムめっき技術は、電気めっきが主流であり、特に六価クロムめっきから三価クロムめっきへの転換は、環境規制に対応するための重要な技術革新でございます。三価クロムめっきは、六価クロムめっきに匹敵する性能を持ちながら、環境負荷を大幅に低減できるため、その技術開発と普及が積極的に進められております。合金製造においては、クロム鉄鉱からフェロクロムを製造する電気炉技術が基盤となっております。また、表面処理技術としては、物理蒸着（PVD）や化学蒸着（CVD）といった薄膜形成技術を用いて、クロムやクロム窒化物などの硬質膜を形成し、工具や部品の耐摩耗性向上に貢献しております。環境技術の分野では、六価クロムによる土壌汚染や水質汚染への対策として、六価クロムを毒性の低い三価クロムに還元する処理技術や、吸着・分離技術が開発・実用化されております。さらに、クロムの精密な分析技術、特に三価クロムと六価クロムを区別して定量する技術は、環境モニタリングや品質管理において不可欠でございます。
市場背景としましては、クロムの需要は主にステンレス鋼の生産動向に大きく左右されます。世界的な経済成長、特に新興国のインフラ整備や工業化の進展に伴い、ステンレス鋼の需要は堅調に推移しており、それに伴いクロムの需要も高まっております。主要なクロム鉄鉱の生産国は、南アフリカ、カザフスタン、インド、トルコなどで、これらの国々が世界の供給を支えております。クロム鉄鉱の埋蔵量は比較的豊富であるとされておりますが、特定の地域に偏在しているため、地政学的なリスクやサプライチェーンの安定性が常に課題となります。クロムの価格は、需給バランス、エネルギーコスト、国際情勢などによって変動いたします。近年、特に注目されているのは、六価クロムに対する国際的な環境規制の強化でございます。欧州連合のRoHS指令やREACH規則をはじめ、世界各国で六価クロムの使用が厳しく制限されており、これにより、六価クロムを使用しない代替材料や技術への転換が加速しております。この規制強化は、クロム関連産業に大きな影響を与え、技術革新を促す原動力となっております。
将来展望としましては、クロムは今後も産業界にとって不可欠な素材であり続けるでしょう。しかし、その利用形態は大きく変化していくと予想されます。最も重要な方向性は、持続可能性と環境負荷の低減でございます。六価クロムからの完全な脱却は、今後も技術開発の最優先課題であり、三価クロムめっき技術のさらなる高性能化や、六価クロムを使用しない新たな表面処理技術の開発が期待されます。また、クロム資源の有効活用のため、リサイクル技術の高度化と普及が不可欠でございます。特にステンレス鋼スクラップからのクロム回収は、資源の循環利用において重要な役割を担います。新たな用途としては、燃料電池や蓄電池、半導体製造プロセスなど、先端技術分野でのクロムの応用可能性が探られております。例えば、特定のクロム化合物が次世代電池の電極材料や触媒として機能する可能性も指摘されております。さらに、より厳格化する環境規制に対応するため、クロムを含む製品のライフサイクル全体での環境影響評価が求められ、サプライチェーン全体での透明性とトレーサビリティの確保が重要となるでしょう。このように、クロムは伝統的な用途に加え、環境配慮型技術や先端産業分野での新たな価値創造が期待される、将来性豊かな素材でございます。