石炭取引市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

「石炭取引市場規模、シェア、トレンド、2030年レポート」の市場概要について、詳細に要約いたします。

市場概要

石炭取引市場は、2025年には101.9億米ドルと推定され、2030年には128.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.68%が見込まれています。

中期的に見て、石炭は産業、運輸、住宅、商業・公共サービス、農業、漁業、その他非エネルギー分野など、様々な部門で消費されており、これが各国間の石炭需要を生み出し、取引を促進しています。

一方で、石炭火力発電は、再生可能エネルギーや天然ガスといった代替エネルギー源との競合に直面しており、環境への影響を考慮すると、これらの代替エネルギー源が石炭と比較して優位性を持つ場合があります。これらの要因は、今後数年間で石炭取引市場の成長を抑制する可能性があります。

しかしながら、電力需要の増加に伴い、アジア太平洋地域の石炭火力発電所は石炭の主要な消費者であり続けると予想されています。この地域では、2040年までに約4,400メガトン石炭換算（Mtce）の石炭需要が見込まれており、その大半は電力部門からのものです。この石炭需要は、将来的に石炭取引市場に機会をもたらすと期待されています。

アジア太平洋地域は石炭取引市場を支配しており、中国とインドが主要な輸入国、オーストラリアとインドネシアが主要な輸出国となっています。市場集中度は低いとされています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 輸入業者と輸出業者が市場で同等のシェアを維持
石炭取引市場は主に輸入業者と輸出業者によって運営されており、世界の様々な地域での石炭需要を満たしています。現在、約12の主要な輸入業者と12の主要な輸出業者が石炭取引市場を牽引しています。

エネルギー研究所によると、2022年の世界の石炭輸入総量は32.47エクサジュールであり、前年比で3.5%増加しました。2022年には、中国、インド、日本、ヨーロッパが主要な石炭輸入国であり、ロシア、オーストラリア、インドネシアが主要な輸出国でした。

さらに、2023年4月には、アンダマス・グループの子会社である石炭取引業者PT Andamas Global Energi（AGE）が、2025年までに石炭取引量を200万トンに倍増する計画を発表しました。この石炭は主にインドネシアの南カリマンタン州ラハット県にある鉱山から調達される予定です。

特にアジア太平洋地域での石炭需要の高まりにより、2025年までに世界の石炭市場は5,000メガトン石炭換算（Mtce）近くに達すると予想されています。ヨーロッパと北米では石炭消費量が減少すると見込まれていますが、アジア太平洋地域は、その膨大な人口と電力需要の増加により、引き続き石炭が主要な電源として支配的であると予想されています。

2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、過去数十年にわたり、世界の石炭取引において重要な割合を占める主要な石炭取引地域です。石炭に大きく依存する国々を抱えるアジア太平洋地域は、輸入市場シェアが最も高い地域です。

中国とインドにおける石炭需要の主要部門である石炭火力発電は、この地域を世界で最も支配的な市場にしています。中国は依然として世界最大の石炭輸入国であり、2022年の純輸入量は5.83エクサジュールでしたが、前年比で9.2%減少しました。一方、インドネシアは世界最大の一般炭輸出国であり、その輸出量は2012年の8.16エクサジュールから2022年には9.19エクサジュールに増加しました。

さらに、この地域では石炭が発電の主要燃料として大きく利用されています。しかし、この地域のいくつかの国は、石炭火力発電所の廃止とカーボンニュートラルの達成を公約しています。それでも、電力需要が増加するにつれて、各国は依然として発電のために石炭を使用しています。この移行プロセスには時間がかかると考えられます。

2023年1月現在、中国は世界で最も多くの石炭火力発電所を稼働させています。2023年1月までに、中国には約3,092基の稼働中の石炭火力発電所、499基の建設中の石炭火力発電所、そして112基の計画中の石炭火力発電所があります。このような傾向は、今後数年間で石炭取引市場を推進すると予想されます。

したがって、アジア太平洋地域は予測期間中に石炭取引市場で顕著な成長を遂げると考えられます。

競争環境

石炭取引市場は部分的に統合されています。主要なプレーヤー（順不同）には、Trafigura Group Pte. Ltd.、三菱商事RtMジャパン株式会社、Glencore Plc.、Mercuria Energy Group、Vitol Holding B.V.などが含まれます。

最近の業界動向

* 2022年2月： ロシアと中国は、2030年までのアジア太平洋地域における石炭市場の重要性を認識し、1億トンの石炭供給に関する政府間協定の締結を発表しました。両国はこの協定の実現に向けて動き出しています。
* 2022年1月： Adaniは、インドの国営電力会社NTPCへの石炭供給契約を獲得したと発表しました。同社は様々な発電所に100万トンの石炭を供給する予定です。

このレポートは、世界の石炭取引市場に関する包括的な分析を提供しています。石炭取引とは、各国、企業、または個人間で石炭を商品として売買する活動を指し、主に電力生成や産業用途に利用される重要な化石燃料です。数百万年前の植物の残骸から生成され、地下に埋蔵されている石炭は、採掘から加工施設や港への輸送、そして最終消費者への流通までの一連のプロセスを経て取引されます。この取引は、国内市場内での流通と国境を越えた国際貿易の両方を含みます。

市場規模に関して、2024年には97.1億米ドルと推定されており、2025年には101.9億米ドルに達すると予測されています。さらに、2030年までには年平均成長率（CAGR）4.68%で着実に成長し、128.0億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの詳細な予測が、収益（米ドル）に基づいて提供されています。

市場は、以下の主要なセグメントに分類され、それぞれ詳細に分析されています。
1. 石炭の種類別: 発電用に使用される一般炭（Steam Coal）、製鉄などに用いられる原料炭（Coking Coal）、および比較的低品位の褐炭（Lignite）に分けられます。
2. 取引主体別: 石炭を自国に導入する輸入業者（Importer）と、他国へ供給する輸出業者（Exporter）に分類されます。
3. 地域別: 北米（米国、カナダ、その他北米）、欧州（ドイツ、フランス、英国、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他アジア太平洋）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他中東・アフリカ）といった主要地域およびその国々で構成されており、各地域の市場規模と予測が示されています。

市場の動向としては、いくつかの重要な推進要因と抑制要因が特定されています。
推進要因:
* 世界的に特に新興国における石炭火力発電部門での電力需要が継続的に増加していること。
* 輸送、住宅、商業、その他様々な産業分野において石炭が容易に入手可能であること。
抑制要因:
* 地球温暖化対策や環境規制の強化に伴い、再生可能エネルギーの採用が世界的に加速していること。

地域別分析では、アジア太平洋地域が特に注目されています。2025年には石炭取引市場において最大の市場シェアを占めると予測されており、さらに2025年から2030年の予測期間において最も高い年平均成長率で成長する地域であると見込まれています。この地域における電力需要の旺盛な増加と、それに伴う石炭火力発電所の新規建設や拡張は、市場の主要な機会および将来のトレンドとして強調されています。

競争環境については、Glencore PLC、Vitol Holding BV、Trafigura Group Pte Ltd.、Mercuria Energy Group、Hind Energy and Coal Beneficiary India limited、China Shenhua Energy Company Limited、China Coal Energy Company Limited、Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd、Centennial Coal Company Limited、Borneo Coal Tradingといった世界的な主要企業が多数挙げられています。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、および市場での競争力を高めるための様々な戦略を採用しています。

本レポートには、2022年の石炭輸入国および輸出国リスト、最新の市場トレンドと開発、各国政府の政策と規制、詳細なサプライチェーン分析、そして業界の競争構造を評価するポーターのファイブフォース分析といった多角的な市場概要も含まれており、石炭取引市場の包括的な理解を深めるための貴重な情報が提供されています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲

• 1.2 市場の定義

• 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概要

• 4.1 はじめに

• 4.2 2022年における石炭輸入国および輸出国リスト（数量別）

• 4.3 2028年までの石炭取引予測（米ドル建て）

• 4.4 最近の傾向と発展

• 4.5 政府の政策と規制

• 4.6 市場のダイナミクス
  • 4.6.1 推進要因

  • 4.6.1.1 石炭火力発電部門における需要の増加

  • 4.6.1.2 輸送、住宅、商業などの様々な部門における石炭の入手容易性

  • 4.6.2 阻害要因

  • 4.6.2.1 再生可能エネルギーの採用増加

• 4.7 サプライチェーン分析

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 消費者の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 石炭の種類
  • 5.1.1 一般炭

  • 5.1.2 粘結炭

  • 5.1.3 亜炭

• 5.2 トレーダーの種類
  • 5.2.1 輸入業者

  • 5.2.2 輸出業者

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 その他の北米地域

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 フランス

  • 5.3.2.3 英国

  • 5.3.2.4 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 主要企業が採用する戦略

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 グレンコアPLC

  • 6.3.2 ヴィトル・ホールディングBV

  • 6.3.3 トラフィグラ・グループ Pte Ltd.

  • 6.3.4 マーキュリア・エナジー・グループ

  • 6.3.5 ハインド・エナジー・アンド・コール・ベネフィシャリー・インディア・リミテッド

  • 6.3.6 中国神華能源股份有限公司

  • 6.3.7 中国中煤能源股份有限公司

  • 6.3.8 三菱商事RtMジャパン株式会社

  • 6.3.9 センテニアル・コール・カンパニー・リミテッド

  • 6.3.10 ボルネオ・コール・トレーディング

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 アジア太平洋地域における電力需要の増加と石炭火力発電所の建設