カカオ豆市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ココア豆市場：規模、シェア、成長トレンド、2025年～2030年予測

本レポートは、ココア豆市場の地理的区分（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとの分析を提供しています。生産量、消費量（金額および数量）、輸出入量（金額および数量）、価格トレンド分析が含まれており、市場予測は米ドル（金額）およびメトリックトン（数量）で示されています。

市場概要
* 調査期間：2020年～2030年
* 推定基準年：2024年
* 2025年の市場規模：144億米ドル
* 2030年の市場規模：173億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）：年平均成長率（CAGR）3.74%
* 最も急速に成長する市場：北米
* 最大の市場：欧州

Mordor Intelligenceによるココア豆市場分析
Mordor Intelligenceによるココア豆市場分析によると、市場は2025年に144億米ドルと推定され、2030年までに173億米ドルに達し、予測期間中（2025年～2030年）にCAGR 3.74%で成長すると予想されています。

この市場は、欧州の加工能力、西アフリカにおける生産上の課題、北米でのプレミアム消費の増加に支えられ、安定した成長を維持しています。加工業者は、森林破壊規制に対応するためトレーサビリティシステムに投資しており、気候変動の影響を受けやすい地域での収穫量向上を目指し、AIベースの農業ソリューションを導入しています。また、RTD（Ready-to-Drink）飲料セグメントの成長は、特にポリフェノールが豊富な成分を供給する加工業者にとって、菓子以外の市場機会を拡大しています。

主要なレポートのポイント
地理的区分では、欧州が2024年にココア豆市場の価値シェアの45%を占め、北米は2030年までにCAGR 7.2%で拡大すると予測されています。

ココア豆市場のトレンドと洞察：促進要因

1. チョコレート産業におけるココア豆の需要
製品革新と高度な製造技術により、世界のプレミアムチョコレート市場は成長しています。富裕層の消費者は、クリーンラベルの原材料、追跡可能な調達、最小限の毒性、特定の感覚特性を持つ製品を求めています。メーカーは、ダーク、ミルク、ホワイトチョコレートの各カテゴリーで、多様なフレーバー、フィリング、フォーマット（ビーガンや低糖質を含む）のポートフォリオを拡大しており、これによりより多くの消費者を惹きつけ、ココア豆の需要が増加しています。2024年には、北米最大のプレミアムチョコレートメーカーであるハーシー社が、口の中でとろけるようなカリカリとした食感のミルクチョコレートバー「ハーシーのチョコデライツ」を発売しました。

2. 先進的な農業技術の採用増加
技術の進歩は、効率性、持続可能性、生産性の向上を通じてココア豆栽培を変革しています。センサー、ドローン、衛星画像などの精密農業ツールにより、農家は土壌の健康状態、気象条件、作物の状況を監視でき、植え付け、灌漑、施肥、病害虫管理に関する情報に基づいた意思決定を支援します。インドのケララ農業大学は2023年に、ICAR AICRPプロジェクトの下でココア豆抽出機を導入しました。この機械は、ホッパー、金属ローラーアセンブリ、回転する円筒形ストレーナー、フレームアセンブリを備え、ココアポッドの処理を最適化します。これにより、手作業の要件が減り、作業員の負傷が減少し、豆の品質を維持しながら生産性が向上します。ルーテル世界救済は2024年に、南米のココア農家向けのモバイルアプリケーション「Cacao Movil」を立ち上げました。これは、改善された農業方法に関するインタラクティブなトレーニングモジュールとチュートリアルを提供し、遠隔地の農家が正式な訓練なしに農業情報にアクセスできるようにします。

3. 政府の支援策
世界中の政府は、持続可能性、農家の福祉、環境保護に焦点を当て、ココア豆の生産を強化するためのプログラムを実施しています。コートジボワール政府は、地元銀行からの資金調達に課題を抱える小規模輸出業者を支援するため、2024年から4年間、年間1,675万米ドルを割り当てました。このイニシアチブにより、彼らは国際的な企業と競争できるようになり、年間ココア豆購入能力が2倍以上に増加すると予想されています。マレーシア政府も2024年に、ココアプロジェクトを活性化するために213万米ドルを割り当て、国内のココア豆生産を増やし、世界のココア市場における地位を強化することを目指しています。

4. 機能性RTDココア飲料によるポリフェノール成分の摂取促進
機能性飲料市場は、抗酸化作用と心血管系の健康効果を提供するココア由来成分、特にポリフェノールの需要を促進しています。ココア由来成分を含むRTD製品は、特に北米で人気が高まっており、メーカーはエネルギー飲料やウェルネス飲料において、合成代替品ではなく天然のカフェイン源としてカカオ豆を使用しています。この市場の変化により、成分サプライヤーは機能性用途向けの特殊なココア抽出物を開発できるようになり、従来のチョコレート製造と比較して価格感度が低いプレミアム市場セグメントで機会を創出しています。

ココア豆市場のトレンドと洞察：抑制要因

1. ココア豆生産における病害の発生と気候変動の課題
病害の発生は、世界のココア豆生産と収穫量に大きな影響を与えます。2023年には、ガーナの西部北部地域でスウォレンシュート病が深刻に発生し、総面積410,229ヘクタールのうち330,456ヘクタール（81%）が影響を受けました。コナカイガラムシによって媒介されるこのウイルスは、ココアの収穫量を減少させ、最終的には木を枯死させるため、再植林の前に完全な除去と土壌処理が必要です。さらに、フィトフトラ種によって引き起こされるブラックポッド病は、西アフリカ、特にコートジボワールとガーナのココア生産に影響を与えています。湿潤な気候条件がこの真菌性疾患に好都合な環境を作り出し、ポッド腐敗と大幅な作物損失を引き起こしています。

2. 市場におけるココア豆代替品の出現
ココア豆代替品の開発は近年加速しています。食品メーカーは、価格変動、サプライチェーンの混乱、消費者の嗜好の変化に対応して、ココア豆の代替品を模索しています。これらの代替品は、様々な用途でココアの風味、食感、機能性を再現することを目指しており、従来のココア製品の需要に影響を与える可能性があります。2024年5月には、Voyage Foodsが、ワイン生産の副産物であるブドウの種子を植物油、ケインシュガー、ひまわりプロテイン粉、天然香料、ひまわりレシチン、塩と組み合わせて使用したココアフリーのチョコレート代替品を発売しました。これらの代替品の成長は、特に風味プロファイルがより容易に再現できるマスマーケット用途において、競争圧力を生み出す可能性があります。

地理的分析

1. 欧州
欧州は、高い豆価格とコンプライアンスコストからの圧力にもかかわらず、世界のココア豆加工市場で45%のシェアを維持しています。主要な欧州の加工業者は、ブロックチェーンベースのトレーサビリティシステムを導入しており、バリーカレボー社は農場から工場までのエンドツーエンドのデジタル追跡を実施しています。アムステルダムとアントワープの港はコスト面で優位性を提供しますが、在庫の減少とエネルギーコストの増加が利益率に影響を与えています。市場は持続可能性に対する消費者の高い意識から恩恵を受けており、小売品揃えは倫理的に認証された製品に焦点を当てており、ミッドレンジセグメントの縮小にもかかわらず、プレミアムセグメントの強さを維持しています。

2. 北米
北米は2030年までにCAGR 7.2%で成長すると予測されており、市場の多様化を反映しています。食料品店やコンビニエンスストアでは、天然の刺激剤としてココア抽出物を使用した機能性飲料の発売が増加しています。米国の加工能力は年間8%増加しており、クラフトチョコレート生産向けの小ロットで風味に特化したリカーに焦点を当てる中規模のグラインダーによって牽引されています。企業は、製品サイズの縮小や配合の変更、またはブランド価値を保護するために高いココア含有量を維持するなど、高いココア価格に対して異なる戦略で対応しています。これらのアプローチは、ココア豆市場における数量削減と価値成長のバランスを取っています。

3. アジア太平洋および南米
アジア太平洋および南米は、ココアサプライチェーンにおける存在感を拡大しています。ブラジルは、機械化された大規模農園と病害に強い品種を通じて、2030年までに生産量を2倍にすることを目指しています。インドネシアは、その地理的優位性と政府のインセンティブを活用して、原産地に近い場所を求める加工業者を誘致しています。この地域的な生産と加工の拡大は、西アフリカへの世界的な依存度を低減します。パラ州とスラウェシ州の新しい港湾施設は、アジアの菓子製造センターへの輸送時間を短縮し、貨物リスクを低減し、納品時の豆の品質向上を確実にしています。

最近の業界動向
* 2025年2月： マレーシアのココア由来食品成分メーカーであるGuan Chong Berhad（GCB）は、世界最大の原産地であるコートジボワールのTranscao Côte d’Ivoireの25%の株式を取得することに合意し、現地の加工能力を強化しました。
* 2025年1月： マース・インコーポレイテッドは、持続可能なココアイニシアチブにすでに10億米ドルを投資している「Cocoa for Generations」戦略の一環として、2030年までにコートジボワールとインドネシアの14,000人のココア農家が持続可能な生活収入を達成できるよう支援することを発表しました。
* 2025年1月： Olam Food Ingredients（ofi）は、ココアにおける再生農業を強化するための新たな目標を設定し、2030年までに100万ヘクタール以上を再生農業の下に置き、1,500万本の植樹と7つの景観パートナーシップの確立を目指しています。

このレポートは、世界のカカオ豆市場に関する包括的な分析を提供しています。カカオ豆市場は、Theobroma cacaoの全粒、発酵、乾燥された豆が、リカー、バター、またはパウダーに加工されるために正式な貿易チャネルに入る価値として定義されています。チョコレート菓子や中間誘導体、非公式な物々交換チェーンは調査対象から明示的に除外されています。本調査は、生産、貿易、見かけ消費を金額（米ドル）および数量ベースで、主要5地域にわたって網羅しており、2025年から2030年までの市場規模と成長予測を提示しています。

調査方法論

本レポートの調査方法論は、高い信頼性と再現性を確保するために多角的なアプローチを採用しています。

1. 一次調査: コートジボワールやガーナの農場集荷業者、オランダやマレーシアの中間加工業者、米国の飲料イノベーターの調達マネージャーへのインタビューを通じて、二次データの比率を検証し、単価をチェックし、デスクトップ調査だけでは得られない収量損失や契約プレミアムの仮定を精緻化しています。

2. 二次調査: FAOSTATの作物バランス、UN Comtradeの貿易コード、国際ココア機関（ICCO）の四半期速報、世界銀行の商品データベースなどの信頼性の高い公開データセットを基盤としています。さらに、植物科学や気候変動への耐性に関する学術雑誌、ECOWASや欧州議会の政策ノート、企業の年次報告書、IPO申請書、監査済み加工業者容量開示情報などもスクリーニングし、D&B HooversやVolzaを通じて得られた出荷レベルの洞察と対比させています。

3. 市場規模算出と予測:
* トップダウンアプローチ: 収穫されたトン数から農場での損失を差し引き、地域ごとの平均販売価格でクリーンな豆のプールを評価することで、市場規模を定量化しています。
* ボトムアップアプローチ: 加工業者の能力とサンプル平均販売価格を掛け合わせた数量インボイスの選択的な積み上げによって結果を裏付け、未報告の職人による流通を調整しています。
* 主要変数: ヘクタールあたりの収量、認証豆の普及率、最終交換価格、グラインド・プレス比率、菓子需要における地域別ダークチョコレートのシェアなどがモデルに組み込まれています。
* 予測: 一人当たりGDPと小売チョコレート支出に対する多変量回帰分析とシナリオ分析を組み合わせることで、2025年から2030年までの市場を予測しています。

4. データ検証と更新サイクル: 最終化に先立ち、ICCOの供給バランスや税関データの異常値に対する差異チェックを実施し、異常値はピアレビューのためにエスカレートされ、すべての調整が文書化されます。レポートは毎年更新され、極端な価格変動や規制変更などの重要なイベントが発生した場合には、中間更新が行われます。

Mordor Intelligenceは、物理的に取引されるカカオ豆にベースラインを置き、加工業者と直接価格系列を検証することで、その数値が確固たるものであり、再現性があることを強調しています。他社の推定値との比較では、Mordorの厳格な範囲選択、ライブ価格検証、バランスの取れた三角測量が、変動の激しい商品市場において意思決定者にとって信頼できるベースラインを提供すると述べています。

市場の動向

市場の推進要因:
* チョコレート産業におけるカカオ豆の需要: 世界的なチョコレート消費の安定した成長が、カカオ豆の需要を牽引しています。
* 先進的な農業技術の採用増加: 衛星画像、IoTセンサー、AI分析などの先進技術の導入により、精密な栄養管理や早期の病害検出が可能となり、圃場試験では最大20%の収量向上が見られています。
* 政府の支援策: カカオ生産国政府による持続可能な農業実践や生産性向上を目的としたイニシアチブが市場を後押ししています。
* 機能性RTDココア飲料: 健康志向の高まりから、ポリフェノール成分を豊富に含む機能性RTD（Ready-To-Drink）ココア飲料の需要が増加しています。

市場の阻害要因:
* 病害発生と気候変動の課題: カカオ豆生産は、病害（例：カカオポッド病）や気候変動による異常気象（干ばつ、洪水）の影響を受けやすく、生産量の不安定化を招いています。
* カカオ豆代替品の出現: カカオフリー製剤やラボ栽培カカオなどの代替品が市場に登場しており、現時点ではコストが高いものの、10年以内には特にマスマーケットのチョコレートにおいて価格競争力を持つ可能性があります。

市場規模と成長予測

世界のカカオ豆市場は、2025年には144億米ドルに達すると推定されており、2030年までには173億米ドルに成長すると予測されています。

地域別分析:
本レポートでは、以下の地域および国々における生産（数量）、消費（数量・金額）、輸入（数量・金額）、輸出（数量・金額）、および価格動向分析が詳細に提供されています。
* 北米: 米国、カナダ
* 欧州: ドイツ、オランダ、英国、フランス、ベルギー、ロシア
* アジア太平洋: インド、マレーシア、インドネシア、シンガポール、日本
* 南米: ブラジル、エクアドル
* 中東: アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン
* アフリカ: ガーナ、ウガンダ、ナイジェリア、コートジボワール、カメルーン

特に、アフリカ、中でも西アフリカが世界のカカオ豆生産を支配しており、コートジボワールとガーナだけで世界の生産量の約60%を占めています。

レポートで回答される主要な質問

* カカオ豆市場の現在の規模は？ 2025年には144億米ドルであり、2030年までに173億米ドルに達する見込みです。
* カカオ豆生産を現在リードしている地域は？ アフリカ、特に西アフリカが支配的であり、コートジボワールとガーナが世界の生産量の約60%を占めています。
* カカオ農業の収量を向上させている技術は？ 衛星画像、IoTセンサー、AI分析が精密な栄養管理と早期の病害検出を可能にし、圃場試験では最大20%の収量向上を実現しています。
* カカオ豆代替品は伝統的な生産者にとって真の脅威となるか？ カカオフリー製剤やラボ栽培カカオはまだ高コストですが、10年以内には特にマスマーケットのチョコレートにおいて価格競争力を持つ可能性があります。

市場機会と将来展望

本レポートは、カカオ豆市場における新たな機会と将来の展望についても分析しており、ステークホルダーがこの変動の激しい市場で情報に基づいた意思決定を行うための貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 チョコレート産業におけるカカオ豆の需要
  • 4.2.2 先進的な農業技術の採用の増加
  • 4.2.3 政府の支援策
  • 4.2.4 機能性RTDココア飲料がポリフェノール成分の摂取を促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 カカオ豆生産における病気の発生と気候変動の課題
  • 4.3.2 市場におけるカカオ豆代替品の出現
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米
  • 5.1.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.1.1.2 カナダ
  • 5.1.2 ヨーロッパ
  • 5.1.2.1 ドイツ
  • 5.1.2.2 オランダ
  • 5.1.2.3 イギリス
  • 5.1.2.4 フランス
  • 5.1.2.5 ベルギー
  • 5.1.2.6 ロシア
  • 5.1.3 アジア太平洋
  • 5.1.3.1 インド
  • 5.1.3.2 マレーシア
  • 5.1.3.3 インドネシア
  • 5.1.3.4 シンガポール
  • 5.1.3.5 日本
  • 5.1.4 南米
  • 5.1.4.1 ブラジル
  • 5.1.4.2 エクアドル
  • 5.1.5 中東
  • 5.1.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.1.5.2 サウジアラビア
  • 5.1.5.3 イラン
  • 5.1.6 アフリカ
  • 5.1.6.1 ガーナ
  • 5.1.6.2 ウガンダ
  • 5.1.6.3 ナイジェリア
  • 5.1.6.4 コートジボワール
  • 5.1.6.5 カメルーン

6. 市場機会と将来展望