ココナッツ誘導体市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
ココナッツ派生製品市場レポートは、製品タイプ（ココナッツオイル、ココナッツミルク、ココナッツウォーター、デシケイテッドココナッツなど）、包装（ボトル、タブ/ジャー、缶、パウチ/テトラパック、その他）、エンドユーザー（産業用、ホレカ、小売）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別に分類されます。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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ココナッツ派生品市場は、2025年に289.5億米ドル、2030年には463.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.86%と堅調な成長が見込まれています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も急速に成長すると予測されています。市場の集中度は中程度です。
市場分析
この堅調な拡大は、主に規制緩和と消費者のトレンドによって推進されています。
* 米国FDAによるアレルゲンリストからの除外: 2025年1月、米国食品医薬品局（FDA）がココナッツを主要アレルゲンリストから除外したことは、20,000以上の製品SKUにおける表示の障壁を取り除き、食品・飲料メーカーの配合の自由度を広げました。
* 植物性食品ブーム: 植物性食品の需要増加は、ココナッツオイル、ココナッツミルク、ココナッツシュガー、ココナッツウォーターが、乳製品代替品、菓子、スポーツ栄養製品において、クリーンラベルの脂肪、タンパク質、炭水化物、電解質ソリューションとして提供されることで、市場を牽引しています。
* 健康とウェルネス志向の植物性脂肪: 消費者の健康志向の高まりにより、ココナッツ由来のオイルや脂肪は、クリーンラベルのトレンドに合致し、動物性脂肪の摂取を減らしたいと考える消費者に支持されています。中鎖脂肪酸（MCT）への注目も、ココナッツ派生品の価値を高めています。FDAはメチルグルコシド-ココナッツオイルエステルの品質基準を定め、一般的に安全と認められる（GRAS）として、ベーカリー脂肪、乳化剤、栄養補助食品での幅広い使用を可能にしています。
* ビーガン人口の増加と乳糖不耐症の問題: 植物性食生活の普及と乳糖不耐症の広がり（特にアジア太平洋地域とアフリカの一部）により、ココナッツベースの乳製品代替品の採用が増加しています。ココナッツは植物性ミルク市場で20%のシェアを占めており、乳糖不耐症の成人（アジア太平洋地域で65-70%）にとって文化的に共鳴する代替品となっています。ココナッツミルクパウダーコーヒーフレッシュのような革新的な製品は、保存期間を倍増させ、輸送コストを大幅に削減しています。
* 加工技術の革新（スプレードライ、UHT、マイクロカプセル化）: スプレードライ、超高温殺菌（UHT）処理、マイクロカプセル化などの現代的な加工技術は、製品の品質、利便性、保存期間を向上させています。これにより、インスタントパウダー、すぐに飲める飲料、保存期間の長い調理用食材など、ココナッツベースの製品範囲が拡大しています。タイ・ワールド・グループは、年間78,000トンの無菌ココナッツミルクを処理する10億米ドルのUHT施設をミンダナオに開設しました。
* 機能性飲料およびスポーツ飲料での採用拡大: ココナッツウォーターとその派生品は、その自然な水分補給と豊富な電解質含有量により、機能性およびスポーツ飲料市場でニッチを確立しています。カリウムとマグネシウムのレベルが高く、カロリーが少ないため、健康志向の消費者に選ばれています。
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 生ココナッツ価格の変動と気候変動による供給ショック: 台風、干ばつ、洪水などの気候変動に敏感なココナッツ価格の変動は、ココナッツ派生品セクターにとって継続的な課題です。2024年のエルニーニョ現象は、フィリピンとインドネシアのココナッツ生産量を約50%削減し、世界の供給を逼迫させ、粗ココナッツオイルの価格を20年ぶりの高値である1トンあたり2,000米ドルに押し上げました。
* プランテーションの老朽化と農家の生産性低下: フィリピンやマレーシアの一部の州では、平均樹齢が60年を超えており、ココナッツの収穫量が大幅に減少しています。フィリピンココナッツ庁の15億米ドルの施肥プログラムは、2030年までに全国生産量を25%増加させることを目指していますが、その効果が現れるまでには数年の遅れが生じます。
* かさばる水分ベース製品の高い物流コスト: 特にアジア太平洋地域から北米およびEUへのグローバルな輸送ルートにおいて、水分を多く含む製品の物流コストが高いことが課題です。
* フィリピンのバリューチェーンにおける児童労働への監視: フィリピンにおける児童労働に関する監視は、グローバルなサプライチェーンのコンプライアンスに影響を与える可能性があります。
セグメント分析
* 製品タイプ別:
* ココナッツオイルは、料理、化粧品、オレオケミカル分野での定着した使用により、2024年にココナッツ派生品市場の36.64%を占めました。
* ココナッツシュガーは、低GI値とキャラメルのような風味により、クリーンラベルの菓子、ベーカリー、すぐに混ぜられる飲料に適しており、最も速い7.57%のCAGRで成長すると予測されています。
* パッケージング別:
* タブとジャーは、固形ココナッツオイルや粒状砂糖などの製品を常温で保存するのに信頼されており、2024年に31.85%のシェアを占めました。
* 一方、パウチとテトラパックは、軽量化、ポーションコントロール、リサイクル可能性を反映して、9.27%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別:
* 加工・産業用途の顧客は、複数年契約によりスポット価格よりも6-8%割引された原材料を確保し、2024年にココナッツ派生品市場の57.48%を占めました。
* HoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）チャネルは、植物性カレー、トロピカルカクテル、ココナッツフラワーベースのグルテンフリーデザートなど、シェフ主導のメニューにより8.27%のCAGRで成長すると予測されています。
地域分析
* アジア太平洋地域は、固有の栽培、加工技術、ASEANおよび中国における可処分所得の増加により、2024年の収益の44.37%を占めました。ベトナムのココナッツ輸出額は2010年の1.8億米ドルから2024年には10.89億米ドルに急増し、この地域のグローバル貿易における優位性を示しています。
* 中東・アフリカ地域は、植物性ライフスタイルの採用、ハラール認証の相乗効果、フィリピンおよびタイのココナッツ製品に対する関税を削減する有利な貿易協定により、2030年までに最も速い8.58%のCAGRを記録すると予測されています。
* 北米とヨーロッパは、プレミアムな位置付けを維持しており、FDAのアレルゲン規制緩和は、30,000の小売店でココナッツ派生品の市場需要を高める可能性があります。
* 南米は、ブラジルの再植林計画がアグロフォレストリーシステムにココナッツ栽培を組み込むことで、供給多様化の目標を追求しています。
競争環境
ココナッツ派生品市場は中程度の断片化状態にあります。Vita Cocoは、6カ国14工場にわたる地理的に多様な調達ネットワークにより、米国のココナッツウォーター販売の50%以上を占めています。Thai World Groupは、プランテーション所有とUHTおよび冷凍加工を組み合わせた垂直統合戦略を採用しています。Maricoは、ブランドエクイティを活用して原材料コストの増加を消費者に転嫁しつつ、市場シェアを維持しています。ディスラプターも競争を激化させており、IFBHは香港でのIPOを通じて中国本土でのマーケティングとコールドチェーン拡大のための資金を調達し、3年以内に国内市場シェアの34%を獲得しました。
最近の業界動向
* 2025年6月：インドのオンゲ族がコールドプレス製ココナッツオイルの販売を開始しました。
* 2025年5月：Vita Cocoがピニャコラーダココナッツジュース（果肉入り）を発売し、プレーンココナッツウォーター以外の製品を多様化しました。
* 2025年4月：Thai World Groupがミンダナオに10億米ドルのUHTココナッツミルクおよび冷凍肉輸出施設を建設することを発表しました。
本レポートは、世界のココナッツ派生製品市場に関する包括的な分析を提供しています。
市場規模は、2025年に289.5億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）9.86%で成長し、463.2億米ドルに達すると予測されています。製品タイプ別では、2024年時点でココナッツオイルが36.64%の市場シェアを占め、市場を牽引しています。一方、ココナッツシュガーは2030年まで年率7.57%で成長する、最も急速に拡大している製品です。
市場の成長を促進する主な要因としては、植物性脂肪の健康・ウェルネス志向の高まり、ビーガン人口の増加と乳糖不耐症の問題への対応が挙げられます。また、スプレードライ、超高温殺菌（UHT）、マイクロカプセル化といった加工技術の革新、機能性飲料やスポーツ飲料におけるココナッツ製品の採用拡大、使用済みココナッツミールを高付加価値成分へアップサイクルする取り組み、さらにはブラジルやアフリカでの再植林イニシアチブによる供給源の多様化も市場拡大に貢献しています。
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。原材料であるココナッツの価格変動や気候変動に起因する供給ショック、プランテーションの老朽化と農家の生産性低下、水分を多く含む製品の物流コストの高さ、そしてフィリピンのバリューチェーンにおける児童労働への監視強化などが挙げられます。
特筆すべきは、2025年の米国食品医薬品局（FDA）によるココナッツの主要アレルゲンリストからの削除決定です。これにより、アレルゲン表示義務が撤廃され、米国市場における2万以上のココナッツベース製品の配合が簡素化され、需要が促進される可能性があり、市場に大きな影響を与えました。
地域別では、中東・アフリカ地域が2030年まで年率8.58%で最も強い成長見通しを示しています。これは、同地域における植物性食品の採用拡大と、生産国との貿易関係強化に牽引されています。
本レポートでは、市場を製品タイプ（ココナッツオイル、ココナッツミルク、ココナッツウォーター、乾燥ココナッツ、ココナッツシュガー、ココナッツフラワーおよび繊維誘導体など）、パッケージング（ボトル、タブ/ジャー、缶、パウチなど）、エンドユーザー（産業用、HoReCa、小売など）、および地理（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別に詳細に分析しています。
競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、そしてThe Vita Coco Company, Inc.、Marico Limited、Danone S.A.、Coconut Palm Groupなど、主要な20社にわたる企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。
これらの分析に基づき、市場の機会と将来の展望についても言及されており、ココナッツ派生製品市場の全体像を把握できる内容となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 植物性脂肪の健康・ウェルネス志向
- 4.2.2 ヴィーガン人口の増加と乳糖不耐症の問題
- 4.2.3 加工技術の革新（噴霧乾燥、UHT、マイクロカプセル化）
- 4.2.4 機能性飲料およびスポーツ飲料での採用増加
- 4.2.5 使用済みココナッツミールを高価値成分へアップサイクル
- 4.2.6 ブラジルとアフリカでの再植林イニシアチブによる供給の多様化
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 原料ナッツ価格の変動と気候変動による供給ショック
- 4.3.2 プランテーションの老朽化と農家の生産性の低さ
- 4.3.3 かさばる水性製品の高額な物流コスト
- 4.3.4 フィリピンのバリューチェーンにおける児童労働への監視
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 ポーターの5つの力
- 4.6.1 供給者の交渉力
- 4.6.2 買い手の交渉力
- 4.6.3 代替品の脅威
- 4.6.4 新規参入の脅威
- 4.6.5 競争上の対立
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
- 5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 ココナッツオイル
- 5.1.2 ココナッツミルク
- 5.1.3 ココナッツウォーター
- 5.1.4 乾燥ココナッツ
- 5.1.5 ココナッツシュガー
- 5.1.6 ココナッツフラワーおよび繊維誘導体
- 5.1.7 その他
- 5.2 包装別
- 5.2.1 ボトル
- 5.2.2 タブ/ジャー
- 5.2.3 缶
- 5.2.4 テトラパックを含むパウチ
- 5.2.5 その他
- 5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 産業用
- 5.3.2 ホレカ
- 5.3.3 小売
- 5.3.3.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.3.3.2 コンビニエンスストア/食料品店
- 5.3.3.3 専門店/グルメストア
- 5.3.3.4 オンライン小売/Eコマース
- 5.3.3.5 その他
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 イタリア
- 5.4.2.4 フランス
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 オランダ
- 5.4.2.7 ポーランド
- 5.4.2.8 ベルギー
- 5.4.2.9 スウェーデン
- 5.4.2.10 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 インドネシア
- 5.4.3.6 韓国
- 5.4.3.7 タイ
- 5.4.3.8 シンガポール
- 5.4.3.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 コロンビア
- 5.4.4.4 チリ
- 5.4.4.5 ペルー
- 5.4.4.6 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 南アフリカ
- 5.4.5.2 サウジアラビア
- 5.4.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.4 ナイジェリア
- 5.4.5.5 エジプト
- 5.4.5.6 モロッコ
- 5.4.5.7 トルコ
- 5.4.5.8 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 The Vita Coco Company, Inc.
- 6.4.2 Marico Limited
- 6.4.3 Danone S.A.
- 6.4.4 Coconut Palm Group
- 6.4.5 Thai Coconut Public Company Limited
- 6.4.6 The Sambu Group
- 6.4.7 Theppadungporn Coconut Co., Ltd.
- 6.4.8 Franklin Baker
- 6.4.9 Axelum Resources Corp.
- 6.4.10 Nutiva LLC
- 6.4.11 Harmless Harvest, Inc.
- 6.4.12 Universal Food Public Company Limited
- 6.4.13 Wichy Plantation Company (Pvt) Ltd.
- 6.4.14 Linaco Group of Companies
- 6.4.15 Primex Group of Companies
- 6.4.16 Huanlejia Food Group Co., Ltd.
- 6.4.17 PT Coco Sugar Indonesia
- 6.4.18 PepsiCo Inc
- 6.4.19 Wilmar International Limited
- 6.4.20 Asiatic Agricultural Industry Co., Ltd
7. 市場機会と将来の見通し
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ココナッツ誘導体とは、ココナッツ（ヤシの実）から得られる様々な天然成分を原料とし、化学的または物理的な加工を施して製造される物質の総称でございます。主にココナッツオイル、ココナッツミルク、ココナッツウォーター、そしてココナッツミート（胚乳）などが一次原料として利用されます。これらの一次原料から、脂肪酸、脂肪族アルコール、グリセリン、界面活性剤、ポリマーなど、多岐にわたる誘導体が生成されます。天然由来であるため、生分解性や安全性に優れるという特徴を持ち、近年、環境意識の高まりとともに、化粧品、食品、医薬品、工業製品など、幅広い産業分野でその利用が注目されております。
ココナッツ誘導体には多種多様な種類がございます。代表的なものとしては、ココナッツオイルに豊富に含まれる中鎖脂肪酸（MCFA）を原料とする脂肪酸系誘導体が挙げられます。具体的には、ラウリン酸、ミリスチン酸、カプリン酸、カプリル酸などがこれにあたり、これらを基に製造されるココイルメチルタウリンNa、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸ポリグリセリルといった界面活性剤は、石鹸、シャンプー、洗剤などの主要成分として広く利用されております。また、脂肪酸を還元して得られる脂肪族アルコール（ラウリルアルコール、ミリスチルアルコールなど）は、界面活性剤、乳化剤、増粘剤、香料の溶剤などとして活用されます。ココナッツオイルの鹸化やエステル交換反応で副生するグリセリンも重要な誘導体であり、その高い保湿性から化粧品や医薬品、食品の保湿剤、溶剤、甘味料として利用されております。さらに、ココナッツウォーターやココナッツシュガーから得られる糖類を原料としたココグルコシドのような非イオン界面活性剤も存在します。ココナッツの未利用部分も有効活用されており、ココナッツシェル（殻）から作られる活性炭は吸着剤として水処理や空気清浄に、ココナッツファイバー（繊維）はマット、ロープ、園芸用培地などに利用されるなど、ココナッツのあらゆる部分から高付加価値な誘導体が生まれております。
これらのココナッツ誘導体は、その特性を活かして様々な用途で活用されております。最も広く利用されているのは、化粧品やパーソナルケア製品の分野でございます。シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、洗顔料、石鹸、乳液、クリームなど、多岐にわたる製品において、界面活性剤、乳化剤、保湿剤、増粘剤、感触改良剤として配合されております。天然由来であること、低刺激性であること、そして生分解性に優れる点が、特にクリーンビューティーやナチュラルコスメ市場で高く評価されております。また、食器用洗剤、洗濯用洗剤、住居用洗剤といった洗剤・家庭用品にも広く使用され、高い洗浄力と泡立ち、そして環境負荷の低さが特徴でございます。食品・飲料分野では、ココナッツオイル、ココナッツミルク、ココナッツウォーターそのものに加え、ココナッツオイルから抽出されるMCTオイル（中鎖脂肪酸トリグリセリド）が、健康食品やスポーツ栄養食品として人気を集めております。グリセリンは食品添加物として保湿剤や甘味料に用いられます。医薬品分野では、MCTオイルが特定の疾患を持つ患者の栄養補給や薬剤のキャリアとして、グリセリンが医薬品の賦形剤や溶剤として利用されております。さらに、潤滑油、塗料、インク、バイオ燃料の原料といった工業用途や、バイオプラスチックの原料としても研究開発が進められております。
ココナッツ誘導体の製造や応用には、様々な関連技術が深く関わっております。環境負荷の低減を目指すグリーンケミストリーの概念に基づき、酵素反応や超臨界流体抽出といった、より持続可能な製造プロセスの導入が進められております。また、バイオテクノロジーの分野では、微生物を利用した発酵プロセスにより、特定の脂肪酸やアルコールを効率的に生産する技術の研究が進んでおります。高純度の誘導体を効率的に得るためには、蒸留、クロマトグラフィー、膜分離といった高度な分離・精製技術が不可欠でございます。さらに、誘導体に特定の化学修飾を施すことで、乳化力、泡立ち、保湿性、抗菌性などの機能を向上させる機能性付与技術の開発も活発に行われております。ココナッツの未利用部分である殻や繊維、ココナッツウォーターの残渣などから新たな高付加価値誘導体を創出するアップサイクリング技術も、資源の有効活用と環境負荷低減の観点から注目されております。
ココナッツ誘導体の市場は、近年著しい成長を見せております。その主な成長要因としては、消費者の環境意識の高まりと、天然由来・生分解性製品への需要増加が挙げられます。特に、クリーンビューティーやナチュラルコスメ市場の拡大は、ココナッツ誘導体にとって大きな追い風となっております。また、MCTオイルなどの健康効果への注目も、食品・健康食品分野での需要を牽引しております。アジア太平洋地域を中心に、新興国市場におけるパーソナルケア製品や食品の需要増加も、市場拡大に寄与しております。一方で、課題も存在します。気候変動や病害によるココナッツ生産量の変動は、原料供給の安定性に影響を与えるリスクがございます。また、原料価格の変動は製品コストに直接影響を及ぼします。さらに、児童労働や森林破壊といった倫理的・環境的問題への対応として、RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）のような認証制度の重要性が高まっており、持続可能な調達が求められております。石油由来成分や他の植物由来成分との競争も、市場における課題の一つでございます。
今後の展望としましては、ココナッツ誘導体はさらなる高機能化・多機能化が進むと予想されます。より優れた乳化安定性、低刺激性、生分解性を持つ誘導体の開発はもちろんのこと、アンチエイジング、美白、抗炎症といった特定の機能を持つ誘導体の研究も活発化するでしょう。新規用途の開拓も重要な方向性であり、バイオプラスチック、バイオ燃料、医薬品デリバリーシステムなど、これまでとは異なる分野での応用拡大が期待されております。特に、ココナッツの未利用部分から高付加価値製品を開発する動きは、資源の有効活用と循環型社会の実現に貢献すると考えられます。持続可能性の追求は今後も最重要課題であり、サプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティの向上、環境負荷の低い生産技術のさらなる導入と普及が求められます。フェアトレードや地域社会への貢献を重視したビジネスモデルの確立も、企業の社会的責任として一層重要になるでしょう。さらに、AIを活用した新素材開発や生産プロセスの最適化、ブロックチェーン技術によるサプライチェーンの透明性確保など、デジタル技術との融合も、ココナッツ誘導体産業の未来を形作る重要な要素となることが予想されます。