認知セキュリティ市場 規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025年～2030年)

コグニティブセキュリティ市場概要

コグニティブセキュリティ市場は、2025年には170.9億米ドルに達し、2030年までに467.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は22.27%という堅調な伸びが見込まれています。この成長は、AIを活用した脅威の継続的な増加、クラウド導入による攻撃対象領域の拡大、および規制当局による監視の強化によって推進されています。

企業は、従来のツールではモデルポイズニング、敵対的プロンプト、合成データ漏洩といったAI固有の脆弱性を見逃すことを認識し、高度な分析と自律的な防御への移行を加速させています。また、企業ワークフローにおける大規模言語モデル（LLM）の導入拡大も需要をさらに高めています。これは、生成AIの展開ごとに新たな侵入経路が生まれ、継続的な監視と強化が必要となるためです。ベンダーは、自己学習アルゴリズムをインシデント対応プレイブックに組み込むことでこれに対応しており、侵害の検出と封じ込めにかかる平均時間を数時間から数分に短縮し、同時に人間のアナリストを圧倒する誤検知ノイズを削減しています。これらの動向により、コグニティブセキュリティ市場は、サイバーセキュリティ支出全体の中で最も急速に拡大しているセグメントの一つとして位置付けられています。

# 主要な市場動向

* 展開別: 2024年にはオンプレミスアーキテクチャがコグニティブセキュリティ市場シェアの60.40%を占めましたが、クラウドベースのプラットフォームは2030年までに27.10%のCAGRで拡大すると予測されています。
* サービスタイプ別: 2024年にはプロフェッショナルサービスが収益シェアの60.40%を占めましたが、マネージドサービスは2030年までに28.40%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。
* アプリケーション別: 2024年には自動コンプライアンス管理がコグニティブセキュリティ市場規模の45.30%を占め、2030年までに29.70%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には北米がコグニティブセキュリティ市場シェアの35.70%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに25.66%のCAGRで最も急速な地域拡大を遂げると予測されています。

# 市場の推進要因と抑制要因

推進要因:

1. 非構造化企業データの指数関数的増加: 電子メール、コラボレーションファイル、センサーデータ、マルチメディアの爆発的な増加は、可視性の課題と攻撃対象領域の両方を拡大させています。コグニティブエンジンは、テラバイト規模の生ログを取り込み、ユーザー行動の逸脱を特定し、誤検知アラートを95%削減しながら、ルールベースのシステムを回避するステルス性の高い横方向の動きを表面化させます。
2. IoTダークデータの急増: 産業用および消費者向けIoTの展開により、数十億の管理されていないエンドポイントが追加され、標準的なSIEMプラットフォームでは解析できない大量の運用テレメトリが生成されています。コグニティブエンジンは、各デバイスクラスのベースライン動作をモデル化し、異常なファームウェア変更や予期せぬ東西トラフィックなどの逸脱を検出します。
3. クラウドネイティブAIツールチェーンの民主化: Amazon SageMaker、Azure Machine Learning、Google Vertex AIなどのサービスはモデルの展開を簡素化しますが、同時に露出を拡大させます。組織は、CI/CDパイプラインにシフトレフトセキュリティ制御を組み込み、本番環境への昇格前にモデルの重みに異常がないかスキャンしています。
4. オープンソースおよびクラウドスタックに対する脅威の増大: 攻撃者は、敵対的機械学習技術を悪用して、公開モデルハブやオープンソースコードライブラリに汚染されたサンプルを仕込んでいます。企業は、従来のネットワークテレメトリとモデル整合性チェックを融合したアンサンブル検出器を展開し、本番環境に影響が出る前に大規模言語モデルの勾配操作や温度ずれを検出しています。

抑制要因:

1. AI/MLサイバー分析人材の不足: 強化学習防御のコーディング、プロンプトシールドモデルの調整、脅威テレメトリの解釈ができる実務家の需要は、世界的な供給を大幅に上回っています。組織は、マネージドサービススペシャリストへのアウトソーシングや、より少ないエンジニアでより多くの資産ベースを保護できるローコードオーケストレーション層への投資でこれに対抗しています。
2. 複数管轄区域にわたるデータガバナンスの複雑性: EU AI法、中国のサイバーセキュリティ法、および進化する米国の連邦ガイドラインは、監査ログ、データセットの出所、アルゴリズムの透明性に関して異なる義務を課しています。多国籍企業は、重複する規則を遵守するために、地域固有のモデルレジストリと分離された推論パイプラインを維持する必要があり、コンプライアンス費用が総展開予算の最大15%にまで上昇しています。

# セグメント分析

* 展開別: オンプレミスソリューションは、防衛機関、金融機関、重要インフラ事業者がローカルデータレジデンシーとエアギャップ環境を義務付けているため、2024年には60.40%の市場シェアを維持しました。しかし、クラウド展開は27.10%のCAGRで拡大しており、ハイパースケーラーが専用のテレメトリコレクターとモデル整合性検証をプラットフォームに統合することで、参入コストが低下しています。
* サービス別: コンサルティングおよび統合サービスは、企業がコグニティブ制御から価値を得る前に、カスタマイズされたデータパイプライン、モデル検証フレームワーク、および規制マッピングを必要とするため、2024年には60.40%の収益シェアを獲得しました。マネージドサービスは、組織が24時間体制の監視、モデル再トレーニング、敵対的シミュレーション演習をアウトソーシングするため、28.40%のCAGRで成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 自動コンプライアンス管理は、ESG、プライバシー、AI安全性に関する義務が増加したため、2024年にはコグニティブセキュリティ市場規模の45.30%を維持しました。産業分野における予知保全は、機械学習モデルが差し迫った機器の故障を検出し、サイバー物理的妨害行為を引き起こす可能性のある中断を未然に防ぐため、29.70%のCAGRで最も急速に成長しているアプリケーションです。
* エンドユーザー産業別: 銀行、保険会社、資本市場企業は、インサイダー詐欺、取引異常、不正取引パターンを検出するために高度なモデルを採用しています。防衛機関は、オープンソースインテリジェンスフィードの監視、兵器システムソフトウェアの保護、サードパーティサプライヤーの審査にAIを活用しています。ヘルスケア機関は、プライバシー保護分析を展開し、異常なEHRアクセスを検出し、AI診断の提案を真実のラベルと照合して検証しています。製造工場は、モデルベースの侵入検知をプログラマブルロジックコントローラーに統合し、地政学的サイバー妨害脅威の増大の中で運用レジリエンスを強化しています。
* コンポーネント別: 統合プラットフォームは、データセットのサニタイズ、モデル整合性チェック、継続的な攻撃対象領域の発見、セキュリティオーケストレーションプレイブックをバンドルしています。購入者は、共通のオントロジーを共有しない、または共通のポリシーをサポートしない可能性のある個別のポイントツールを組み合わせるよりも、これらのスイートを好みます。

# 地域分析

* 北米: 2024年にはコグニティブセキュリティ市場シェアの35.70%を占め、最大の地域クラスターであり続けています。州および連邦政府機関は、重要インフラを保護するために数十億ドルの予算を割り当てています。ベンチャー資金も豊富であり、プロンプトインジェクションテストや自律型レッドチームなどのニッチな機能を商業化するスタートアップのパイプラインを維持しています。
* アジア太平洋: 25.66%のCAGRで最も急速な成長を記録しています。中国、シンガポール、韓国の政府プログラムはAI導入を促進し、国内および国際的な技術を調達する国家サイバーセキュリティセンターに投資しています。急速なデジタル決済の拡大とスマートシティの展開は、膨大なテレメトリ量を生成し、機械学習駆動型防御のための肥沃なデータを提供すると同時に、自動偵察を武器にするサイバー犯罪シンジケートを引き寄せています。
* ヨーロッパ: EU AI法が曖昧さを透明性、堅牢性、データガバナンスに関する規範的な義務に変えるにつれて、着実に進歩しています。コンプライアンスコストはプロジェクトの複雑さを高めますが、法的な明確さは、説明可能なAIセキュリティへの長期的な投資に対する役員レベルの承認を促しています。

# 競争環境

コグニティブセキュリティ業界は中程度の集中度を特徴としており、従来のサイバーセキュリティ大手、クラウドハイパースケーラー、AIネイティブスペシャリストがシェアを争っています。単一のベンダーが世界の収益の15%を超えることはなく、顧客要件の広さと標準アーキテクチャの未熟さを反映しています。

買収の勢いは強く、Palo Alto NetworksによるProtect AIの6億5000万～7億米ドルの買収は、2020年以降で最大の取引であり、フルスタックAI保証への戦略的転換を示しています。CiscoはRobust Intelligenceの吸収意向を発表し、モデル検証パイプラインをCisco Security Cloudに統合しています。TenableによるApex Securityの買収計画は、顧客が従来のサーバーとAIエンドポイントにわたる統合された資産インベントリを要求するにつれて、脆弱性管理ベンダーがモデルセキュリティに拡大していることを示しています。

戦略的提携はM&Aを補完しています。クラウドプロバイダーは、セキュリティコパイロットエージェントを開発者ツールチェーンに直接バンドルし、脅威インテリジェンスの強化や自動インシデント対応などのパートナーアプリケーションに対する下流需要を促進する粘着性の高いエコシステムを構築しています。

# 主要企業

* IBM Corporation
* Microsoft (Azure Synapse / Fabric)
* Amazon Web Services
* SAP SE
* Darktrace plc

# 最近の業界動向

* 2025年6月: イスラエルのデータセキュリティ企業Cyeraが、AI駆動型データ保護機能に対する投資家の信頼を裏付け、60億米ドルの評価額で5億4000万米ドルを調達しました。
* 2025年5月: Tenableは、AI攻撃対象領域全体にわたる露出管理範囲を拡大するためにApex Securityを買収する意向を発表しました。
* 2025年4月: Palo Alto Networksは、2020年以降で最大のコグニティブセキュリティ取引となる6億5000万～7億米ドルでのProtect AI買収計画を開示しました。
* 2025年3月: Microsoftは、企業環境内で反復的なサイバーセキュリティタスクを自動化するために、Security Copilot向けに11のAIエージェントを展開しました。

コグニティブセキュリティ市場に関する本レポートは、その定義、市場規模、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、セグメント別の詳細な分析、競争環境、そして将来の展望を包括的に提供しております。

まず、コグニティブセキュリティとは、機械学習アルゴリズムや深層学習ネットワークなど、様々な形態のAIを活用した高度な人工知能であり、時間とともに学習し、より賢くなるシステムを指します。これは、公共安全や公益事業を含む多様な産業において、重要な情報保護のために広く採用されております。コグニティブセキュリティは、セキュリティの動向を分析し、構造化データと非構造化データの両方を情報に分離することで、ビジネスに継続的なセキュリティを提供し、生産性向上に貢献いたします。

市場規模に関して、コグニティブセキュリティ市場は2025年に170.9億米ドルと評価されており、2030年までには467.1億米ドルに達すると予測されております。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 企業における非構造化データの指数関数的な増加。
* IoTデバイスやコネクテッドデバイスから生じるダークデータの急増。
* クラウドネイティブなAIツールチェーンの普及による市場参入障壁の低下。
* オープンソースおよびクラウドスタックに対するサイバー脅威の激化。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* AI/MLおよびサイバー分析の専門人材の不足。
* 複数の法域にまたがるデータガバナンスの複雑さ。

展開モデル別に見ると、クラウドベースのコグニティブセキュリティプラットフォームが、そのスケーラビリティと継続的な脅威フィード更新の利点により、2030年まで年平均成長率（CAGR）27.10%で最も急速に拡大すると見込まれております。

アプリケーション別では、環境・社会・ガバナンス（ESG）、プライバシー、AI安全性に関する規制強化により、組織が証拠収集と報告を自動化する必要性が高まっていることから、自動コンプライアンス管理が2024年に45.30%の収益シェアを占め、最も支配的なアプリケーションとなっております。その他の主要なアプリケーションには、コグニティブ脅威インテリジェンス、予知保全、クロス調査分析などが含まれます。

地域別では、アジア太平洋地域が国家的なAIプログラムの推進とデジタルサービス導入の急速な加速に支えられ、25.66%のCAGRで予測期間中に最も高い成長を遂げると予測されております。

また、AI/ML人材の不足という課題に対し、ベンダーは24時間365日の監視、モデルの再トレーニング、敵対的シミュレーションといったマネージドサービスをバンドルして提供することで、顧客企業が内部の人材ギャップを補うことを可能にしております。

競争環境においては、IBM Corporation、Microsoft Corp. (Azure)、Amazon Web Services Inc.、SAP SE、Cisco Systems Inc.、Trend Micro Inc.、Broadcom Inc. (Symantec)、Darktrace plc、McAfee LLC、LogRhythm Inc.、Fortinet Inc.、SAS Institute Inc.、Splunk Inc.、Google LLC、Oracle Corp.、Micro Focus Intl.、Dell Technologies (EMC)、Palantir Technologies、CrowdStrike Holdingsなど、多数のグローバルな主要テクノロジー企業が市場に参入し、激しい競争を繰り広げております。レポートでは、これらの主要企業のプロファイル、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析も詳細に記述されております。

本レポートは、これらの詳細な分析を通じて、コグニティブセキュリティ市場の現在の状況と将来の展望を深く理解するための貴重な情報を提供し、市場機会と未開拓のニーズについても評価しております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 非構造化企業データの爆発的な増加
  • 4.2.2 IoT/接続デバイスのダークデータの急増
  • 4.2.3 クラウドネイティブAIツールチェーンによる参入障壁の低下
  • 4.2.4 オープンソースおよびクラウドスタックに対するサイバー脅威の増大
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 AI/MLおよびサイバー分析人材の不足
  • 4.3.2 複数管轄区域にわたるデータガバナンスの複雑さ
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 展開別
  • 5.1.1 オンプレミス
  • 5.1.2 クラウドベース
• 5.2 サービス別
  • 5.2.1 プロフェッショナルサービス
  • 5.2.2 マネージドサービス
• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 コグニティブ脅威インテリジェンス
  • 5.3.2 予知保全
  • 5.3.3 クロス調査分析
  • 5.3.4 自動コンプライアンス管理
  • 5.3.5 その他のアプリケーション
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 ヘルスケアおよびライフサイエンス
  • 5.4.3 小売およびEコマース
  • 5.4.4 政府および防衛
  • 5.4.5 通信およびIT
  • 5.4.6 製造業
• 5.5 コンポーネント別
  • 5.5.1 ソリューション
  • 5.5.2 サービス
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米
  • 5.6.3 ヨーロッパ
  • 5.6.3.1 英国
  • 5.6.3.2 ドイツ
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 ロシア
  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 イスラエル
  • 5.6.5.1.2 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.3 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.4 トルコ
  • 5.6.5.1.5 その他の中東
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 エジプト
  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 IBM Corporation
  • 6.4.2 Microsoft Corp. (Azure)
  • 6.4.3 Amazon Web Services Inc.
  • 6.4.4 SAP SE
  • 6.4.5 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.6 Trend Micro Inc.
  • 6.4.7 Broadcom Inc. (Symantec)
  • 6.4.8 Darktrace plc
  • 6.4.9 McAfee LLC
  • 6.4.10 LogRhythm Inc.
  • 6.4.11 Fortinet Inc.
  • 6.4.12 SAS Institute Inc.
  • 6.4.13 Splunk Inc.
  • 6.4.14 Google LLC
  • 6.4.15 Oracle Corp.
  • 6.4.16 Micro Focus Intl.
  • 6.4.17 Dell Technologies (EMC)
  • 6.4.18 Palantir Technologies
  • 6.4.19 CrowdStrike Holdings
  • 6.4.20 SAS Institute Inc.

7. 市場機会と将来の見通し