商用航空機アフターマーケット部品市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

商用航空機アフターマーケット部品市場の概要

「商用航空機アフターマーケット部品市場」に関する本レポートは、2025年には454.9億米ドルと推定される市場規模が、2030年には597.1億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.59%で成長すると予測しています。

世界の航空旅行産業、特に新興市場における持続的な成長が、航空機の利用率を高め、部品の摩耗を加速させています。これにより、交換部品の需要が増加しています。商用航空機の機材が拡大するにつれて、タイムリーな整備、修理、オーバーホール（MRO）サービスが不可欠となり、航空機の耐空性を確保し、性能を最適化することで市場の見通しが向上しています。

市場競争は激化しており、特にOEM（相手先ブランド製造業者）が積極的な役割を果たしています。OEMは、航空会社から退役した航空機を買い戻し、その部品を現役の航空機に再利用することで、部品在庫を補充するという戦略的優位性を持っています。さらに、厳格な安全性および規制要件が定期的なメンテナンスと部品交換の重要性を強調し、アフターマーケット部品の需要をさらに促進しています。メンテナンスの遅延が航空事故につながる可能性への懸念が高まっていることも、航空機運航事業者に損傷した部品の迅速な修理を優先させています。これらの要因が相まって、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。

地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は高いとされています。主要な市場プレイヤーには、The Boeing Company、Moog Inc.、Collins Aerospace (RTX Corporation)、Honeywell International Inc.、General Electric Companyなどが挙げられます。

世界の商用航空機アフターマーケット部品市場のトレンドと洞察

ナローボディ機セグメントが予測期間中に最高の市場成長を記録する見込み
ナローボディ機は、ワイドボディ機と比較して優れた航続距離と座席マイル効率を誇ります。航空会社が市場での存在感と接続性を高めるために新しい路線を開設する中、ヨーロッパでは可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、航空会社間の競争激化により、航空旅行が急速に増加しています。新興市場における格安航空会社（LCC）の普及も市場の成長をさらに加速させています。これらの格安航空会社は、短距離路線や費用対効果の高いメンテナンスに適したナローボディ機を主に選択しています。その結果、ナローボディ機の需要が急増し、商用航空機アフターマーケット部品市場に直接的な影響を与えています。

例えば、ダブリンに本社を置くRyanairは、年間1億5,200万人の乗客を抱えるヨーロッパ最大の航空会社です。同様に、もう一つの主要なLCCであるeasyJetは、複数のヨーロッパ諸国、北アフリカ諸国、トルコ、イスラエルにまたがる広範なネットワークを運営しています。Austrian Airlinesは2023年に機材の近代化を継続し、Air Franceは2023年7月以降、新しい航空機を段階的に導入しています。これらの航空会社が機材を拡大し、フライト頻度を増やすにつれて、航空機部品の摩耗が今後数年間でナローボディ機アフターマーケット部品市場の需要を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配
アジア太平洋地域は、商用航空機アフターマーケット部品市場において最大の市場シェアを占めるだけでなく、最も著しい成長を遂げると予測されています。インド、中国、ベトナム、インドネシア、日本、台湾などの国々で航空旅行が急増したことにより、過去20年間、地域の航空会社は需要の拡大に対応するために機材を拡大してきました。

その結果、この地域の航空機の平均機齢は、歴史的に約8年であったものが、予測期間の終わりまでに約9年に上昇すると予測されています。この機材の老朽化は、より多くの航空機がメンテナンスを受け、部品交換を必要とするため、アフターマーケット部品の需要を押し上げることになります。この傾向を認識し、いくつかの主要な市場プレイヤーはアジア太平洋地域の顧客との協力を強化しています。

例えば、2023年11月、AirbusはAqus、Dynamatic、Gardner、Mahindra Aerospaceを含む複数のインド企業と、商用航空機用部品の製造に関する契約を締結しました。これらの戦略的パートナーシップは、予測期間を通じてアジア太平洋諸国におけるスペアパーツの需要を促進し、商用航空機アフターマーケット部品市場を牽引すると期待されています。

競争環境

商用航空機アフターマーケット市場は細分化されており、各市場プレイヤーが多様な部品を提供しています。この市場における注目すべき企業には、The Boeing Company、Moog Inc.、Collins Aerospace (RTX Corporation)、Honeywell International Inc.、General Electric Companyなどが含まれます。主要なOEMサプライヤーが地元の製造業者やサプライヤーを買収し続けるにつれて、市場の統合が進み、競争力学が激化しています。さらに、積極的なプレイヤーは、事業を拡大し、研究開発に投資し、進化する顧客の要求に応えるためのオーダーメイドのパッケージを展開することで、市場での存在感を強化する構えです。

最近の業界動向

* 2024年4月: Airbus Servicesの子会社であるSatairとCollins Aerospaceは、4年間の契約延長に署名しました。この合意により、SatairはCollinsの電気、環境制御、エンジンシステム部品のグローバルな流通権を継続して保持することになります。この契約は、Airbus、Boeing、Bombardier、Embraerを含む様々な商用プラットフォームに及びます。
* 2023年10月: VSE Corporationは、Honeywell International Inc.との間で資産購入および永久ライセンス契約を締結しました。この独占契約により、VSEの航空部門は、4つの重要なエンジンプラットフォームにおけるHoneywellの燃料制御システムの製造およびサポートを行う権限を得ました。

このレポートは、「世界の商用航空機アフターマーケット部品市場」に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査範囲と定義
本市場は、商用航空機向けの交換部品、機器、アクセサリーの製造、再製造、流通、小売、および設置を網羅しています。これらの部品は必ずしも相手先ブランド製造業者（OEM）製であるとは限りません。主なカテゴリとして、性能に焦点を当てた交換部品と、カスタマイズに対応するアクセサリーに分けられます。レポートでは、調査の仮定、範囲、および方法論が詳細に説明されています。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模
市場の主要な調査結果は以下の通りです。
* 2024年における世界の商用航空機アフターマーケット部品市場規模は、429.5億米ドルと推定されています。
* 2025年には454.9億米ドルに達すると予測されており、その後2030年までに597.1億米ドルに成長すると見込まれています。
* 2025年から2030年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.59%と予測されています。

3. 市場のダイナミクス
市場の動向を理解するため、市場概要、市場の推進要因、市場の抑制要因が分析されています。また、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった要素を評価するポーターのファイブフォース分析も含まれています。

4. 市場セグメンテーション
本市場は、以下の主要なカテゴリに基づいて詳細にセグメント化されています。
* 航空機タイプ別: ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェット機。
* コンポーネントタイプ別: 機体、エンジン、内装、その他のコンポーネントタイプ。
* 部品別: MRO（Maintenance, Repair, and Overhaul）部品、および交換可能なロータブル部品。
* 地域別:
* 北米: 米国、カナダ。
* 欧州: 英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他の欧州諸国。
* アジア太平洋: 中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋諸国。
* ラテンアメリカ: ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国。
* 中東およびアフリカ: サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、その他の中東およびアフリカ諸国。
各セグメントの市場規模は、米ドル建ての価値で提供されています。

5. 地域別の洞察
特にアジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されています。

6. 競争環境
市場の競争状況を把握するため、ベンダーの市場シェア分析と主要企業のプロファイルが提供されています。主要な企業には、The Boeing Company、Honeywell International Inc.、General Electric Company、Moog Inc.、Collins Aerospace (RTX Corporation)などが挙げられています。

7. 市場機会と将来のトレンド
レポートでは、市場における新たな機会と将来のトレンドについても分析されており、今後の市場の方向性に関する洞察を提供しています。

8. レポートの期間
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因

• 4.3 市場の阻害要因

• 4.4 ポーターの5フォース分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 航空機タイプ
  • 5.1.1 ナローボディ

  • 5.1.2 ワイドボディ

  • 5.1.3 リージョナルジェット

• 5.2 コンポーネントタイプ
  • 5.2.1 機体

  • 5.2.2 エンジン

  • 5.2.3 内装

  • 5.2.4 その他のコンポーネントタイプ

• 5.3 部品
  • 5.3.1 MRO部品

  • 5.3.2 回転部品交換部品

• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 イギリス

  • 5.4.2.2 フランス

  • 5.4.2.3 ドイツ

  • 5.4.2.4 ロシア

  • 5.4.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 ラテンアメリカ

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 メキシコ

  • 5.4.4.3 その他のラテンアメリカ

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 エジプト

  • 5.4.5.4 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア

• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 アバンチュール・インターナショナル・アビエーション・サービス

  • 6.2.2 ハネウェル・インターナショナル・インク

  • 6.2.3 コリンズ・エアロスペース (RTXコーポレーション)

  • 6.2.4 パーカー・ハネフィン・コーポレーション

  • 6.2.5 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

  • 6.2.6 ムーグ・インク

  • 6.2.7 GKNエアロスペース (メルローズ・インダストリーズ)

  • 6.2.8 A J ウォルター・アビエーション・リミテッド

  • 6.2.9 ボンバルディア・インク

  • 6.2.10 ザ・ボーイング・カンパニー

• ※リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド