民間航空機機内照明市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

商業航空機内照明市場概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

商業航空機内照明市場は、2025年には10.8億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）3.45%で拡大し、12.8億米ドルに達すると予測されています。この成長は、航空会社によるLED改修への投資、ナローボディ機の新規納入の増加、およびパンデミック後のキャパシティ最適化に起因しています。LED改修は、消費電力と重量の削減、ブランド体験を向上させるムード照明機能の導入を可能にします。

市場の主要な特徴として、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度であり、特定のプレーヤーが市場を独占しているわけではありません。

# 市場分析

商業航空機内照明市場は、LED改修への投資が活発化している一方で、パンデミック後のフリート最適化が全体の成長を抑制する要因となっています。特に、低コスト航空会社（LCC）が短距離路線での座席密度を高めるため、ナローボディ機の新規納入が市場を牽引しています。北米では、高価なワイドボディ機の発注を控える航空会社が既存のキャビンを刷新するため、改修活動が加速しています。

半導体不足は航空機の納入スケジュールを遅らせており、これにより航空会社は一晩で設置可能なプラグアンドプレイ式の照明キットに注目しています。認証取得までの期間が課題となる中、複数のSTC（Supplemental Type Certificate）を持つサプライヤーが市場投入までのスピードで優位に立っています。環境・社会・ガバナンス（ESG）へのコミットメントの高まりや、水銀ベースの蛍光灯からLEDへの規制移行も、今後10年間の商業航空機内照明市場におけるLEDの地位を確固たるものにしています。

# 主要な市場の動向と洞察

促進要因

1. LCCにおけるナローボディ機フリートの拡大加速:
アジア太平洋地域のLCCは、運航効率と乗客密度最適化を優先する大規模なフリート拡大プログラムを通じて、ナローボディ機内照明システムへの前例のない需要を牽引しています。例えば、IndiGoは単一キャビンからデュアルクラス構成への移行を進めており、洗練されたゾーンベースの照明制御を必要としています。LCCモデルの迅速なターンアラウンドスケジュールは、航空機のダウンタイムを最小限に抑えるプラグアンドプレイ改修ソリューションの需要を生み出しています。

2. キャビン刷新のためのLEDムード照明への改修の波:
航空会社は、包括的なキャビン改修よりも費用対効果の高い代替策としてLEDムード照明の改修を採用しており、大規模な資本投資なしに乗客体験を即座に向上させています。Deltaのフリート全体での改修プログラムは、搭乗時の温かい照明、キャンドルライトのダイニング雰囲気、生体リズムに合わせた睡眠移行など、段階的な照明スキームを導入し、一貫したブランド体験を創出しています。STG AerospaceのliTeMoodシステムは、プラグアンドプレイ式のLED交換により、航空機あたり30kgの軽量化と消費電力の40%削減を実現しています。

3. 蛍光灯からエネルギー効率の高いRoHS準拠LEDへの移行:
規制要件は、従来の蛍光灯から有害物質を排除し、優れたエネルギー性能と運用信頼性を提供するRoHS準拠のLEDシステムへの移行を加速させています。FAAのLEDイニシアチブは、航空用途におけるソリッドステート照明の採用に向けた規制の動きを示しています。LEDシステムは、劇的な効率改善（消費電力の削減、運用寿命の延長、メンテナンス間隔の最大90%削減）を提供します。

4. 予知保全を可能にするIoT対応スマート照明:
コネクテッド照明システムは、航空機の健全性管理戦略の重要なコンポーネントとして浮上しており、運航の中断やメンテナンスコストを削減する予知保全機能を可能にします。AstronicsのSmart Aircraft Systemは、ワイヤレスセンサーを使用してキャビン環境条件と機器の状態をリアルタイムで監視するIoT統合の可能性を示しています。Collins Aerospaceの予測分析プラットフォームは、対象システムのメンテナンスによる遅延を最大30%削減できます。

抑制要因

1. ワイドボディ機の生産バックログと納入遅延の継続:
ワイドボディ機の生産制約は、新規航空機の納入を遅らせ、航空会社が既存フリートの運用を計画された退役スケジュールを超えて延長せざるを得なくさせることで、商業航空機内照明市場に大きな影響を与えています。B777Xプログラムは2026年まで納入が遅延しており、Airbusもサプライチェーンの制約によりA320ファミリーの生産目標を達成できていません。

2. 新規照明システムのSTC認証サイクルの長期化:
革新的な照明技術に対するSTCプロセスは、市場参入への大きな障壁となり、技術展開を遅らせています。通常、認証には標準的な変更で9～12ヶ月、複雑なシステムでは数年かかることがあります。FAAの8段階のSTCプロセスは、照明の革新、特に小規模サプライヤーやスタートアップにとって、開発コストと市場投入までの時間を大幅に増加させます。

3. 高CRI LEDチップおよびドライバーICのサプライチェーンの逼迫:
高演色性（CRI）LEDチップおよびドライバーICのサプライチェーンの逼迫は、世界的な半導体不足に起因する制約であり、市場の成長を抑制する要因となっています。

4. 照明よりもIFEC/接続性への資本再配分:
航空会社が収益を生み出すシステムを優先するため、機内エンターテイメント・通信（IFEC）や接続性への資本再配分が行われる傾向があり、これが照明システムへの投資を相対的に減少させる可能性があります。

# セグメント分析

航空機タイプ別

* ナローボディ機: 2024年には市場シェアの51.34%を占め、LCCの拡大とポイントツーポイント接続モデルへの移行を反映しています。
* ワイドボディ機: 2030年までに3.78%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されており、長距離市場の回復とプレミアムな乗客体験への航空会社の注力が牽引しています。

照明タイプ別

* 天井・壁面照明: 2024年には市場シェアの43.87%を占め、キャビンの雰囲気作りと航空会社のブランド戦略において基本的な役割を果たしています。
* 読書灯: 2030年までに4.12%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されており、アンビエント照明とタスク照明機能を単一の器具に統合する技術革新が牽引しています。

キャビンクラス別

* エコノミークラス: 2024年には市場シェアの56.76%を維持しており、耐久性、エネルギー効率、標準化された運用が重視されます。
* プレミアムエコノミー: 2030年までに3.87%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されており、航空会社のイールドマネジメント戦略と乗客の快適性向上への支払い意欲が背景にあります。
* ファーストクラス: 最も技術的に進んだセグメントであり、パーソナライズされた環境制御が期待されます。

エンドユーザー別

* OEMラインフィット: 2024年には市場シェアの52.12%を占め、航空機製造時の統合の利点と保証・認証の確保が重視されます。
* アフターマーケット改修: 2030年までに4.12%のCAGRでより速い成長を遂げると予測されており、新規航空機取得コストをかけずに既存フリートを近代化する必要性が牽引しています。

# 地域分析

* 北米: 2024年には市場収益の38.97%を占め、市場リーダーシップを維持しています。大規模な改修プログラムとLED採用を奨励する規制枠組みがこれを支えています。
* アジア太平洋: 2030年までに4.87%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されています。LCCの未曾有の拡大と新規航空機納入スケジュールが、現代的な照明設備の導入を促進しています。
* 中東およびその他の新興市場: 地域航空会社による積極的なフリート近代化とキャパシティ拡大プログラムを通じて、強い成長の可能性を示しています。
* 欧州: 既存航空会社のフリート更新プログラムとLCCの拡大、エネルギー効率の高い照明義務化を支持する規制枠組みを通じて、着実な成長を示しています。

# 競争環境

商業航空機内照明市場は、専門サプライヤー、システムインテグレーター、航空機メーカーの間で中程度の断片化が見られ、単一のプレーヤーが支配的な市場地位を占めているわけではありません。航空会社は、サプライチェーンの回復力と競争力のある価格設定を確保するためにマルチベンダー戦略を追求しています。STCポートフォリオを持つ既存サプライヤーには、規制上の障壁が自然な保護となっています。

競争は、設置の簡素さ、軽量化、エネルギー効率といった航空会社の運用コストに直接影響する指標で競合する改修ソリューションの分野で激化しています。IoT対応の予知保全システムや、超長距離飛行中の乗客のウェルネスに対応する生体リズム照明技術には、新たな機会が生まれています。

商業航空機内照明業界の主要プレーヤー

* Safran SA
* Collins Aerospace (RTX Corporation)
* Diehl Stiftung & Co. KG
* Astronics Corporation
* SCHOTT AG

最近の業界動向

* 2025年4月: SatairとCollins Aerospaceは、キャビン内装部品の流通契約を4年間延長し、照明ソリューションも含まれることを発表しました。
* 2025年3月: Diehl Aviationは、ハンブルクで開催されたAIXで、アクセント照明や高品質素材を含む最先端のキャビン照明技術を展示し、乗客体験の大幅な向上を目指しました。
* 2023年6月: STG Aerospaceは、新しい柔軟なキャビン照明製品「Curve」を発表しました。これはビジネスジェットキャビン市場向けです。

本レポートは、商用航空機内装照明市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、乗客と乗務員に快適な照明環境を提供するシステムを対象としており、航空機の種類、照明の種類、客室クラス、および地域に基づいてセグメント化されています。市場規模と予測は米ドル建てで提供されています。

主要な調査結果として、商用航空機内装照明市場は2025年に10.8億米ドルと評価され、2030年までに12.8億米ドルに達すると予測されています。航空機の種類別では、ナローボディ機が2024年の収益の51.34%を占めており、これはLCC（格安航空会社）の急速な機材拡大と高密度な路線網に起因しています。LEDへの改修が加速している理由としては、消費電力を40%削減し、メンテナンスコストを低減できる点、および水銀ベースの蛍光灯を段階的に廃止する新たな規制への対応が挙げられます。予測期間中、最も急速に成長する地域はアジア太平洋地域であり、記録的な航空機の発注と旅客需要の増加により、2030年までに年平均成長率4.87%で拡大すると見込まれています。IoT機能は、スマート照明器具が健康データを予測分析プラットフォームに送信することで、予期せぬメンテナンスを削減し、信頼性を向上させるなど、客室照明を強化しています。しかし、新技術の導入には、STC（追加型式証明）の認証サイクルが長期にわたることや、高CRI（演色評価数）LEDチップおよびドライバーICのサプライチェーンの逼迫が課題となっています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、LCCにおけるナローボディ機の機材拡張の加速、客室のリフレッシュを目的としたLEDムードライティングへの改修の波、蛍光灯からエネルギー効率が高くRoHS指令に準拠したLEDへの移行が挙げられます。さらに、予知保全を可能にするIoT対応スマート照明の登場や、超軽量の蓄光式フロアパス照明を支持する航空会社のESG目標、COVID-19後の空港インフラアップグレードに対する政府の景気刺激策も重要な推進力となっています。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、ワイドボディ機の生産バックログと納入遅延の継続、新しい照明システムのSTC認証サイクルの長期化、高CRI LEDチップおよびドライバーICのサプライチェーンの逼迫が挙げられます。また、航空会社の資本が照明よりもIFEC（機内エンターテイメント・コネクティビティ）に再配分される傾向も、市場の制約となっています。

主要な業界トレンドとしては、地域別の航空旅客数、新規航空機納入数、一人当たりGDP、航空機メーカーの収益、航空機の受注残、総発注数、航空会社の燃料費支出などが詳細に分析されています。これらのトレンドは、市場全体の動向を理解する上で不可欠です。

市場は、航空機の種類（ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェット）、照明の種類（読書灯、天井・壁面灯、表示灯、化粧室灯、フロアパス照明ストリップ）、客室クラス（ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス）、およびエンドユーザー（OEMラインフィット、アフターマーケット/レトロフィット）によって細分化されています。地理的にも、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域が詳細に分析されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要な戦略的動き、市場シェア分析、およびCollins Aerospace、Safran SA、Diehl Stiftung & Co. KG、Astronics Corporation、SCHOTT AG、Honeywell International Inc.などの主要企業のプロファイルが提供されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれています。

レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 航空旅客輸送量
  • 4.1.1 北米

  • 4.1.2 ヨーロッパ

  • 4.1.3 アジア太平洋

  • 4.1.4 南米

  • 4.1.5 中東

  • 4.1.6 アフリカ

• 4.2 新規航空機納入数
  • 4.2.1 北米

  • 4.2.2 ヨーロッパ

  • 4.2.3 アジア太平洋

  • 4.2.4 南米

  • 4.2.5 中東

  • 4.2.6 アフリカ

• 4.3 一人当たりGDP（米ドル建て）
  • 4.3.1 北米

  • 4.3.2 ヨーロッパ

  • 4.3.3 アジア太平洋

  • 4.3.4 中東

• 4.4 航空機メーカーの収益

• 4.5 航空機受注残

• 4.6 総受注数

• 4.7 航空会社の燃料費

5. 市場概況

• 5.1 市場概要

• 5.2 市場の推進要因
  • 5.2.1 LCCにおけるナローボディ機材の急速な拡大

  • 5.2.2 客室リフレッシュのためのLEDムード照明への改修の波

  • 5.2.3 蛍光灯からエネルギー効率の高いRoHS準拠LEDへの移行

  • 5.2.4 予知保全を可能にするIoT対応スマートライト

  • 5.2.5 超軽量蓄光式フロアパスを支持する航空会社のESG目標

  • 5.2.6 COVID後における空港インフラ整備のための政府の景気刺激策

• 5.3 市場の阻害要因
  • 5.3.1 ワイドボディ機の生産バックログと納入遅延の継続

  • 5.3.2 新規照明システムのSTC認証サイクルの長期化

  • 5.3.3 高CRI LEDチップおよびドライバーICのサプライチェーンの逼迫

  • 5.3.4 照明よりもIFEC/接続性への資本再配分

• 5.4 バリューチェーン分析

• 5.5 規制環境

• 5.6 技術的展望

• 5.7 ポーターの5つの力分析
  • 5.7.1 新規参入者の脅威

  • 5.7.2 買い手の交渉力

  • 5.7.3 サプライヤーの交渉力

  • 5.7.4 代替品の脅威

  • 5.7.5 競争の激しさ

6. 市場規模と成長予測（金額）

• 6.1 航空機タイプ別
  • 6.1.1 ナローボディ機

  • 6.1.2 ワイドボディ機

  • 6.1.3 リージョナルジェット

• 6.2 照明タイプ別
  • 6.2.1 読書灯

  • 6.2.2 天井灯および壁灯

  • 6.2.3 標識灯

  • 6.2.4 化粧室灯

  • 6.2.5 床通路照明ストリップ

• 6.3 キャビンクラス別
  • 6.3.1 ファーストクラス

  • 6.3.2 ビジネスクラス

  • 6.3.3 プレミアムエコノミークラス

  • 6.3.4 エコノミークラス

• 6.4 エンドユーザー別
  • 6.4.1 OEMラインフィット

  • 6.4.2 アフターマーケット/レトロフィット

• 6.5 地域別
  • 6.5.1 北米

  • 6.5.1.1 米国

  • 6.5.1.2 カナダ

  • 6.5.1.3 メキシコ

  • 6.5.2 ヨーロッパ

  • 6.5.2.1 イギリス

  • 6.5.2.2 フランス

  • 6.5.2.3 ドイツ

  • 6.5.2.4 スペイン

  • 6.5.2.5 イタリア

  • 6.5.2.6 ロシア

  • 6.5.2.7 その他のヨーロッパ

  • 6.5.3 アジア太平洋

  • 6.5.3.1 中国

  • 6.5.3.2 インド

  • 6.5.3.3 日本

  • 6.5.3.4 韓国

  • 6.5.3.5 インドネシア

  • 6.5.3.6 オーストラリア

  • 6.5.3.7 その他のアジア太平洋

  • 6.5.4 南米

  • 6.5.4.1 ブラジル

  • 6.5.4.2 その他の南米

  • 6.5.5 中東およびアフリカ

  • 6.5.5.1 中東

  • 6.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 6.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 6.5.5.1.3 カタール

  • 6.5.5.1.4 その他の中東

  • 6.5.5.2 アフリカ

  • 6.5.5.2.1 南アフリカ

  • 6.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 6.5.5.2.3 その他のアフリカ

7. 競争環境

• 7.1 市場集中度

• 7.2 主要な戦略的動き

• 7.3 市場シェア分析

• 7.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 7.4.1 コリンズ・エアロスペース（RTXコーポレーション）

  • 7.4.2 サフランSA

  • 7.4.3 ディール・シュティフトゥング＆Co. KG

  • 7.4.4 アストロニクス・コーポレーション

  • 7.4.5 ショットAG

  • 7.4.6 ハネウェル・インターナショナルInc.

  • 7.4.7 ルミネーター・テクノロジー・グループ

  • 7.4.8 ブルース・エアロスペースInc.

  • 7.4.9 コバルト・エアロスペース・グループ・リミテッド

  • 7.4.10 S.E.L.A. ライティング・システムズ

  • 7.4.11 ソダーバーグ・マニュファクチャリング・カンパニーInc.

  • 7.4.12 プリズム・エアクラフト・ライティング

  • 7.4.13 マデレック・エアロSAS

  • 7.4.14 ビードライト・リミテッド

  • 7.4.15 アベオ・エンジニアリング・グループ s.r.o.

  • 7.4.16 ヘッズアップ・テクノロジーズInc.

8. 市場機会と将来の見通し