商用航空機 降着装置 MRO市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
商業航空機用ランディングギアMRO市場は、ランディングギアの種類（メインランディングギア、ノーズランディングギア）、航空機の種類（ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機）、MROの種類（交換、修理）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）でセグメント化されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
「商用航空機ランディングギアMRO市場レポート2030」によると、商用航空機ランディングギアMRO（Maintenance, Repair, and Overhaul：整備、修理、オーバーホール）市場は、予測期間（2025年から2030年）中に5.9%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。本レポートは、ランディングギアの種類（メインランディングギア、ノーズランディングギア）、航空機の種類（ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機）、MROの種類（交換、修理）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）に基づいて市場を分析し、各セグメントの市場規模と予測を米ドル（10億ドル）で提供しています。
市場概要
COVID-19パンデミックは航空業界を含む全てのセクターに大きな影響を与えました。航空旅行の制限により、旅客数は全体で60%から65%減少しました。しかし、2021年から2022会計年度にかけて状況が正常化するにつれて、航空旅客数が増加し、商用航空機の待機注文が解除され、航空会社からの注文が増加しました。2022年9月時点では、収益旅客キロ（RPK）で測定される総交通量は2021年9月と比較して57.0%増加し、世界の交通量は2019年9月の水準の73.8%に達しています。この航空旅客数の増加は、航空会社の航空機フリートの拡大につながり、ランディングギアMRO市場に直接的な影響を与えると予想されています。運航中の航空機数が増加するにつれて、ランディングギアMROサービスを含む整備・修理サービスの必要性が高まるため、今後数年間でランディングギアMRO市場は成長すると見込まれています。
主要な市場トレンドと洞察
航空旅客数の増加が市場成長を促進
2021年には、世界各地でワクチン接種プログラムが堅調に進んだことにより、航空旅客数が徐々に増加しました。その結果、各国政府が航空旅行規制を緩和し、総航空旅客数が増加しています。航空機の納入が需要の伸びに追いつかず、依然として緩慢かつ不十分であると予想されるため、この航空交通量の増加はMROランディングギアに対する高い需要をもたらすでしょう。さらに、運用コスト削減のために現在就航している大型航空機の退役が進むことで、状況はさらに悪化しています。国際航空運送協会（IATA）によると、今後20年間で総航空旅客数はほぼ倍増すると予想されており、MROプロバイダーにとって大きな機会が生まれるとされています。
航空セクターは、投資の増加と空港数の増加により成長を経験しており、これが新しい航空機の需要を生み出し、市場の成長を牽引しています。2021年には、ボーイングとエアバスはパンデミック後の航空機納入において回復を示しました。ボーイングは2020年の157機に対し、2021年には340機の商用航空機を納入し、エアバスは2020年の566機に対し、2021年には611機を納入しました。新しい航空機の需要は、ランディングギアMROサービスに対するより高い需要をもたらすでしょう。
国内需要が国際旅客需要よりも早くパンデミック前の水準に戻ると予想されるため、ナローボディ機の需要はワイドボディ機よりも早く回復すると見込まれています。737 MAXの運航再開は、商用航空セグメントで最も優勢なナローボディ機のサブセグメントの成長を助けるでしょう。
航空機OEMは、注文の増加により、パンデミック前の水準を上回る航空機の生産率を上げています。エアバスは、A320ファミリーの生産量を2023年までに月間65機に引き上げ、2025年までには月間75機という高い生産率も検討しています。これは、COVID-19パンデミックにより2020年には月間40機に落ち込む前、2019年には月間60機に達していました。さらに、ボーイングは「Commercial Market Outlook 2022」を発表し、世界の就航中の商用機フリートが今後20年間でほぼ倍増すると予測しています。航空機フリートは2019年の25,900機から2041年には47,080機に増加し、2022年から2041年の間に41,170機の新しい航空機に対する需要が生まれるとされています。このレポートでは、中国が2041年までに8,485機の新しい航空機を必要とすると述べています。
このように、商用航空機の納入数の増加と航空会社からの投資の拡大が、今後数年間でMROランディングギア市場の成長を牽引するでしょう。
米国が最大の市場シェアを占める
米国の航空業界は、COVID-19パンデミックにより大きな変化を経験しました。運輸保安局のデータによると、2020年には国内の搭乗旅客数が2019年と比較して61%減少し、航空会社が運航するフライト数も49%減少しました。
しかし、状況は徐々に改善しています。運輸統計局によると、2022年5月には米国の航空会社がシステム全体で7,120万人の旅客を輸送し、これは4月と比較して0.7%の減少でしたが、航空旅行の需要が回復し始めていることを示しています。航空会社はこれに対応して、フリート規模を拡大し、国際線を増やしています。
2022年12月、ユナイテッド航空はボーイング787ドリームライナーを100機大量発注し、さらに100機を追加購入するオプションを付けました。これは、パンデミックによる旅行の落ち込みからユナイテッド航空が収益性を回復する中で、ボーイングとその最大の顧客の一つであるユナイテッド航空にとって大きな後押しとなります。新しい航空機は、古く燃費の悪い航空機を置き換え、航空会社がより長距離の路線を運航できるようにします。
航空物流業界の需要増加も、物流会社がフリート規模を拡大する結果となっています。2020年には米国の航空貨物需要が増加し、航空貨物運送会社はフリートを拡大するために新しい航空機を発注しました。例えば、DHL Expressは2021年1月にボーイングからの777Fの確定注文を8機増やし、さらに4機のオプションを追加しました。
旅客数の増加、商用セグメントの調達、および航空物流サービスの需要増加を考慮すると、米国の航空業界は今後数年間で成長する態勢が整っていると言えるでしょう。
競争環境
商用航空機ランディングギアMRO市場は、幅広いMROサービスを提供する多数のプレーヤーが存在するため、非常に細分化されています。この市場の主要なプレーヤーには、Héroux-Devtek Inc.、CIRCOR International Inc.、Magellan Aerospace Corporation、Triumph Group Inc.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation、Sumitomo Precision Products Co. Ltd、AAR Corp.、Liebherr-International Deutschland GmbH、Honeywell International Inc.、Revima Group、およびMeggitt PLCなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2022年5月： Magellan Aerospace Corporationは、Safran Landing Systemsと5年間の契約を締結し、商用航空機プラットフォーム向けの複雑な機械加工ランディングギア部品を製造すると発表しました。この契約は、Magellanの現在の作業範囲と新しい部品の生産をカバーしており、納入はMagellanの北米施設（ニューヨーク州ニューヨークおよびオンタリオ州キッチナー）から行われます。
* 2021年2月： Triumph Group, Inc.は、そのTriumph Systems & Support事業とVSE Aviationとの間で独占契約を発表しました。これにより、様々なボーイングおよびエアバスの商用プラットフォーム向けに1,600点以上のオリジナル機器スペアパーツを供給します。この供給契約により、商用オペレーターは重要なランディングギア部品のTriumph製オリジナルパーツを入手し、アフターマーケットのニーズを満たすことができるようになります。
このレポートは、「世界の民間航空機ランディングギアMRO（整備・修理・オーバーホール）市場」に関する包括的かつ詳細な分析を提供しています。ランディングギアは、航空機が地上を移動するタキシング、離陸、そして着陸の各段階において、機体にサスペンションシステムを提供し、さらに制動機能や方向制御を可能にする、航空機の運用上不可欠な構成要素です。その安全性と効率的な運用を維持するためには、定期的な整備、修理、オーバーホール（MRO）サービスが極めて重要となります。本市場は、これらの民間航空機用ランディングギアに特化したMROサービス全体を対象としています。
本研究は、綿密に設定された研究仮定と明確な研究範囲に基づいて実施されており、市場の現状と将来の展望を深く理解するための詳細な調査方法論が採用されています。
市場は、分析の精度を高めるために複数の主要なセグメントに分類されており、それぞれの市場規模と将来予測は金額（USD billion）に基づいて算出されています。
1. ランディングギアタイプ別: 主要な区分として、航空機の重量を支える「メインランディングギア」と、方向制御を担う「ノーズランディングギア」に分けられ、それぞれの市場動向が分析されます。
2. 航空機タイプ別: 市場は、主に国内線や短距離国際線で使用される「ナローボディ機」、長距離国際線に用いられる「ワイドボディ機」、そして地域間輸送を担う「リージョナル機」といった航空機の種類ごとに細分化され、各タイプにおけるMRO需要の違いが考察されます。
3. MROタイプ別: サービスの種類としては、部品の寿命や損傷に応じた「交換」と、既存部品の機能回復を目指す「修理」に分類され、それぞれの市場規模と成長が評価されます。
4. 地域別: 市場は、世界を網羅する広範な地理的区分で詳細に分析されます。具体的には、北米（米国、カナダ）、ヨーロッパ（英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、その他中東・アフリカ）が含まれ、各地域の経済状況や航空需要が市場に与える影響が深く掘り下げられています。
レポートでは、市場の全体像を把握するための「市場概要」に加え、市場の成長を促進する「市場牽引要因（Market Drivers）」と、成長を阻害する可能性のある「市場抑制要因（Market Restraints）」が詳細に分析されています。さらに、マイケル・ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、そして既存企業間の競争の激しさといった側面から、市場の競争環境が多角的に評価されます。これにより、市場の構造的魅力と収益性が明確にされます。
競争環境のセクションでは、市場における主要ベンダーの市場シェアが提示されるとともに、Héroux-Devtek Inc.、CIRCOR International Inc.、Magellan Aerospace Corporation、Triumph Group Inc.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation、住友精密工業株式会社、AAR Corp.、Liebherr-International Deutschland GmbH、Honeywell International Inc.、Revima Group、Meggitt PLCといった主要企業の詳細なプロファイルが紹介されています。これらの情報は、各企業の戦略、製品ポートフォリオ、市場でのポジショニングを理解する上で役立ちます。
本市場は、予測期間（2025年から2030年）において5.9%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されており、今後も堅調な成長が期待されています。レポートでは、2020年から2024年までの過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの将来の市場規模が詳細に予測されています。また、市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、市場参加者や投資家にとって貴重な洞察と戦略策定のための基盤を提供します。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.3 市場の阻害要因
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 ランディングギアタイプ別
- 5.1.1 主脚
- 5.1.2 前脚
-
5.2 航空機タイプ別
- 5.2.1 航空機タイプ別
- 5.2.2 ワイドボディ機
- 5.2.3 リージョナル機
-
5.3 MROタイプ別
- 5.3.1 交換
- 5.3.2 修理
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 英国
- 5.4.2.2 フランス
- 5.4.2.3 ドイツ
- 5.4.2.4 ロシア
- 5.4.2.5 その他の欧州
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 韓国
- 5.4.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 ラテンアメリカ
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 メキシコ
- 5.4.4.3 その他のラテンアメリカ
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 エジプト
- 5.4.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
-
6.2 企業プロファイル*
- 6.2.1 Héroux-Devtek Inc.
- 6.2.2 CIRCOR International Inc.
- 6.2.3 Magellan Aerospace Corporation
- 6.2.4 Triumph Group Inc.
- 6.2.5 Safran SA
- 6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.7 Sumitomo Precision Products Co. Ltd
- 6.2.8 AAR Corp.
- 6.2.9 Liebherr-International Deutschland GmbH
- 6.2.10 Honeywell International Inc.
- 6.2.11 Revima Group
- 6.2.12 Meggitt PLC
7. 市場機会と将来のトレンド
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
商用航空機における降着装置のMRO（Maintenance, Repair, and Overhaul）は、航空機の安全運航を支える上で極めて重要な役割を担っています。まず、それぞれの要素について定義し、その上で詳細な解説を進めてまいります。商用航空機とは、旅客輸送や貨物輸送を目的とした航空機全般を指し、これには大型のワイドボディ機からリージョナルジェットまで多岐にわたります。降着装置は、航空機が離陸、着陸、および地上移動を行う際に機体を支え、衝撃を吸収し、方向を制御するための主要な構造であり、車輪、支柱、衝撃吸収装置、ブレーキ、ステアリング機構などから構成されています。MROとは、航空機の部品やシステムが安全基準を満たし、設計された性能を維持できるよう、定期的な点検、修理、そして大規模な分解整備（オーバーホール）を行う一連の活動を指します。降着装置は、離着陸時に極めて大きな負荷を受けるため、そのMROは特に厳格な基準と高度な技術が求められます。
降着装置にはいくつかの種類があり、その設計は航空機のサイズ、重量、運用目的によって大きく異なります。主要な分類としては、機体中央部に位置し、機体重量の大部分を支える「主脚」と、機体前方に位置し、地上での方向制御を担う「前脚」があります。ほとんどの商用航空機では、飛行中に空気抵抗を減らすために機体内部に格納される「引き込み式」が採用されています。車輪の数も様々で、小型機では単輪や二輪が一般的ですが、大型機では複数の車輪を組み合わせたボギー型が採用され、これにより接地圧を分散し、滑走路への負担を軽減しています。衝撃吸収は油圧と窒素ガスを組み合わせたオレオ式が主流であり、着陸時の衝撃を効果的に吸収し、機体構造への負荷を最小限に抑える役割を果たしています。これらの多様な設計は、航空機の安全性と効率性を最大限に高めるために不可欠な要素です。
降着装置の用途と重要性は、航空機の運用において計り知れません。第一に、離着陸時の衝撃を吸収し、機体構造や乗客への負担を軽減する機能があります。これは、航空機の寿命を延ばし、快適な飛行体験を提供する上で不可欠です。第二に、地上での移動、すなわちタキシングや駐機時に機体を安定して支える役割を担います。前脚に備わるステアリング機能は、地上での精密な方向制御を可能にし、空港内での効率的な運用に貢献します。さらに、車輪に内蔵されたブレーキシステムは、着陸後の減速や地上での停止に不可欠であり、安全な運航を保証する上で極めて重要です。降着装置の故障は重大な事故に直結する可能性が高いため、その設計、製造、そしてMROの全段階において、最高の信頼性と安全性が求められます。
降着装置のMROを支える関連技術は多岐にわたります。材料技術においては、高強度鋼、チタン合金、アルミニウム合金などが使用され、軽量化と同時に高い耐久性、耐腐食性が求められます。特に、着陸時の衝撃や環境要因に耐えうる特殊な合金が開発されています。油圧技術は、衝撃吸収、降着装置の格納・展開、ステアリング、ブレーキシステムの中核をなし、高圧下での精密な制御が不可欠です。センサー技術の進化により、降着装置の状態（位置、圧力、温度、振動など）をリアルタイムで監視し、異常を早期に検知することが可能になっています。非破壊検査（NDT）技術は、疲労亀裂、腐食、その他の損傷を目視では確認できないレベルで発見するために不可欠であり、超音波探傷、渦電流探傷、X線検査などが広く用いられています。また、表面処理技術も重要で、硬質クロムめっきやHVOF（高速フレーム溶射）などの技術により、部品の耐摩耗性や耐腐食性を向上させ、寿命を延ばしています。近年では、MROプロセスにおけるデータ解析、予知保全、AR/VRを用いた整備支援など、デジタル技術の活用も進んでいます。
降着装置MROの市場背景は、世界的な航空需要の増加と密接に関連しています。航空機の保有機数が増加するにつれて、降着装置の定期的なオーバーホール需要も拡大しています。降着装置は高価な部品であり、通常10年程度のオーバーホールサイクルで大規模な分解整備が必要とされます。この市場には、航空機メーカー（OEM）の子会社や、独立系のMROプロバイダーが主要なプレイヤーとして存在し、激しい競争を繰り広げています。しかし、部品コストの高騰、熟練技術者の不足、そして航空当局による厳格な規制要件が、MROプロバイダーにとっての課題となっています。特に、OEMは部品供給の優位性を活かし、MRO市場への参入を強化する傾向にあり、独立系MROプロバイダーはコスト効率の向上や専門性の深化を通じて競争力を維持しようとしています。航空会社の側からは、運航コスト削減の圧力が高まっており、MROプロバイダーはより効率的でコスト効果の高いサービス提供が求められています。
将来の展望として、降着装置MROの分野では、いくつかの重要なトレンドが見られます。最も注目されるのは「予知保全（Predictive Maintenance）」の導入です。IoTセンサーとAI技術を組み合わせることで、降着装置の摩耗や損傷の兆候をリアルタイムで検知し、故障が発生する前に計画的な整備を行うことが可能になります。これにより、航空機のダウンタイムを最小限に抑え、運航コストを大幅に削減することが期待されています。また、軽量化と耐久性向上を目指した新素材（例えば、複合材料）や、より環境負荷の低い表面処理技術の開発が進められています。電動化技術の導入も検討されており、油圧システムの一部を電動化することで、効率向上やメンテナンス頻度の低減が図られる可能性があります。MRO作業の自動化やロボット技術の活用も進み、特に検査や一部の分解・組立作業において、人為的ミスの削減と作業効率の向上が期待されます。さらに、デジタルツイン技術を用いて、降着装置の仮想モデルを作成し、その状態をシミュレーションすることで、最適なMRO計画を立案する取り組みも進んでいます。これらの技術革新は、降着装置の安全性、信頼性、そしてMROの効率性を一層高め、持続可能な航空運航に貢献していくことでしょう。