民間航空機材料市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

商業航空機材料市場の概要

商業航空機材料市場は、2025年には316億米ドルと推定され、2030年には468.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.21%です。

航空機に使用される材料には、高強度、軽量性、優れた耐熱性が求められ、耐久性と長い寿命も重要な特性です。過去には、航空機構造の約80%をチタン合金とアルミニウム合金が占めていました。

今後、金属合金に代わる複合材料の利用増加が市場を大きく牽引すると予想されます。複合材料は、他の材料と比較して高い強度重量比、耐熱性、耐破壊性を提供するため、商業航空機の製造において大規模な採用が進んでいます。また、軽量で燃料効率の高い航空機への需要の高まりも、市場成長の主要な要因です。航空機の軽量化は、運航コストの大幅な削減につながり、燃料効率の向上により航空会社にとって収益性が向上します。

世界の商業航空機材料市場の動向と洞察

ナローボディ機セグメントが予測期間中に最高の成長を記録

ナローボディ機セグメントは現在、旅客機カテゴリーにおいて世界の80%を占めており、低コスト航空会社の利用増加により、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。これは、短距離路線における低運用コストと燃料効率といった利点を持つ新世代ナローボディ機への大きな需要をもたらしています。

航空会社は、短距離路線においてナローボディ機が特に実現可能になったことから、ワイドボディ機からナローボディ機へのシフトを進めています。ナローボディ機への需要の急増は、OEMが航空機の生産を増やす原動力となっています。セラミック、金属マトリックス複合材料、繊維強化ポリマー、炭素-炭素複合材料などの複合材料は、その優れた特性から航空機製造会社で利用されています。

多くの航空会社は、路線網の拡大と市場シェアの向上を目的とした戦略の一環として、機材の拡張を進めています。例えば、2023年6月には、IndiGoがエアバスA320ファミリー機500機を発注しました。燃料効率の高いA320NEOファミリー機は、IndiGoが運用コストの削減と高い信頼性による燃料効率の提供に引き続き注力することを可能にします。2023年から2028年の間に、世界中で約10,000機のナローボディ機が納入されると予想されています。

北米が予測期間中も優位性を維持

北米の商業航空産業は、長年にわたり世界の航空市場において重要な役割を担ってきました。この地域における商業航空活動の需要は、年間航空旅客数の増加によって牽引されています。2022年には、この地域の航空旅客数は60億人に達しました。米国が83%と最大のシェアを占め、カナダが8%、メキシコが6%、その他の北米地域が2%を占めました。

さらに、複合材料への需要の増加に伴い、企業は先進複合材料を開発するための新しい施設を開設しています。例えば、2021年7月には、RTXの一部門であるPratt & Whitneyが、米国カールスバッドにセラミックマトリックス複合材料（CMCs）のエンジニアリング・開発施設を開設しました。この施設は60,000平方フィート以上の面積を持ち、航空宇宙用途向けのCMCsの開発、エンジニアリング統合、少量生産に使用されます。

米国およびカナダで運航する航空会社のフリート近代化プログラムの一環としての大量発注も需要を牽引しています。2023年5月には、エア・カナダがボーイングB787ドリームライナーを最大20機購入する計画を発表しました。この地域の大手航空会社によるこのような新型航空機の発注は、今後数年間で航空機材料の需要を押し上げると予想されます。

競争環境

商業航空機材料市場は、接着剤、化学品、複合材料、金属および非金属材料、プラスチックなどを提供する様々なプレーヤーが存在するため、断片化されています。市場の主要なプレーヤーには、Solvay SA、Toray Industries, Inc.、Constellium、DuPont de Nemours, Inc.、AMG Critical Materials N.V.などが挙げられます。Solvayは、エアバスA220、ボーイングB737、ボーイングB777、ボーイングB787ドリームライナー、COMAC C919、エアバスA350などの主要な航空機プログラムに複合材料を供給する主要プロバイダーです。

上記のプレーヤーに加えて、General Plastics Manufacturing Company, Inc.はプラスチック材料を、Alcoa CorporationはエアバスA320、エアバスA330、エアバスA350、ボーイングB737 MAX、ボーイングB787ドリームライナー、COMAC C919航空機プログラム向けの金属および合金製品を提供しています。

市場では、コラボレーション、買収、材料技術革新が増加しており、これが市場の成長を支えています。例えば、2021年9月には、Hexcel CorpがボーイングB777X向けにHexPEKK-100材料で作られた航空宇宙構造を製造する複数年契約を獲得しました。この契約に基づき、HexPEKK部品はハートフォード近郊にあるHexcelの積層造形施設で、航空機の気流ダクト用途やその他の支持要素向けに製造されます。航空機OEMとのこのようなパートナーシップは、今後数年間で同社の成長を促進すると予想されます。

最近の業界動向

* 2022年9月：ロシアのMISIS大学の研究者たちは、ポリマーマトリックスと炭素繊維を基盤とする堅牢で軽量な複合材料の開発に関する革新的な提案を発表しました。この材料は、航空機構造、特にパワーセット部品や船体構造の製造に利用される可能性を秘めています。
* 2022年3月：ウィチタ州立大学の国立航空研究所（NIAR）はSolvay SAと提携し、航空産業を強化し、あらゆる規模の企業が将来の航空技術を変革する機会を創出するための将来のソリューションを開発しました。

このレポートは、世界の商用航空機材料市場に関する包括的な分析を提供しており、市場の現状、将来の展望、主要なトレンド、および競争環境について詳細に解説しています。

1. 概要と市場定義
商用航空機材料とは、航空機の製造に使用される多岐にわたる素材を指します。これには、主にアルミニウム合金やその他の金属が用いられていますが、近年では軽量性や強度に優れる合成ポリマー複合材料の採用が著しく増加し、その重要性が高まっています。これらの先進的な材料は、航空機の客室の内装、機体の構造フレームワーク、推進システム、さらにはその他の多様な構成要素において不可欠な役割を果たしています。本レポートでは、これらの材料が航空産業に与える影響を深く掘り下げています。

2. 市場規模と予測
商用航空機材料市場は堅調な成長を続けており、2024年には290.1億米ドルと推定されています。この市場は、2025年には316.0億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年の予測期間においては、年平均成長率（CAGR）8.21%という高い成長率で拡大し、2030年には468.8億米ドルに達すると予測されています。この成長は、航空機需要の増加と材料技術の進化に支えられています。

3. 市場セグメンテーション
市場は、以下の主要な基準に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 航空機タイプ別: ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェット機に分類され、それぞれのタイプにおける材料需要の特性が分析されています。
* 材料別: 複合材料、アルミニウム合金、鋼、およびその他の材料（接着剤、非金属材料、プラスチックなど）に分けられ、各材料の市場シェアと成長見通しが評価されています。特に複合材料の採用拡大が注目されています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、ロシア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、その他中東・アフリカ）といった主要地域およびその主要国における市場規模と予測が提供されています。

4. 市場ダイナミクス
レポートでは、市場の全体像を把握するため、市場の概要、市場を牽引する主要な推進要因、および市場の成長を妨げる可能性のある抑制要因が詳細に分析されています。さらに、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争環境と構造が多角的に評価されており、業界の魅力度と収益性が考察されています。

5. 競争環境
市場の競争環境については、主要ベンダーの市場シェアが明確に示されており、市場における各企業の立ち位置が把握できます。また、DuPont de Nemours Inc.、Constellium、Toray Industries, Inc.、Solvay SA、AMG Critical Materials N.V.、Hexcel Corporation、Arconic Inc.、ATI Inc.、Novelis Deutschland GmbH、Notus Composites FZC、VSMPO-AVISMA Corporationといった主要企業の詳細なプロファイルが提供されており、各社の戦略、製品ポートフォリオ、および市場での強みが紹介されています。

6. 主要な地域トレンド
地域別の分析では、アジア太平洋地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると推定されており、この地域の航空産業の活況が示唆されています。一方、2025年には北米が商用航空機材料市場において最大の市場シェアを占めると予測されており、引き続き重要な市場としての地位を維持すると考えられます。

7. 市場機会と将来のトレンド
本レポートでは、市場における新たな機会と、今後の技術革新や需要の変化によって形成される将来のトレンドについても深く考察されています。これにより、市場参加者は戦略的な意思決定を行うための貴重な洞察を得ることができます。

8. 調査方法論
本レポートは、厳格かつ詳細な調査方法論に基づいて作成されており、信頼性の高いデータと分析を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因

• 4.3 市場の阻害要因

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 航空機タイプ
  • 5.1.1 狭胴型航空機

  • 5.1.2 広胴型航空機

  • 5.1.3 リージョナルジェット

• 5.2 材料
  • 5.2.1 複合材料

  • 5.2.2 アルミニウム合金

  • 5.2.3 鋼

  • 5.2.4 その他の材料

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 イギリス

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 ロシア

  • 5.3.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 日本

  • 5.3.3.3 インド

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.3.4 ラテンアメリカ

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 エジプト

  • 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア

• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 Solvay SA

  • 6.2.2 Hexcel Corporation

  • 6.2.3 Toray Industries Inc.

  • 6.2.4 Constellium

  • 6.2.5 DuPont de Nemours Inc.

  • 6.2.6 Arconic Inc.

  • 6.2.7 ATI Inc.

  • 6.2.8 AMG Critical Materials N.V.

  • 6.2.9 Novelis Deutschland GmbH

  • 6.2.10 Notus Composites FZC

  • 6.2.11 VSMPO-AVISMA Corporation

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド